摘要

結(jié)構(gòu)性過(guò)剩之下，新一輪的較量展開(kāi)。

2023年，儲(chǔ)能市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩，企業(yè)庫(kù)存高企已成定局，電池企業(yè)為求生存、謀破局，在價(jià)格策略、產(chǎn)品研發(fā)、業(yè)務(wù)探索、市場(chǎng)開(kāi)拓等方面迎來(lái)了新一輪的較量。

具體來(lái)看，在價(jià)格策略上，部分電池企業(yè)為了清庫(kù)存、保持市場(chǎng)份額，不惜犧牲利潤(rùn)、不懼未來(lái)碳酸鋰價(jià)格走勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)，奉行脫鉤碳酸鋰價(jià)格的低價(jià)策略，價(jià)格戰(zhàn)在2024年將持續(xù)打響。

產(chǎn)品延伸上，頭部電池企業(yè)在2023年紛紛布局直流側(cè)電池倉(cāng)產(chǎn)品，借助電池自研自產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)寬產(chǎn)品陣列，探索集成業(yè)務(wù)，優(yōu)化盈利模式。

出海方面，2023年主流電池企業(yè)錨定歐美為主戰(zhàn)場(chǎng)，狂攬特斯拉、Powin、Fluence等海外頭部系統(tǒng)集成商訂單，同時(shí)還開(kāi)拓東南亞、非洲、中東市場(chǎng)等新興市場(chǎng)，欲求在當(dāng)?shù)乇∪醯碾娏軜?gòu)下尋得新的市場(chǎng)增量。

脫鉤碳酸鋰

儲(chǔ)能電池低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)“延續(xù)”2024

正極材料占電池成本近四成，尤其是在碳酸鋰價(jià)格位居高位的2022年下半年，曾一度影響電池企業(yè)的投產(chǎn)與出貨，但隨著碳酸鋰價(jià)格在2023走下神壇，回歸理性，加速了電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)布局，疊加2023年儲(chǔ)能市場(chǎng)整體供大于求，過(guò)剩也隨之而來(lái)。

相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截止2023年12月中旬，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目規(guī)模將近2TWh，且主要集中在儲(chǔ)能電池與系統(tǒng)集成方面，10GWh以上項(xiàng)目密集排布是2023年的一大特色，單個(gè)儲(chǔ)能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目甚至高達(dá)60GWh。

價(jià)格方面，2024年開(kāi)年，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)跌破10萬(wàn)/噸大關(guān)，相較之前60萬(wàn)元/噸的高位，已經(jīng)跌去超過(guò)8成。國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電芯價(jià)格也從2023年初的1元/Wh跌至年末的將近0.4元/Wh，近乎腰斬。

隨著碳酸鋰價(jià)格回歸理性，膽子更大、庫(kù)存壓力更大、成本壓力更大的電池企業(yè)宣布“脫鉤”碳酸鋰價(jià)格勇闖市場(chǎng)，繼續(xù)奉行低價(jià)策略。

然而，業(yè)內(nèi)人士告訴高工儲(chǔ)能，電池企業(yè)報(bào)價(jià)0.4元/Wh已接近“觸底”，若上游電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格再次異動(dòng)，往10萬(wàn)元/噸以上漲幅，電池企業(yè)將迎來(lái)十分慘重的虧損。

國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池競(jìng)爭(zhēng)格局越發(fā)集中，“馬太效應(yīng)”下，電池企業(yè)寧愿讓利、甚至賠本也要搶占市場(chǎng)份額。相關(guān)業(yè)內(nèi)人士告訴高工儲(chǔ)能，脫鉤碳酸鋰報(bào)價(jià)只是“前戲”，2024年將迎來(lái)更加劇烈的價(jià)格戰(zhàn)，3毛時(shí)代正加速到來(lái)，電池企業(yè)將迎來(lái)淘汰賽。

縱深布局直流側(cè)集成產(chǎn)品，電池企業(yè)意圖何在？

2023年，幾乎所有頭部電池企業(yè)都在布局直流側(cè)系統(tǒng)產(chǎn)品，包括寧德時(shí)代EnerD、瑞浦蘭鈞Y104液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)、海辰儲(chǔ)能∞ Block CN、億緯鋰能Mr.Giant、遠(yuǎn)景動(dòng)力5MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)、蜂巢能源6MWh集裝箱、中創(chuàng)新5.016MWh液冷產(chǎn)品、比亞迪魔方、欣旺達(dá)NoahX 2.0等。

而電池企業(yè)下場(chǎng)做系統(tǒng)，一是為了提高自身的利潤(rùn)，二是為了保持企業(yè)自身的出貨量。

電池企業(yè)往下游布局集成產(chǎn)品的毛利，要比單純賣(mài)電芯、賣(mài)模組的毛利高。對(duì)于電池企業(yè)而言，把控了電池成本，相當(dāng)于把控了系統(tǒng)的核心成本，在市場(chǎng)上的議價(jià)能力更高，未來(lái)甚至還可以開(kāi)拓ODM等業(yè)務(wù)形態(tài)，挖掘多元客戶(hù)。

此外，電池企業(yè)切入集成環(huán)節(jié)，相當(dāng)于一只腳踏入了3S、溫控、消防等細(xì)分領(lǐng)域，對(duì)于研發(fā)集成產(chǎn)品來(lái)說(shuō)更有“大局觀”，可以使產(chǎn)品的設(shè)計(jì)更統(tǒng)一、協(xié)同性更好，同時(shí)還可賦能產(chǎn)品的整體降本。

不僅如此，據(jù)高工儲(chǔ)能觀察，電池企業(yè)在2023緊密發(fā)布直流側(cè)系統(tǒng)產(chǎn)品的原因，還在于秀自家300Ah+電池“肌肉”。

以瑞浦蘭鈞Y104液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)為例，在體積不變的情況下（20尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱），通過(guò)配套問(wèn)頂320Ah儲(chǔ)能電池，對(duì)比搭載了280Ah電芯的上一代儲(chǔ)能系統(tǒng)，Y104的容量從3.5MWh提升到了5MWh以上，可幫助客戶(hù)減少設(shè)備采購(gòu)以及15%的工程用地面積。

出海：歐美主戰(zhàn)場(chǎng)、新興市場(chǎng)機(jī)會(huì)“各異”

2023年11月底，國(guó)內(nèi)某招標(biāo)項(xiàng)目曾出現(xiàn)70家企業(yè)共同競(jìng)爭(zhēng)單個(gè)標(biāo)段的情況，卷出了新高度。面對(duì)國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)項(xiàng)目“增收不增利”的現(xiàn)狀，電池企業(yè)出海是增收即增利的出路之一。

一方面，海外大儲(chǔ)產(chǎn)品單價(jià)高、市場(chǎng)成熟，部分海外市場(chǎng)疊加政策補(bǔ)貼，給到電池企業(yè)的利潤(rùn)空間更高；**另一方面，**海外市場(chǎng)對(duì)電池的認(rèn)證、安全合規(guī)要求等較高，拿下海外市場(chǎng)也可側(cè)面彰顯電池企業(yè)的技術(shù)實(shí)力。

而在海外市場(chǎng)中，尤以歐美市場(chǎng)體量最大，是國(guó)內(nèi)電池企業(yè)爭(zhēng)相布局的重要市場(chǎng)。然而，在全球經(jīng)濟(jì)博弈以及碳足跡門(mén)檻下，中國(guó)電池企業(yè)在歐美地區(qū)建廠阻力較大，憑借高能量密度、長(zhǎng)循環(huán)、高安全的電池產(chǎn)品切入當(dāng)?shù)貎?chǔ)能產(chǎn)業(yè)供應(yīng)體系亦是不錯(cuò)的選擇。

據(jù)高工儲(chǔ)能不完全統(tǒng)計(jì)，2023年已有寧德時(shí)代、瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景動(dòng)力、海辰儲(chǔ)能、億緯鋰能、鵬輝能源、蜂巢能源、國(guó)軒高科等多家企業(yè)獲海外多個(gè)頭部?jī)?chǔ)能集成商大單，多項(xiàng)訂單已超10GWh規(guī)模。

2024年，美國(guó)、英國(guó)兩大主要儲(chǔ)能市場(chǎng)值得關(guān)注。美國(guó)方面，電網(wǎng)協(xié)調(diào)性差、新能源裝機(jī)大幅提高依舊是儲(chǔ)能需求提升的前提，疊加ITC補(bǔ)貼政策，將進(jìn)一步刺激儲(chǔ)能發(fā)展；英國(guó)則于近期大幅上調(diào)了儲(chǔ)能裝機(jī)的短期目標(biāo)，且當(dāng)?shù)貎?chǔ)能項(xiàng)目大規(guī)模放量、并網(wǎng)時(shí)間集中在2024年。

在東南亞、非洲、中東等新興儲(chǔ)能市場(chǎng)，基于各地再生能源的裝機(jī)增長(zhǎng)，將同步帶動(dòng)儲(chǔ)能裝機(jī)需求。

到2030年，東南亞國(guó)家每年必須部署約21GW的可再生能源，中東地區(qū)的光伏發(fā)電量將達(dá)到50GWh，都將帶來(lái)較為廣闊的儲(chǔ)能裝機(jī)市場(chǎng)空間。而在最缺電的非洲，目前仍有6億公民無(wú)電可用，基于豐富的光照資源，配合光伏發(fā)電仍將激發(fā)配儲(chǔ)需求。







審核編輯：劉清

值得一提的是，新興儲(chǔ)能市場(chǎng)屬下沉市場(chǎng)，對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格較為敏感，準(zhǔn)入門(mén)檻低，競(jìng)爭(zhēng)格局尚未定型，各類(lèi)玩家均有機(jī)會(huì)。