集邦咨詢近期公布報(bào)告指出，鎧俠與西數(shù)通過增產(chǎn)穩(wěn)住市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)全年NAND Flash產(chǎn)量將同比上升10.9%。受到當(dāng)前行業(yè)走勢(shì)影響，該公司認(rèn)為漲價(jià)行情將延續(xù)至2024年第二季度，眾多供應(yīng)商期望借此年度調(diào)整收支情況，降低成本，重啟盈利征程。

據(jù)了解，本月以來鎧俠和西數(shù)產(chǎn)能利用率已接近飽和，而其他業(yè)者則生產(chǎn)保持平穩(wěn)。此外，TrendForce集邦咨詢補(bǔ)充道，考慮到明年第四季度原料短缺的情況以及AndES Store新品上市等需求激增，為滿足市場(chǎng)需求，主要廠商此次增量集中于112層及少量2D產(chǎn)品，有望在今年扭虧為盈，進(jìn)而推動(dòng)2024年NAND Flash產(chǎn)量再創(chuàng)新高。

工藝水平方面，自2024年NAND Flash價(jià)格回歸理性后，各大供應(yīng)商逐漸減少存貨量，以此維護(hù)自身長(zhǎng)久的成本優(yōu)勢(shì)。在此背景下，僅三星（Samsung）和美光（Micron）對(duì)先進(jìn)制程表現(xiàn)出濃厚興趣，預(yù)計(jì)兩家全年200層及以上制程產(chǎn)量將占比超四成。

雖然西數(shù)和鎧俠更側(cè)重于2024年生產(chǎn)力的112層，但受益于日本政府的大力資助，預(yù)計(jì)今年下半年預(yù)定納入設(shè)備將進(jìn)一步提高該公司對(duì)218層產(chǎn)品的產(chǎn)能。展望未來，預(yù)計(jì)2025年218層產(chǎn)品的供應(yīng)將會(huì)激增。

根據(jù)鎧俠公司的技術(shù)發(fā)展藍(lán)圖顯示，為了優(yōu)化其成本架構(gòu)，并期待重新占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，一旦完成了218層產(chǎn)品的生產(chǎn)，鎧俠將毫不猶豫地轉(zhuǎn)向更高層級(jí)的300層工藝。