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本文作者：AIoT星圖研究院

不可否認(rèn)，消費(fèi)類安防產(chǎn)品的價(jià)格內(nèi)卷已然讓不少安防廠商利潤(rùn)不斷壓縮，在上半年的消費(fèi)類安防市場(chǎng)，帶屏、低功耗、夜視黑光等輪番登場(chǎng)之后，行業(yè)也整正翹首以盼一個(gè)新的關(guān)鍵詞來(lái)支撐智能攝像頭的熱度。

盡管如此，在消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)硬件類型中，智能攝像頭始終是一類持續(xù)增長(zhǎng)的熱門品類。有一個(gè)預(yù)測(cè)——今年下半年，消費(fèi)類安防起量較多的將仍是4G攝像頭。做出這個(gè)預(yù)測(cè)是基于兩個(gè)方面，其一是當(dāng)前上游供給端釋放出的4G IPC需求越來(lái)越多，其二是是海外市場(chǎng)的品牌方訴求，長(zhǎng)期偏向于4G IPC。海內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)比：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有增長(zhǎng)，但小于全球增速

根據(jù)AIoT星圖研究院發(fā)布的《2024視覺(jué)物聯(lián)消費(fèi)市場(chǎng)分析報(bào)告》顯示，消費(fèi)類智能攝像頭是個(gè)每年以10%-20%穩(wěn)定增長(zhǎng)的市場(chǎng)，高峰期還未到來(lái)；并且在疫情迎來(lái)一波增長(zhǎng)高峰后，2023出貨量增速放緩，但隨著低功耗、AI等創(chuàng)新產(chǎn)品不斷推出，預(yù)計(jì)明后兩年將再次迎來(lái)增長(zhǎng)小高峰。

國(guó)內(nèi)消費(fèi)類智能攝像頭是一個(gè)增長(zhǎng)市場(chǎng)，但在增速上會(huì)略小于全球增速，并且2024年預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)類IPC出貨量將迎來(lái)增長(zhǎng)小高峰，原因是各大品牌商都在力推更具性價(jià)比的產(chǎn)品將擴(kuò)大用戶規(guī)模，以及運(yùn)營(yíng)商渠道在2024年將迎來(lái)復(fù)蘇。

在全球市場(chǎng)滲透率都逐步提升的狀態(tài)下，2023年第一季度印度市場(chǎng)的智能家居安防攝像頭也迎來(lái)了出貨量同比增長(zhǎng)達(dá)到48%，增長(zhǎng)原因主要包括用戶需求增加、產(chǎn)品售價(jià)降低但基礎(chǔ)功能得到保障、易于使用等。目前，印度本土公司CP Plus、小米、螢石、TP-Link旗下Tapo品牌、印度公司Hero Electronix在市場(chǎng)中份額較為領(lǐng)先，且集中度較高，本土品牌在市場(chǎng)中的占比也超過(guò)50%。

從智能攝像頭的市場(chǎng)格局看競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)

在《2024視覺(jué)物聯(lián)消費(fèi)市場(chǎng)分析報(bào)告》中提到，消費(fèi)類智能攝像頭在不同渠道上的市場(chǎng)格局。

國(guó)內(nèi)線下市場(chǎng)：因?yàn)樾枰ㄔO(shè)品牌認(rèn)知度和渠道能力，具有攝像頭業(yè)務(wù)的手機(jī)、家電廠商在營(yíng)銷推廣的轉(zhuǎn)化方面相比純消費(fèi)級(jí)智能攝像頭廠商更有優(yōu)勢(shì)，只有少數(shù)品牌如螢石、TP-Link較先構(gòu)建了渠道能力，能夠在線下市場(chǎng)占領(lǐng)份額。

國(guó)內(nèi)線上市場(chǎng)：一般指天貓、京東、抖音等線上電商平臺(tái)。線上市場(chǎng)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，目前市場(chǎng)份額排名前6基本為小米、螢石、喬安、TP-Link、360、海雀，但前6名的出貨量占比還未達(dá)到50%，這說(shuō)明線上市場(chǎng)格局分散、集中度并不高。

海外市場(chǎng)：在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)啟內(nèi)卷時(shí)，部分國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)看重了海外市場(chǎng)的機(jī)遇，例如安克創(chuàng)新、睿聯(lián)技術(shù)、致瓴，Nooie（猿人創(chuàng)新）、安士佳、思創(chuàng)力維、第一構(gòu)想、Smonet、創(chuàng)吉佳等一批玩家均在海外市場(chǎng)取得成績(jī)，這源于歐美對(duì)差異化產(chǎn)品的接受度高、市場(chǎng)空間大等原因，事實(shí)上本土市場(chǎng)也存在具有出貨規(guī)模的智能攝像頭品牌如有 Ring、 Nest、Arlo等。

消費(fèi)類智能攝像頭因?yàn)槠鹾狭巳祟惿畹膭傂?，未?lái)幾年依然是穩(wěn)定增長(zhǎng)的市場(chǎng)，在這種情況下的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)明顯：

品牌下沉趨勢(shì)明顯，市場(chǎng)兩級(jí)分化加大。一批有實(shí)力的企業(yè)在做高端/差異化的同時(shí)，還將以推廣百元以下價(jià)位產(chǎn)品的形式占領(lǐng)下沉市場(chǎng)。對(duì)白牌企業(yè)造成沖擊。

海外賽道將更加擁擠。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必促使更多品牌看向海外市場(chǎng)，當(dāng)海外競(jìng)爭(zhēng)激烈時(shí)，也會(huì)產(chǎn)生價(jià)格戰(zhàn)為獲取市場(chǎng)份額等現(xiàn)象。

創(chuàng)新基礎(chǔ)能力、安防+看護(hù)模式、提供增值服務(wù)才是大勢(shì)所趨

有關(guān)智能IPC終端產(chǎn)品的創(chuàng)新方向，在《2024中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新白皮書》中提到三點(diǎn)：

創(chuàng)新以提高基礎(chǔ)的安全監(jiān)控能力，比如適應(yīng)夜視環(huán)境、擴(kuò)大監(jiān)控范圍、提高畫質(zhì)像素、異常情況及時(shí)告警等，這將追溯到芯片層的黑光AI-ISP能力、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上的雙目/多目創(chuàng)新、軟件搭配AI算法等方面，結(jié)合行業(yè)多年發(fā)展來(lái)看，該環(huán)節(jié)依然存在迭代升級(jí)的空間，如減少頻繁報(bào)警、誤報(bào)、漏報(bào)。并且若考慮行業(yè)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，任何一項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)的保護(hù)周期可能都不到3個(gè)月，意味著品牌商同時(shí)還需注意其他創(chuàng)新與差異化角度。

安防+看護(hù)，開(kāi)發(fā)面向細(xì)分人群的共性需求。事實(shí)上，智能家庭攝像頭不僅是當(dāng)“人”不在家時(shí)需要進(jìn)行監(jiān)測(cè)，對(duì)家庭成員中包含嬰兒、老人、寵物等人群來(lái)說(shuō)，依然會(huì)因?yàn)橥獬龌蛩X(jué)時(shí)無(wú)法及時(shí)獲悉嬰兒、老人、寵物的安全狀況而產(chǎn)生擔(dān)憂。因此，智能看護(hù)陸續(xù)成為智能攝像頭新品的突出賣點(diǎn)，其內(nèi)容包括遠(yuǎn)程可視、雙向語(yǔ)音通話、嬰兒哭聲/異響監(jiān)測(cè)、無(wú)紅光夜視、一鍵呼叫、異常情況告警等，為了支撐這些功能實(shí)現(xiàn)，最核心是在AI功能上進(jìn)行創(chuàng)新，部分產(chǎn)品還會(huì)配備傳感器以實(shí)現(xiàn)煙霧識(shí)別并報(bào)警等功能。

開(kāi)發(fā)云存儲(chǔ)等軟件增值服務(wù)。從家庭智能攝像頭的價(jià)格區(qū)間來(lái)看，實(shí)際上大部分廠商是比較難拉開(kāi)明顯的高中低價(jià)格檔位的，大家都走性價(jià)比路線。因此如果單從硬件單品的角度來(lái)評(píng)估家庭智能攝像頭的價(jià)值，對(duì)于入局其中的大型科技公司而言，故事就不會(huì)太性感，硬件產(chǎn)品的價(jià)格戰(zhàn)廝殺并不輕松。

所以增值服務(wù)就成為各家研究的重點(diǎn)之一，并且在所有增值服務(wù)類型中，最先被大力推廣的是視頻云存儲(chǔ)服務(wù)——相較于普通本地SD卡存儲(chǔ)，云存儲(chǔ)具有無(wú)限存儲(chǔ)空間、無(wú)使用壽命限制的優(yōu)點(diǎn)，除廠商可能會(huì)提供一段時(shí)間體驗(yàn)版外，云存儲(chǔ)服務(wù)通常在硬件之外獨(dú)立銷售。行業(yè)內(nèi)的云存儲(chǔ)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，一般按7天、30天、半年、一年進(jìn)行區(qū)分，可能僅一年的軟件增值收入就與單獨(dú)銷售銷售收入持平，而軟件收入每年都是持續(xù)的，并非一次性的。