來(lái)源: 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

全球前10大手機(jī)廠商中，已經(jīng)有5家是中國(guó)企業(yè)。

根據(jù)Gartner的統(tǒng)計(jì)，2013年三季度，中興、華為、聯(lián)想、TCL通訊、宇龍酷派分別以3.0%、3.0%、2.9%、2.7%、1.9%的市場(chǎng)份額，分列全球市場(chǎng)第5、6、7、8、10名。

這些有著很好成本控制力且進(jìn)取心十足的中國(guó)廠商，正覬覦在全球各個(gè)市場(chǎng)取得更大的突破。然而，對(duì)于專業(yè)的“專利流氓”來(lái)說(shuō)，他們正是送上門來(lái)的絕佳中國(guó)“大肥羊”。

專利流氓（Patent Troll），又稱專利蟑螂、專利鯊魚，是指那些沒(méi)有實(shí)體業(yè)務(wù)、主要通過(guò)積極發(fā)動(dòng)專利侵權(quán)訴訟而生存的公司。由于沒(méi)有實(shí)體業(yè)務(wù)，國(guó)際上又稱其為NPE（Non-Practicing Entities，非執(zhí)業(yè)實(shí)體）。Intellectual Ventures（高智發(fā)明）、Interdigital、Acacai等都是其中的赫赫有名者。

根據(jù)Patent Freedom的統(tǒng)計(jì)，每年NPE在全球發(fā)動(dòng)的專利訴訟呈不斷上升之勢(shì)，2004年為588件，到2011年已經(jīng)上升到4602件。蘋果、惠普、三星、AT&T、戴爾、索尼、HTC等名聲在外的大公司都是NPE訴訟攻勢(shì)中的最頻繁被告，例如蘋果公司僅2012年就遭遇44起這類訴訟。

“一部智能手機(jī)中，各種專利費(fèi)用已占到出廠價(jià)的約8%-10%?！庇铨埧崤沙?wù)副總裁李斌在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示。

TCL通訊（CEO郭愛(ài)平則對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，為了把自己的專利利益最大化，有些廠商除了自己收費(fèi)外，還把專利賣一部分給別人，以獲得超額、不公平的專利費(fèi)，“尤其一些廠商自己不做手機(jī)后，你跟他交叉授權(quán)也沒(méi)有用”。

“我們一直在關(guān)注微軟收購(gòu)諾基亞手機(jī)業(yè)務(wù)的事態(tài)進(jìn)展?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士表示，這場(chǎng)交易并不會(huì)讓諾基亞離開(kāi)手機(jī)市場(chǎng)，它只是換了另一種運(yùn)營(yíng)模式介入，“對(duì)于諾基亞龐大專利資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)，及對(duì)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的影響，需要更加積極、謹(jǐn)慎的觀察”。

專利流氓的血盆大口

2013年9月，微軟（斥資37.9億歐元收購(gòu)了諾基亞手機(jī)業(yè)務(wù)，同時(shí)花費(fèi)16.5億歐元購(gòu)買了諾基亞專利為期10年的授權(quán)?！拔覀兛梢垣@得諾基亞專利的使用權(quán)，但不會(huì)得到專利本身的所有權(quán)?！蔽④浛偡深檰?wèn)布拉德·史密斯（Brad Smith）當(dāng)時(shí)對(duì)外表示。

諾基亞為什么沒(méi)有同時(shí)把專利也賣給微軟？業(yè)界普遍猜測(cè)：擁有移動(dòng)通信行業(yè)不少核心、優(yōu)質(zhì)專利的諾基亞，今后很可能將繼續(xù)通過(guò)其持有的專利組合，收取不菲的專利費(fèi)。諾基亞法律發(fā)言人馬克·達(dá)蘭特亦在該收購(gòu)交易披露后表示：“直到現(xiàn)在，諾基亞并沒(méi)有大量地對(duì)外許可自己的專利，但是當(dāng)手機(jī)業(yè)務(wù)剝離后，我們將會(huì)嘗試進(jìn)行技術(shù)對(duì)外許可?！?br />
歐盟競(jìng)爭(zhēng)專員杰奎因·阿爾穆尼亞（Joaquin Almunia）在2013年年底就嚴(yán)詞警告諾基亞，不要成為“專利流氓”，稱諾基亞如果試圖以流氓的方式利用其專利，會(huì)毫不猶豫地提起反壟斷訴訟。

目前，微軟收購(gòu)諾基亞的交易正處于中國(guó)商務(wù)部的審查程序之中。不少中國(guó)手機(jī)企業(yè)擔(dān)心，剝離了手機(jī)業(yè)務(wù)的諾基亞，可能提出巨額專利授權(quán)費(fèi)，這將限制市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)，削弱中國(guó)手機(jī)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從相關(guān)手機(jī)廠商處獲悉，除了商務(wù)部，國(guó)家發(fā)改委也加入到對(duì)這一交易的審查中。

諾基亞會(huì)否成為“專利流氓”尚無(wú)定論，但這家公司于2012年8月出售的部分專利已經(jīng)成為射向中國(guó)廠商的專利之箭。將中興通訊、華碩推上德國(guó)被告席的Vringo即為諾基亞所售專利的收購(gòu)者之一。

無(wú)論從哪個(gè)角度看，Vringo都極具“專利流氓”的特征。Vringo自稱運(yùn)營(yíng)著一個(gè)移動(dòng)社交應(yīng)用的發(fā)布平臺(tái)，但這部分實(shí)體業(yè)務(wù)已經(jīng)幾乎不產(chǎn)生收入。該公司截至2013年9月30日的三季度財(cái)報(bào)顯示，其營(yíng)收僅為5萬(wàn)美元，總運(yùn)營(yíng)費(fèi)用卻達(dá)1122.6萬(wàn)美元，凈虧損1056萬(wàn)美元。

Vringo的最主要商業(yè)模式就是通過(guò)收購(gòu)等方式獲得專利，然后在全球市場(chǎng)針對(duì)所謂的“大肥羊”公司發(fā)起專利訴訟，并尋求獲得專利授權(quán)費(fèi)。

2012年7月19日，Vringo公司經(jīng)歷了一次控制權(quán)變更，隨后的8月份，便宣布從諾基亞購(gòu)買包括通信管理、數(shù)據(jù)和信號(hào)傳輸、移動(dòng)管理、頻率資源管理與服務(wù)等在內(nèi)的約500項(xiàng)專利，涉資2200萬(wàn)美元。

微軟就是Vringo相中的“大肥羊”之一。2013年5月30日，微軟在經(jīng)過(guò)一番法庭較量后與Vringo達(dá)成和解協(xié)議，微軟向Vringo賠償100萬(wàn)美元，并在今后就相關(guān)專利支付一定比例的授權(quán)費(fèi)。與此同時(shí)，微軟還向Vringo轉(zhuǎn)讓6項(xiàng)專利。

從諾基亞獲得專利轉(zhuǎn)讓前后，Vringo開(kāi)始對(duì)中興通訊展開(kāi)全球訴訟行動(dòng)。目前，雙方在這一組合訴訟中互有攻守，勝敗難料。

中興通訊全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)總監(jiān)沈劍鋒對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，目前專利運(yùn)營(yíng)公司從量級(jí)來(lái)區(qū)分，主要包括兩類：超大型專利運(yùn)營(yíng)公司，以及中小型專利運(yùn)營(yíng)公司。前者比如InterDigital、IV、Acacai等，一般由實(shí)體公司轉(zhuǎn)型或通過(guò)規(guī)模并購(gòu)，擁有巨量的專利資產(chǎn)；后者一般通過(guò)自身研發(fā)或并購(gòu)，擁有少量的專利資產(chǎn)。

但這兩類公司在最終訴求方面相差無(wú)幾，主要就是通過(guò)對(duì)其擁有的專利資產(chǎn)包進(jìn)行戰(zhàn)略合作、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、資本化，比如常見(jiàn)的專利出售、專利許可和專利訴訟，以獲取收益。其中，專利訴訟是他們最核心打擊武器，通過(guò)發(fā)起大規(guī)模訴訟，迫使部分被告獲取早期和解，然后用這些資金繼續(xù)跟其目標(biāo)對(duì)象訴訟，賺取最大收益。這類公司通過(guò)專利運(yùn)營(yíng)收益再吸引投資者或促進(jìn)股價(jià)上漲，獲得新的資金用于進(jìn)一步研發(fā)創(chuàng)造專利或收購(gòu)專利，再繼續(xù)進(jìn)行專利包運(yùn)營(yíng)行為，形成循環(huán)。

“隨著中國(guó)公司的規(guī)模越來(lái)越大，并以更大的力度走向海外市場(chǎng)，就越有可能成為暴露于‘專利流氓’狙擊槍之下的‘大肥羊’?！鄙騽︿h說(shuō)。

根據(jù)Patent Freedom的統(tǒng)計(jì)，華為和聯(lián)想在2012年均遭遇了13起由“專利流氓”公司發(fā)起的訴訟，而僅2013年上半年，華為所遭遇的這類訴訟案件又上升到15件。

“大肥羊”的反擊戰(zhàn)

沈劍鋒向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者強(qiáng)調(diào)，中興通訊非常重視自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)并尊重其他公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，目前中興已在全球布局5萬(wàn)余件專利、1.4萬(wàn)件已授權(quán)專利，尤其在LTE領(lǐng)域已聲明基本專利800多件，全球占比達(dá)10%，但“中興反對(duì)無(wú)序的知識(shí)產(chǎn)權(quán)濫用及濫訴行為”。

而實(shí)體企業(yè)如果一旦被“專利流氓”盯上，首先一定要確保在利益最大化的原則下制定策略，其次，綜合運(yùn)用常規(guī)手段，比如積極應(yīng)訴，主張不侵權(quán)或?qū)Ψ綄＠麩o(wú)效，啟動(dòng)反訴，等，及非常規(guī)手段來(lái)應(yīng)對(duì)。

事實(shí)上，中興通訊和華為就在不久前的一場(chǎng)應(yīng)對(duì)InterDigital的專利侵權(quán)訴訟取得了初步勝利。

作為一家大型NPE，InterDigital擁有近20000件專利（或?qū)＠暾?qǐng)），并宣稱在無(wú)線通訊領(lǐng)域擁有多項(xiàng)2G、3G和4G標(biāo)準(zhǔn)專利。2011年7月，InterDigital在美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）及聯(lián)邦地區(qū)法院指控中興通訊等企業(yè)侵犯其專利，要求啟動(dòng)337調(diào)查并發(fā)布排除令，禁止被訴公司在美國(guó)銷售3G移動(dòng)設(shè)備。

2013年12月20日，美國(guó)就InterDigital訴中興通訊等專利侵權(quán)一案，ITC行政法官做出最終裁定，中興通訊沒(méi)有違反337條款，不侵犯原告起訴七項(xiàng)中的六項(xiàng)專利權(quán)，其余一項(xiàng)也被認(rèn)定為專利無(wú)效。中興通訊與InterDigital在聯(lián)邦地區(qū)法院的訴訟還在較量階段。

沈劍鋒表示，2013年，中興通訊已在美國(guó)連勝由Interdigital、TPL、Flashpoint等3起專利運(yùn)營(yíng)公司發(fā)起的337調(diào)查。

回顧應(yīng)訴過(guò)程，沈劍鋒對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，InterDigital自2011年起發(fā)起訴訟開(kāi)始，中興通訊就組建了包括技術(shù)、商務(wù)、法律及品牌、證券等相關(guān)應(yīng)訴團(tuán)隊(duì)，并選聘具有豐富ITC訴訟經(jīng)驗(yàn)的律所積極進(jìn)行應(yīng)訴。整體應(yīng)對(duì)過(guò)程中，既包括針對(duì)InterDigital訴訟的常規(guī)應(yīng)訴抗辯點(diǎn)進(jìn)行反擊，比如涉案專利的全球無(wú)效、不侵權(quán)抗辯及產(chǎn)品的回避設(shè)計(jì)分析，亦包括針對(duì)InterDigital的主動(dòng)性反擊，包括在國(guó)內(nèi)反訴、反壟斷調(diào)查準(zhǔn)備等。

在整體策略上，除了積極進(jìn)行應(yīng)訴抗辯、主動(dòng)反擊外，中興通訊亦與其他共同被告進(jìn)行了深度聯(lián)合，在應(yīng)訴策略和資源分配上都進(jìn)行了合作。

“聯(lián)合收購(gòu)也是中興尋求解決與InterDigital糾紛的方案之一。”沈劍鋒向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露，目前中興通訊正積極跟蹤并參與業(yè)內(nèi)主要公司、專利防御聯(lián)盟針對(duì)InterDigital公司的收購(gòu)項(xiàng)目。

華為方面則對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，2011年7月收到InterDigital的訴訟以來(lái)，華為一方面進(jìn)行了積極的應(yīng)訴，另一方面在美國(guó)和中國(guó)的法院先后提起了反訴，并針對(duì)InterDigital濫用基本專利行為向中國(guó)、歐洲和美國(guó)政府提出了反壟斷投訴。2013年10月份，華為在中國(guó)的反訴收到了廣東省高院作出的二審生效判決，華為的大部分主張得到了支持。兩個(gè)月后，華為在美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)的最終決定中也獲得了勝訴，InterDigital所有相關(guān)專利都被判無(wú)效或不侵權(quán)。2012年12月23日，華為與InterDigital公司達(dá)成和解，雙方撤銷相關(guān)訴訟，并通過(guò)仲裁解決部分爭(zhēng)議。

歐美政府取態(tài)微妙變化

在沈劍鋒看來(lái)，對(duì)InterDigital的勝訴展示了中興通訊對(duì)抗專利經(jīng)營(yíng)公司濫訴決心和應(yīng)訴能力，客觀上也鼓舞了中國(guó)公司在海外，包括ITC進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟的信心。

“本次勝訴在一定層面上能體現(xiàn)美國(guó)司法行政體系近期對(duì)專利經(jīng)營(yíng)公司態(tài)度的轉(zhuǎn)變?！鄙騽︿h對(duì)記者表示，這種轉(zhuǎn)變?cè)?br />
于，由先前的克制容忍轉(zhuǎn)變?yōu)榉e極規(guī)制，“這將極大鼓勵(lì)實(shí)體企業(yè)對(duì)抗專利運(yùn)營(yíng)公司的決心”。

“從2011年美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬簽署的《美國(guó)發(fā)明法案》及2013年美國(guó)眾議院批準(zhǔn)的《創(chuàng)新法案》等，我們都可以看到這種變化。”沈劍鋒認(rèn)為，這些法案中針對(duì)專利運(yùn)營(yíng)公司濫訴的現(xiàn)象進(jìn)行了有效的規(guī)制。

華為認(rèn)為，此次ITC針對(duì)InterDigital案件的決定中，并沒(méi)有提出對(duì)專利運(yùn)營(yíng)公司的新的限制，不過(guò)，近年來(lái)美國(guó)政府確實(shí)提出了很多舉措，限制專利運(yùn)營(yíng)公司及涉及標(biāo)準(zhǔn)的基本專利持有人濫用其專利權(quán)。

另外，歐委會(huì)競(jìng)爭(zhēng)委員不久前公開(kāi)警告諾基亞公司不要成為“專利蟑螂”，以及歐洲各國(guó)針對(duì)與標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的專利謹(jǐn)慎下發(fā)禁令等現(xiàn)象，都表明了海外市場(chǎng)，尤其歐美等知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度比較發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)對(duì)規(guī)制專利運(yùn)營(yíng)公司的決心。

與此同時(shí)，包括中國(guó)在內(nèi)的多國(guó)政府部門，也啟動(dòng)了系列反壟斷調(diào)查，從側(cè)面表明對(duì)專利濫訴行為的限制。

除了國(guó)家商務(wù)部和發(fā)改委對(duì)微軟收購(gòu)諾基亞交易的介入外，中國(guó)國(guó)家發(fā)改委還在2013年11月底對(duì)高通公司展開(kāi)反壟斷調(diào)查。隨后，《中國(guó)日?qǐng)?bào)》(China Daily)英文版援引國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)督檢查司司長(zhǎng)許昆林的話稱，該部門已經(jīng)掌握了大量關(guān)于高通反壟斷的證據(jù)。

“我們看到，包括中國(guó)、印度、美國(guó)在內(nèi)的很多國(guó)家政府都強(qiáng)烈要求改革和限制這種‘專利流氓’的做法，并有了一些判例?！惫鶒?ài)平對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，不是說(shuō)不應(yīng)該交專利費(fèi)，但是專利費(fèi)收取應(yīng)該公正、合理、公平，“所以TCL通訊支持國(guó)內(nèi)政府對(duì)所有有‘專利流氓’傾向的案例認(rèn)真對(duì)待”。

郭愛(ài)平表示，借助當(dāng)初對(duì)阿爾卡特手機(jī)業(yè)務(wù)的收購(gòu)，TCL通訊獲得了包括2G和2.5G核心專利，同時(shí)也通過(guò)自己的努力，擁有了部分3G和4G核心專利，“盡管數(shù)量不是很多，有了這些足以和很多專利擁有者互換，減少專利費(fèi)用”。

沈劍鋒表示，隨著4G時(shí)代的到來(lái)，由于LTE專利的分散度比較高，各家通信設(shè)備廠商實(shí)力相對(duì)均衡，中國(guó)企業(yè)在4G領(lǐng)域知識(shí)產(chǎn)權(quán)份額有了顯著提高，形成了與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手抗衡的籌碼。中興通訊認(rèn)為，在4G時(shí)代，透過(guò)專利訴訟來(lái)實(shí)現(xiàn)許可談判，將會(huì)帶來(lái)更加混亂的競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)，因此通過(guò)建立泛行業(yè)的專利池機(jī)制，利用“準(zhǔn)一站式”許可模式，在更加開(kāi)放、公平及共贏的的環(huán)境內(nèi)進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可將成為業(yè)內(nèi)共識(shí)及趨勢(shì)。

“短期內(nèi)要消除濫訴現(xiàn)象也不太現(xiàn)實(shí)?！北M管沈劍鋒認(rèn)為美國(guó)的態(tài)度有微妙轉(zhuǎn)變，但也必須看到，作為全球最大的知識(shí)產(chǎn)權(quán)出口國(guó)，專利許可及運(yùn)營(yíng)仍然是美國(guó)的重要產(chǎn)業(yè)，對(duì)美國(guó)貿(mào)易平衡、知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新激勵(lì)及增值具有重要作用，也牽涉了研發(fā)機(jī)構(gòu)、企業(yè)和下游律所和法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的活躍及生存，因此，針對(duì)專利運(yùn)營(yíng)公司的限制將是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程。

而在這一過(guò)程中，作為參與美國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的中國(guó)企業(yè)而言，一方面積極適應(yīng)并運(yùn)用美國(guó)專利游戲規(guī)則；另一方面，在大環(huán)境趨勢(shì)下，積極聯(lián)合推動(dòng)司法行政的變革及自身實(shí)力的鍛造，以更加開(kāi)放、自信的態(tài)度去面對(duì)專利競(jìng)爭(zhēng)。