作者：楊光，Strategy Analytics

華為2015年全球分析師大會(huì)于4月21日-23日在深圳召開。第一天的會(huì)議中，輪值CEO徐直軍宣布了華為的服務(wù)戰(zhàn)略，服務(wù)將成為華為三大業(yè)務(wù)集團(tuán)的戰(zhàn)略焦點(diǎn)。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)，華為的發(fā)展戰(zhàn)略將由產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)、服務(wù)支撐，轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品與服務(wù)的雙輪驅(qū)動(dòng)。華為CTO丁耘還介紹了華為開放創(chuàng)新的創(chuàng)新戰(zhàn)略。華為將構(gòu)建由基礎(chǔ)創(chuàng)新、聯(lián)合創(chuàng)新和生態(tài)系統(tǒng)創(chuàng)新組成的層次化創(chuàng)新體系。其中，除基礎(chǔ)創(chuàng)新立足于華為自身研發(fā)力量之外，聯(lián)合創(chuàng)新和生態(tài)系統(tǒng)創(chuàng)新都強(qiáng)調(diào)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游伙伴，乃至生態(tài)系統(tǒng)中的多樣化成員進(jìn)行開放合作。為了推動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)創(chuàng)新，華為將逐漸向應(yīng)用開發(fā)者，獨(dú)立軟件供應(yīng)商，系統(tǒng)集成商，IoT合作伙伴等外部伙伴開放其網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的能力，推動(dòng)新型網(wǎng)絡(luò)生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建。縱觀本次華為分析師大會(huì)，上述兩位高管闡述的服務(wù)和開放創(chuàng)新戰(zhàn)略，既定義了華為未來一段時(shí)間的戰(zhàn)略基調(diào)，也反映了電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)的變遷和發(fā)展趨勢(shì)。

隨著Nokia對(duì)Alcatel-Lucent的收購(gòu)，電信系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)已經(jīng)由十多年前的群雄逐鹿，進(jìn)入了寡頭競(jìng)爭(zhēng)的局面。這里面既有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勝劣汰的因素，也體現(xiàn)了全球電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)格局的深刻變化。根據(jù)Strategy Analytics的數(shù)據(jù)，2014年全球移動(dòng)電話普及率已突破100%，而全球電信運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入趨于零增長(zhǎng)。電信運(yùn)營(yíng)商之間的并購(gòu)不斷發(fā)生，電信運(yùn)營(yíng)商紛紛采取各種手段降低網(wǎng)絡(luò)成本。在這一背景下，電信系統(tǒng)設(shè)備廠商的業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)也不斷放緩。為了維持增長(zhǎng)，開辟新的收入來源，西方主要電信設(shè)備企業(yè)早已把電信管理服務(wù)作為業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。如Ericsson在2006年就成立了全球服務(wù)業(yè)務(wù)集團(tuán)，重點(diǎn)發(fā)展咨詢，系統(tǒng)集成和管理服務(wù)等業(yè)務(wù)。至2014年底，全球由Ericsson管理的移動(dòng)電話用戶數(shù)已超10億，全球服務(wù)業(yè)務(wù)也貢獻(xiàn)了Ericsson全公司43%的業(yè)務(wù)收入。Nokia的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)收入中，服務(wù)業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)率更是達(dá)到46%。

過去十年間，華為依托廣闊的本土市場(chǎng)，憑借低成本而高素質(zhì)的中國(guó)工程師隊(duì)伍，以及強(qiáng)大的研發(fā)投入和融資能力，在全球電信設(shè)備市場(chǎng)突飛猛進(jìn)，已經(jīng)成長(zhǎng)為市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者之一，這從歷年華為全球分析師大會(huì)的盛況就可見一斑。但是作為市場(chǎng)上的一員，華為也同樣面臨著整體增速明顯放緩的局面。強(qiáng)化服務(wù)戰(zhàn)略，由產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品和服務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)也成為華為網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)發(fā)展的必然選擇。這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型既可能為華為網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)開辟新的增長(zhǎng)空間，但也可能對(duì)華為既有的經(jīng)營(yíng)模式構(gòu)成一定的沖擊和挑戰(zhàn)。華為在設(shè)備市場(chǎng)賴以成功的優(yōu)勢(shì)要素，在服務(wù)市場(chǎng)可能不再是決定市場(chǎng)成敗的主要因素。相對(duì)來說，服務(wù)市場(chǎng)會(huì)更依賴于當(dāng)?shù)氐姆?wù)團(tuán)隊(duì)，更需要強(qiáng)大的品牌信任度和對(duì)當(dāng)?shù)厣虡I(yè)文化的深刻理解。要想在全球發(fā)達(dá)市場(chǎng)，與領(lǐng)先的電信管理服務(wù)企業(yè)進(jìn)行正面競(jìng)爭(zhēng)，華為還需要在組織結(jié)構(gòu)，營(yíng)銷模式等方面做出進(jìn)一步的調(diào)整，提升自己的軟實(shí)力和巧實(shí)力。

如果說服務(wù)戰(zhàn)略還是順應(yīng)市場(chǎng)變化的跟隨之舉，那么開放式創(chuàng)新的思路則能夠體現(xiàn)華為對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的理解和引領(lǐng)。軟件定義和虛擬化技術(shù)的應(yīng)用可能會(huì)極大的改變網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)的面貌。以專用硬件為主的傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備將逐漸被基于IT架構(gòu)的通用低成本硬件代替，網(wǎng)絡(luò)功能則主要由運(yùn)行在這些通用硬件之上的軟件實(shí)現(xiàn)。這一趨勢(shì)將進(jìn)一步壓縮傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商的利潤(rùn)空間，同時(shí)也將降低網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)的進(jìn)入門檻，使新興的中小規(guī)模供應(yīng)商大量進(jìn)入市場(chǎng)，可能對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)格局構(gòu)成難以預(yù)料的沖擊。

Strategy Analytics認(rèn)為，對(duì)于傳統(tǒng)的電信設(shè)備企業(yè)，其全球化的規(guī)模，與運(yùn)營(yíng)商客戶多年來形成的信任關(guān)系，都是新興中小供貨商無法比擬的優(yōu)勢(shì)。利用這些優(yōu)勢(shì)，將產(chǎn)品與服務(wù)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)“設(shè)備即服務(wù)”的模式，是傳統(tǒng)電信設(shè)備企業(yè)的一種現(xiàn)實(shí)的演進(jìn)路徑。更進(jìn)一步，如何構(gòu)建新的創(chuàng)新與商業(yè)平臺(tái)，保持自己在新型的網(wǎng)絡(luò)生態(tài)系統(tǒng)中的中心位置，則是電信設(shè)備企業(yè)需要考慮的更為重要的課題。而目前智能終端的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)似乎可作為參照。

目前的智能終端生態(tài)系統(tǒng)，由Apple和Google兩大系統(tǒng)所統(tǒng)治，其基礎(chǔ)是iOS和Android操作系統(tǒng)，而構(gòu)建強(qiáng)大生態(tài)系統(tǒng)的核心則是App Store和Google Play這兩個(gè)應(yīng)用商店。通過應(yīng)用商店的商業(yè)模式，吸引了大批開發(fā)者為iOS和Android系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用，從而形成強(qiáng)大的生態(tài)體系。那么在未來的網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)上，是否也會(huì)形成一個(gè)以網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)為基礎(chǔ)，以網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用商店為核心的新型生態(tài)系統(tǒng)，是值得全行業(yè)思考和關(guān)注的重要問題。

去年九月，HP發(fā)布的面向企業(yè)市場(chǎng)的SDN App Store就已顯示了這一趨勢(shì)的初步信號(hào)。華為致力于開發(fā)的Telco OS及其開放式創(chuàng)新戰(zhàn)略，也都是朝著占據(jù)未來網(wǎng)絡(luò)生態(tài)系統(tǒng)核心位置的努力。通過這樣的努力，傳統(tǒng)電信設(shè)備企業(yè)可以在網(wǎng)絡(luò)生態(tài)系統(tǒng)從基于硬件的封閉系統(tǒng)轉(zhuǎn)向基于軟件的開放系統(tǒng)的過程中，保持持久的競(jìng)爭(zhēng)能力以及相對(duì)核心的市場(chǎng)位置。

Strategy Analytics認(rèn)為，對(duì)于傳統(tǒng)電信設(shè)備企業(yè)來說，構(gòu)建這樣的開放性平臺(tái)并不容易，將不可避免的涉及對(duì)自身組織、流程以及企業(yè)文化的調(diào)整與變革。很難想象一個(gè)封閉緩慢的組織體能夠?yàn)榭蛻襞c合作伙伴提供開放敏捷的產(chǎn)品與方案。傳統(tǒng)電信設(shè)備企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)往往按照不同產(chǎn)品類型或不同市場(chǎng)區(qū)域劃分，工作流程也往往層次繁多而嚴(yán)密。在網(wǎng)絡(luò)軟件化、虛擬化的時(shí)代，這樣的組織結(jié)構(gòu)和工作流程可能將逐漸失去原本的意義，反倒成為阻遏合作共享的壁壘。電信設(shè)備企業(yè)中針對(duì)傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)積累的大量人力和知識(shí)資源，也將面臨著如何快速實(shí)現(xiàn)更新?lián)Q代的挑戰(zhàn)。這些“軟”課題的難度往往超過技術(shù)研發(fā)的“硬”挑戰(zhàn)，需要傳統(tǒng)電信企業(yè)認(rèn)真思考，提早準(zhǔn)備。

總之，通過華為以及其它主要電信設(shè)備企業(yè)近年來的戰(zhàn)略調(diào)整，我們可以看到電信設(shè)備行業(yè)由“硬”到“軟”、由制造向服務(wù)的演變脈絡(luò)。在電信網(wǎng)絡(luò)不斷軟件化和虛擬化的過程中，電信設(shè)備行業(yè)的演變也將不斷持續(xù)和深化。傳統(tǒng)電信設(shè)備企業(yè)需要不斷調(diào)整自身的發(fā)展策略、組織結(jié)構(gòu)乃至流程與文化，才能適應(yīng)并主動(dòng)參與到這一變革之中，并在演變過程中維持自身的市場(chǎng)地位。

作者簡(jiǎn)介：

楊光現(xiàn)任Strategy Analytics 全球無線部門高級(jí)分析師

作為常駐中國(guó)北京的高級(jí)分析師，楊光先生為Strategy Analytics帶來豐富的移動(dòng)通信行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并將為客戶提供關(guān)于中國(guó)這一重要市場(chǎng)的深入行業(yè)洞察。

在加入Strategy Analytics之前，楊先生先后供職于多家行業(yè)知名公司。其工作領(lǐng)域覆蓋了3G/4G、頻譜和無線新技術(shù)相關(guān)的研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)化、戰(zhàn)略分析以及行業(yè)合作發(fā)展，以及終端相關(guān)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)的研究。楊先生將聚焦中國(guó)和亞洲市場(chǎng)，擴(kuò)展與中國(guó)運(yùn)營(yíng)商、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和媒體的合作關(guān)系，并支持中國(guó)客戶的咨詢項(xiàng)目執(zhí)行。

楊先生畢業(yè)于北京郵電大學(xué)，獲得通信與信息系統(tǒng)的碩士學(xué)位。