在中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)加大投入和研發(fā)，包括進(jìn)行電動(dòng)車(chē)型的全本地化生產(chǎn)，從車(chē)輛到電池，再到配件都會(huì)實(shí)現(xiàn)全面本地化。此外，隨著動(dòng)力電池的價(jià)格下跌，購(gòu)買(mǎi)電池比自己投資更具經(jīng)濟(jì)性，但電池畢竟是電動(dòng)車(chē)的核心所在，出于技術(shù)主導(dǎo)權(quán)的考慮，跨國(guó)車(chē)企普遍選擇了和中國(guó)本地電池企業(yè)，或者在中國(guó)有生產(chǎn)基地的跨國(guó)電池巨頭合作。

中國(guó)市場(chǎng)的低氣壓并未影響日系車(chē)的新一輪投資計(jì)劃，隨著日產(chǎn)、豐田、本田相繼宣布在華擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，日系車(chē)在中國(guó)的又一輪份額沖擊，以及針對(duì)新能源汽車(chē)機(jī)遇而進(jìn)行的全產(chǎn)業(yè)鏈布局呼之欲出。

“產(chǎn)能擴(kuò)大的確是我們的計(jì)劃之一，未來(lái)五年日產(chǎn)汽車(chē)將在中國(guó)市場(chǎng)共投入600億人民幣，其中有一部分將用于增加產(chǎn)能。目前增加產(chǎn)能的計(jì)劃正在穩(wěn)步推進(jìn)中?！比涨?，日產(chǎn)汽車(chē)公司首席績(jī)效官何塞·穆諾茲接受了其就任日產(chǎn)中國(guó)管理委員會(huì)主席后的第一次中國(guó)媒體采訪，對(duì)于外電報(bào)道所稱(chēng)“日產(chǎn)決定投資9億美元，在中國(guó)增加40萬(wàn)新產(chǎn)能，使其2021年在華總產(chǎn)能達(dá)到210萬(wàn)輛”的內(nèi)容，何塞不置可否，表示具體的產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)模、合作伙伴的選址、投入比例，目前仍處于待定，但肯定會(huì)在2022年將在華產(chǎn)能提升至260萬(wàn)輛規(guī)模。

如果說(shuō)擴(kuò)大產(chǎn)能是日系車(chē)企對(duì)中國(guó)車(chē)市看好的表現(xiàn)，那么將投資擴(kuò)大至新能源和零部件等全產(chǎn)業(yè)鏈，則投射出日產(chǎn)等日系車(chē)總部在中國(guó)的重大投資戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。

“我們?cè)谥袊?guó)的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)加大投入和研發(fā)，包括進(jìn)行電動(dòng)車(chē)型的全本地化生產(chǎn)，從車(chē)輛到電池，再到配件都會(huì)實(shí)現(xiàn)全面本地化”。 何塞表示，在可以預(yù)期的未來(lái)，中國(guó)將成為日產(chǎn)零部件出口基地，“零部件的本土化也是我們的發(fā)展重點(diǎn)。我們正在穩(wěn)步推進(jìn)諸如發(fā)動(dòng)機(jī)以及電池等關(guān)鍵零部件的本土化進(jìn)程”。

根據(jù)日產(chǎn)今年2月公布的針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的五年中期事業(yè)計(jì)劃，日產(chǎn)與合資伙伴東風(fēng)汽車(chē)將在未來(lái)五年內(nèi)共同投資600億元人民幣，用于制造、產(chǎn)品、研發(fā)等領(lǐng)域，該計(jì)劃鎖定三大目標(biāo)：年銷(xiāo)量增加100萬(wàn)輛，至2022年達(dá)到260萬(wàn)輛；銷(xiāo)售收入將達(dá)到3000億元人民幣；進(jìn)入中國(guó)汽車(chē)制造商前三之列。2017年，日產(chǎn)在華合資車(chē)企東風(fēng)有限的銷(xiāo)量達(dá)到152萬(wàn)輛。

全產(chǎn)業(yè)鏈本地化

“從整體戰(zhàn)略層面上來(lái)看，本土化始終是我們的戰(zhàn)略重點(diǎn)”，何塞表示。而與整車(chē)計(jì)劃相比，何塞更愿意強(qiáng)調(diào)日產(chǎn)在零部件本地化上的決心和力度，這一本土化戰(zhàn)略不僅包括傳統(tǒng)燃油車(chē)的零部件，在即將全面布局的電動(dòng)車(chē)上，日產(chǎn)更是展現(xiàn)了比其他跨國(guó)車(chē)企更徹底的本土化決心，從整車(chē)到電池以及配件全面本地化合作和生產(chǎn)。

“目前為止，日產(chǎn)沒(méi)有在中國(guó)自己建電池工廠的計(jì)劃”，日產(chǎn)中國(guó)相關(guān)人士表示。今年8月，日產(chǎn)把其持有的車(chē)載電池企業(yè)aesc51%的股份出售給了中國(guó)的投資基金，這一舉措引發(fā)業(yè)界疑問(wèn)，雖然有觀點(diǎn)認(rèn)為隨著動(dòng)力電池的價(jià)格下跌，購(gòu)買(mǎi)電池比自己投資更具經(jīng)濟(jì)性，但電池畢竟是電動(dòng)車(chē)的核心所在，出于技術(shù)主導(dǎo)權(quán)的考慮，跨國(guó)車(chē)企普遍選擇了和中國(guó)本地電池企業(yè)，或者在中國(guó)有生產(chǎn)基地的跨國(guó)電池巨頭合作。其中，豐田、本田都選擇和日韓電池生產(chǎn)商合作開(kāi)發(fā)電池，大眾、奔馳、寶馬在和寧德時(shí)代等本地電池巨頭合作的同時(shí)，都投入巨資在中國(guó)建設(shè)自己的電池組裝工廠。但日產(chǎn)在選擇了寧德時(shí)代作為在中國(guó)的電池供應(yīng)商后，并沒(méi)有自建組裝廠的計(jì)劃。

東風(fēng)日產(chǎn)乘用車(chē)公司技術(shù)中心車(chē)型開(kāi)發(fā)部高級(jí)部長(zhǎng)顧問(wèn)門(mén)田英稔表示：“我們電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力總成會(huì)做本地化的開(kāi)發(fā)，比如目前我們采用了本地的供應(yīng)商所提供的關(guān)鍵零部件。除此以外，電池也會(huì)做本地化的開(kāi)發(fā)”。

在日產(chǎn)的中期產(chǎn)品引入計(jì)劃中，2022年之前，日產(chǎn)將在東風(fēng)的合資車(chē)企中投放40款新車(chē)型，其中20款為電動(dòng)化車(chē)型。這20款車(chē)型中有一部分是純電動(dòng)的，另一部分是使用e-POWER技術(shù)的。“這20款電動(dòng)化車(chē)型中的5款將在未來(lái)這兩年內(nèi)投放市場(chǎng)，這5款可能來(lái)自東風(fēng)有限旗下的不同品牌。以上是我在目前可以透露的信息。”何塞稱(chēng)。

今年8月，日產(chǎn)在中國(guó)市場(chǎng)首次投放了純電動(dòng)車(chē)型——軒逸·純電，這也是日產(chǎn)首款合資的方式在中國(guó)生產(chǎn)的純電動(dòng)車(chē)型。這款北美最暢銷(xiāo)電動(dòng)車(chē)型的落地，被認(rèn)為開(kāi)啟了日產(chǎn)大規(guī)模電動(dòng)車(chē)本地化的同時(shí)，也將使合資品牌電動(dòng)車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步提速。

“不僅要實(shí)現(xiàn)零部件的本地化，科技也要實(shí)現(xiàn)本土合作?！?東風(fēng)日產(chǎn)乘用車(chē)有限公司總經(jīng)理埃爾頓·谷碩補(bǔ)充稱(chēng)。中國(guó)市場(chǎng)的特殊性決定了，日產(chǎn)需要依靠中國(guó)本土的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者為其打造針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的互聯(lián)科技，同時(shí)，日產(chǎn)的智行科技也在加快在中國(guó)的本土化應(yīng)用進(jìn)程。

值得強(qiáng)調(diào)的是，日產(chǎn)零部件的全面本地化生產(chǎn)并不僅僅服務(wù)于合資車(chē)企，“在日產(chǎn)汽車(chē)的新中期事業(yè)計(jì)劃里面，除了不斷發(fā)展旗下的啟辰和英菲尼迪等車(chē)型品牌，SUV零部件的出口也是我們會(huì)持續(xù)關(guān)注的重點(diǎn)之一，尤其是零部件的生產(chǎn)。這會(huì)成為日產(chǎn)汽車(chē)在未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的一部分。”何塞強(qiáng)調(diào)。

據(jù)日產(chǎn)汽車(chē)公司副總裁，日產(chǎn)（中國(guó)）投資有限公司董事總經(jīng)理西林隆介紹，在日產(chǎn)（中國(guó)）投資有限公司成立后，日產(chǎn)從2006年正式開(kāi)啟中國(guó)產(chǎn)零部件的出口業(yè)務(wù)?！霸诋?dāng)時(shí)，我們充分考慮了日產(chǎn)在中國(guó)的生產(chǎn)基地和生產(chǎn)產(chǎn)能，希望將這種本土化的優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大成為日產(chǎn)汽車(chē)在全球范圍的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前，在中國(guó)市場(chǎng)汽車(chē)制造業(yè)龐大的前提下，日產(chǎn)汽車(chē)生產(chǎn)的零部件的質(zhì)量首屈一指，并且在全球范圍內(nèi)也非常具有競(jìng)爭(zhēng)力?！蔽髁致”硎荆壳叭债a(chǎn)在華生產(chǎn)的零部件已經(jīng)出口到了全世界20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在中國(guó)與日產(chǎn)合作的供應(yīng)商已有450家之多?！霸谖覀兊钠鸩诫A段只有2個(gè)本地的合作伙伴，現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字已經(jīng)擴(kuò)展到55個(gè)。”

西林隆認(rèn)為，目前中國(guó)正在推進(jìn)從汽車(chē)大國(guó)向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變，這個(gè)過(guò)程會(huì)帶動(dòng)零部件生產(chǎn)行業(yè)的產(chǎn)能和性能不斷地提升，對(duì)日產(chǎn)來(lái)說(shuō)也是難得的擴(kuò)大出口的機(jī)遇。

與日產(chǎn)有相同的想法車(chē)企顯然不止一家，就日系同行而言，豐田日前釋放出的產(chǎn)能增加計(jì)劃也旨在加強(qiáng)新能源在中國(guó)的生產(chǎn)能力。其中，天津一汽豐田泰達(dá)工廠的新能源車(chē)項(xiàng)目加上廣汽豐田的第四工廠項(xiàng)目，將使豐田汽車(chē)每年在華增產(chǎn)24萬(wàn)輛新能源汽車(chē)。而豐田也透露出，將中國(guó)打造成向亞洲地區(qū)出口新能源汽車(chē)的基地的想法。

加大投資背后的危機(jī)感

“日產(chǎn)汽車(chē)目前不會(huì)調(diào)整在中國(guó)的整體發(fā)展策略和計(jì)劃，而是在中國(guó)市場(chǎng)加速既定戰(zhàn)略的推進(jìn)”。對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)增速下滑是否會(huì)影響到日產(chǎn)在華原定投資速度的問(wèn)題，何塞表示，雖然在過(guò)去幾個(gè)月里市場(chǎng)整體有所收縮，但是9月份開(kāi)始日產(chǎn)汽車(chē)的市場(chǎng)占有率已經(jīng)突破了10%，而日產(chǎn)在2016年的市場(chǎng)份額只有8.2%。“所以，這個(gè)大環(huán)境并不是十分理想的情況，對(duì)我們而言也是一種機(jī)會(huì)。”

來(lái)自日產(chǎn)汽車(chē)的最新官方數(shù)據(jù)顯示，日產(chǎn)9月在華新車(chē)銷(xiāo)量（零售輛數(shù)）同比下降0.8%，降至14.12萬(wàn)輛。出現(xiàn)自2017年1月以來(lái)、時(shí)隔20個(gè)月首次同比下滑。由于中國(guó)新車(chē)消費(fèi)增長(zhǎng)乏力，除了日產(chǎn)之外，其他日本車(chē)企9月新車(chē)銷(xiāo)量也明顯陷入苦戰(zhàn)。其中，本田、馬自達(dá)和三菱汽車(chē)等其他日系車(chē)企的9月銷(xiāo)量也出現(xiàn)同比下降。不過(guò)，從1-9月累計(jì)銷(xiāo)量來(lái)看，日產(chǎn)同比增長(zhǎng)7.4%，達(dá)到109.56萬(wàn)輛，仍位居日系在華銷(xiāo)量首位。

今年3月，日產(chǎn)調(diào)整了在華管理體系，結(jié)束了日產(chǎn)汽車(chē)公司高級(jí)副總裁、日產(chǎn)中國(guó)管理委員會(huì)主席以及東風(fēng)有限總裁這三個(gè)職務(wù)由一人擔(dān)任的歷史。并新設(shè)置了日產(chǎn)中國(guó)管理委員會(huì)主席這一職位，由日產(chǎn)汽車(chē)公司首席績(jī)效官及執(zhí)行副總裁何塞·穆諾茲兼任，日產(chǎn)汽車(chē)公司高級(jí)副總裁、東風(fēng)有限總裁職務(wù)將由日產(chǎn)汽車(chē)公司企業(yè)副總裁、日產(chǎn)汽車(chē)采購(gòu)負(fù)責(zé)人及雷諾-日產(chǎn)-三菱汽車(chē)聯(lián)盟全球副總裁內(nèi)田誠(chéng)接任。內(nèi)田誠(chéng)將向何塞·穆諾茲匯報(bào)合資公司具體工作。此次調(diào)整被認(rèn)為是日產(chǎn)總部加強(qiáng)日產(chǎn)中國(guó)在華話語(yǔ)權(quán)的舉動(dòng)。

業(yè)界分析認(rèn)為，這一管理體系的調(diào)整不難理解，隨著電動(dòng)車(chē)本土化、產(chǎn)能擴(kuò)張和零部件出口等新一輪投資和新業(yè)務(wù)全面展開(kāi)后，日產(chǎn)不僅將在中國(guó)有巨額資金投入需要監(jiān)管，同時(shí)也在中國(guó)將獲得更多來(lái)自新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的利潤(rùn)。對(duì)日產(chǎn)總部而言，加強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)是整個(gè)中期戰(zhàn)略順利實(shí)施的必要前提之一。

波士頓咨詢(xún)公司10月25日最新發(fā)布的報(bào)告顯示，隨著汽車(chē)行業(yè)的演變，未來(lái)10到15年汽車(chē)行業(yè)的利潤(rùn)來(lái)源將發(fā)生顛覆性的改變，到2035年，汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)的40%將來(lái)自新興領(lǐng)域，包括自動(dòng)駕駛汽車(chē)與純電動(dòng)車(chē)的零部件、純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售、數(shù)據(jù)和智能網(wǎng)聯(lián)、按需出行。2017年，新型領(lǐng)域的利潤(rùn)占比僅為1%。

與此同時(shí)，傳統(tǒng)利潤(rùn)池（包括傳統(tǒng)零部件供應(yīng)、油電混合汽車(chē)銷(xiāo)售、汽車(chē)金融以及汽車(chē)后市場(chǎng)）在行業(yè)利潤(rùn)中所占的份額將從2017年的99%下降到60%。OEM將面臨雙重挑戰(zhàn)——既要面對(duì)核心業(yè)務(wù)利潤(rùn)率的不斷下滑，又要在全新的增長(zhǎng)領(lǐng)域進(jìn)行投資。

“傳統(tǒng)OEM和供應(yīng)商現(xiàn)在就要打下基礎(chǔ)，積極轉(zhuǎn)型和開(kāi)拓新業(yè)務(wù)，才能確保企業(yè)在未來(lái)的市場(chǎng)中能夠繁榮發(fā)展”，BCG大中華區(qū)合伙人兼董事總經(jīng)理許剛表示。