集微網(wǎng)消息 日前，立訊精密發(fā)布的《關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

此份公告主要指出：由于該公司擬變更項(xiàng)目募集到的部分資金用途，為符合規(guī)范，根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定，立訊精密連同本次資金變更后被投資企業(yè)立訊射頻與中國(guó)銀行股份有限公司福永支行、保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司于2018年10月30日簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，立訊射頻需在專戶開戶銀行開設(shè)募集資金專項(xiàng)存款賬戶。該專戶資金為立訊精密以“USB Type-C連接器模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”和“企業(yè)級(jí)高速互聯(lián)技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目”部分募集資金，截至10月15日專戶余額為9.7億元。

為實(shí)現(xiàn)“人工智能模組產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”之目的，向立訊射頻投資的資金，賬戶資金僅限立訊射頻用于“人工智能模組產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”，不得用作其他用途。

項(xiàng)目籌劃已久 布局AI產(chǎn)業(yè)鏈

其實(shí)早在今年7月，立訊精密就發(fā)布《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目資金用途的公告》。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理會(huì)核準(zhǔn)，立訊精密以非公開發(fā)行的方式向特定對(duì)象發(fā)行了人民幣普通股（A股）234,096,692股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣19.65元，募集資金總額為人民幣4,599,999,997.80元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣10,553,962.26元，募集資金凈額為人民幣4,589,446,035.54元。

此次募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額原計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目：

關(guān)于變更原募投項(xiàng)目的原因，立訊精密在公告中提到：首先是為有效運(yùn)用募集資金，實(shí)現(xiàn)資金效益最大化，公司擬將東莞訊滔電子有限公司“USB Type-C 連接器模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”未使用募集資金57,000 萬(wàn)元用于投資立訊精密控股子公司吉安市立訊射頻科技股份有限公司，并由其實(shí)施“人工智能模組產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”。

其次是全球人工智能產(chǎn)品（可穿戴裝置、智能家具等）需求不斷上升，且預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)期仍將保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。在人工智能模組產(chǎn)品領(lǐng)域，公司不斷通過技術(shù)創(chuàng)新、提升管理水平等方式提高自身綜合實(shí)力。在具備電聲技術(shù)、結(jié)構(gòu)件及機(jī)電模組整合與射頻技術(shù)整合能力之后，公司將更具備獲得與公司業(yè)務(wù)市場(chǎng)高度相關(guān)的核心客戶訂單，提升人工智能模塊產(chǎn)品中更高附加值的產(chǎn)品市場(chǎng)。本項(xiàng)目可以很好地滿足公司客戶在人工智能模塊產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)需求，擴(kuò)大公司人工智能模組產(chǎn)品市場(chǎng)份額，提高募集資金使用效率，為公司提供良好的投資回報(bào)和經(jīng)濟(jì)效益。

專注模組組件 年出貨預(yù)達(dá)2755萬(wàn)套

據(jù)了解，本項(xiàng)目投資總額為人民幣 97,000 萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資79,070.75 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金17,929.25 萬(wàn)元。資金來(lái)源為公司2016 年非公開發(fā)行股票募集資金。本項(xiàng)目建設(shè)周期兩年。

項(xiàng)目以立訊精密控股子公司吉安市立訊射頻科技股份有限公司為實(shí)施主體，計(jì)劃于江西省吉安縣深圳大道與富川路交叉口東南角，吉安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)無(wú)線通信產(chǎn)業(yè)園內(nèi)進(jìn)行擴(kuò)建，建筑面積約14.88 萬(wàn)平方米，用于生產(chǎn)和研發(fā)實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)所，其他配套設(shè)施不再重復(fù)建設(shè)。項(xiàng)目通過引進(jìn)一批生產(chǎn)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備，擴(kuò)大現(xiàn)有的生產(chǎn)規(guī)模和研發(fā)實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Γ瑑?yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率，以達(dá)到對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)和升級(jí)的目的。

新項(xiàng)目建成后，未來(lái)將專注于模組組件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費(fèi)性電子移動(dòng)終端領(lǐng)域，按照公司整體規(guī)劃，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年出貨人工智能模組產(chǎn)品約2755萬(wàn)套。

按照立訊精密制定的產(chǎn)能規(guī)劃，項(xiàng)目投產(chǎn)后首年實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)40%； 第二年達(dá)產(chǎn)60%，第三年達(dá)產(chǎn)80%，第四年全部達(dá)產(chǎn)，達(dá)到100%設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力， 達(dá)產(chǎn)后的產(chǎn)能為年出貨人工智能模組產(chǎn)品2,755 萬(wàn)套。項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率（稅后） 為21.97%，投資靜態(tài)回收期（稅后）7.45 年。

綜合立訊精密現(xiàn)有條件來(lái)看，該公司擁有的模組產(chǎn)品線其實(shí)非常多。不過，有分析師指出：“立訊精密目前投建的新項(xiàng)目生產(chǎn)的主要產(chǎn)品更大可能是耳機(jī)和AR的產(chǎn)品，服務(wù)對(duì)象也還是蘋果公司。除此之外，由于蘋果最新一代平板已采用了3D結(jié)構(gòu)光，所以下一代平板可能會(huì)有ToF的功能，而這兩類模組均是被立訊精密收購(gòu)的光寶所擅長(zhǎng)的產(chǎn)品?！?/p>