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MLCC漲價(jià)周期已近尾聲的五點(diǎn)體現(xiàn)

5qYo_ameya360 ? 來(lái)源:cg ? 2018-12-20 14:27 ? 次閱讀
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根據(jù)我們近期調(diào)查,部分用于消費(fèi)性電子 (手機(jī)、筆記本電腦與游樂(lè)器等) MLCC (低容值為主) 已見(jiàn)跌價(jià)跡象。我們認(rèn)為跌價(jià)主因在于智能型手機(jī)出貨動(dòng)能因貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致消費(fèi)信心變?nèi)醵啪徟c供貨商擴(kuò)產(chǎn)積極。

展望未來(lái)2年,我們相信會(huì)有更多消費(fèi)性電子MLCC(主要是低容值) 將面臨更大的潛在價(jià)格下滑壓力,原因如下:

(1)5G手機(jī)出貨帶動(dòng)的MLCC需求將較預(yù)期晚

(2)手機(jī)規(guī)格升級(jí)主要驅(qū)動(dòng)高容值MLCC需求,而非低容值

(3) 其他消費(fèi)性電子被動(dòng)組件價(jià)格下滑不利MLCC捆綁銷(xiāo)售策略

(4)品牌客戶(hù)透過(guò)更改設(shè)計(jì)逐漸降低對(duì)0402依賴(lài)

(5) 并非所有客戶(hù)都愿意與供貨商簽長(zhǎng)期契約

5G手機(jī)出貨帶動(dòng)的MLCC需求將較預(yù)期晚。我們預(yù)期5G與4G芯片的整合方案將在2021年量產(chǎn),故屆時(shí)5G手機(jī)出貨量才會(huì)顯著增長(zhǎng),因此2019與2020年5G手機(jī)對(duì)MLCC需求挹注有限,而這將導(dǎo)致手機(jī)用MLCC (主要是低容值) 在未來(lái)2年內(nèi)的降價(jià)壓力更大,不利目前低容值MLCC最大供貨商臺(tái)系業(yè)者。

手機(jī)規(guī)格升級(jí)主要驅(qū)動(dòng)高容值MLCC需求,而非低容值。我們預(yù)期未來(lái)數(shù)年內(nèi),主要手機(jī)規(guī)格升級(jí)包括5G、多鏡頭與屏幕指紋等,但上述新功能所增加的MLCC需求主要將以高容值為主,故生產(chǎn)高容值MLCC的日系與韓系業(yè)者為最大受惠者。因低容值MLCC需求增加有限,故臺(tái)系業(yè)者可能須透過(guò)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)才能維持產(chǎn)能利用率。

其他消費(fèi)性電子被動(dòng)組件價(jià)格下滑不利MLCC捆綁銷(xiāo)售策略。因目前各種被動(dòng)組件逐漸供需平衡,故部分供貨商透過(guò)捆綁數(shù)種被動(dòng)組件銷(xiāo)售方式以維持或提升低容值MLCC價(jià)格的策略將不再奏效,導(dǎo)致消費(fèi)性電子低容值MLCC面臨降價(jià)壓力。

品牌客戶(hù)透過(guò)更改設(shè)計(jì)逐漸降低對(duì)0402依賴(lài)。各種尺寸中,0402型MLCC在過(guò)去1年因是最缺貨的尺寸,故漲價(jià)幅度高于其他尺寸。我們預(yù)期品牌客戶(hù)將會(huì)透過(guò)更改設(shè)計(jì),提升0201與01005的需求,以降低對(duì)0402依賴(lài)。因中國(guó)業(yè)者擴(kuò)產(chǎn)重點(diǎn)為0201產(chǎn)能,日韓業(yè)者擴(kuò)產(chǎn)重點(diǎn)為01005,故上述供貨商均可望受惠于訂單移轉(zhuǎn),而此改變不利臺(tái)系業(yè)者的0402價(jià)格。

并非所有客戶(hù)都愿意與供貨商簽長(zhǎng)期契約。面對(duì)市場(chǎng)快速變化與消費(fèi)型MLCC可能供過(guò)于求的不確定性,故并非所有客戶(hù)都愿意與供貨商簽長(zhǎng)期契約,故不利消費(fèi)型MLCC價(jià)格穩(wěn)定。而供貨商與某些客戶(hù)已經(jīng)簽訂的長(zhǎng)期契約,也會(huì)讓通路商更急于降價(jià)清理庫(kù)存,增加降價(jià)壓力。

我們正向看待日系與韓系業(yè)者設(shè)計(jì)與生產(chǎn)小尺寸高容值MLCC,與維系良好5G基礎(chǔ)建設(shè)與車(chē)用客戶(hù)關(guān)系的長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì);預(yù)期中國(guó)業(yè)者可望受惠于客戶(hù)欲分散供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)而提升市占率;臺(tái)系業(yè)者為消費(fèi)應(yīng)電子低容值MLCC主要供貨商,在未來(lái)2年的成長(zhǎng)可能被價(jià)格下滑與低容值MLCC需求低于預(yù)期而壓抑。

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原文標(biāo)題:這五點(diǎn)表明MLCC供大于求漲價(jià)周期已近尾聲

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