中國(guó)的兩個(gè)新玩家——移芯通信和芯翼半導(dǎo)體，闖入了蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片組供應(yīng)商排名的前五名。

根據(jù) Counterpoint 最新的全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊和芯片組應(yīng)用報(bào)告，盡管宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)，但全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量在 2022 年同比增長(zhǎng) 14%，創(chuàng)下歷史新高。智能電表實(shí)施的恢復(fù)、零售 POS 的持續(xù)升級(jí)、智能資產(chǎn)跟蹤以及由于電氣化和自主能力的進(jìn)步而導(dǎo)致聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)的持續(xù)增長(zhǎng)，是物聯(lián)網(wǎng)模塊需求實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)百分比增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素。

就需求而言，中國(guó)繼續(xù)引領(lǐng)全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)，其次是北美和西歐。與此同時(shí)，印度是增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，其次是拉丁美洲和北美。印度雖然基數(shù)較小，但潛力巨大。由于烏克蘭與俄羅斯的長(zhǎng)期戰(zhàn)爭(zhēng)，東歐是唯一出現(xiàn)下滑的地區(qū)。

高級(jí)研究分析師 Soumen Mandal在評(píng)論蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊 OEM 之間的競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)時(shí)說(shuō)：“2022 年，移遠(yuǎn)通信是中國(guó)最大的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊廠商，中國(guó)是這些組件的全球最大市場(chǎng)?！?/p>

從2022年Q4模組廠商的出貨量排名情況來(lái)看，前5家依然都是來(lái)自中國(guó)的廠商，分別是移遠(yuǎn)通信（位列第一）、廣和通（位列第二）、日海智能（位列第三）、中國(guó)移動(dòng)（位列第四）、美格智能（位列第五）。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模巨大。在中國(guó)以外，移遠(yuǎn)通信仍然是領(lǐng)導(dǎo)者，其次是 Telit 和 Thales ，它們已經(jīng)合并并將作為一個(gè)新品牌Telit Cinterion從 2023 年第一季度開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。

移遠(yuǎn)通信在 2022 年加大了對(duì)整合汽車(chē)（ NAD 模塊）領(lǐng)域的關(guān)注，并贏得了主要汽車(chē)制造商的多項(xiàng)設(shè)計(jì)。隨著行業(yè)向 5G 連接過(guò)渡，NAD 模塊市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)正在加劇。隨著蜂窩技術(shù)的每一次轉(zhuǎn)變，我們都看到市場(chǎng)正在整合，因?yàn)榉?wù)汽車(chē)領(lǐng)域變得越來(lái)越具有挑戰(zhàn)性，這需要大量定制，但利潤(rùn)率較低。

中國(guó)移動(dòng)作為全球最大的 CSP 和物聯(lián)網(wǎng)連接供應(yīng)商，正通過(guò)利用其龐大的規(guī)模獲取最大價(jià)值，從而實(shí)現(xiàn)更加垂直的整合。它有可能在今年進(jìn)入全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊排名前三。然而，該公司主要在中國(guó)運(yùn)營(yíng)，需要通過(guò)穩(wěn)健的合作模式擴(kuò)展到其他垂直領(lǐng)域和市場(chǎng)，以保持其發(fā)展勢(shì)頭。?

按供應(yīng)商劃分的全球物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量份額

在評(píng)論物聯(lián)網(wǎng)蜂窩連接芯片組廠商動(dòng)態(tài)時(shí)，副總監(jiān)Ethan Qi表示：“高通在 2022 年繼續(xù)主導(dǎo)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片組市場(chǎng)，出貨量份額接近 40%。高通鞏固了其在 LTE CAT 4 及更高技術(shù)領(lǐng)域的地位，同時(shí)也保持了在 5G 市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。高通最近推出了其最新的 4G CAT1.bis 芯片組 QCX216，與 LTE CAT1.bis 領(lǐng)導(dǎo)者 紫光展銳 和 移芯通信 正面競(jìng)爭(zhēng)。

Qi補(bǔ)充說(shuō)：“2022 年，由于快速增長(zhǎng)的 LTE CAT1.bis 和基于 CAT 1 的模塊的強(qiáng)勁采用，紫光展銳和翱捷科技分別保持了第二和第三的位置。年內(nèi)，來(lái)自中國(guó)的上海移芯和芯翼信息科技（Xinyi Semiconductor）兩家新玩家闖入蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片組供應(yīng)商排名前五，填補(bǔ)了海思半導(dǎo)體留下的空白。上海移芯專注于 NB-IoT 和 4G CAT1.bis 應(yīng)用，而芯翼信息科技（Xinyi Semiconductor ）專注于 NB-IoT 芯片組，兩者都是低成本但大批量的細(xì)分市場(chǎng)。”?

在評(píng)論技術(shù)前景時(shí)，Mandal補(bǔ)充說(shuō)：“到 2022 年，窄帶物聯(lián)網(wǎng)仍然是最受歡迎的 LPWA 物聯(lián)網(wǎng)連接技術(shù)，其次是快速增長(zhǎng)的 4G CAT 1 和 4G CAT 4 模塊。這些合起來(lái)占整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)模塊市場(chǎng)的 60%。在 2022 年的大部分時(shí)間里，由于疫情卷土重來(lái)，中國(guó)處于封鎖狀態(tài)，這推動(dòng)了對(duì)智能門(mén)鎖、數(shù)字溫度計(jì)和可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品的更大需求，這些產(chǎn)品主要由 NB-IoT 提供支持。

NB-IoT 在中國(guó)得到了廣泛采用，但在國(guó)外卻不太受歡迎。相比之下，4G CAT.1bis已在全球范圍內(nèi)獲得關(guān)注，并有可能成為多種 NB-IoT 和現(xiàn)有 2G/3G 應(yīng)用（如智能電表）的替代品。然而，由于模塊成本較高，去年5G在物聯(lián)網(wǎng)中的采用速度低于智能手機(jī)。5G 初期的關(guān)鍵應(yīng)用是 PC、CPE 和一些工業(yè)/企業(yè)應(yīng)用。

我們相信，一旦模塊 ASP 突破低于 100 美元的關(guān)口，并在未來(lái)幾年獲得5G RedCap商業(yè)化的進(jìn)一步推動(dòng)，5G 將進(jìn)入主流市場(chǎng)?！?/p>

在評(píng)論?2023 年物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)前景時(shí)，副總監(jiān)Mohit Agrawal表示，“全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量（包括 NAD 模塊）預(yù)計(jì)將在 2023 年實(shí)現(xiàn)19%的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量在高價(jià)值領(lǐng)域的增長(zhǎng)工業(yè)領(lǐng)域?qū)⒊蔀榕Τ皆圏c(diǎn)階段的物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目以及在艱難的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境中更加關(guān)注投資回報(bào)率的公司的關(guān)鍵。盡管如此，智能電表、銷(xiāo)售點(diǎn)(POS) 和汽車(chē)市場(chǎng)的物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量預(yù)計(jì)將繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，這將抵消其他領(lǐng)域的放緩?！?/p>

編輯：黃飛

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