本文來源“交換機專題：數(shù)字經(jīng)濟底座核心網(wǎng)元，受益AI加速發(fā)展”,詳細介紹了交換機行業(yè)5大技術趨勢。

交換機是新一代基礎設施重要網(wǎng)絡設備，在網(wǎng)絡中負責數(shù)據(jù)匯聚與轉(zhuǎn)發(fā)，主要應用在數(shù)據(jù)中心、園區(qū)、工業(yè)等領域，行業(yè)正受益政企加速數(shù)字產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型，互聯(lián)網(wǎng)大廠加大智算投入、運營商加大算力資本開支。根據(jù)我們預測，在AI大模型下A100和H100拉動交換機增量彈性分別為19%和10%。

2022年我國商用交換機市場規(guī)模超510億元，頭部廠商是華為、新華三、銳捷網(wǎng)絡。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年交換機全球市場規(guī)模超3000億元；我國市場規(guī)模超510億元。

從競爭格局看，2022年我國交換機廠商市占率前三分別為華為（36%）、新華三（32%）、銳捷網(wǎng)絡（15%）。新華三與華為在數(shù)據(jù)中心、企業(yè)網(wǎng)、運營商市場均有較大優(yōu)勢，且高端產(chǎn)品核心競爭力強；銳捷網(wǎng)絡在中小企業(yè)客戶優(yōu)勢明顯，近些年大力發(fā)展運營商和中小型企業(yè)市場，是較早布局白盒交換機的企業(yè)。

在AI催化下，短期看英偉達AI方案帶動IB交換機需求提升，長期看IB和以太網(wǎng)交換機方案共存。英偉達作為AI領域主流廠商，其推廣的IB交換機（子公司Mellanox為IB交換機領先廠商）有望帶動IB需求提升；同時，英偉達也推出了以太網(wǎng)交換機方案，思科、博通等近期發(fā)布高速率以太網(wǎng)方案應對AI需求，成為IB的另一種網(wǎng)絡方案。我國廠商華為、新華三近期也發(fā)布了支持800G的數(shù)據(jù)中心交換機新品，以面對AI智算需求發(fā)展。

一、交換機行業(yè)概述

交換機作為各種類型網(wǎng)絡終端互聯(lián)互通的關鍵設備，下游應用場景廣泛。根據(jù)應用不同場景不同可分為：

??園區(qū)企業(yè)交換機作為連接個人、家庭與社會關系的紐帶，橫跨教育、醫(yī)療、金融等多個行業(yè)，對核心設備的超寬、融合能力提出更高訴求。

??數(shù)據(jù)中心交換機主要用于支持數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡組網(wǎng)，支持較為豐富的數(shù)據(jù)中心特性。

??工業(yè)交換機針對工業(yè)應用需求提供組網(wǎng)設備，要求耐高低溫能力強、抗干擾能力更強、更高的可靠性穩(wěn)定性安全性等，其廣泛運用至工業(yè)控制、制造業(yè)、能源電力、智慧交通等領域。

我國交換機2022年市場規(guī)模達到510億元，其中數(shù)據(jù)中心交換機占比48%，非數(shù)據(jù)中心交換機占比52%。

二、交換機行業(yè)技術趨勢

技術趨勢一：無損數(shù)據(jù)中心解決方案驅(qū)動高速率交換機發(fā)展

RDMA(Remote Direct Memory Access)技術為了解決網(wǎng)絡傳輸中服務器端數(shù)據(jù)處理的延遲而產(chǎn)生的技術。傳統(tǒng)TCP/IP協(xié)議棧處理時延大，服務器CPU負載居高不下，RDMA可以將用戶應用數(shù)據(jù)直接傳入服務器存儲區(qū)，解決時延問題。RDMA網(wǎng)絡目前應用比較廣泛的是InfiniBand（英偉達數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡架構核心技術）和RoCE (RDMA over Converged Ethernet)。

華為、新華三、銳捷網(wǎng)絡等頭部廠商基于RDMA技術發(fā)布無損數(shù)據(jù)中心解決方案。新華三發(fā)布SeerFabric智能無損數(shù)據(jù)中心解決方案，基于云邊AI協(xié)同架構，借助AI智能學習為不同業(yè)務場景構建智能無損控制模型，可提供大帶寬、低時延、零丟包的精確轉(zhuǎn)發(fā)和可確定性網(wǎng)絡體驗。

華為AI Fabric基于開放以太網(wǎng)，通過獨特的AI芯片和算法，使以太網(wǎng)絡同時滿足低成本，0丟包和低時延要求。核心交換機CloudEngine16800內(nèi)嵌AI芯片，提供8TFlops的計算能力。

英偉達不斷迭代IB交換機以及NVLink技術，以支持更高的網(wǎng)絡傳輸速率。H100 GPU使用第四代NVLink技術，每一個lane具有112Gbps帶寬，比PCIe Gen5一個lane帶寬高出3倍，H100 GPU使用Quantum QM9700 InfiniBand交換機，該交換機支持速率400G英偉達同時更新Spectrum系列（支持以太網(wǎng)協(xié)議），以支持橫向擴展的AI服務。英偉達CEO在宣布GH200的同時還發(fā)布了Nvidia Spectrum-X(一種新型以太網(wǎng)交換機)，是世界上第一個專門為AI網(wǎng)絡建立的51Tb/sec以太網(wǎng)交換機。

華為不斷迭代CloudEngine系列數(shù)據(jù)中心交換機助力客戶加速智能化轉(zhuǎn)型。華為于今年4月發(fā)布了首款800GE數(shù)據(jù)中心核心交換機——CloudEngine 16800-X系列。loudEngine 16800-X 系列實現(xiàn)了超融合承載，總運營成本降低 36%；超加速網(wǎng)絡，全場景應用性能提升 20%；超強悍性能，800GE ready 面向未來十年平滑升級。

新華三在6月9日領航者大會上推出新產(chǎn)品是智算網(wǎng)絡“利器”——全球首發(fā)51.2T 800G硅光數(shù)據(jù)中心交換機。在AIGC時代的大規(guī)模集群運算背景下，需要萬臺服務器之間的海量數(shù)據(jù)交換、億萬計算并行，如何最大限度降低時延和能耗滿足神經(jīng)網(wǎng)絡的高速思考需求，考驗著網(wǎng)絡鏈接的能力和智慧。新華三新一代800G CPO硅光數(shù)據(jù)中心交換機，采用無阻塞網(wǎng)絡架構：

??一是具備“高吞吐”性能，可滿足單個AIGC集群3.2萬GPU的容量，是400G交換機的8倍。原來訓練一個大模型需要800臺交換機，現(xiàn)在僅需100臺。

??二是單端口的傳輸時延再降低20%，AIGC集群中GPU的數(shù)據(jù)交互能力提升25%。

??三是將數(shù)據(jù)信號從傳統(tǒng)的PCB互聯(lián)，跨越到全光互聯(lián)，極大降低了功耗，單集群可降低30%的TCO支出。

技術趨勢二：白盒技術推動行業(yè)充分競爭，良性發(fā)展

白盒交換機采用開放的設備架構和軟硬解耦的思想，提升了設備可編程性、靈活性，可以有效支撐未來新型業(yè)務對網(wǎng)絡可定制、高性能、可編

程、確定性的需求，在網(wǎng)絡戰(zhàn)略發(fā)展中具有重要地位。

??良性發(fā)展：白盒交換機在過去三十年間得到了快速發(fā)展。1994年，Linux 1.0 版本正式發(fā)布，2年后2.0版本正式更新，提供了網(wǎng)絡協(xié)議/功能控制的開源框架；2010年日本電器（NEC）和惠普（HP）推出基于OVS（OpenVSwitch）的開放軟件交換機；2015 年，OCP成功推出第一款白盒交換機；2016 年至今，白盒設備、軟件操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡自動化等技術已得到蓬勃的發(fā)展。

??架構：白盒交換機分硬件和軟件兩個部分，硬件一般包括交換芯片、CPU芯片、網(wǎng)卡、存儲以及外圍硬件設備等；軟件主要是指網(wǎng)絡操作系統(tǒng)（NOS）及其搭載的網(wǎng)絡應用，NOS一般通過基礎軟件平臺的引導完成安裝，芯片接口層則將交換芯片的硬件功能封裝為統(tǒng)一的接口，解耦上層應用與底層硬件。具體而言，上層應用通過調(diào)用芯片接口定制底層轉(zhuǎn)發(fā)邏輯，提供網(wǎng)絡的可編程功能。

??優(yōu)點：

?交換機白盒化已得到上下游企業(yè)的一致認同，可聯(lián)動白盒開源生態(tài)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展

?白盒交換機采用開放的設備架構和軟硬解耦思想，降低購置開發(fā)成本

?白盒交換機支持硬件數(shù)據(jù)面可編程和軟件容器化部署

在全球經(jīng)濟增長放緩及AIGC算力成本高昂的背景下，白盒交換機成本低、開放性高、操作難度小的優(yōu)勢將會更加突出。傳統(tǒng)交換機的軟硬件開發(fā)均由設備廠商提供，系統(tǒng)完全封閉，滿足新功能快速開發(fā)部署需求慢，采購成本久高不下。

在白盒交換機架構下增加芯片接口層，將交換芯片的硬件功能封裝為統(tǒng)一的接口，采用開放的設備架構和軟硬解耦思想，降低購置開發(fā)成本。

技術趨勢三：頭部交換機企業(yè)積極部署大模型，由硬件向軟件發(fā)展

華為在2021年4月就推出了華為云盤古大模型，該模型是業(yè)界首個千億級生成與理解中文NLP大模型，也是業(yè)界最大的CV大模型。

新華三于今年6月發(fā)布針對行業(yè)市場的私域大模型——百業(yè)靈犀LinSeer。該大模型主要服務垂直行業(yè)、專屬地域的客戶。主要特點是，可以提供安全、訂制、獨享、生長的智能化服務，能夠滿足客戶行業(yè)專注、區(qū)域?qū)?、?shù)據(jù)專有、價值專享的需求。

技術趨勢四：液冷交換機助數(shù)據(jù)中心實現(xiàn)低能耗

數(shù)據(jù)中心能耗占比中，散熱系統(tǒng)能耗平均高達33%，因為傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心采用的風冷散熱系統(tǒng)是以比熱容很低的空氣作為載冷媒介。

當前液冷技術主要分為單相液冷和兩相液冷,單相液冷復雜度更低更易實現(xiàn),單相液冷分為冷板式液冷和浸沒式液冷，沉浸式液冷方案更勝一籌。

銳捷采用了冷板式液冷散熱器，對MAC芯片和周圍的光模塊進行一體化覆蓋，通過冷卻液在板內(nèi)流道的流動帶走熱量。

技術趨勢五：CPO技術減少高速電通損耗，或成高速交換機核心技術

共封裝光學（Co-packaged?Optics，縮寫為CPO）是一種新型的光學封裝技術，旨在將光學元件直接封裝在芯片內(nèi)部，可以通過更短的光學路徑和更緊密的光學耦合實現(xiàn)更高效的光通信，同時也可以減少光學連接和對準的復雜性，從而實現(xiàn)更高密度的光電集成和更高性能的光通信系統(tǒng)。

全球多家不同背景的大廠商已開始布局該領域研發(fā)。目前AWS、微軟、思科、博通、英偉達均在布局CPO技術和產(chǎn)品。比如：設備商思科和Juniper未來都將推出51.2T/s的CPO交換機；博通發(fā)布了基于光電共封裝技術的下一代交換機ASIC芯片的發(fā)展路線圖。國內(nèi)廠商銳捷網(wǎng)絡正式推出首款應用CPO技術兼容液冷散熱模式的技術中心交換機。

技術趨勢六：TSN成為構建工業(yè)IT網(wǎng)絡與OT網(wǎng)絡間的重要橋梁

TSN是解決大帶寬的新技術，同時TSN+OPC UA將解決協(xié)議碎片化問題，有望加速應用：

??TSN可以為網(wǎng)絡連接提供準確的時間同步和時間關鍵數(shù)據(jù)及時性的保證。作為下一代工業(yè)以太網(wǎng)技術，保證了來自不同供應商的設備之間的網(wǎng)絡級兼容性。在網(wǎng)絡系統(tǒng)級，TSN通過標準配置分發(fā)給設備的網(wǎng)絡調(diào)度接口，支持確定性通信。消息的定時釋放確保了網(wǎng)絡中的延遲可以被確定性地預測和管理。

??TSN與 OPC UA的融合有助于解決工業(yè)通信協(xié)議碎片化的問題。TSN技術基于以太網(wǎng)提供了一套數(shù)據(jù)鏈路層的協(xié)議標準，解決了網(wǎng)絡通訊中數(shù)據(jù)傳輸及獲取的可靠性和確定性的問題；OPC UA則提供一套通用的數(shù)據(jù)解析機制，解決系統(tǒng)互操作的復雜性問題。因此TSN 能把PROFINET等實時以太網(wǎng)現(xiàn)場總線和OPC UA共享到同一個通信設施上，有助于解決工業(yè)通信協(xié)議碎片化的問題。

技術趨勢七：以太網(wǎng)芯片國際廠商主導，國產(chǎn)自主逐步完善

以太網(wǎng)物理層芯片競爭格局高度集中，國內(nèi)自主逐步完善，提升空間大。根據(jù)中國汽車技術研究中心有限公司的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在全球以太網(wǎng)物理芯片市場競爭中，博通、美滿電子、瑞昱、德州儀器、高通和微芯穩(wěn)居前列，前五大以太網(wǎng)物理層芯片供應商市場份額占比高達91%。在中國市場，以太網(wǎng)物理層芯片市場基本被境外國際巨頭所主導。

??物理層典型國產(chǎn)企業(yè)裕太微：成立于2017年，是具備關鍵技術攻關能力，擁有完全自主知識產(chǎn)權的以太網(wǎng)物理層芯片供應商。公司目前的產(chǎn)品主要為百兆、千兆的單口及多口以太網(wǎng)物理層芯片，可滿足信息通訊、汽車電子、消費電子、監(jiān)控設備、工業(yè)控制等多個領域的需求。未來，公司一方面將推出更高速率的物理層芯片產(chǎn)品，其中2.5G物理層產(chǎn)品已量產(chǎn)流片、車載千兆以太網(wǎng)物理層芯片已工程流片，另一方面，在物理層芯片產(chǎn)品的基礎上，公司逐步向上層網(wǎng)絡處理產(chǎn)品拓展，布局以太網(wǎng)交換芯片、網(wǎng)卡芯片、車載網(wǎng)關等產(chǎn)品線。

??交換層層典型國產(chǎn)企業(yè)盛科通信：公司主營業(yè)務為以太網(wǎng)交換芯片及配套產(chǎn)品的研發(fā)、設計和銷售，公司現(xiàn)已形成豐富的以太網(wǎng)交換芯片產(chǎn)品序列，覆蓋從接入層到核心層的以太網(wǎng)交換產(chǎn)品，比如：公司TsingMa.MX系列交換容量達到2.4Tbps，支持400G端口速率，支持5G承載特性和數(shù)據(jù)中心特性；GoldenGate系列芯片交換容量達到1.2Tbps，支持100G端口速率，支持可視化和無損網(wǎng)絡特性；公司在研Arctic系列面向超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，支持最大端口速率800G，搭載增強安全互聯(lián)、增強可視化和可編程等先進特性。

編輯：黃飛

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