近幾年來(lái)，AI、IoT、5G等ICT技術(shù)的飛速發(fā)展為云計(jì)算市場(chǎng)帶來(lái)巨大發(fā)展機(jī)遇，各大公有云服務(wù)商紛紛推出新產(chǎn)品，拉動(dòng)公有云市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)。全球公有云市場(chǎng)已逐漸形成較為穩(wěn)定的格局，但增速依然迅猛。

在未來(lái)幾年內(nèi)，隨著5G商業(yè)化以及智能化產(chǎn)業(yè)需求的大規(guī)模上漲，預(yù)計(jì)我國(guó)的公有云市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)高速增長(zhǎng)，中國(guó)公有云市場(chǎng)正進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。中國(guó)信息通信研究院預(yù)測(cè)，2019—2024年，我國(guó)公有云市場(chǎng)仍處于快速增長(zhǎng)階段，到2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2303億元人民幣。

BAT占據(jù)公有云市場(chǎng)主導(dǎo)地位

隨著公有云市場(chǎng)的不斷競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展，市場(chǎng)格局逐漸向百度、阿里、騰訊（簡(jiǎn)稱BAT）聚攏，國(guó)內(nèi)各云計(jì)算公司云業(yè)務(wù)營(yíng)收都出現(xiàn)了大幅度復(fù)合增長(zhǎng)。英國(guó)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的《2019年第二季度中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)報(bào)告》顯示，今年第二季度，在市場(chǎng)份額方面，阿里云穩(wěn)坐第一、騰訊云緊追其后、亞馬遜AWS排名第三、百度智能云以92%的增速躋身前四。

值得一提的是，公有云本身就源自互聯(lián)網(wǎng)公司，所以BAT這三朵云在公有云市場(chǎng)的表現(xiàn)完全可以代表中國(guó)公有云的主要發(fā)展方向。Canalys研究分析師Daniel Liu表示：“中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正在加劇，提升云服務(wù)收入成為包括阿里云、騰訊云和百度智能云在內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)?！?/p>

作為中國(guó)唯一一家世界排名前五的頂級(jí)云服務(wù)提供商，阿里云不僅勝在市場(chǎng)份額，還勝在增速常年保持在比較高的水平上。阿里云一直是中國(guó)公有云市場(chǎng)的領(lǐng)跑者，占國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)近43%的份額。

阿里云的最大優(yōu)勢(shì)在于先發(fā)，阿里云這條路也走過(guò)了10年，已經(jīng)構(gòu)建起超大的規(guī)模與技術(shù)優(yōu)勢(shì)。鑒于阿里云目前仍然保持著行業(yè)領(lǐng)先的增速，未來(lái)隨著5G等技術(shù)的深入發(fā)展，它的后續(xù)潛力仍將十分巨大，再加上阿里巴巴重金投入達(dá)摩院，阿里云已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)其他云服務(wù)廠商很難翻越的一座“大山”。

騰訊云雖然起步較晚，但增速亮眼。此前的財(cái)報(bào)顯示，騰訊云云業(yè)務(wù)營(yíng)收在2018年增長(zhǎng)超過(guò)100%達(dá)91億元。當(dāng)前，騰訊云為超過(guò)一半的游戲公司提供服務(wù)，并正在拓展海外市場(chǎng)，云計(jì)算已成為騰訊快速增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)之一。而在國(guó)際化方面，騰訊云在亞太市場(chǎng)增速第一，2018年Q4市場(chǎng)份額首次超越Google，位列第四。騰訊云的優(yōu)勢(shì)在于背靠騰訊，所以在游戲領(lǐng)域和國(guó)際化方面取得了快速的規(guī)?；M(jìn)展。

與此同時(shí)，百度智能云近年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)尤為明顯，從“默默無(wú)聞”發(fā)展成為國(guó)內(nèi)僅次于4家頭部企業(yè)的公有云服務(wù)品牌，其營(yíng)收同比增速更是以超過(guò)300%的增幅笑傲群雄?！霸啤睂?duì)百度而言也越來(lái)越重要。2019年9月2日，百度董事長(zhǎng)兼CEO李彥宏發(fā)出全員內(nèi)部信宣布進(jìn)一步升級(jí)“云+AI”戰(zhàn)略，提高百度智能云的戰(zhàn)略地位，報(bào)告顯示百度智能云Q2增速達(dá)92%。

從公有云細(xì)分技術(shù)來(lái)看，IaaS成為公有云市場(chǎng)中增速最快的領(lǐng)域，直接面向企業(yè)用戶的SaaS依然占據(jù)龐大的市場(chǎng)份額，PaaS相對(duì)薄弱但前景廣闊。當(dāng)前，全球云服務(wù)市場(chǎng)均處在快速發(fā)展的階段，IaaS及SaaS服務(wù)作為公有云服務(wù)的主要構(gòu)成都具有廣闊的發(fā)展前景。就IaaS市場(chǎng)而言，其具備較強(qiáng)的資本壁壘，產(chǎn)業(yè)集中效應(yīng)十分明顯。目前IaaS市場(chǎng)格局已初步形成，呈現(xiàn)幾家巨頭公司壟斷的局面，且行業(yè)集中度有進(jìn)一步增加的趨勢(shì)。

基于此，甚至有專家大膽預(yù)測(cè)，未來(lái)國(guó)內(nèi)公有云服務(wù)市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)BAT一統(tǒng)天下的局面。

公有云的下半場(chǎng)：被集成

面向未來(lái)5G應(yīng)用場(chǎng)景，公有云平臺(tái)成為新的基礎(chǔ)設(shè)施，而基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)大依賴上層消費(fèi)場(chǎng)景的擴(kuò)大。有業(yè)內(nèi)專家指出，未來(lái)公有云服務(wù)商的核心價(jià)值是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中的應(yīng)用場(chǎng)景。所謂產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，就是基于科技的力量，進(jìn)行各種服務(wù)的整合，形成推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的強(qiáng)大力量。

公有云上半場(chǎng)主要依靠先發(fā)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)投入，當(dāng)前的中場(chǎng)則是靠銷售和渠道的能力，如果說(shuō)中國(guó)公有云逐漸步入下半場(chǎng)，那么“被集成”就是未來(lái)公有云市場(chǎng)的主旋律。

尤其是SaaS的集成，需要精確理解客戶和產(chǎn)業(yè)的需求。在云計(jì)算進(jìn)入下半場(chǎng)之后，以阿里云、騰訊云、金山云為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，通過(guò)技術(shù)積累和對(duì)云計(jì)算的較早布局，向行業(yè)云滲透。以華為云、浪潮云為代表的IT系云，通過(guò)私有云的優(yōu)勢(shì)向公有云進(jìn)發(fā)。

當(dāng)然，新基礎(chǔ)設(shè)施的形成，除了當(dāng)前的公有云巨頭之外，還會(huì)集合學(xué)術(shù)界、各行各業(yè)以及政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)的力量。

公有云平臺(tái)下一步的競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)是看誰(shuí)能整合更多的云服務(wù)。據(jù)專家分析，集成分為強(qiáng)集成和弱集成，強(qiáng)集成就是收購(gòu)或者投資，弱集成就是業(yè)務(wù)合作或者代理。這幾年公有云行業(yè)發(fā)生的一些大事，如AWS和VMware的合作、微軟對(duì)Github的收購(gòu)、阿里對(duì)恒生電子的收購(gòu)以及最近和Salesforce的合作、騰訊對(duì)長(zhǎng)亮科技和東華軟件的投資等，都是在強(qiáng)化各自的云集成戰(zhàn)略，連華為這樣此前堅(jiān)持不碰投資的企業(yè)，最近也成立了投資公司。

可以預(yù)見(jiàn)，下一階段全球各行各業(yè)稀缺價(jià)值云服務(wù)，將成為公有云廠商收購(gòu)與集成的焦點(diǎn)。但有分析師指出，靠收購(gòu)集成不是長(zhǎng)久之計(jì)，云集成戰(zhàn)略的核心還是依靠共贏的利潤(rùn)分成機(jī)制來(lái)形成生態(tài)。

“AI+云”前景廣闊

5G時(shí)代，“AI+云”是未來(lái)趨勢(shì)，2017年以來(lái)，谷歌、亞馬遜、微軟、騰訊、阿里等公有云服務(wù)商相繼推出人工智能平臺(tái)。人工智能在公有云服務(wù)應(yīng)用趨勢(shì)增強(qiáng)的主要原因有二：一是由于人工智能需要消耗大量計(jì)算、存儲(chǔ)等基礎(chǔ)資源，推動(dòng)人工智能發(fā)展將有利于服務(wù)效率的提升；二是云計(jì)算服務(wù)商需要通過(guò)利用人工智能達(dá)到智能化運(yùn)維、智能化安全防護(hù)以及降低成本的目的。

Canalys 此前的一份報(bào)告顯示，過(guò)去“公有云的增長(zhǎng)”是由所有客戶群和行業(yè)對(duì)按需計(jì)算和存儲(chǔ)等主要云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的需求驅(qū)動(dòng)的，但公有云未來(lái)的增長(zhǎng)將取決于云服務(wù)商提供的AI平臺(tái)以及基于此開發(fā)的應(yīng)用、流程、服務(wù)和用戶體驗(yàn)。

IDC中國(guó)公有云服務(wù)研究經(jīng)理諸葛蘭也指出，2019年，公有云服務(wù)商先進(jìn)入者和后發(fā)力者將展開激烈交鋒，未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將不僅是公有云服務(wù)商之間的競(jìng)爭(zhēng)，而是多個(gè)綜合生態(tài)體之間的競(jìng)爭(zhēng)。的確，未來(lái)公有云的競(jìng)爭(zhēng)不單純是IaaS的競(jìng)爭(zhēng)，更是涉及技術(shù)創(chuàng)新、行業(yè)需求積累、企業(yè)客戶服務(wù)能力、生態(tài)鏈布局的全方位競(jìng)爭(zhēng)。

未來(lái)，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)也正在加速形成頭部聚集態(tài)勢(shì)，以騰訊云、阿里云、百度智能云為代表的企業(yè)仍將占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額?？梢灶A(yù)見(jiàn)，5G時(shí)代，中國(guó)公有云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)仍將十分激烈，而唯有緊抓機(jī)遇才能在未來(lái)立于不敗之地。

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