白駒過隙，時光荏苒，不知不覺間又到年尾了。2019年光通信產業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，取得了很多成績，也遇到了一些小波折。

網速不斷提升，百兆寬帶大規(guī)模部署

從固定寬帶普及情況來看，2019年我國固定寬帶網絡發(fā)展取得了顯著成果。

數據顯示，截至2019年10月底，三家基礎電信企業(yè)的固定互聯(lián)網寬帶接入用戶總數達4.52億戶，比上年末凈增4469萬戶。其中，光纖接入（FTTH/O）用戶4.16億戶，占固定互聯(lián)網寬帶接入用戶總數的92%，占比較上月末提高0.6個百分點。

寬帶用戶繼續(xù)向高速率遷移,100Mbit/s及以上接入速率的固定互聯(lián)網寬帶接入用戶達3.7億戶，占總用戶數的81.8%，較上年末提高11.5個百分點。分區(qū)域來看，截至10月底，東、中、西和東北部地區(qū)100Mbit/s及以上固定寬帶接入用戶分別達到16507萬戶、8890萬戶、9274萬戶和2329萬戶，占本地區(qū)固定互聯(lián)網寬帶接入用戶總數的比重分別為82.1%、82.3%、80.1%、85.4%，東北部地區(qū)占比小幅領先。

目前，我國已建成了全球規(guī)模最大的固定寬帶網絡，全國地級以上城市均已實現(xiàn)光纖網絡全面覆蓋。在農村地區(qū)，工信部聯(lián)合財政部組織實施電信普遍服務試點，推進光纖寬帶向偏遠農村覆蓋，支持了13萬個行政村光纖網絡建設。三大運營商也加緊了貧困山區(qū)網絡的建設情況，我國固定寬帶的地位穩(wěn)坐“寶座”。

2019年成雙千兆元年

在寬帶網絡速率不斷提升的情況下，寬帶網速朝著千兆邁進，千兆寬帶已成為各方搶占的重要市場。2019年政府工作報告明確提出將開展城市千兆寬帶入戶示范。5月15日，國務院常務會議提出把加快網絡升級擴容作為擴大有效投資的重要著力點，加快部署千兆寬帶接入網絡，推動固定和移動寬帶邁入千兆時代。

可以說，2019年是我國千兆寬帶規(guī)模部署元年。據悉，截至2019年9月，千兆用戶約91.3萬，基礎電信企業(yè)已經在超300個城市部署千兆接入網絡。

固定寬帶接入網絡以10G PON接入技術為支撐，帶來千兆寬帶的接入能力，同時伴隨著5G在全球啟動規(guī)模商用，eMBB也具備了為用戶提供千兆接入的能力，據工信部統(tǒng)計，目前全國已經開通5G基站11.3萬個，預計到年底將達到13萬個，固定網絡與無線網絡雙雙發(fā)力推動了雙千兆時代的到來。

在今年的中國國際信息通信展覽會上，工信部與三大運營商正式公布包含千兆家庭寬帶和5G雙千兆融合套餐，這標志著雙千兆時代正式來臨。

5G前傳方案多樣，成研究和討論熱點

目前，三大運營商針對5G網絡的建設如火如荼。5G的發(fā)展離不開光通信的支撐。關于5G承載，三大運營商在針對現(xiàn)網情況進行了不同的考慮，中國移動采用SPN（切片分組網）作為5G承載技術，并完成架構和方案設計，以及光層、SR靈活連接、高精度同步和SDN等關鍵技術研究。據了解，SPN定位L0～L3層融合架構，在網絡層次上分為SPL、SCL和STL3層，涉及多個國際標準組織。中國移動聯(lián)合中國信通院及產業(yè)界共同努力，在ITU-T、IETF、IEEE、OIF等多個國際標準組織已完成多項SPN核心標準立項，逐步形成完善的標準體系。值得一提的是，2019年SPN技術在新管控、新L3層、新交叉、新光層、新同步五大方面也取得了多項關鍵進展。

中國聯(lián)通在5G承載上推出的是增強型IPRAN。作為中國聯(lián)通5G承載的核心方案，IPRAN2.0方案經過現(xiàn)網嚴格測試已具備商用條件。中國電信的增強型OTN也在穩(wěn)步發(fā)展中。

2019年SPN、增強型OTN、增強型IPRAN等5G回傳技術發(fā)展趨于平衡。而在5G網絡建設中，光纖直驅是前傳主要的解決方案，但是密集城區(qū)等5G優(yōu)先覆蓋的區(qū)域，存在光纖資源剩余但不足直驅的場景，需要采用其它技術方案來解決CRAN模式下的AAU拉遠。波分復用（WDM）技術通過光波長復用，以波長來連接AAU，可以在單根光纖復用多個波長，大大降低前傳對光纖資源的消耗?？捎糜?G前傳的25G WDM技術存在多種方案，包括DWDM、CWDM和LAN-WDM、MWDM等，尤其是中國移動發(fā)布的MWDM方案引起了業(yè)界熱議。目前基于WDM的5G前傳方案比較多樣，面臨方案選擇，也成為2019年業(yè)界的研究和討論熱點。

光纖價格“腰斬”，光纖光纜企業(yè)不斷轉型

光纖是光通信的重要基礎設施。中國移動2019年普通光纜產品集中采購普通光纜產品，預估采購規(guī)模約331.20萬皮長公里，折合1.05億芯公里。當時，可謂是為光通信企業(yè)注入一劑“強心針”。但與去年相比，此次采購價大幅下降，近乎腰斬，讓光纖光纜廠家苦不堪言。隨后，中國聯(lián)通啟動的G.654.E光纜集采流標。因為，此次招標中，市場價在300元/芯左右的G.654光纖，被最高限價為62元/芯公里，最終廠商投標價均超限價，視為無效投標。

2019年光纖超低價集采頻出，反映出光纖光纜已進入供大于求的階段，市場需求進入下行，光纖光纜廠商迎來“寒冬”，國內幾大光通信企業(yè)分發(fā)年中財報時營收數額出現(xiàn)不同幅度的下跌。

為何出現(xiàn)集采價格斷崖式下跌的情況？從運營商的角度看，在監(jiān)管層持續(xù)強力推行提速降費的情況下，運營商營收的現(xiàn)金流入壓力越來越大，降本增效成為運營商保持營收增長和利潤增長的主要措施。從光通信企業(yè)競爭的角度看，光纖生產廠商主動降價獲得訂單或者接受運營商的大幅殺價主要包括兩方面：一是先是供應商的產能過剩，二是采購商的資金實力不足。因此，運營商和包括光纖企業(yè)在內的通信設備商之間是唇亡齒寒的共生關系。任何一方的發(fā)展受阻都必然會影響到另外一方。所以，逐步建立并不斷優(yōu)化運營商與包括光纖廠商在內的合作共贏關系才是保障通信行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的根本所在。

在光纖光纜市場不景氣的情況下，光纖光纜廠商轉型步伐提速，例如通鼎互聯(lián)進軍安全領域，亨通進軍量子通信領域等，以謀求多點開花，尋找新的增長。

雖然2019年是光纖光纜企業(yè)的“寒冬”，但相信在5G的帶動下，光纖就迎來新的增長。5G與4G相比，全新的站址帶來機房上行和下行光纜管道重建。采用C-RAN架構，基站集中部署，上行光纖芯數增加；CU和DU光纖直連，增加光纖的使用量；小基站密度增加等一系列，帶來光纖需求增長。根據CRU發(fā)布的數據顯示，2018年全球光纖部署量達到了5.12億公里，CRU預計5G建設將會拉動光纖網新增長。

光模塊、光器件、光芯片競爭力亟待進一步提升

不可忽視的是，我國光通信產業(yè)發(fā)展還面臨著一些結構性的問題，產業(yè)鏈上游的核心，如高端芯片、材料制造平臺和儀表等領域，技術實力和產業(yè)化水平與美日等領先國家還存在差距，原始性創(chuàng)新成果仍然不足，國際標準化主導能力還有限，可持續(xù)競爭力仍有待提高。

全球光通信設備市場保持平穩(wěn)增長，而光器件市場規(guī)模近兩年出現(xiàn)小幅波動?！拔覈馔ㄐ女a業(yè)經過幾十年的發(fā)展，產業(yè)規(guī)模和產品種類不斷擴大，競爭力持續(xù)提升，然而產業(yè)鏈發(fā)展并不均衡、產業(yè)基礎仍然薄弱，位于上游的光電子芯片領域與領先國家仍然存在差距” 中國信息通信研究院技術與標準研究所所長敖立曾指出。

國內高端光器件后續(xù)發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)：第一，國外領先企業(yè)占據先發(fā)優(yōu)勢、把控產業(yè)鏈高端，搶占國內廠商市場空間；第二，基礎配套能力薄弱，嚴重依賴國外工具和儀表裝備，企業(yè)負擔重；第三，在光器件與模塊的國際標準制定中，少見我國光器件及模塊商身影，國際標準領域缺失話語權；第四，國內市場價格競爭激烈，最低價招標模式延續(xù)，產品附加值低，同質化嚴重，企業(yè)也無法投入持續(xù)大量的研發(fā)資金進行長期布局；第五，知識產權受限國外領先企業(yè)。業(yè)界應該從技術、政策、產業(yè)環(huán)境等多渠道協(xié)同，共促光通信產業(yè)向高端器件和自主可控健康發(fā)展。

2019年光通信取得了顯著的成績，也仍存在一些亟待解決的困難，但相信在業(yè)界的共同努力下，伴隨著5G的進一步商用，在5G的帶動下，光通信將迎來新的發(fā)展。
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