英國(guó)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys近日發(fā)布2019年第四季度中國(guó)基礎(chǔ)云服務(wù)市場(chǎng)報(bào)告，阿里云(46.4%)、騰訊云(18%)和百度云(8.8%)的市場(chǎng)份額排名前三，合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)整個(gè)市場(chǎng)的70%。

阿里巴巴2020財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)顯示，阿里云業(yè)務(wù)季度營(yíng)收107.21億元，同比增長(zhǎng)62%；騰訊2019年財(cái)報(bào)也顯示，騰訊云2019年全年?duì)I收超過(guò)170億元，增速87%。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)從來(lái)都是“幾家歡喜幾家愁”，蘇寧云和美團(tuán)云的黯然退場(chǎng)與阿里云和騰訊云靚麗的成績(jī)單形成強(qiáng)烈反差。與此同時(shí)，移動(dòng)云、聯(lián)通沃云強(qiáng)勢(shì)返場(chǎng)，充分發(fā)揮運(yùn)營(yíng)商自身所具備的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)打造云網(wǎng)融合體系助力合作伙伴輕松上云。

馬太效應(yīng)加劇 公有云市場(chǎng)集中度不斷提高

今年1月21日，蘇寧云商城發(fā)布消息稱，因業(yè)務(wù)調(diào)整，蘇寧云商城即日起停止銷售服務(wù)，并將于4月30日正式停止運(yùn)營(yíng)。

無(wú)獨(dú)有偶，3月12日，美團(tuán)云官方發(fā)布公告稱，因業(yè)務(wù)調(diào)整，美團(tuán)公有云將于5月31日零點(diǎn)起，停止對(duì)用戶的服務(wù)與支持，并回收資源。

公有云市場(chǎng)經(jīng)過(guò)這幾年的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)，基本形成了“強(qiáng)者愈強(qiáng)”的格局，阿里云和騰訊云占據(jù)了國(guó)內(nèi)大部分市場(chǎng)，而后是百度云、金山云和AWS等，沒(méi)有大廠背景的UCloud今年1月份在國(guó)內(nèi)科創(chuàng)板上市，成為獨(dú)立廠商的代表。

但是UCloud近日發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)稱，公司 2019 年度營(yíng)業(yè)總收入15.12億，較上年同期增長(zhǎng)27.35%，但利潤(rùn)大幅下降，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2106.76萬(wàn)元，與去年同期相比下降72.71%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)570.75萬(wàn)元，與去年同期相比降幅達(dá) 92.84%。

蘇寧和美團(tuán)先后退出共有云市場(chǎng)，UCloud增長(zhǎng)乏力，表明公有云服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)在加速出清，集中度不斷提高。盡管各家調(diào)研機(jī)構(gòu)的排名百度云、AWS、天翼云、華為云的排名各不相同，但是阿里云與騰訊云的霸主地位從未動(dòng)搖。

5G商用節(jié)點(diǎn) 運(yùn)營(yíng)商集體返場(chǎng)

去年11月中國(guó)移動(dòng)在合作伙伴大會(huì)上宣布，移動(dòng)云的發(fā)展目標(biāo)是三年內(nèi)進(jìn)入國(guó)內(nèi)云服務(wù)商第一陣營(yíng)，三年投資總規(guī)模在千億元以上。在日前發(fā)布的2019年財(cái)報(bào)中，中國(guó)移動(dòng)方面表示，公司在2019年加大“云改”力度，優(yōu)化云資源布局，豐富云網(wǎng)絡(luò)、云專線、云數(shù)據(jù)庫(kù)等產(chǎn)品，著力打造全網(wǎng)一朵“移動(dòng)云”，全年移動(dòng)云收入同比增長(zhǎng)59.3%。

相對(duì)于中國(guó)移動(dòng)，中國(guó)電信入局較早且具有天然的優(yōu)勢(shì)，據(jù)了解，目前中國(guó)電信天翼云已經(jīng)完成2+31資源池的整體布局，在31個(gè)省均有核心節(jié)點(diǎn)和數(shù)據(jù)中心，此外還有2000+邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)。

中國(guó)聯(lián)通方面也在去年底表示，聯(lián)通沃云將通過(guò)內(nèi)部“31411+N工程”，即“三層云池一張網(wǎng)，四大平臺(tái)一朵云，N個(gè)產(chǎn)品一市場(chǎng)”及外部“沃云·點(diǎn)亮中國(guó)行動(dòng)計(jì)劃”等系列行動(dòng)計(jì)劃，為各級(jí)政企客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型和聯(lián)通集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供領(lǐng)先的產(chǎn)品及服務(wù)支撐。

我國(guó)公有云市場(chǎng)起步于2009年，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已進(jìn)入高速發(fā)展階段。任何一項(xiàng)技術(shù)，一旦跨越瓶頸期，后續(xù)成長(zhǎng)將非常迅速，其他企業(yè)難以入場(chǎng)。在市場(chǎng)格局尚未完全固化之前，也是在5G商用的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，三大運(yùn)營(yíng)商集體返場(chǎng)，或許可以為市場(chǎng)注入新的活力。

IDC中國(guó)公有云服務(wù)研究經(jīng)理諸葛蘭表示：“當(dāng)前，新一代信息技術(shù)正朝著深度融合的方向發(fā)展，其中以云+AI+5G的組合最具代表性。云+5G可為企業(yè)智能累積戰(zhàn)略性數(shù)據(jù)資源，AI的發(fā)展和普及亦需要云+5G搭橋鋪路。”

云網(wǎng)邊端一體化 中國(guó)移動(dòng)打造打造差異化發(fā)展路線

2019年8月，在中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)5G+戰(zhàn)略指導(dǎo)下，中移（蘇州）軟件技術(shù)有限公司正式掛牌“中國(guó)移動(dòng)云能力中心”，承擔(dān)移動(dòng)云研發(fā)、運(yùn)營(yíng)、建設(shè)、支撐一體化職責(zé)。但相對(duì)于阿里云、騰訊云等，移動(dòng)云面臨品牌、產(chǎn)品、生態(tài)和能力等諸多挑戰(zhàn)，與此同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)也有著互聯(lián)網(wǎng)廠商所不具備的核心能力，這些能力無(wú)疑是中國(guó)移動(dòng)日后形成差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵點(diǎn)。

首先，中國(guó)移動(dòng)具備連接優(yōu)勢(shì)。擁有全球最大的4G網(wǎng)絡(luò)，也會(huì)擁有覆蓋最為完善的5G網(wǎng)絡(luò)，在IoT連接方面也是全球頭號(hào)運(yùn)營(yíng)商；在固網(wǎng)方面，中國(guó)移動(dòng)率先構(gòu)建了面向政企用戶的SOTN高品質(zhì)專線網(wǎng)絡(luò)，這些都為日后的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)打好了基礎(chǔ)。中國(guó)移動(dòng)將利用其獨(dú)有的CHBN業(yè)務(wù)入口，結(jié)合垂直行業(yè)發(fā)展契機(jī)，推進(jìn)政務(wù)、醫(yī)療、金融、教育等行業(yè)賦能。

其次，中國(guó)移動(dòng)具備云+網(wǎng)+邊+端一體化的優(yōu)勢(shì)。云網(wǎng)邊端一體化是互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)提供商無(wú)法企及的能力，以阿里、騰訊為例，其資源節(jié)點(diǎn)布局離最終用戶業(yè)務(wù)應(yīng)用很遠(yuǎn)，很難滿足一些時(shí)延敏感性業(yè)務(wù)的需求；而運(yùn)營(yíng)商具有成千上萬(wàn)個(gè)邊緣數(shù)據(jù)機(jī)房，可以實(shí)現(xiàn)就近服務(wù)。據(jù)了解，中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)完成N+31+X資源池規(guī)劃，提出“一朵云、一張網(wǎng)、一體化服務(wù)”的云網(wǎng)一體化策略。2020年基本上可以建設(shè)完成覆蓋全網(wǎng)31個(gè)省的云基礎(chǔ)設(shè)施，同期政企專網(wǎng)建設(shè)也在進(jìn)行中。

第三，中國(guó)移動(dòng)具備天然的身份認(rèn)同和資本優(yōu)勢(shì)。作為連續(xù)15年霸榜國(guó)資委考核A類的企業(yè)，央企身份使其在政務(wù)云、大型企業(yè)、關(guān)鍵行業(yè)中有著天然的認(rèn)同感。在資本層面，未來(lái)三年千億級(jí)的投入，無(wú)疑將加速移動(dòng)云形成規(guī)模，對(duì)于云服務(wù)而言，技術(shù)和規(guī)模是降低成本最好的選擇。從目前來(lái)看，未來(lái)的云服務(wù)是趨同的，最終比拼的是規(guī)模效應(yīng)和成本控制。

伴隨著5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能的高速發(fā)展，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展正在駛?cè)肟燔嚨?。為了把握?shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的紅利，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的緊迫性日益凸顯，在此過(guò)程中，全面上云成為大多數(shù)企業(yè)的共識(shí)。而中國(guó)移動(dòng)能否在三年內(nèi)成功晉級(jí)公有云服務(wù)第一陣營(yíng)，還需不斷鍛造5G+AICDE新型能力體系，打磨出電信級(jí)云服務(wù)應(yīng)有的品質(zhì)，才能迎來(lái)真正的市場(chǎng)機(jī)遇。
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