來(lái)自Light Reading的報(bào)道稱(chēng)，去年電信基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（TIP）對(duì)7家供應(yīng)商提供更開(kāi)放、更強(qiáng)互操作性的5G產(chǎn)品的能力進(jìn)行了評(píng)估，這一信息請(qǐng)求（RFI）試圖確定這些供應(yīng)商的產(chǎn)品是否符合Open RAN要求，其結(jié)果令人吃驚。

通過(guò)開(kāi)放接口，Open RAN有望實(shí)現(xiàn)采用混合的方式來(lái)構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)，從而允許運(yùn)營(yíng)商合并使用不同的供應(yīng)商。這是對(duì)主流標(biāo)準(zhǔn)的一種否定，主流標(biāo)準(zhǔn)會(huì)將任何客戶綁定到一個(gè)供應(yīng)商的系統(tǒng)上。

非常自然的一種假想是，一家Open RAN專(zhuān)業(yè)公司將會(huì)勝出。包括Altiostar、Mavenir和Parallel Wireless在內(nèi)的公司都是這項(xiàng)新技術(shù)的熱情支持者。他們都對(duì)TIP的RFI做出了回應(yīng)。

但其中脫穎而出的是一家規(guī)模大得多的涉足主流網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的公司：韓國(guó)三星。

RFI的結(jié)果是在去年11月宣布的，這對(duì)于渴望將自身確立為華為、愛(ài)立信和諾基亞這些當(dāng)今移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)主導(dǎo)提供商的5G替代者公司來(lái)說(shuō)，是一個(gè)最新的推動(dòng)力。隨著電信運(yùn)營(yíng)商尋找“三巨頭”的替代方案，同時(shí)華為面臨著來(lái)自歐洲官方越來(lái)越大的阻力，三星正在鼓吹其資歷和能力。

華為的困境似乎促成了三星在幾項(xiàng)重要的國(guó)際交易中的收獲。在加拿大當(dāng)局受到美國(guó)禁止使用中國(guó)供應(yīng)商的壓力下，三星最近成為了Telus的5G供應(yīng)商之一，此前Telus在華為的支持下建設(shè)了4G網(wǎng)絡(luò)。在監(jiān)管機(jī)構(gòu)警告Sprak禁止使用華為之后，三星也成為了這家新西蘭電信運(yùn)營(yíng)商的5G供應(yīng)商。

毫無(wú)意外地，三星已經(jīng)是其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主導(dǎo)供應(yīng)商，韓國(guó)三家網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商使用的5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中，有一半以上是由三星提供的。

華為在美國(guó)市場(chǎng)的長(zhǎng)期缺席，也使得三星在美國(guó)5G市場(chǎng)扮演了重要角色。最近，Verizon甚至被迫澄清了有關(guān)三星在5G部署中擠壓諾基亞份額的外界猜測(cè)。

但是，這家韓國(guó)供應(yīng)商在包括歐洲大部分地區(qū)在內(nèi)的其他市場(chǎng)上的地位仍然較弱。Omdia分析師Daryl Schoolar說(shuō)，這在一定程度上反映出此前人們擔(dān)心華為的問(wèn)題可能只是短暫的擔(dān)憂。

Daryl Schoolar告訴Light Reading：“在加速發(fā)展階段，他們并不想僅僅因?yàn)檎尉謩?shì)的改變，而在歐洲投入大量的人力和時(shí)間?！?/p>

三星的另一個(gè)問(wèn)題是，要在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)中取代現(xiàn)有供應(yīng)商，存在各種技術(shù)和經(jīng)濟(jì)成本障礙。

Dell‘Oro Group分析師Stefan Pongratz將三星在歐洲市場(chǎng)成績(jī)平平歸咎于“在棕色地帶（brownfield）環(huán)境中缺乏入口點(diǎn)催化劑的情況下，很難提出令人信服的商業(yè)案例”。在“全新未開(kāi)發(fā)（greenfield）”的環(huán)境中，例如印度Reliance Jio最近建造的4G網(wǎng)絡(luò)，三星更容易打入其中。

一個(gè)主要的問(wèn)題是所謂的“single RAN”技術(shù)在歐洲的普及。這些由華為首創(chuàng)的single RAN系統(tǒng)可以在同一個(gè)平臺(tái)上運(yùn)行2G、3G和4G等不同代的移動(dòng)技術(shù)，為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)了便利和成本節(jié)約。

不幸的是，這意味著任何4G替代產(chǎn)品都必須具備2G和3G的能力，而三星這兩樣都沒(méi)有。

這些遺留網(wǎng)絡(luò)的缺陷很大程度上解釋了為什么英國(guó)運(yùn)營(yíng)商沒(méi)有將三星視為一個(gè)可行的選擇。

“關(guān)鍵在于single RAN概念以及2G和3G遺留問(wèn)題?！庇?guó)電信（BT）首席技術(shù)官Howard Watson在上周的議會(huì)委員會(huì)上表示?！艾F(xiàn)在我們50%的語(yǔ)音通話仍然使用2G和3G網(wǎng)絡(luò)……我現(xiàn)在的觀點(diǎn)是，對(duì)于現(xiàn)在的替代技術(shù)來(lái)說(shuō)，2G必須成為解決方案的關(guān)鍵部分。”

情緒變化

三星承認(rèn)，它在運(yùn)營(yíng)商不太依賴(lài)傳統(tǒng)技術(shù)的國(guó)家取得了更大的成功。但它認(rèn)為歐洲的市場(chǎng)情緒正在好轉(zhuǎn)。

“歐洲運(yùn)營(yíng)商正在擺脫他們的single RAN要求?！比蔷W(wǎng)絡(luò)歐洲負(fù)責(zé)人Thomas Riedel說(shuō)?！啊總€(gè)站點(diǎn)一個(gè)供應(yīng)商‘的理念阻止了供應(yīng)商的多樣性并導(dǎo)致了對(duì)傳統(tǒng)大型供應(yīng)商的鎖定，這一理念正在向著開(kāi)放性轉(zhuǎn)變?！?/p>

這種信心來(lái)自于Thomas Riedel的觀察，他發(fā)現(xiàn)，一些歐洲運(yùn)營(yíng)商正在考慮5G疊加（overlay），而不是通過(guò)現(xiàn)有4G供應(yīng)商進(jìn)行升級(jí)。如果他的樂(lè)觀態(tài)度是合理的，這一情形發(fā)展對(duì)于三星來(lái)說(shuō)可能會(huì)成為市場(chǎng)機(jī)會(huì)，使其成為“大型傳統(tǒng)供應(yīng)商”的一個(gè)重要5G對(duì)手。

overlay將利用一個(gè)叫做X2的接口，該接口支持一家供應(yīng)商的4G設(shè)備和另一家供應(yīng)商的5G設(shè)備之間的切換。批評(píng)者們表示，盡管X2由3GPP進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化，但是大型供應(yīng)商從未實(shí)施過(guò)X2。

“你可以試一試讓諾基亞和愛(ài)立信打開(kāi)這一接口?！盡avenir公司業(yè)務(wù)發(fā)展高級(jí)副總裁John Baker抱怨道。他說(shuō)，這種市場(chǎng)“惡習(xí)”部分解釋了為什么運(yùn)營(yíng)商必須在購(gòu)買(mǎi)5G設(shè)備時(shí)使用其4G供應(yīng)商。

三星全球網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售主管Woojune Kim表示，對(duì)于三星來(lái)說(shuō)，完全開(kāi)放的X2接口比通過(guò)成熟的Open RAN產(chǎn)品更容易進(jìn)入歐洲網(wǎng)絡(luò)。

他向英國(guó)議會(huì)委員會(huì)表示：“在韓國(guó)，我們證明了可以將5G網(wǎng)絡(luò)置于另一家供應(yīng)商的4G網(wǎng)絡(luò)之上，并且運(yùn)行良好?！?/p>

Woojune Kim表示，更新的SA 5G技術(shù)將更容易構(gòu)建5G overlay。相比于許多運(yùn)營(yíng)商當(dāng)前正在建設(shè)的NSA 5G網(wǎng)絡(luò)相比，SA 5G對(duì)于舊的4G系統(tǒng)的依賴(lài)更少。

然而，歐洲最大的電信服務(wù)提供商之一沃達(dá)豐卻對(duì)此不以為然。

沃達(dá)豐英國(guó)公司網(wǎng)絡(luò)主管Andrea Dona在同一場(chǎng)議會(huì)會(huì)議上表示：“如果我要對(duì)現(xiàn)有的4G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行overlay，這不是一個(gè)立即的過(guò)程。我需要與4G堆棧協(xié)調(diào)一致地構(gòu)建5G，從而維持客戶體驗(yàn)?！?/p>

BT的Howard Watson則表示，即使采用SA技術(shù)，構(gòu)建overlay網(wǎng)絡(luò)層的運(yùn)營(yíng)商需要比歐洲現(xiàn)有可用頻譜多得多的5G頻譜，才能保證一流的服務(wù)。

Heavy Reading首席分析師Gabriel Brown同樣持懷疑態(tài)度。

他說(shuō)，“你需要有低頻段的頻譜來(lái)提供網(wǎng)絡(luò)覆蓋。如果你有低頻段頻譜，那么你會(huì)非常希望同時(shí)使用4G和5G，因此你無(wú)法真正地分開(kāi)這兩個(gè)系統(tǒng)?！?/p>

Gabriel Brown說(shuō)，韓國(guó)是目前唯一一個(gè)運(yùn)營(yíng)商試圖不使用低頻段頻譜構(gòu)建5G網(wǎng)絡(luò)的市場(chǎng)。

停止進(jìn)步

三星的進(jìn)展一直停滯不前。

兩年前，該公司設(shè)定了到今年年底占據(jù)全球5G電信設(shè)備市場(chǎng)20%的目標(biāo)。根據(jù)在韓國(guó)的發(fā)展勢(shì)頭，該公司在2019年底的5G市場(chǎng)份額為34%，但Woojune Kim表示，目前三星的5G市場(chǎng)份額在14-20%之間。在整個(gè)RAN市場(chǎng)中，Woojune Kim聲稱(chēng)擁有10%的份額。

Dell’Oro Group分析師Stefan Pongratz表示，“我們估計(jì)，市場(chǎng)份額增長(zhǎng)的速度正在放緩?！辈糠衷蛟谟谥袊?guó)運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)在正在“全速前進(jìn)”。

Dell‘Oro Group的最新估計(jì)是，今年第一季度，三星占電信設(shè)備總收入的3.2%，高于2016年的1.5%。

“隨著三星宣布在韓國(guó)市場(chǎng)以外贏得更多5G合同，未來(lái)的進(jìn)展將值得注意?！盨tefan Pongratz說(shuō)。

三星不愿透露其網(wǎng)絡(luò)收入的細(xì)節(jié)，但綜合各種市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)和Dell’Oro的數(shù)據(jù)，三星目前的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)年收入約為30億美元。

對(duì)于正在尋找替代華為及其北歐競(jìng)爭(zhēng)手的政府當(dāng)局和運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，這一數(shù)字可能會(huì)讓人懷疑三星是否具備必要的研發(fā)實(shí)力，從而成為一個(gè)有效的替代者。華為去年的研發(fā)預(yù)算約為188億美元，而愛(ài)立信則為42億美元。

在接受英國(guó)官員的質(zhì)詢(xún)時(shí)，Woojune Kim無(wú)法透露三星每年在網(wǎng)絡(luò)研發(fā)方面的投資金額。不過(guò)，三星電子的總體預(yù)算約為168億美元。

“這些預(yù)算分布在多個(gè)領(lǐng)域，但都與5G有關(guān)。”這位高管表示?！熬屯顿Y而言，我們完全有能力與世界上其他所有公司匹敵?！?/p>

Thomas Riedel堅(jiān)稱(chēng)，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的支出相比，其5G“預(yù)算部分”很高。

盡管必須克服各種障礙，但對(duì)于突然對(duì)中國(guó)廠商產(chǎn)生抵觸情緒的歐洲國(guó)家來(lái)說(shuō)，三星很可能是最安全的非北歐供應(yīng)商選擇。

盡管目前2G依然很有用，但很少有設(shè)備市場(chǎng)的新進(jìn)入者會(huì)被說(shuō)服開(kāi)始投資于一項(xiàng)遺留技術(shù)，從而使運(yùn)營(yíng)商在與大多數(shù)其他供應(yīng)商打交道時(shí)面臨同樣的問(wèn)題。昂貴且耗時(shí)的“更換”似乎是構(gòu)建overlay網(wǎng)絡(luò)層的唯一選擇。

如TIP RFI所示，三星的技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)是毋庸置疑的。作為全球最大的芯片制造商之一，三星相對(duì)于那些沒(méi)有類(lèi)似實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來(lái)說(shuō)，擁有了更快的上市時(shí)間優(yōu)勢(shì)。Thomas Riedel表示，得益于公司在半導(dǎo)體方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，三星已能夠?yàn)槠淇蛻舨渴痼w積更小、更加節(jié)能的5G基站。

他還聲稱(chēng)三星已經(jīng)開(kāi)發(fā)出可以在通用X86處理器上運(yùn)行的軟件，這是運(yùn)營(yíng)商在優(yōu)先發(fā)展Open RAN時(shí)要求的一項(xiàng)功能。

如果華為被禁，或許最大的問(wèn)題是，監(jiān)管機(jī)構(gòu)和電信運(yùn)營(yíng)商是否會(huì)對(duì)由愛(ài)立信和諾基亞組成的雙頭壟斷局面感到滿意。

意識(shí)到?jīng)Q策者面臨的決策，Woojune Kim熱衷于將三星描繪為一種“降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)”的方式。

他上周告訴英國(guó)官員：“如今的運(yùn)營(yíng)商正在尋求供應(yīng)商多元化。您還需要一個(gè)財(cái)務(wù)穩(wěn)定的供應(yīng)商，因?yàn)樵谶^(guò)去的20年里，這個(gè)行業(yè)一直很殘酷?！?/p>

如果技術(shù)挑戰(zhàn)仍然是三星前進(jìn)的障礙，那么北歐雙頭壟斷可能是一些歐洲服務(wù)提供商很快將遇到的挑戰(zhàn)。

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