或許2020年并沒有一個(gè)很好的開頭，三大運(yùn)營商第一季度的5G建設(shè)進(jìn)度受到了疫情影響，但待疫情平穩(wěn)之后，三家運(yùn)營商迅速抓緊時(shí)間窗口，推動(dòng)5G走向落地，并取得多項(xiàng)成績。最直觀的成績就是剛剛發(fā)布的2020年6月份運(yùn)營數(shù)據(jù)報(bào)告。報(bào)告顯示，運(yùn)營商的5G用戶已經(jīng)破億。

雖然和16億的移動(dòng)電話用戶數(shù)來說，5G用戶數(shù)占比還小，但是運(yùn)營商能在一年多的時(shí)間就完成從“0”到“100000”的突破，這一成就可以說是值得銘記的里程碑式事件。毫無疑問，累計(jì)7019.9萬5G用戶的中國移動(dòng)是這一事件貢獻(xiàn)最大的運(yùn)營商，中國電信3784萬戶的5G用戶同樣也值得稱贊。令人遺憾的是，中國聯(lián)通仍未公布5G用戶，但這并不影響我國成為5G大國的事實(shí)。

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長趨緩 維持動(dòng)態(tài)平衡狀態(tài)

相比乘風(fēng)破浪的5G業(yè)務(wù)，市場(chǎng)趨于飽和的4G業(yè)務(wù)和寬帶業(yè)務(wù)成了無關(guān)緊要的“后浪”。經(jīng)過這些年的廝殺，這部分市場(chǎng)已經(jīng)相對(duì)穩(wěn)定，很難再有大的變數(shù)。包括今年上半年，三大運(yùn)營商的移動(dòng)用戶、4G用戶和寬帶用戶增長都維持在一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡的狀態(tài)。

數(shù)據(jù)顯示，中國移動(dòng)6月份凈減移動(dòng)客戶數(shù)24萬戶，用戶總數(shù)達(dá)到9.46739億戶。4G客戶數(shù)凈增218.4萬戶，累計(jì)達(dá)到7.59718億戶。有線寬帶當(dāng)月凈增客戶數(shù)192.1萬戶，累計(jì)達(dá)到1.97116億戶。

6月份，中國電信移動(dòng)用戶數(shù)凈增227萬戶，移動(dòng)用戶數(shù)累計(jì)3.4347億戶。當(dāng)月，中國電信有線寬帶用戶數(shù)凈增79萬戶，有線寬帶累計(jì)用戶數(shù)1.5414億戶。

中國聯(lián)通移動(dòng)出賬用戶6月凈增78.3萬戶，累計(jì)達(dá)到3.095億戶；移動(dòng)出賬用戶本年累計(jì)凈減894.7萬戶。其中4G用戶當(dāng)月凈增250.3萬戶，累計(jì)到達(dá)2.61億戶，4G用戶本年累計(jì)凈增697.5萬戶。固網(wǎng)寬帶用戶當(dāng)月凈增33.5萬戶，累計(jì)用戶達(dá)8587.8萬戶。固網(wǎng)寬帶用戶本年累計(jì)凈增240.0萬戶。

從上半年發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，中國移動(dòng)和中國聯(lián)通的移動(dòng)用戶增長已經(jīng)難以和中國電信抗衡，尤其是上個(gè)月中國移動(dòng)的移動(dòng)用戶出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。值得注意的是，從去年11月至今，攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)政策已落地超過大半年，從今年年初公布的數(shù)據(jù)來看，僅中國電信的凈攜入為正值，中國移動(dòng)和中國聯(lián)通均有不同程度的用戶流失。

工信部日前表示，當(dāng)前全國“攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)”服務(wù)總體平穩(wěn)，申請(qǐng)服務(wù)的用戶量快速上升，已為940萬人次提供了 “攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)”服務(wù)。從這半年的的運(yùn)營數(shù)據(jù)來看，攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的影響對(duì)中國聯(lián)通影響最大，在攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)與5G疊加的時(shí)代，用戶們選擇用腳投票，在選擇運(yùn)營商時(shí)，不單單只考慮套餐資費(fèi)，更注重運(yùn)營商的服務(wù)質(zhì)量，網(wǎng)絡(luò)速率、權(quán)益生態(tài)等多重因素。

4G業(yè)務(wù)方面，隨著運(yùn)營商2G/3G退網(wǎng)速度的加快，這一部分用戶群正在向4G轉(zhuǎn)移。上半年，運(yùn)營商的4G用戶呈現(xiàn)連續(xù)正增長，雖然中國電信已經(jīng)停止公布4G用戶數(shù)據(jù)，但是從其一直增長的移動(dòng)用戶來看，4G用戶的增長量也相當(dāng)可觀。然而，4G的戰(zhàn)場(chǎng)已經(jīng)結(jié)束，根據(jù)工信部2020年5月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，4G用戶占比達(dá)到80%，也就是說，各大運(yùn)營商的用戶增長已觸及天花板。

寬帶業(yè)務(wù)方面，在“寬帶中國”戰(zhàn)略支持下，以“光進(jìn)銅退”為切入點(diǎn)，我國的寬帶建設(shè)走上了超高速發(fā)展的通道。隨著城市和農(nóng)村覆蓋范圍的不斷擴(kuò)大，在中國移動(dòng)“免費(fèi)”贈(zèng)送的推動(dòng)下，我國的寬帶用戶規(guī)模出現(xiàn)了爆發(fā)式增長。2016年和2018年，入場(chǎng)不久的中國移動(dòng)就分別超過中國聯(lián)通和中國電信，成為寬帶市場(chǎng)上的新霸主。同時(shí)，中國移動(dòng)還在不斷蠶食聯(lián)通和電信的市場(chǎng)份額。從數(shù)據(jù)來看，上半年，中國移動(dòng)寬帶用戶競(jìng)爭勢(shì)頭依然強(qiáng)勁。

5G用戶增長勢(shì)如破竹 市場(chǎng)重回理性

去年6月，我國頒發(fā)了四張5G牌照，5G建設(shè)如火如荼地開啟。據(jù)工業(yè)和信息化部統(tǒng)計(jì)顯示，我國5G基站以每周1萬多個(gè)的數(shù)量在增長。目前，運(yùn)營商已建成的5G基站超過25萬個(gè)，預(yù)計(jì)今年年底，我國將建設(shè)5G基站超過60萬個(gè)，覆蓋全國地級(jí)以上城市。

運(yùn)營商是5G建設(shè)的主力軍。從用戶角度來看，6月份，中國移動(dòng)凈增5G套餐客戶數(shù)1459萬戶，5G套餐客戶數(shù)累計(jì)達(dá)到了7019.9萬戶； 中國電信6月5G套餐用戶凈增779萬戶，5G套餐用戶累計(jì)3784萬戶。

目前，三大運(yùn)營商正在全力拓展5G用戶，但是和以往不同，在5G市場(chǎng)，三大運(yùn)營商較為理性，都有各自的發(fā)展之道。網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量和速度是說服用戶使用其5G的最基本條件。在5G建網(wǎng)策略上，運(yùn)營商紛紛選擇了共建共享，2019年9月，中國聯(lián)通與中國電信宣布共建共享5G網(wǎng)絡(luò)，雙方分別發(fā)揮各自在南北方的地域優(yōu)勢(shì)和客戶優(yōu)勢(shì)，大大降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本和后續(xù)的市場(chǎng)推廣成本。今年5月20日，中國移動(dòng)也宣布與中國廣電共建共享5G網(wǎng)絡(luò)。中國移動(dòng)通過共建共享獲得了700MHz黃金頻段，能更好地建設(shè)偏遠(yuǎn)地區(qū)，以此繼續(xù)擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額。

運(yùn)營商展開對(duì)決的武器，首當(dāng)其沖地就是“5G套餐”。但是好在運(yùn)營商已經(jīng)告別價(jià)格戰(zhàn)。目前三大運(yùn)營商所推出的5G套餐產(chǎn)品套內(nèi)流量及通話內(nèi)容基本一致。日前，運(yùn)營商還選擇和流量明星合作，推出了各自的5G套餐。6月22日，中國移動(dòng)宣布蔡徐坤擔(dān)任動(dòng)感地帶5G合伙人，并開啟動(dòng)感地帶首張明星聯(lián)名卡--M-ONE卡。7月11日，中國聯(lián)通攜手鹿晗推出的“福鹿相伴卡”。這些操作成功圈了一波年輕粉。

不僅如此，運(yùn)營商還盯上了和5G套餐匹配的5G手機(jī)。日前，中國電信宣布集采超過18萬臺(tái)國產(chǎn)5G手機(jī)。終端是促進(jìn)5G用戶增長的關(guān)鍵一環(huán)，中國電信認(rèn)為，5G讓行業(yè)又一次站在代際切換的機(jī)會(huì)窗口，5G終端的發(fā)展存在市場(chǎng)空間、業(yè)務(wù)空間和改進(jìn)空間。中國電信預(yù)測(cè)，5G換機(jī)市場(chǎng)空間在2020年行業(yè)有1.7億臺(tái)。

在5G時(shí)代，運(yùn)營商意識(shí)到了無底線的價(jià)格戰(zhàn)不能為行業(yè)、客戶創(chuàng)造新的價(jià)值，只有回歸到價(jià)值競(jìng)爭，尋找新的品牌價(jià)值點(diǎn)，提升產(chǎn)品創(chuàng)新，才能在5G時(shí)代建立自身品牌亮點(diǎn)，吸引用戶。

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