提到無(wú)人機(jī)，人們想到的大多是日常航拍、跟拍的娛樂(lè)場(chǎng)景，或是前不久美伊爭(zhēng)端中用于作戰(zhàn)的無(wú)人機(jī)。

但在消費(fèi)和軍用領(lǐng)域之外，無(wú)人機(jī)還應(yīng)用于哪些場(chǎng)景呢？

就當(dāng)前而言，這場(chǎng)沒(méi)有硝煙的疫情戰(zhàn)斗仍在繼續(xù)，在面對(duì)這場(chǎng)重大疫情尤其是病毒能在人群之間傳播之時(shí)，無(wú)人機(jī)在這場(chǎng)“戰(zhàn)斗”中發(fā)揮了巨大作用。

目前看到用于疫情防控的無(wú)人機(jī)有很多種，被廣泛的應(yīng)用于噴灑消毒、人群監(jiān)測(cè)和疏導(dǎo)、快速人群測(cè)溫、道路監(jiān)測(cè)、安全宣傳、疫情排查甚至物資投放等諸多方面。此外，在后期“清理戰(zhàn)場(chǎng)”的環(huán)節(jié)，其或許還是防護(hù)的主力軍之一。

相比傳統(tǒng)的人工方式，無(wú)人機(jī)防疫能夠減少人力支出，避免交叉感染，并且覆蓋范圍更大，效率更高。經(jīng)過(guò)此次疫情，人們更加直接的看到了無(wú)人機(jī)這樣的無(wú)人化裝備的優(yōu)勢(shì)，或?qū)⒔o產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

疫情防控?zé)o人機(jī)“十八般武藝”的背后，讓我們一起來(lái)了解無(wú)人機(jī)當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)格局和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

前言

無(wú)人機(jī)全稱“無(wú)人駕駛飛行器”，是利用無(wú)線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機(jī)。它涉及傳感器技術(shù)、通信技術(shù)、信息處理技術(shù)、智能控制技術(shù)以及航空動(dòng)力推進(jìn)技術(shù)等，是信息時(shí)代高技術(shù)含量的產(chǎn)物。

從 20 世紀(jì) 80 年代后期起，許多國(guó)家開始把無(wú)人機(jī)（此時(shí)主要為軍用無(wú)人機(jī)）置于優(yōu)先發(fā)展的地位，競(jìng)相研制和裝備無(wú)人機(jī)系統(tǒng)。

近年來(lái)，隨著衛(wèi)星定位系統(tǒng)的成熟、電子與無(wú)線電控制技術(shù)的改進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈的完善和應(yīng)用領(lǐng)域逐漸拓展，無(wú)人機(jī)行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。根據(jù)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu) Drone Industry Insights 發(fā)布的無(wú)人機(jī)市場(chǎng)環(huán)境統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至 2018 年，全球已經(jīng)有包括中國(guó)、美國(guó)、以色列、加拿大、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、俄羅斯等在內(nèi)的 49 個(gè)國(guó)家研發(fā)無(wú)人機(jī)，超過(guò) 80 個(gè)國(guó)家裝備無(wú)人機(jī)。

2014-2018 年全球無(wú)人機(jī)產(chǎn)地?cái)?shù)量走勢(shì)圖（點(diǎn)擊圖片，可看大圖，下同）

無(wú)人機(jī)可按照不同分類方式進(jìn)行分類：按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同可分為“軍用無(wú)人機(jī)”與“民用無(wú)人機(jī)”，其中，民用無(wú)人機(jī)可以進(jìn)一步分為“工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)”以及“消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)”；按照技術(shù)特征分類，無(wú)人機(jī)可分為固定翼無(wú)人機(jī)、多旋翼無(wú)人機(jī)、無(wú)人直升機(jī)和復(fù)合翼無(wú)人機(jī)。（本文按照無(wú)人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的分類來(lái)進(jìn)行梳理和介紹）

無(wú)人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域分類

現(xiàn)階段，無(wú)人機(jī)能夠作為飛行工作平臺(tái)滿足工作需求，憑借著其空中的作業(yè)能力，已經(jīng)成為軍事、工業(yè)、政府和消費(fèi)應(yīng)用的重要工具，廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè)、能源勘測(cè)以及公用事業(yè)等諸多領(lǐng)域，并且擁有高度自主、配置方便、動(dòng)態(tài)部署等特點(diǎn)；同時(shí)，無(wú)人機(jī)還擁有數(shù)據(jù)采集能力，可作為大數(shù)據(jù)的采集器，成為互聯(lián)網(wǎng)的連接端口。

根據(jù) Drone Industry Insights 機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018 年全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為 141 億美元，占比 65.89%，民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為 73 億美元，占比 34.11%;根據(jù)當(dāng)時(shí)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2019 年全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為 259 億美元，其中軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為 169 億美元，占比為 65.25%；民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為 90 億美元，占比為 34.75%，同比增速連續(xù)兩年超過(guò) 20%，增速高于軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)。

2018-2019 年國(guó)際無(wú)人機(jī)市場(chǎng)應(yīng)用結(jié)構(gòu)及預(yù)測(cè)圖

軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)

軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)主要涉及作戰(zhàn)和偵察，作戰(zhàn)包括軍事打擊、信息對(duì)抗、通信中繼和空中預(yù)警等，偵查主要通過(guò)安裝光電、雷達(dá)等各種傳感器，實(shí)現(xiàn)全天候的綜合偵察能力，為部隊(duì)提供實(shí)時(shí)情報(bào)支持。

軍用無(wú)人機(jī)按用途可分為偵察無(wú)人機(jī)（ISR）、攻擊無(wú)人機(jī)（CISR）、運(yùn)輸無(wú)人機(jī)（TPT）。其中，攻擊無(wú)人機(jī)占比約為 50%，偵察無(wú)人機(jī)占比約為 48%，兩者合計(jì)約占 98%，全球軍用無(wú)人機(jī)仍以偵察無(wú)人機(jī)和攻擊無(wú)人機(jī)為主。

·市場(chǎng)份額：美國(guó)主導(dǎo)，中國(guó)追隨

雖然，世界多國(guó)都非常重視無(wú)人機(jī)技術(shù)的研發(fā)，并且均投入了大量資源，但總體來(lái)看，世界無(wú)人機(jī)技術(shù)的發(fā)展并不均衡。

從全球來(lái)看，美國(guó)和以色列的無(wú)人機(jī)技術(shù)較為領(lǐng)先，特別是美國(guó)，其無(wú)人機(jī)技術(shù)先進(jìn)，種類多，既有戰(zhàn)略、戰(zhàn)役、戰(zhàn)術(shù)各層次的無(wú)人偵察機(jī)，也有能夠?qū)崿F(xiàn)察打一體的攻擊性無(wú)人機(jī)和用于運(yùn)輸?shù)臒o(wú)人機(jī)。目前全球中高端軍用無(wú)人機(jī)主要由大型飛機(jī)專業(yè)公司研發(fā)，美國(guó)格魯門和通用原子兩大制造商牢牢把握著市場(chǎng)份額前兩名的位置，占據(jù)了全球一半以上的軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)份額。在排名前十的軍用無(wú)人機(jī)企業(yè)中，有 5 家是美國(guó)的；其他有競(jìng)爭(zhēng)力的制造商主要分布在英國(guó)、以色列、中國(guó)和俄羅斯。有數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)格魯門公司占據(jù)著全球軍用無(wú)人機(jī) 39%的市場(chǎng)份額，通用原子占比為 25%，德事隆 AAI 占比 3%，英國(guó) BAE 和以色列 IAI 公司各占 2%，俄羅斯、中國(guó)、法國(guó)等國(guó)家的制造商共占 29%。

2018 年全球主要軍用無(wú)人機(jī)制造商及市場(chǎng)份額

從無(wú)人機(jī)研制市場(chǎng)分布看，歐美是無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的主要集聚區(qū)，其中北美洲（以美國(guó)為主）占有 54%的市場(chǎng)，市場(chǎng)份額較高的軍用無(wú)人機(jī)企業(yè)集中在該地區(qū)。歐洲次之，占有 30%的市場(chǎng)，同樣以研發(fā)軍用無(wú)人機(jī)為主。亞洲占有 9%的市場(chǎng)，以民用無(wú)人機(jī)廠商居多。

中國(guó)無(wú)人機(jī)研發(fā)起步較晚，但發(fā)展較為迅速。目前中國(guó)軍用無(wú)人機(jī)的研制單位主要是軍工集團(tuán)、高校和民營(yíng)企業(yè)。國(guó)內(nèi)高校是最早研制無(wú)人機(jī)的單位，南航、北航研制的長(zhǎng)空一號(hào)、長(zhǎng)虹一號(hào)開啟了國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)研制的先河。進(jìn)入 21 世紀(jì)后，中國(guó)軍用無(wú)人機(jī)開始爆發(fā)式發(fā)展，相繼發(fā)展出了“翼龍”系列無(wú)人機(jī)、“彩虹”系列無(wú)人機(jī)等性能優(yōu)良的無(wú)人機(jī)，并且其中多個(gè)機(jī)型已經(jīng)實(shí)現(xiàn)出口，走向世界。

據(jù)美國(guó)智庫(kù) IISS 發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2008-2017 年中國(guó)向全球出口軍用無(wú)人機(jī) 88 架，美國(guó) 351 架，以色列 186 架?？傮w看，我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)裝備同發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有一定差距，還不能完全適應(yīng)高技術(shù)戰(zhàn)爭(zhēng)要求。根據(jù)近年來(lái)的采購(gòu)情況，初步估算我國(guó)無(wú)人機(jī)軍費(fèi)僅占國(guó)防軍費(fèi)中裝備費(fèi)用的約 0.5%，僅相當(dāng)于美國(guó) 90 年代水平，此處存在較大努力空間。（有數(shù)據(jù)顯示，2015 年美國(guó)軍用無(wú)人機(jī)預(yù)算為 50 億美元，占當(dāng)年軍費(fèi)預(yù)算的 0.8%左右）

此外，從增長(zhǎng)情況看，我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)將保持 15%的年增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，在 2022 年達(dá)到 20 億美元的市場(chǎng)規(guī)模。而根據(jù)上述數(shù)據(jù)估算，美國(guó)軍用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè) 2019 年市場(chǎng)規(guī)模就已超過(guò) 100 億美元。其間差距，絕非短期內(nèi)就可追評(píng)。

我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)還需利用自身性價(jià)比較高的優(yōu)勢(shì)，持續(xù)加大投入和研發(fā)力度，努力追趕。

民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)

雖然在軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)存在一定差距，但在民用無(wú)人機(jī)領(lǐng)域上，中國(guó)占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)，特別是消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)，中國(guó)的大疆控制著全球約 80%的消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)份額，在全球民用無(wú)人機(jī)制造企業(yè)中排名第一。此外，中國(guó)的零度智控、億航、一電航空等企業(yè)均上榜全球民用無(wú)人機(jī)企業(yè) top10 榜單。

最初，無(wú)人機(jī)主要應(yīng)用于軍事領(lǐng)域。軍事領(lǐng)域積累下來(lái)的無(wú)人機(jī)技術(shù)具備廣闊的民間應(yīng)用前景，近年來(lái)，無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷加快，在政府支持下逐漸從軍用領(lǐng)域延伸到了民用領(lǐng)域，并且民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出迅猛增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2018 年，中國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為 176 億元，其中，民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為 96 億元，軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為 80 億元。

2013—2018 年中國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

工信部此前印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范民用無(wú)人機(jī)制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出：到 2020 年，民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，產(chǎn)值達(dá)到 600 億元，年均增速 40%以上。到 2025 年，民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)值將達(dá)到 1800 億元，年均增速 25%以上。產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、企業(yè)實(shí)力持續(xù)保持國(guó)際領(lǐng)先勢(shì)頭，建立健全民用無(wú)人機(jī)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)認(rèn)證體系及產(chǎn)業(yè)體系，實(shí)現(xiàn)民用無(wú)人機(jī)安全可控和良性健康發(fā)展。

目前來(lái)看，民用無(wú)人機(jī)最大的市場(chǎng)在于行政服務(wù)的提供，占比高達(dá) 45%，其次消防用途占比為 25%，農(nóng)林植保占比達(dá) 13%，其余的能源、地理觀測(cè)、商業(yè)廣播等用途占比約為 17%。未來(lái)無(wú)人機(jī)潛力最大的市場(chǎng)可能在民用領(lǐng)域，新增市場(chǎng)需求可能出現(xiàn)在農(nóng)業(yè)植保、貨物速度、空中無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)獲取等領(lǐng)域。

2019 年全球民用無(wú)人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域結(jié)構(gòu)

民用無(wú)人機(jī)又可以進(jìn)一步細(xì)分為消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)和工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)兩種類型。

·消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)：紅海凸顯

無(wú)人機(jī)技術(shù)進(jìn)入民用階段后，率先應(yīng)用于政府主導(dǎo)的公共服務(wù)、科研，以及商業(yè)化服務(wù)如農(nóng)業(yè)、航拍等領(lǐng)域。近年來(lái)，隨著無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈配套逐漸成熟、硬件成本曲線不斷下降和市場(chǎng)價(jià)格的降低，無(wú)人機(jī)市場(chǎng)關(guān)注度持續(xù)攀升，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的客戶群體從小眾拓展至大眾，客戶規(guī)模呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，無(wú)人機(jī)開始向消費(fèi)級(jí)方向發(fā)展。

顧名思義，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)，即用來(lái)消費(fèi)、娛樂(lè)的無(wú)人機(jī)，目前消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)完成的大部分任務(wù)是拍照，在無(wú)人機(jī)的性能上主要強(qiáng)調(diào)飛機(jī)的便攜性和易操作，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的要義是娛樂(lè)。一般來(lái)說(shuō)，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)上搭載的最多的就是相機(jī)，攝像頭一類拍攝設(shè)備，根據(jù)需要會(huì)配有云臺(tái)和圖傳電臺(tái)。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)行業(yè)主要是以生產(chǎn)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)為主，行業(yè)面向的客戶主體是個(gè)人用戶。

消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的技術(shù)門檻相對(duì)較低，一套開源程序就可以支持飛行器的起飛和降落，任何人都可以用開源程序做一套無(wú)人機(jī)平臺(tái)。目前消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入成熟期，入門級(jí)的消費(fèi)無(wú)人機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)變成紅海市場(chǎng)，同時(shí)受消費(fèi)頻次低、市場(chǎng)空間窄、行業(yè)監(jiān)管趨于嚴(yán)格等因素的影響，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大但漲幅放緩，各大廠商薄利廝殺。

但是，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的熱度短期內(nèi)并不會(huì)隨之下降，根據(jù) IDG 公司數(shù)據(jù)顯示，2019 年全球消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模約為 51 億美元，占全球民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模的 2 成左右。

在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)呈現(xiàn)出向智能化發(fā)展的趨勢(shì)。我國(guó)政府高度重視無(wú)人機(jī)智能化的發(fā)展，工信部發(fā)布的《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020 年）》中提到，在智能避障、自動(dòng)巡航、自主飛行、群體作業(yè)等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用上加大投入，并開展智能飛控系統(tǒng)、高集成度專用芯片等關(guān)鍵部件的研制。人工智能企業(yè)如英特爾、高通、英偉達(dá)等企業(yè)相繼布局無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)了行業(yè)快速發(fā)展。

對(duì)于該領(lǐng)域的市場(chǎng)格局，中國(guó)企業(yè)大疆創(chuàng)新獨(dú)占第一梯隊(duì)，市場(chǎng)份額占全球的 70%。中國(guó)企業(yè)零度科技、法國(guó)企業(yè) Parrot 等企業(yè)占據(jù)第二梯隊(duì)，易瓦特、HOVER 等企業(yè)占據(jù)第三梯隊(duì)。

近年來(lái)，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)高速增長(zhǎng)，全球市場(chǎng)需求旺盛。據(jù)預(yù)測(cè)，到 2023 年為止，全球民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將從 2013 年的 19 億元發(fā)展到 124 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率有望達(dá)到 20.3%。

可見，盡管市場(chǎng)呈現(xiàn)紅海態(tài)勢(shì)，各企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，但隨著消費(fèi)者需求的提升和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展，行業(yè)企業(yè)仍存在發(fā)展空間，只是面對(duì)行業(yè)巨無(wú)霸——大疆的存在，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額略顯艱難。

畢竟，壟斷則意味著一切。

·工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)：方興未艾

工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)是一種高效便捷并服務(wù)于各行各業(yè)日常作業(yè)的無(wú)人駕駛航空器。目前，工業(yè)無(wú)人機(jī)在農(nóng)業(yè)、電力、通信、氣象、農(nóng)林、海洋、勘探、影視、執(zhí)法、救援、快遞等專業(yè)領(lǐng)域都能夠取得較好的應(yīng)用效果。其中農(nóng)業(yè)植保、電力巡檢領(lǐng)域發(fā)展最為成熟，農(nóng)業(yè)植保的市場(chǎng)空間較大。

國(guó)內(nèi)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)近年來(lái)保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在 2023 年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 580 億元。其中，政府部門應(yīng)用占比高達(dá) 45%，其他領(lǐng)域的應(yīng)用合計(jì)占比在 55%。隨著行業(yè)企業(yè)在研發(fā)上的投入不斷提高，以及續(xù)航、載荷重量、可靠性以及作業(yè)半徑等技術(shù)瓶頸的逐一突破。屆時(shí)，行業(yè)將迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)點(diǎn)。

附全球軍用和民用無(wú)人機(jī) Top10 企業(yè)

全球軍用和民用無(wú)人機(jī) top10 企業(yè)

通過(guò) top10 榜單對(duì)比可以看出：在技術(shù)門檻要求較低的消費(fèi)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)能夠憑借自身龐大的消費(fèi)市場(chǎng)在行業(yè)中迅速取得優(yōu)勢(shì)。但反觀技術(shù)壁壘較高的軍用市場(chǎng)，由于起步較晚、投入較少等原因，與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在較大差距，還需加大投入力度，在高精尖領(lǐng)域還急需建立起自身的技術(shù)壁壘和護(hù)城河。

產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

·產(chǎn)業(yè)鏈

無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈主要可以分為兩類：一類是整機(jī)制造商，代表企業(yè)有 GoPro、大疆等；一類是為無(wú)人機(jī)硬件和軟件（芯片、飛控、電池、GPS、陀螺儀、動(dòng)力系統(tǒng)、電子元器件、無(wú)人機(jī)培訓(xùn)等）的上游供應(yīng)商，代表企業(yè)眾多。

無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上的主要玩家有：

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我國(guó)民用無(wú)人機(jī)龍頭為大疆，大疆創(chuàng)新作為行業(yè)龍頭，其飛行控制系統(tǒng)及云臺(tái)等技術(shù)都處于領(lǐng)先地位。但是就無(wú)人高端機(jī)芯片制造廠商來(lái)看，目前還是主要集中于英特爾、高通、德州儀器等國(guó)外企業(yè)。芯片是核心零部件，它直接決定了無(wú)人機(jī)的操控性能、通信能力和處理圖像信息的能力。芯片涉及到算法，對(duì)未來(lái)無(wú)人機(jī)的智能化發(fā)展起到?jīng)Q定性作用。

可以看到，無(wú)人機(jī)屬于高科技產(chǎn)品，擁有較為復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈。無(wú)人機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用服務(wù)環(huán)節(jié)附加值較高，而由于無(wú)人機(jī)整機(jī)組裝的技術(shù)門檻較低，目前大部分無(wú)人機(jī)企業(yè)集中在整機(jī)組裝環(huán)節(jié)。隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，無(wú)人機(jī)整機(jī)組裝的毛利率將不斷下滑，未來(lái)掌握核心技術(shù)和應(yīng)用服務(wù)將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。

·國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)情況

近年來(lái)，中國(guó)人工智能技術(shù)逐漸完善，推動(dòng)著無(wú)人機(jī)行業(yè)快速發(fā)展，伴隨著無(wú)人機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，中國(guó)成為無(wú)人機(jī)行業(yè)應(yīng)用的重要市場(chǎng)，大量企業(yè)和資本入局，布局中國(guó)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)生產(chǎn)了全球約 94%的無(wú)人機(jī)產(chǎn)品。美國(guó)奧本海默金融服務(wù)公司最新發(fā)布的《全球無(wú)人機(jī)行業(yè)報(bào)告》顯示，美國(guó)民用無(wú)人機(jī)運(yùn)營(yíng)商使用的無(wú)人機(jī)產(chǎn)品來(lái)自的廠家中排在前五的是大疆、3DR、Sensefly、Yuneec、Trimble，其中大疆約占 85%左右的份額，已經(jīng)成為消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的絕對(duì)龍頭。

我國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好，產(chǎn)業(yè)鏈體系基本形成，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷攀升，從技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、企業(yè)布局到市場(chǎng)規(guī)模、領(lǐng)域應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)細(xì)分，都取得了長(zhǎng)足發(fā)展。預(yù)計(jì)未來(lái)三年，隨著民用無(wú)人機(jī)的耐久性和使用成本等問(wèn)題得到根本性的解決，無(wú)人機(jī)在民用市場(chǎng)的應(yīng)用將更具多樣化。同時(shí)，研發(fā)投入和技術(shù)水平的不斷完善將促使軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)逐漸縮短與國(guó)際先進(jìn)水平的差距。

中國(guó)無(wú)人機(jī)企業(yè)分布廣泛，各地都在發(fā)展無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)，華東和華南地區(qū)為無(wú)人機(jī)企業(yè)數(shù)量最多的聚集區(qū)。其中，廣東形成以深圳為核心的珠三角無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)集群，也是我國(guó)無(wú)人機(jī)集聚度高的地區(qū)，深圳被稱作“無(wú)人機(jī)之都”，國(guó)內(nèi) 90%以上的消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)是在深圳制造的。其余北京、四川、江蘇等地依托制造業(yè)基礎(chǔ)，從無(wú)到有布局無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)，無(wú)人機(jī)企業(yè)數(shù)量均在 20-30 家左右。

國(guó)內(nèi)各地區(qū)產(chǎn)業(yè)格局，來(lái)源：上海東灘顧問(wèn)（點(diǎn)擊可看大圖）

同時(shí)，隨著無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，各省市紛紛結(jié)合自身的資源條件布局無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)園。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)現(xiàn)有 46 家無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)園，分布在 20 個(gè)省（直轄市、自治區(qū)）。其中，環(huán)渤海、長(zhǎng)三角地區(qū)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)園最多。

圖片來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院（點(diǎn)擊可看大圖）

從無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)園的布局和發(fā)展來(lái)看，主要考慮了三個(gè)驅(qū)動(dòng)因素，分別是區(qū)域服務(wù)市場(chǎng)、科研資源利用和原有航空產(chǎn)業(yè)布局。即：

服務(wù)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)：依托周邊區(qū)域?qū)o(wú)人機(jī)植保、安防、測(cè)繪等方面的需求，積極引進(jìn)龍頭企業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚。

科研資源驅(qū)動(dòng)：與高校、科研機(jī)構(gòu)合作成立產(chǎn)業(yè)園區(qū)，依托科研資源開展無(wú)人機(jī)研制、關(guān)鍵零部件技術(shù)攻關(guān)、整機(jī)組裝等。

航空布局驅(qū)動(dòng)：依托本地原有航空產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，航空科研資源、通航機(jī)場(chǎng)資源、配套產(chǎn)業(yè)等，延伸發(fā)展無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)。

國(guó)內(nèi)領(lǐng)先無(wú)人機(jī)企業(yè)一覽：大疆、零度智控、臻迪科技、億航、極飛科技、中科遙感、科衛(wèi)泰、智能鳥、華科爾、普洛特等。

影響無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展因素有哪些？（此處特指民用無(wú)人機(jī)）

·政策助推

隨著無(wú)人機(jī)在世界發(fā)達(dá)國(guó)家中逐步得到重視且用途被不斷開發(fā)拓展的趨勢(shì)下，我國(guó)也愈加注重在無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的探索，國(guó)家出臺(tái)相關(guān)政策、規(guī)劃給無(wú)人機(jī)的發(fā)展提供相應(yīng)助力。近兩年，面對(duì)無(wú)人機(jī)的廣闊前景，政府陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策支持、規(guī)范無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，例如鼓勵(lì)大力發(fā)展物流無(wú)人機(jī)、無(wú)人配送，對(duì)于低空空域的開放持正面態(tài)度等。無(wú)人機(jī)相關(guān)政策正在加速制定和實(shí)施，以規(guī)范這一快速發(fā)展的市場(chǎng)。

·應(yīng)用場(chǎng)景

無(wú)人機(jī)在行業(yè)應(yīng)用的深度和廣泛是技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)長(zhǎng)期積累的結(jié)果，在各行業(yè)不同細(xì)分領(lǐng)域具有極大的商業(yè)價(jià)值。根據(jù)不同的需求，無(wú)人機(jī)誕生了不同的功能，在給許多行業(yè)帶來(lái)極大便利的同時(shí)，由于無(wú)人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷延伸，也催生了許多細(xì)分的無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)。

目前，工業(yè)無(wú)人機(jī)在農(nóng)業(yè)、電力、通信、氣象、農(nóng)林、海洋、勘探、影視、執(zhí)法、救援、快遞等專業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用，都顯示了極好的技術(shù)效果和經(jīng)濟(jì)效果。因此，應(yīng)用場(chǎng)景的豐富度和擴(kuò)展性在一定程度上影響著無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

·供應(yīng)鏈完善度

無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜，各環(huán)節(jié)配套齊備與否、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同速度等都影響著無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

目前，我國(guó)擁有無(wú)人機(jī)發(fā)展所需的全產(chǎn)業(yè)鏈，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)的產(chǎn)品供應(yīng)鏈的全部自給。國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)廠商借助于完善的電子元器件供應(yīng)鏈與龐大供應(yīng)商系統(tǒng)的支撐，以較低的成本生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品，憑借強(qiáng)大的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)在海外市場(chǎng)搶占市場(chǎng)。

·新技術(shù)的興起

隨著 5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、AI、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)與無(wú)人機(jī)技術(shù)的相互融合，為民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)品智能化、數(shù)字化升級(jí)提供了新動(dòng)力。民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈已從“垂直進(jìn)步”走向“水平進(jìn)步”，通過(guò)開拓不同的應(yīng)用場(chǎng)景綜合性地帶動(dòng)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步的發(fā)展。

·技術(shù)進(jìn)步，專利提升

隨著無(wú)人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，無(wú)人機(jī)技術(shù)的更新變得更為重要。為適應(yīng)不同的領(lǐng)域，我國(guó)無(wú)人機(jī)研發(fā)單位也在持續(xù)不斷地更新技術(shù)，以飛控系統(tǒng)為核心，其芯片、傳感器、導(dǎo)航等系統(tǒng)功能正在復(fù)雜多樣化。

2018 年專利申請(qǐng)數(shù)量

從專利申請(qǐng)情況來(lái)看，國(guó)家電網(wǎng)公司、大疆、北航分別排名第一、第二、第三。

·資本加持

2016 年被稱為“無(wú)人機(jī)元年”，彼時(shí)，無(wú)人機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)，資本不斷涌入，全年融資次數(shù)達(dá)到 60 次。近幾年，資本市場(chǎng)逐漸冷靜，投資逐漸萎縮。

同時(shí)，隨著工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)需求加速釋放，消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)，幾經(jīng)廝殺之后，市場(chǎng)格局逐漸趨于穩(wěn)定，頗有強(qiáng)者恒強(qiáng)之勢(shì)。導(dǎo)致資本也逐漸向頭部企業(yè)靠攏，初創(chuàng)公司除非抓住新的細(xì)分市場(chǎng)，盡快取得先機(jī)，否則突圍注定艱難。

無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

·核心技術(shù)提升空間大

飛控技術(shù)和動(dòng)力系統(tǒng)是無(wú)人機(jī)的核心技術(shù)，反步控制和智能 PID 飛控技術(shù)、動(dòng)力技術(shù)等技術(shù)的出現(xiàn)降低了無(wú)人機(jī)研發(fā)成本，減少了行業(yè)的限制，這也是占領(lǐng)市場(chǎng)的關(guān)鍵。未來(lái)無(wú)人機(jī)隱身技術(shù)、通信技術(shù)、發(fā)射、回收技術(shù)等等方面亦有較大發(fā)展空間。對(duì)于中國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)來(lái)講，企業(yè)應(yīng)該與高校、科研機(jī)構(gòu)等開展產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新，圍繞民用無(wú)人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)、傳感器等開展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)；同時(shí)開展小型化通用化載荷設(shè)備、高集成度專用芯片、長(zhǎng)航時(shí)大載重 / 混合布局無(wú)人機(jī)研制。

此外，在電池方面，從市場(chǎng)應(yīng)用來(lái)看，燃料電池?zé)o人機(jī)比較適合用于采礦、農(nóng)業(yè)、測(cè)量和監(jiān)測(cè)、安全和應(yīng)急服務(wù)等部門。與此同時(shí)，長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)還特別適合應(yīng)用于邊境巡邏、大面積森林水面巡察、長(zhǎng)距離管道電力巡線、反恐空中中繼等領(lǐng)域?；谑袌?chǎng)需求及企業(yè)戰(zhàn)略的雙重考量，國(guó)內(nèi)外不少?gòu)S商都已經(jīng)在進(jìn)行氫動(dòng)力無(wú)人機(jī)的研發(fā)或合作布局。

·產(chǎn)品趨向智能化

新興技術(shù)的迅速發(fā)展使模塊化、通用化、系列化成為可能，微電子技術(shù)和納米技術(shù)的飛速發(fā)展使“微乎其微”成為現(xiàn)實(shí)，未來(lái)無(wú)人機(jī)產(chǎn)品將往多功能、模塊化、長(zhǎng)航時(shí)、微型化、智能化以及全隱身方向發(fā)展，向著研發(fā)生產(chǎn)智能化、消費(fèi)產(chǎn)品個(gè)性化、行業(yè)應(yīng)用專業(yè)化的方向轉(zhuǎn)變。

·需求驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展

需求驅(qū)動(dòng)供給，市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大帶動(dòng)著無(wú)人機(jī)行業(yè)的發(fā)展，如網(wǎng)絡(luò)連接、物流配送、農(nóng)林植保、智能航拍、安全巡檢、應(yīng)急救援等領(lǐng)域的需求正在加速無(wú)人機(jī)的發(fā)展。接下來(lái)，企業(yè)應(yīng)加快民用無(wú)人機(jī)行業(yè)應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)保障體系建設(shè)，建立技術(shù)應(yīng)用交流平臺(tái)、新技術(shù)演示驗(yàn)證中心等，推動(dòng)行業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用。

未來(lái)，在 AI、5G、云計(jì)算等新興技術(shù)的推動(dòng)下，自動(dòng)家庭監(jiān)視、無(wú)人機(jī)+VR、無(wú)人機(jī)+短途物流等新領(lǐng)域的需求將成未來(lái)無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

·行業(yè)洗牌加速

目前，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，不具備核心技術(shù)的山寨無(wú)人機(jī)廠商數(shù)量較多，難以依靠?jī)r(jià)格參與亮爭(zhēng)，行業(yè)洗牌成為必然。但擁有核心技術(shù)和創(chuàng)新能力的領(lǐng)先無(wú)人機(jī)生產(chǎn)廠商（如大疆、零度智控、極飛等）在新一輪行業(yè)洗牌中有較強(qiáng)能力生存下來(lái)。但是，隨著小米、騰訊、蘋果、華為、海康威視等跨領(lǐng)域巨頭紛紛計(jì)劃或者已經(jīng)進(jìn)入無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，大量無(wú)人機(jī)創(chuàng)業(yè)公司介入消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化。

競(jìng)爭(zhēng)加劇，適者生存，行業(yè)洗牌，優(yōu)勝劣汰，也不失為一種好的發(fā)展現(xiàn)象。

·產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)提升

在上述多種趨勢(shì)下，國(guó)家政策導(dǎo)向和地方政府的務(wù)實(shí)推進(jìn)，正在大力推動(dòng)無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展，催生出巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，伴隨著無(wú)人機(jī)核心技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬，未來(lái)無(wú)人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)持續(xù)擴(kuò)大，整體趨勢(shì)向好。

寫在最后

通過(guò)上述對(duì)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的分析和梳理，簡(jiǎn)要總結(jié)為以下幾點(diǎn)思考：

軍用無(wú)人機(jī)領(lǐng)域：美國(guó)、以色列等國(guó)家仍舊占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)在領(lǐng)域差距明顯，需加大投入力度，道阻且長(zhǎng)，需砥礪前行；

消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域：我國(guó)在此領(lǐng)域市場(chǎng)份額占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，但產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵技術(shù)（如主控芯片）仍舊被國(guó)外大廠掌握，在此還有一段路要走。此外，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，同質(zhì)化嚴(yán)重，紅海凸顯，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)需保持對(duì)技術(shù)和市場(chǎng)走勢(shì)的敏感度，在行業(yè)洗牌中持續(xù)保持優(yōu)勢(shì)，小心陰溝里翻船；

工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域：工業(yè)級(jí)領(lǐng)域在未來(lái)仍舊存在較好的發(fā)展前景，隨著應(yīng)用領(lǐng)域的逐漸拓展，各行業(yè)自動(dòng)化、智能化水平的提高，相信對(duì)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)需求仍將旺盛，相關(guān)企業(yè)可以在此領(lǐng)域加大力度，在這個(gè)方興未艾的市場(chǎng)中提早做好布局，尋覓機(jī)遇。

最后，通過(guò)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響因素和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)可以看到，政策、應(yīng)用、技術(shù)、資本等等都影響著產(chǎn)業(yè)走向和發(fā)展速度。但從整體來(lái)看，無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)前景明朗，應(yīng)用領(lǐng)域的日漸豐富，或?qū)⒃诓痪玫膶?lái)給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)一波增長(zhǎng)機(jī)遇。
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