2009年歲末電子產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)回顧與2010年展望

2009年歲末電子產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)回顧與2010年展望

2008年下半年，國際金融風(fēng)暴席卷全球，以出口為主導(dǎo)的中國大陸電子信息產(chǎn)業(yè)直接受到?jīng)_擊，產(chǎn)品進(jìn)出口受阻，導(dǎo)致產(chǎn)品產(chǎn)量不斷下降，到今年元月份下降到谷底。由于中國政府及時(shí)實(shí)行積極的財(cái)政政策，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力擴(kuò)大內(nèi)需，電子信息產(chǎn)業(yè)從2月份開始逐漸回升。雖然在個(gè)別月份有所波動(dòng)，但回升趨勢穩(wěn)定向好。預(yù)計(jì)2009年全行業(yè)能實(shí)現(xiàn)5%左右的增長；進(jìn)出口額雖然有較大幅度的回升，但仍將呈現(xiàn)負(fù)增長；由于政府積極擴(kuò)大內(nèi)需，國內(nèi)市場將繼續(xù)保持10%左右的較快增長。

電子信息產(chǎn)業(yè)2009年將實(shí)現(xiàn)小幅度增長，明年將回升到兩位數(shù)

據(jù)工業(yè)和信息化部運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局統(tǒng)計(jì)，今年1~9月份，中國大陸電子制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入35,285億元，同比增長-1.8%；從1月份的-15%收窄到9月份的-1.8%，平均每月收窄1.65個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)此平均值推算，并考慮到第四季度一般要好于前三個(gè)季度的情況，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入，將在10月份接近去年的同期水平，到今年年底，制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)能回升到3.2%，達(dá)到52,892億元（見圖1）。據(jù)工業(yè)和信息化部運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局統(tǒng)計(jì)，今年1~9月份軟件業(yè)收入6775億元，同比增長20.3%，。如能繼續(xù)保持20%左右的增長，今年的軟件收入可達(dá)9,088億元。則2009年電子信息行業(yè)的總營業(yè)額將達(dá)到61,980億元（約折合9,115億美元），總營業(yè)額將比2008年增長5.4%。預(yù)計(jì)2010年，在國際經(jīng)濟(jì)回暖和繼續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需的推動(dòng)下，中國大陸電子信息產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入將實(shí)現(xiàn)11.2%左右的增長，達(dá)到68,904億元（約折合10,133億美元）（見圖2）。

來源：（1）《中國電子信息產(chǎn)業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)月報(bào)》，2008-2009（1-9），MIIT，（2）EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

來源：（1）《中國電子信息產(chǎn)業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)月報(bào)》，2005~2009（9），MIIT，（2）EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

2009年，中國大陸電子信息產(chǎn)業(yè)的回暖，還可以從主要電子產(chǎn)品產(chǎn)量的增長情況來驗(yàn)證。今年1~9月份，手機(jī)產(chǎn)量增長率從負(fù)的11.2%，回升到9月份的-0.3%，回升了10.9個(gè)百分點(diǎn)。

微型計(jì)算機(jī)產(chǎn)量增長率從1月份負(fù)的4.3%，回升到9月份的17.7%，回升了22個(gè)百分點(diǎn)。彩電產(chǎn)量增長率從1月份負(fù)的21.4%，回升到9月份的3.3%，回升了24.7個(gè)百分點(diǎn)。顯示器也回升了7.3個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)，2009年中國大陸生產(chǎn)的主要電子產(chǎn)品均會(huì)呈現(xiàn)正增長，其中微型計(jì)算機(jī)的增長速度最快，高達(dá)19%左右(見圖1-3和1-4)。

來源：（1）《中國電子信息產(chǎn)業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)月報(bào)》，2009（1-9），MIIT，（2）EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

2009年產(chǎn)品出口額呈現(xiàn)負(fù)增長，明年將正增長

根據(jù)國家海關(guān)總署提供的數(shù)據(jù)分析，今年1~9月份電子產(chǎn)品總出口額為3,017.6億美元，同比下降17.2%,比元月份回升了12.5個(gè)百分點(diǎn)。按每月出口額回升幅度的平均值（1.5個(gè)百分點(diǎn)）推算，今年總出口額應(yīng)回升到-12.8%左右，約達(dá)到4,245億美元（見圖2-1）。預(yù)計(jì)2010年，在世界經(jīng)濟(jì)探底回升的環(huán)境影響下，總出口額將上升10%,達(dá)到4,670億美元（見圖2-2）。

2010年出口額恢復(fù)增長的主要?jiǎng)恿κ菄H經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改善和產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整。

來源：1.《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》月報(bào)，2009（1-9），中國海關(guān)雜志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

來源：1.《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》月報(bào)，2005~2009（1-9），中國海關(guān)雜志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

產(chǎn)品進(jìn)口總額2009年負(fù)增長，明年將恢復(fù)到08年水平

根據(jù)國家海關(guān)總署提供的數(shù)據(jù)分析，今年1~9月份電子產(chǎn)品進(jìn)口總額為3,017.6億美元，同比下降18.2%,比元月份回升了28.9個(gè)百分點(diǎn)。按每月進(jìn)口額回升幅度的平均值（2.5個(gè)百分點(diǎn)）推算，今年總進(jìn)口額下降速度應(yīng)回升到-10.5%，達(dá)到3,111億美元（見圖3-1）。中國大陸進(jìn)口的主要電子產(chǎn)品是電子元器件和技術(shù)設(shè)備，預(yù)計(jì)2010年，在電子整機(jī)出口回升和國內(nèi)需求增長的驅(qū)動(dòng)下,總進(jìn)口額將達(dá)到或超過2008年的3,476美元水平（見圖3-2）。

來源：1.《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》月報(bào)，2009（1-9），中國海關(guān)雜志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

來源：1.《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》月報(bào)，2005~2009（9），中國海關(guān)雜志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

今年國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)負(fù)增長，明年會(huì)實(shí)現(xiàn)正增長

據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年1~9月份，中國集成電路產(chǎn)量為321億塊，同比增幅由上半年的-19.1%收窄至-14.3%。全行業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售收入728億元，同比增幅由上半年的-26.9%收窄至-26.1%，產(chǎn)業(yè)正在逐步走出低谷。預(yù)計(jì)今年銷售總收入可達(dá)971億元（約折合142.8億美元），約比2008年下降24.6%。預(yù)計(jì)2010年將有所好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)小幅度正增長。

來源：1.《中國半導(dǎo)體行業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》2009（1-9），中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年1~9月份IC設(shè)計(jì)業(yè)、制造業(yè)和封裝業(yè)的銷售收入分別比2008年增長10.2%、-25.4%和-37.2%，制造業(yè)和封裝業(yè)下降幅度較大。預(yù)計(jì)2010年會(huì)隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和出口形勢的好轉(zhuǎn)，將逐步回升到小幅度正增長（見圖5-1、5-2）。

來源：1.《中國半導(dǎo)體行業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》2005~2009（1-9），中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

2009年電子元器件進(jìn)口額雖然大幅下降，但已逐步回升

今年1~9月份，中國大陸電子元器件進(jìn)口金額1,421.6億美元，同比下降21.5%。其中,IC進(jìn)口金額占59.2%,組件進(jìn)口額占32.0%，半導(dǎo)體分立器件占8.6%。分別同比下降了16.9%、30.5%和10.0%。

(1) 集成電路進(jìn)口額大幅下降，但回升較快

今年1~9月份，中國大陸進(jìn)口集成電路的降幅不斷回升，從元月份的-46.6%，回升到9月份的-16.9%。共回升了29.7個(gè)百分點(diǎn)。按此回升速度，到今年年底可回升到-9.4%（見圖6-1）。

今年1~9月份，進(jìn)口IC金額回升幅度較大的是其他集成電路和放大器IC（見圖6-2）。

來源：1.《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》月報(bào)，2009（1-9），中國海關(guān)雜志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

(2) 半導(dǎo)體分立器件進(jìn)口額大幅下降，但在元器件進(jìn)口中回升最快

今年1~9月份，半導(dǎo)體分立器件進(jìn)口額增長率回升明顯。從元月份的-48.2%，回升到9月份的-10.0%，共回升了38.2個(gè)百分點(diǎn)。按此回升速度，到今年年底可回升到-1.9%（見圖6-3）。

來源：1.《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》月報(bào)，2009（1-9），中國海關(guān)雜志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

(3) 電子組件進(jìn)口額增長率下降最大，回升也比較緩慢

今年元月份，電子組件進(jìn)口額增長率跌幅最大，達(dá)到-60.7%。回升速度也慢。到9月份回升到-30.5%，共回升了30.2個(gè)百分點(diǎn)。按此回升速度，到今年年底可回升到-21.2%（見圖6-4）。所以今年電子組件進(jìn)口額呈現(xiàn)負(fù)增長已成定局。其主要原因，除整機(jī)出口的影響外，是近幾年國內(nèi)電子組件供應(yīng)份額的不斷擴(kuò)大。

來源：1.《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》月報(bào)，2009（1-9），中國海關(guān)雜志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

2009年電子元器件出口額增長率也逐步回升

今年1~9月份，中國大陸電子元器件出口金額602.1億美元，同比也下降了21.5%。其中，IC出口金額占27.0%，組件進(jìn)口額占54.8%，半導(dǎo)體分立器件占13.7%。分別同比下降了13.5%、24.4%和37.7%。

（1） IC出口額回升較快

2009年1~9月份，中國大陸IC出口額的增長率從元月份的-37.8%，回升到9月份的-13.5%。回升了24.3個(gè)百分點(diǎn)。按此回升速度計(jì)算，到今年年底，可回升到-4.5%（見圖7-1）。

來源：1.《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》月報(bào)，2009（1-9），中國海關(guān)雜志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

（2）電子組件出口額回升較慢

2009年1~9月份，中國大陸電子組件出口額增長率從元月份的-40.3%，回升到9月份的-24.4%?；厣?5.9個(gè)百分點(diǎn)。按此回升速度計(jì)算，到今年年底，可回升到-18.4%（見圖7-4）。

來源：1.《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》月報(bào)，2009（1-9），中國海關(guān)雜志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

（3）半導(dǎo)體分立器件出口額回升最慢

2009年1~9月份，中國大陸半導(dǎo)體分立器件出口額增長率從元月份的-43.4%，回升到9月份的-37.7%。只回升了5.7個(gè)百分點(diǎn)。按此回升速度計(jì)算，到今年年底，只能回升到-35.5%，預(yù)計(jì)2010年會(huì)有所好轉(zhuǎn)（見圖7-2）。

來源：1.《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》月報(bào)，2009（1-9），中國海關(guān)雜志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

2009年1~9月份，中國大陸半導(dǎo)體分立器件出口額增長率較大的是半導(dǎo)體開關(guān)組件、具有變流功能的半導(dǎo)體模塊和已裝配的壓電晶體（見圖7-3）。

來源：1.《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》月報(bào)，2009（1-9），中國海關(guān)雜志社；2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

今年國內(nèi)集成電路市場需求規(guī)模將呈現(xiàn)負(fù)增長，明年將有較大回升

2009年，受國際金融危機(jī)影響，電子產(chǎn)品出口受阻，整機(jī)產(chǎn)量有所下降，國內(nèi)集成電路的需求規(guī)模，同2008年相比將下降12.4%，約為811億美元（見圖8-1）。其中，90%左右仍靠進(jìn)口。

來源：1. EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research；（2）《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》月報(bào)，2005~2009（1-9），中國海關(guān)雜志社

2009年，國內(nèi)電子組件市場需求規(guī)模，同2008年相比將下降4.6%，約為945.2億美元（見圖8-2）。其中，60%左右仍靠進(jìn)口。

來源：1. EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research；（2）《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》月報(bào)，2005~2009（1-9），中國海關(guān)雜志社

2009~2010年，國內(nèi)電子信息產(chǎn)品市場將繼續(xù)保持較快增長

2009年，受擴(kuò)大內(nèi)需和家電下鄉(xiāng)政策的驅(qū)動(dòng)，國內(nèi)電子市場將繼續(xù)穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)將比2008年增長10.3%，達(dá)到7981億美元。2010年，中國電子信息產(chǎn)業(yè)與市場將在今年穩(wěn)步回升的基礎(chǔ)上，保持平穩(wěn)較快增長。除了消費(fèi)將保持穩(wěn)定增長外，投資保持較快增長。今年1-9月，電子信息產(chǎn)業(yè)500萬元以上投資項(xiàng)目完成固定資產(chǎn)投資2,808億元，同比增長17.2%。根據(jù)4萬億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃安排，明年增加的公共投資預(yù)算是5,885億，若按計(jì)劃實(shí)施，將會(huì)發(fā)揮明顯的拉動(dòng)作用。另外，國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨于改善，國際經(jīng)濟(jì)整體已經(jīng)企穩(wěn)并逐步復(fù)蘇，預(yù)計(jì)明年世界主要經(jīng)濟(jì)體將實(shí)現(xiàn)正增長，中國電子信息產(chǎn)品出口會(huì)不斷轉(zhuǎn)好，2010年的增長態(tài)勢和動(dòng)力格局將好于今年。預(yù)計(jì)，2010年國內(nèi)電子產(chǎn)品市場將有兩位的增長，達(dá)到8,947億美元（見圖4-1）。

來源：EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research