站在2025年歲末的時間節(jié)點，回望過往發(fā)展軌跡、展望未來產(chǎn)業(yè)藍圖，中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)正處在機遇與挑戰(zhàn)交織的關(guān)鍵十字路口。

12月15日-17日，2025高工機器人年會&高工移動機器人年會在深圳隆重舉辦。會議帷幕拉開之際，高工機器人董事長張小飛博士以《困倦 覺醒 重構(gòu) 進化 升維》為主題發(fā)表主旨演講，深度剖析行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，為產(chǎn)業(yè)突破困局、實現(xiàn)高質(zhì)量增長提供了清晰指引。

困倦

中國工業(yè)機器人行業(yè)陷入了增長乏力的“困倦”期，發(fā)展腳步近乎停滯。

高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2022年至2024年，中國工業(yè)機器人銷量分別為30.3萬臺、31.6萬臺、30.2萬臺，三年間銷量波動微弱;預計2025年銷量將達到33.2萬臺，整體增長依然缺乏強勁動力。

不過，GGII同時給出了相對樂觀的預期：未來五年，中國工業(yè)機器人銷量平均復利增長率將提升至8.53%，到2030年，中國工業(yè)機器人銷量有望突破50萬臺。

這一預期引發(fā)行業(yè)深度思考：這份增長究竟要依靠什么來支撐?

比銷量停滯更嚴峻的是行業(yè)普遍面臨的盈利困局——“增收不增利”，毛利率持續(xù)下滑。

近幾年，幾乎所有工業(yè)機器人本體上市公司都面臨著這樣的困境，營收規(guī)模在擴大，但利潤空間卻在不斷被擠壓。更值得關(guān)注的是，正在申請上市的機器人本體企業(yè)，絕大多數(shù)尚未實現(xiàn)盈利，正經(jīng)歷著艱難的市場煎熬。

盡管這些企業(yè)背后有資本力量的推動，但前方卻布滿了市場競爭、技術(shù)突破、政策調(diào)整等多重障礙。部分企業(yè)的上市之路，甚至淪為償還債務的無奈之舉，早已失去了當年埃斯頓、拓斯達、新時達等這批企業(yè)上市時“登上更高舞臺重新審視世界”的初心與豪情。

這種普遍存在的盈利困境，不僅制約了企業(yè)自身的發(fā)展空間，更在不斷消磨整個行業(yè)的創(chuàng)新活力，成為產(chǎn)業(yè)前行路上的重要桎梏。

覺醒

面對行業(yè)困境，“內(nèi)卷”成為許多人脫口而出的解釋。盡管國家層面積極倡導反內(nèi)卷，但客觀來看，內(nèi)卷的存在具有一定必然性，原因是中國擁有龐大的工業(yè)體系、充足的人才儲備，每年都有大批工程師投身創(chuàng)業(yè)浪潮，市場主體數(shù)量持續(xù)增加，行業(yè)競爭自然日趨激烈。

張小飛博士指出，企業(yè)更應該深入思考：我們究竟在“卷”什么?

是卷價格嗎?答案無疑是肯定的。在部分新興行業(yè)，價格戰(zhàn)的慘烈程度令人難以置信，部分產(chǎn)品一年內(nèi)價格跌至原來的三分之一，這就是現(xiàn)實的殘酷。

是卷產(chǎn)品嗎?也卷，但效果甚微。當前市面上的機器人產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，外觀與功能大同小異;而被業(yè)內(nèi)寄予厚望的重負載機器人技術(shù)，至今未能取得突破性進展，產(chǎn)品創(chuàng)新動力嚴重不足。

是卷渠道嗎?國內(nèi)企業(yè)在這一領(lǐng)域的表現(xiàn)仍有較大差距。許多機器人企業(yè)并未將集成商視為真正的合作伙伴，在渠道協(xié)同、利益共享等方面的運作，甚至不及外企周到完善，渠道優(yōu)勢未能有效轉(zhuǎn)化為市場競爭力。

在張小飛博士看來，國內(nèi)機器人企業(yè)真正應該聚焦的“內(nèi)卷”，是技術(shù)創(chuàng)新的比拼、自身價值的提升、客戶價值的創(chuàng)造。這種卷不是低層次的內(nèi)耗，而是“你做我也做，但我要比你做得更好、更周到”的精進;是設(shè)身處地為客戶著想，扎根客戶現(xiàn)場解決實際問題的務實;是在核心技術(shù)上死磕到底，不畏懼研發(fā)投入的堅持。

行業(yè)覺醒的第一步，是認清困境的本質(zhì)：并非單純的外部環(huán)境不佳，也不是應用場景“過于苛刻”，更不是任務本身“過于復雜”，而是多重因素交織導致的產(chǎn)業(yè)適配能力不足。

首先是產(chǎn)能擴張的不確定性。宏觀經(jīng)濟增速放緩，下游行業(yè)需求存在明顯周期性，部分行業(yè)還處于調(diào)整期;再加上地緣政治沖突、關(guān)稅壁壘升級、技術(shù)出口管制等外部風險，讓企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃變得異常艱難，不敢輕易加大投入。

其次是柔性場景滲透難。不同企業(yè)、不同產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝參數(shù)差異巨大，導致機器人適配成本居高不下;小批量、多品種的生產(chǎn)模式越來越普遍，機器人難以應對復雜多變的工作任務;而且大多數(shù)機器人對環(huán)境變化的適應性不足，連工件擺放偏移這樣的小問題都無法解決。

最后是復雜任務難勝任。機器人的智能化水平仍顯不足，無法進行復雜任務分解和多任務協(xié)同規(guī)劃，更不能根據(jù)實際工況調(diào)整工藝;人機交互也十分笨拙，無法通過語音等自然方式快速傳遞任務指令。

這些深層次問題，才是制約行業(yè)發(fā)展的根本所在。

覺醒之后，尋找長期、穩(wěn)定的增量領(lǐng)域成為國內(nèi)機器人企業(yè)的核心方向。

從下游需求來看，2025年前三季度，半導體、汽車整車、汽零、鋰電、3C電子等領(lǐng)域都保持了穩(wěn)健增長，而光伏行業(yè)雖然暫時陷入困境，但長期依然有發(fā)展空間。

其中，鋰電行業(yè)堪稱“需要想象力的賽道”，2010-2020年第一個十年間，出貨量增長近10倍;2020-2030年第二個十年，預計增長超25倍;2025-2035年，仍將實現(xiàn)超3倍的增長。中國新能源汽車行業(yè)更是一騎絕塵，2014-2024年銷量增長超40倍，2025-2035年預計再增長2倍，2030年中國新能源汽車市場滲透率將超過70%。儲能行業(yè)同樣潛力無限，十五五期間累計需求將超過5TWh，復合增速超80%。半導體領(lǐng)域，AIDC、芯片、超算/智算帶來的需求持續(xù)爆發(fā)，2024-2028年全球7nm及以下晶圓產(chǎn)能年化復合增長率約為14%。

某種程度來看，這些高增長、高潛力領(lǐng)域，正是國內(nèi)機器人企業(yè)可以深耕細作的增量市場。

重構(gòu)

在行業(yè)覺醒的基礎(chǔ)上，產(chǎn)業(yè)重構(gòu)成為突破困局的關(guān)鍵舉措，而出海則是產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的重要方向。不管是歐美、日韓還是東南亞，能掙錢的就是好市場。

據(jù)高工機器人觀察，埃斯頓已在波蘭建設(shè)制造基地，預計2026年6月投產(chǎn);埃夫特采取“跟隨客戶出?！?、“借力合作伙伴”、“依托海外子公司”等策略，在歐洲、東南亞、日韓、巴西等國家及地區(qū)布局;越疆機器人在泰國、馬來西亞設(shè)立分公司;遨博智能與馬來西亞企業(yè)簽署了總額不低于20億馬幣的合作協(xié)議;法奧機器人與韓國HD現(xiàn)代集團旗下HD KSOE(現(xiàn)代重工)達成合作。

這些企業(yè)的全球化實踐充分證明，中國機器人已經(jīng)具備了全球競爭力。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2025年前三季度，中國工業(yè)機器人出口量達到27844臺，同比增長超60%，這樣的增幅令人欣喜，也讓國內(nèi)機器人企業(yè)看到了海外市場的巨大潛力。

重構(gòu)還要體現(xiàn)在模式創(chuàng)新上。張小飛博士建議：對外，要改變傳統(tǒng)的產(chǎn)品銷售模式，構(gòu)建服務模式、商務模式、合作模式多元化的商業(yè)生態(tài);對內(nèi)，要革新研發(fā)模式、產(chǎn)品模式、財務模式，讓企業(yè)管理更適應市場化競爭。

進化

重構(gòu)的最終目的，是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的進化。

適者生存是市場的鐵律，對于機器人產(chǎn)業(yè)而言，“不具身無未來”已經(jīng)成為行業(yè)共識。

從當前發(fā)展態(tài)勢來看，具身工業(yè)機器人已經(jīng)在智能打磨拋光、智能噴涂、智能焊接、智能裝配、多臂協(xié)同作業(yè)、智能碼垛等場景中廣泛應用;人形機器人也開始涉足危害環(huán)境作業(yè)、分揀、巡檢、高形變物體操作、質(zhì)量檢測、上下料/搬運等領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)進化的大趨勢已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)。

在進化的道路上，技術(shù)升級是核心驅(qū)動力。智能焊接機器人就是典型代表。GGII數(shù)據(jù)顯示，2025年全球銷量將達到1.09萬臺，2030年將達到5.03萬臺，復合年增長率超41%;中國市場更是領(lǐng)跑全球，2025年銷量0.85萬臺，2030年將達到3.73萬臺，復合年增長率超43%。

“如果每個細分領(lǐng)域的機器人都能實現(xiàn)這樣的技術(shù)突破和增長，整個行業(yè)必將煥然一新?！睆埿★w博士如是說。

與此同時，負載升級成為重要的進化方向。隨著船舶、鋼構(gòu)、儲能等行業(yè)的快速發(fā)展，市場對大負載機器人的需求日益迫切。GGII數(shù)據(jù)顯示，2025-2030年，中國大負載工業(yè)機器人(≥100kg)復合年增長率將達到16%，技術(shù)加碼正在不斷打開新的市場空間。

協(xié)作機器人的崛起，進一步提升柔性制造水平。GGII數(shù)據(jù)顯示，2025年前三季度，中國協(xié)作機器人出口達到9164臺，同比增長47.09%，預計2025年國內(nèi)工業(yè)機器人市場協(xié)作機器人銷量占比將達到14.23%。

張小飛博士堅信，未來協(xié)作機器人將與人形機器人深度融合，成為可移動、可交互、可協(xié)同的新型智能裝備。

升維

如果說進化是量的積累，那么升維就是質(zhì)的飛躍。

技術(shù)理念的升維是產(chǎn)業(yè)升維的核心，具體體現(xiàn)為人機協(xié)作與具身概念的深度融合，推動機器人從單純的生產(chǎn)“工具”升級為人類的工作“伙伴”。2025年，工業(yè)具身產(chǎn)品迎來爆發(fā)式增長，從2月到12月，拓斯達、埃夫特、越疆機器人、埃斯頓酷卓、新時達、華沿機器人、集萃智造、法奧機器人等諸多企業(yè)紛紛推出具身智能機器人產(chǎn)品。

升維更是全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同升級。從上游的視覺傳感器、激光雷達、諧波減速器、永磁同步電機等核心零部件及軟件，到中游的整機設(shè)計制造與系統(tǒng)集成，再到下游的汽車及零部件、金屬加工、醫(yī)藥制造、船舶行業(yè)等應用領(lǐng)域，每個環(huán)節(jié)都在向著更高質(zhì)量、更高效率、更高智能的方向發(fā)展。這種"量身定做"的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，正在讓機器人更好地適配不同場景的需求，真正解決客戶的痛點問題。

資本市場的認可也為產(chǎn)業(yè)升維提供了強大動力。2025年，三花智控、藍思科技、均勝電子、廣和通等企業(yè)成功在港交所上市，?？禉C器人等在A股推進IPO進程，埃斯頓、拓斯達、翼菲科技、珞石機器人、卡諾普、優(yōu)艾智合、華?？萍嫉绕髽I(yè)也已向港交所遞表。

在張小飛博士看來，上市并非最終目的，而是企業(yè)獲取更多資源、實現(xiàn)更大發(fā)展的重要手段。企業(yè)“要上市，要富有”，更要通過資本的力量加大技術(shù)研發(fā)投入。

最后，升維的核心是發(fā)展理念的轉(zhuǎn)變——從過去的“以價換量”轉(zhuǎn)向“技術(shù)死磕”與“開辟第二曲線”。

過去，價格戰(zhàn)讓行業(yè)陷入低毛利的惡性循環(huán)，這種模式早已難以為繼。未來，國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)必須把核心精力放在技術(shù)研發(fā)上，在核心零部件、控制算法、人工智能等關(guān)鍵領(lǐng)域死磕到底，打造真正的技術(shù)壁壘;同時，在堅守工業(yè)機器人主業(yè)的基礎(chǔ)上，積極開拓人形機器人、具身智能機器人等新賽道，開辟增長的第二曲線。

總體而言，中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走過了從無到有、從小到大的發(fā)展歷程。如今，行業(yè)面臨著困倦與覺醒的交織、挑戰(zhàn)與機遇的并存，但機器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)只要堅持重構(gòu)商業(yè)模式、進化產(chǎn)品技術(shù)、升維產(chǎn)業(yè)生態(tài)，就一定能突破當前的發(fā)展瓶頸。