2020年是我國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模建設(shè)的關(guān)鍵之年，也是新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(簡(jiǎn)稱“新基建”)備受關(guān)注的一年。受新冠肺炎疫情的影響，2020年全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，中央層面多次強(qiáng)調(diào)將推進(jìn)以5G、數(shù)據(jù)中心等為代表的“新基建”建設(shè)。

其中，數(shù)據(jù)中心作為“新基建”的重要支撐板塊迎來(lái)了新的歷史發(fā)展機(jī)遇。數(shù)據(jù)中心是存儲(chǔ)和計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施，向上可以對(duì)接云計(jì)算、AI，向下直接對(duì)接云計(jì)算、邊緣計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等信息化模塊。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，為進(jìn)一步打造“新基建”核心支柱，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展需進(jìn)一步提速提質(zhì)，以創(chuàng)新應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)中心變革。

數(shù)據(jù)中心蓄勢(shì)騰飛，產(chǎn)業(yè)鏈紛紛受益

作為基礎(chǔ)設(shè)施的“奠基者”，數(shù)據(jù)中心一直在底層默默無(wú)聞。但在數(shù)據(jù)化日益普及的今日，無(wú)論通信技術(shù)如何升級(jí)換代，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用如何創(chuàng)新發(fā)展，都離不開(kāi)數(shù)據(jù)的計(jì)算、存儲(chǔ)、傳輸、分析等環(huán)節(jié)，數(shù)據(jù)中心的重要性不言而喻。中國(guó)信通院專家表示，數(shù)據(jù)中心更能體現(xiàn)“新基建”中“基建+科技”的內(nèi)涵。

其實(shí)，數(shù)據(jù)中心是全球信息技術(shù)發(fā)展的伴生品。眾所周知，全球信息通信技術(shù)發(fā)展大致經(jīng)歷了5個(gè)階段：以電報(bào)、電話為代表的第一代信息技術(shù);以計(jì)算機(jī)為代表的第二代信息技術(shù);以互聯(lián)網(wǎng)為代表的第三代信息技術(shù);以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算為代表的第四代信息技術(shù);以物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)聯(lián)網(wǎng)、智聯(lián)網(wǎng)為代表的第五代信息技術(shù)。而“數(shù)據(jù)中心”雛形出現(xiàn)于以計(jì)算機(jī)為代表的第二代信息技術(shù)階段，并伴隨信息技術(shù)不斷迭代，持續(xù)扮演共生共存的基礎(chǔ)設(shè)施角色。

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈涉及機(jī)房建設(shè)和運(yùn)維，同時(shí)需要考慮數(shù)據(jù)的計(jì)算、傳輸/互聯(lián)、安全等問(wèn)題，需要服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、光模塊、內(nèi)存芯片、光纖等設(shè)備。這些環(huán)節(jié)屬于“新基建”的最底層。

在服務(wù)器領(lǐng)域，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，浪潮信息占據(jù)我國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)33%的市場(chǎng)份額，華為、紫光股份旗下的新華三以及聯(lián)想、戴爾、曙光等廠商也在服務(wù)器領(lǐng)域擁有重要話語(yǔ)權(quán)。2020年有望成為服務(wù)器產(chǎn)業(yè)新一輪周期的起點(diǎn)。

在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備方面，思科在全球占據(jù)過(guò)半市場(chǎng)份額。對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備交換機(jī)和路由器市場(chǎng)，華為與新華三占據(jù)約60%～70%的市場(chǎng)份額。

在光模塊方面，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)LightCounting預(yù)測(cè)，2019—2024年，光模塊產(chǎn)業(yè)規(guī)模復(fù)合增速將達(dá)到20.5%。隨著5G商業(yè)進(jìn)程的推進(jìn)，5G網(wǎng)絡(luò)、高速率互聯(lián)數(shù)據(jù)中心、通信云等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，光模塊應(yīng)用場(chǎng)景及連接數(shù)快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來(lái)新機(jī)遇。

隨著5G商業(yè)化推進(jìn)，流量爆發(fā)指日可待，IDC需求增長(zhǎng)確定性大。近年來(lái)，中國(guó)IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)始終領(lǐng)跑全球?？浦亲稍冃掳l(fā)布的《2019—2020中國(guó)IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》顯示，2019年中國(guó)IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1562.5億元，同比增長(zhǎng)27.2%，市場(chǎng)規(guī)模絕對(duì)值相比2018年增長(zhǎng)超過(guò)300億元。同時(shí)，我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的各大新興產(chǎn)業(yè)，如人工智能、遠(yuǎn)程醫(yī)療、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等，均需要以數(shù)據(jù)中心作為產(chǎn)業(yè)支撐?！靶禄ā睅?lái)的大數(shù)據(jù)中心建設(shè)熱潮將對(duì)數(shù)據(jù)硬件賽道、云服務(wù)和中小企業(yè)產(chǎn)生巨大影響。

縱觀IDC行業(yè)演進(jìn)和發(fā)展史，各階段客戶需求和技術(shù)的變革決定每個(gè)階段的服務(wù)形態(tài)，目前來(lái)看，第三階段的數(shù)據(jù)中心概念擴(kuò)大，服務(wù)范圍擴(kuò)大，更注重高性能架構(gòu)，隨著云計(jì)算技術(shù)發(fā)展，數(shù)據(jù)中心走向虛擬化、綜合化，云計(jì)算與5G的發(fā)展成為大型數(shù)據(jù)中心增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。

IDC寡頭格局已成，核心城市布局集中

底層技術(shù)的更迭將催生業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)量的激增。在云計(jì)算加持之下，互聯(lián)網(wǎng)流量激增，數(shù)據(jù)中心服務(wù)供應(yīng)商業(yè)務(wù)發(fā)展也同步向前。從全球角度來(lái)看，全球IDC服務(wù)市場(chǎng)以第三方IDC服務(wù)商為主，美國(guó)Equinix公司市場(chǎng)份額第一，占據(jù)全球托管市場(chǎng)約15%的份額，其次為DigitalRealty，占比約9%，中國(guó)電信市場(chǎng)份額位居第五，占比約3%，整體市場(chǎng)格局較為分散，但隨著運(yùn)營(yíng)商逐步退出IDC市場(chǎng)，同時(shí)企業(yè)逐步將工作負(fù)載轉(zhuǎn)移到云上或使用托管設(shè)施，數(shù)據(jù)中心行業(yè)并購(gòu)數(shù)量逐年遞增，IDC市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升，馬太效應(yīng)逐步增強(qiáng)。

我國(guó)IDC市場(chǎng)格局以運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)中心為主，憑借其網(wǎng)絡(luò)帶寬和機(jī)房資源優(yōu)勢(shì)，份額占比約達(dá)65%;其次以第三方IDC服務(wù)商為主，近年來(lái)萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)、鵬博士等第三方數(shù)據(jù)中心逐漸興起，依據(jù)自身在核心城市的IDC資源和較強(qiáng)的資金實(shí)力，建設(shè)數(shù)據(jù)中心機(jī)房，主要為滿足核心城市的IDC需求，彌補(bǔ)供需缺口，具備一定的資源稀缺性壁壘。有專家指出，一線城市及周邊的土地/電力資源拓展能力和雄厚的資金實(shí)力構(gòu)筑起第三方IDC服務(wù)商護(hù)城河。

在布局方面，海外IDC巨頭均把重點(diǎn)放在了經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的中心城市。這與國(guó)內(nèi)的數(shù)據(jù)中心布局不謀而合，IDC中國(guó)高級(jí)研究經(jīng)理崔凱表示，目前數(shù)據(jù)中心較為集中的區(qū)域依然是北京、上海、廣州和深圳等超一線城市。其機(jī)柜上架率大多在60%～70%，表現(xiàn)出相對(duì)飽和的局面，但受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展因素制約，部分西部省份上架率尚且不足30%。

近年來(lái)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心建設(shè)進(jìn)入高潮，大量的資本進(jìn)入數(shù)據(jù)中心行業(yè)，數(shù)據(jù)中心企業(yè)數(shù)量明顯增加。截至2019年6月底，全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)持證企業(yè)共3210家，其中，跨地區(qū)企業(yè)2153家，占比67.1%。數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)持證企業(yè)主要集中在北京、廣東、上海、浙江地區(qū)。

不難發(fā)現(xiàn)，我國(guó)IDC市場(chǎng)布局整體呈現(xiàn)“東部沿海居多，核心城市集中，中西北部偏少”的格局，呈現(xiàn)如此格局的主要原因有3個(gè)：首先，大部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)分布在核心城市，有較多的時(shí)效性高的“熱數(shù)據(jù)”需要處理，形成了一線城市數(shù)據(jù)中心供不應(yīng)求的現(xiàn)狀;其次，核心網(wǎng)主要分布在一線城市，這些地區(qū)數(shù)據(jù)中心的建設(shè)可滿足客戶對(duì)于低時(shí)延及運(yùn)行穩(wěn)定的要求，提高效率，節(jié)省成本;最后，中西部地區(qū)的數(shù)據(jù)中心的建設(shè)需求主要為處理一些實(shí)效性不高的“冷數(shù)據(jù)”，此外，電力成本較低，遠(yuǎn)端部署可降低成本。

以創(chuàng)新應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)：大型+云+邊緣

隨著5G、AI時(shí)代的到來(lái)，數(shù)據(jù)中心將成為未來(lái)網(wǎng)絡(luò)的核心控制節(jié)點(diǎn)與內(nèi)容載體，同時(shí)，“新基建”對(duì)數(shù)據(jù)中心的承載規(guī)模、安全性、云網(wǎng)連接能力、節(jié)能環(huán)保等方面均提出了新要求。因此，數(shù)據(jù)中心建設(shè)既迎來(lái)新機(jī)遇，也面臨著新的挑戰(zhàn)。

一方面，流量爆發(fā)增長(zhǎng)導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心組網(wǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)張，進(jìn)而引發(fā)組網(wǎng)架構(gòu)、技術(shù)、運(yùn)營(yíng)等一系列的變化，同時(shí)也需要兼顧大容量、規(guī)模效應(yīng)以及高可靠、可擴(kuò)展的各種需求;另一方面，隨著企業(yè)業(yè)務(wù)的不斷增長(zhǎng)，作為支撐IT系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心面臨著能耗過(guò)高的巨大挑戰(zhàn)。

當(dāng)前，各行業(yè)企業(yè)上云已是信息技術(shù)發(fā)展洪流中的大勢(shì)所趨。云計(jì)算服務(wù)商為擴(kuò)張自身服務(wù)覆蓋范圍，紛紛增加其數(shù)據(jù)中心數(shù)量及規(guī)模，從而獲得地理位置上的戰(zhàn)略布局以及單體數(shù)據(jù)中的規(guī)模效益，主要以降低成本和提供差異化的產(chǎn)品來(lái)提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，5G時(shí)代的大型云數(shù)據(jù)中心將更具備競(jìng)爭(zhēng)力，不僅體現(xiàn)在成本方面，還會(huì)在安全、靈活度和技術(shù)進(jìn)化層面對(duì)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心建立碾壓性的優(yōu)勢(shì)。未來(lái)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心發(fā)展有三大方向：數(shù)據(jù)中心大型化+云計(jì)算核心地帶分布+邊緣計(jì)算分布式部署。

大中型數(shù)據(jù)中心服務(wù)云計(jì)算處理“熱數(shù)據(jù)”，處理時(shí)效性較高的業(yè)務(wù);超大型數(shù)據(jù)中心遠(yuǎn)端部署，降低成本，處理“冷數(shù)據(jù)”;邊緣計(jì)算數(shù)據(jù)中心部署，解決超低時(shí)延、高實(shí)時(shí)性、高安全性、本地化等需求。