連接是一種熵減的運(yùn)動(dòng)，連接越多，互動(dòng)越多，交互越多，創(chuàng)新就越多，價(jià)值和體驗(yàn)就越豐富，這是需求的基本發(fā)展趨勢(shì)，也是生態(tài)形成的必然法則。

大連接：從語(yǔ)音、流量到物聯(lián)

經(jīng)過(guò)30年時(shí)間，通信連接技術(shù)從模擬發(fā)展到數(shù)字，逐步進(jìn)入尾聲。2000年開(kāi)始的3G建設(shè)和2010年開(kāi)始的4G升級(jí)，逐步使人們從語(yǔ)音為主的通信，演進(jìn)到以數(shù)據(jù)流量通信為主的新模式，語(yǔ)音和消息等業(yè)務(wù)模式漸漸被互聯(lián)網(wǎng)OTT的IP化創(chuàng)新應(yīng)用替代。

當(dāng)人的連接超過(guò)70%滲透率，超越人的、物的連接就開(kāi)始萌芽和發(fā)展。2017年，M2M單純物的連接數(shù)將首次超過(guò)人的連接，成為新的連接形態(tài)，并將重塑通信網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)營(yíng)、業(yè)務(wù)和服務(wù)的形態(tài)。

軟銀孫正義在2017年全球移動(dòng)大會(huì)上預(yù)測(cè)，未來(lái)30年每個(gè)人連接物的節(jié)點(diǎn)將超過(guò)100個(gè)，未來(lái)5年物的連接將超越500億，未來(lái)10年將超越1000億，2035年全球?qū)⒂?萬(wàn)億的物聯(lián)網(wǎng)芯片，IoT將帶來(lái)終端設(shè)備（產(chǎn)生數(shù)據(jù)）、云（數(shù)據(jù)分析）、人工智能的海量機(jī)會(huì)。大連接時(shí)代的序幕已經(jīng)開(kāi)啟。

2016年6月，NB-IoT規(guī)范在全球正式發(fā)布。同時(shí)，在美國(guó)，1美元級(jí)別的物聯(lián)網(wǎng)芯片開(kāi)始面世；以LTE為代表的4G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模普及，滲透率超過(guò)20%；IoT規(guī)模部署和應(yīng)用爆發(fā)的條件逐步積累到臨界點(diǎn)。2017年將是物聯(lián)網(wǎng)的突破年。

業(yè)務(wù)&網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)：橫向多樣化+縱向?qū)I(yè)化

物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景的多樣化驅(qū)動(dòng)了業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)營(yíng)、商業(yè)模式的重構(gòu)。多樣化體現(xiàn)在橫向覆蓋各個(gè)行業(yè)、縱向滿足不同專業(yè)化的需求。物聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景是彈性、即時(shí)變化、無(wú)限延展的，要求網(wǎng)絡(luò)與平臺(tái)具備的能力包括支持廣度、深度、速度、延時(shí)、經(jīng)濟(jì)高效、安全等多個(gè)方面。

除了人的連接場(chǎng)景外，物的連接還涵蓋了更多場(chǎng)景。以無(wú)人駕駛為例，其延時(shí)要求毫秒級(jí)、傳輸速度達(dá)到10Gbps級(jí)，才能確保自動(dòng)駕駛的汽車(chē)不出事故。因此，5G是目前主要的網(wǎng)絡(luò)選擇，同時(shí)網(wǎng)絡(luò)需要根據(jù)業(yè)務(wù)的優(yōu)先級(jí)進(jìn)行資源隨選，SDN/NFV是必然的趨勢(shì)。為確保在容量不斷增長(zhǎng)的情況下的傳輸和延時(shí)壓力，網(wǎng)絡(luò)“自上而下”構(gòu)建CDN，實(shí)現(xiàn)從云計(jì)算到霧計(jì)算的架構(gòu)改造，實(shí)現(xiàn)管云一體化也是重要的趨勢(shì)。

多樣化的接入終端和接入近場(chǎng)技術(shù)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)歸一化處理和智能服務(wù)提出了新挑戰(zhàn)。新型融合網(wǎng)關(guān)匯聚了各種接入技術(shù)和終端，成為邊緣重構(gòu)的重點(diǎn)。此外，從2017年世界移動(dòng)大會(huì)來(lái)看，對(duì)安全問(wèn)題的熱烈討論，再次對(duì)物聯(lián)網(wǎng)安全策略管控提出了新的要求。

運(yùn)營(yíng)&商業(yè)重構(gòu)：超越連接，平臺(tái)和應(yīng)用變現(xiàn)

物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)的復(fù)雜性是呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的，需要以數(shù)據(jù)洞察為中心、智能算法為驅(qū)動(dòng)的新型運(yùn)營(yíng)平臺(tái)和運(yùn)營(yíng)模式來(lái)支撐。這類似互聯(lián)網(wǎng)公司的云/大數(shù)據(jù)平臺(tái)，即“智能中臺(tái)”。在商業(yè)上，物聯(lián)網(wǎng)的核心是應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)生新價(jià)值，而運(yùn)營(yíng)商的長(zhǎng)板在連接，初期需要通過(guò)連接和數(shù)據(jù)捆綁應(yīng)用的方式，來(lái)實(shí)現(xiàn)連接和數(shù)據(jù)平臺(tái)的變現(xiàn)。從長(zhǎng)期看，平臺(tái)將控制用戶流、數(shù)據(jù)流，數(shù)據(jù)平臺(tái)和應(yīng)用創(chuàng)新的生態(tài)匯聚平臺(tái)將帶來(lái)資金流，是未來(lái)商業(yè)模式演進(jìn)的目標(biāo)。

物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略路徑和競(jìng)爭(zhēng)力：業(yè)務(wù)、使能、連接

物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展重點(diǎn)在三個(gè)領(lǐng)域，有垂直行業(yè)，其領(lǐng)導(dǎo)者包括GE、BMW、海爾等；有互聯(lián)網(wǎng)OTT，其領(lǐng)導(dǎo)者包括Google、Amazon、阿里等；電信領(lǐng)域，其領(lǐng)導(dǎo)者包括AT&T、中國(guó)移動(dòng)、Vodafone等。各個(gè)領(lǐng)域的戰(zhàn)略定位和戰(zhàn)略演進(jìn)路徑各不相同，但遵循相同的規(guī)則，即“長(zhǎng)板協(xié)同、遠(yuǎn)交近攻”。

垂直行業(yè)：專業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)先

行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者在構(gòu)建和鞏固專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的基礎(chǔ)上，按場(chǎng)景需求，深度、專業(yè)、模塊化地吸收物聯(lián)網(wǎng)、云、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了連接、業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)的自動(dòng)化和智能化，成為產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)者。如BMW、Bosche的實(shí)踐開(kāi)創(chuàng)了歐洲Industry4.0行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并占領(lǐng)領(lǐng)先地位；GE通過(guò)每天監(jiān)控和分析來(lái)自萬(wàn)億設(shè)備的1000萬(wàn)個(gè)傳感器發(fā)出的5000萬(wàn)條數(shù)據(jù)，通過(guò)Predix平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)新型應(yīng)用。這些案例表明，未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)最核心的競(jìng)爭(zhēng)力恰恰是專業(yè)化的業(yè)務(wù)。

互聯(lián)網(wǎng)OTT：數(shù)據(jù)/智能化領(lǐng)先

互聯(lián)網(wǎng)公司在大數(shù)據(jù)、云和互聯(lián)網(wǎng)使能技術(shù)上的領(lǐng)先地位和能力積累，使他們?cè)谶M(jìn)入通用業(yè)務(wù)領(lǐng)域時(shí)，展現(xiàn)了強(qiáng)大的破解和替代能力，如物流、零售、門(mén)禁等業(yè)務(wù)場(chǎng)景的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)創(chuàng)新。Google、Amazon等OTT也正在將使能能力，從簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)分析，提升到專業(yè)化智能的高度，結(jié)合專業(yè)能力創(chuàng)新智能化的應(yīng)用，來(lái)改造傳統(tǒng)行業(yè)。阿里巴巴突出的“5新”正是這一戰(zhàn)略的集中體現(xiàn)。專業(yè)化既是互聯(lián)網(wǎng)公司物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和服務(wù)創(chuàng)新的方向，也是其軟肋。

電信運(yùn)營(yíng)商：連接領(lǐng)先

全球領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商在物聯(lián)網(wǎng)中的長(zhǎng)板是其連接網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)移動(dòng)、ATT、Verizon都把NB-IoT和5G作為其大連接戰(zhàn)略的核心戰(zhàn)略。AT&T 2013年發(fā)布了以智能安防業(yè)務(wù)為核心的Digital Life智慧家庭業(yè)務(wù)，從家庭物聯(lián)向車(chē)聯(lián)網(wǎng)演進(jìn)過(guò)渡，基于M2X能力開(kāi)放平臺(tái)進(jìn)行平臺(tái)運(yùn)營(yíng)，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)全美三分之一的車(chē)聯(lián)網(wǎng)基于AT&T的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。中國(guó)移動(dòng)發(fā)布大連接為核心的2020戰(zhàn)略，依托強(qiáng)大的連接優(yōu)勢(shì)和OneNet物聯(lián)平臺(tái)（目前已接入超過(guò)560萬(wàn)設(shè)備，開(kāi)發(fā)者數(shù)量超過(guò)2.7萬(wàn)，應(yīng)用數(shù)量超過(guò)一萬(wàn)），率先布局萬(wàn)物互聯(lián)的生態(tài)。Vodafone從賣(mài)SIM卡向賣(mài)服務(wù)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)地域擴(kuò)張和價(jià)值延展。

這些實(shí)踐都展示了一個(gè)普世道理，即運(yùn)營(yíng)商單靠連接難以形成盈利模式，在連接的基礎(chǔ)上構(gòu)建數(shù)據(jù)化的平臺(tái)，支撐和加速運(yùn)營(yíng)創(chuàng)新。平臺(tái)變現(xiàn)和應(yīng)用變現(xiàn)，是運(yùn)營(yíng)商探索物聯(lián)網(wǎng)成功商業(yè)模式的發(fā)展方向。

圖2 戰(zhàn)略對(duì)標(biāo) – 三類戰(zhàn)略路徑