第一部分：產(chǎn)業(yè)前瞻

全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的銷售額已經(jīng)從1996年的1320億美元增長(zhǎng)到2016年的3389億美元。在這期間，大約每年都保持著4.8%的增長(zhǎng)速度。根據(jù)最新的2016年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)預(yù)測(cè)，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的銷售額將會(huì)在2017年達(dá)到3460億美元，2018年則為3540億美元。

美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)占據(jù)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一半份額

眾所周知。1982年至1988年，美國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)商丟失了大量的市場(chǎng)份額。上世紀(jì)80年代，美國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)商的銷售額大約占到了全球銷售額的50%左右。

由于產(chǎn)業(yè)技術(shù)的轉(zhuǎn)移和來(lái)自于日本半導(dǎo)體廠商的影響，1985年到1986年期間，美國(guó)半導(dǎo)體廠商大約喪失了19%的市場(chǎng)份額。

但是，即便如此，在上世紀(jì)80年代晚期，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)依舊迎來(lái)了復(fù)興時(shí)期。由于DRAM技術(shù)的興起和市場(chǎng)的巨大需求，市場(chǎng)對(duì)于尖端的微控制器和先進(jìn)的設(shè)備的需求，尤其是存儲(chǔ)市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，都在一定程度上刺激了美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的復(fù)興。

以上種種因素，都刺激了美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在1997年左右重新達(dá)到了50%左右的市場(chǎng)份額。

時(shí)至今日，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)依然擁有著48%左右的市場(chǎng)份額?，F(xiàn)在歐洲和亞洲的半導(dǎo)體廠商也開(kāi)始在這一產(chǎn)業(yè)中占有了一定的市場(chǎng)份額。

美國(guó)半導(dǎo)體廠商呈現(xiàn)穩(wěn)定的年增長(zhǎng)

對(duì)于美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，其供應(yīng)商的銷售額已經(jīng)從1996年的609億美元增長(zhǎng)到了2016年的1639億美元。幾乎可以說(shuō)是穩(wěn)定的保持在每年5.1%的增長(zhǎng)速度。對(duì)美國(guó)那些頂尖的半導(dǎo)體公司來(lái)說(shuō)，這種增長(zhǎng)速度與趨勢(shì)尤其明顯。

美國(guó)半導(dǎo)體公司在世界主要國(guó)家的市場(chǎng)份額分布情況

2016年，美國(guó)半導(dǎo)體廠商大約占據(jù)了48%左右的全球市場(chǎng)份額。在全球大多數(shù)的國(guó)家的半導(dǎo)體市場(chǎng)當(dāng)中，美國(guó)半導(dǎo)體公司所占有的市場(chǎng)份額一般都超過(guò)50%。

但是美國(guó)公司在日本就沒(méi)有那么好的運(yùn)氣了。根據(jù)最新的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)半導(dǎo)體公司在日本的市場(chǎng)占有40%左右的市場(chǎng)份額。從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，情況也是如此。美國(guó)公司在日本市場(chǎng)沒(méi)有那么高的優(yōu)勢(shì)。這在一定程度上也反映了日本企業(yè)在半導(dǎo)體領(lǐng)域擁有的很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。

美國(guó)半導(dǎo)體制造商主要為美國(guó)公司服務(wù)

2016年，大約81%的美國(guó)半導(dǎo)體制造商為美國(guó)公司服務(wù)。這些制造商的總部都是設(shè)在美國(guó)的。而總部設(shè)在亞洲的半導(dǎo)體晶圓制造商，只在美國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)占到了大約11%的市場(chǎng)份額。

美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也支持本土的半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)

2016年，擁有晶圓制造能力的美國(guó)半導(dǎo)體公司會(huì)將大約46%左右的晶圓制造工藝放在美國(guó)本土進(jìn)行生產(chǎn)。亞洲地區(qū)成為第二大市場(chǎng)，只占到了大約33%左右的份額。

半導(dǎo)體為美國(guó)主要的出口之一

美國(guó)在半導(dǎo)體方面的出口總產(chǎn)值。大約為410億美元。緊隨其后的是飛機(jī)、燃油和手機(jī)。半導(dǎo)體貢獻(xiàn)了所有電子產(chǎn)品出口總額里面最主要的一部分。

第二部分：全球市場(chǎng)分布和消費(fèi)者驅(qū)動(dòng)力

終端產(chǎn)品和消費(fèi)者，驅(qū)動(dòng)了全球半導(dǎo)體銷售的增長(zhǎng)

全球半導(dǎo)體最主要的驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自于終端產(chǎn)品。消費(fèi)者對(duì)于這一類產(chǎn)品的需求，主要分為對(duì)于家用電腦的需求以及移動(dòng)設(shè)備的需求。但是，無(wú)論是哪一類產(chǎn)品的需求。在亞洲、拉丁美洲以及歐洲和非洲地區(qū)，消費(fèi)者的需求始終是最大的驅(qū)動(dòng)力。

終端產(chǎn)品的種類也驅(qū)動(dòng)著全球半導(dǎo)體的銷售

半導(dǎo)體技術(shù)的演進(jìn)愈加頻繁。這主要是因?yàn)?，終端產(chǎn)品對(duì)于先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)制造工藝的要求越來(lái)越高，從而驅(qū)使著半導(dǎo)體工藝演進(jìn)愈加頻繁。

所以我們能夠發(fā)現(xiàn)，全球范圍內(nèi)最大的半導(dǎo)體細(xì)分市場(chǎng)，主要包括邏輯芯片、存儲(chǔ)芯片、模擬芯片和mpu。所以有數(shù)據(jù)顯示，在2016年，這些細(xì)分類別的產(chǎn)品大約占到了整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的76%左右。

亞洲市場(chǎng)已經(jīng)成為世界最大的區(qū)域性半導(dǎo)體市場(chǎng)

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2001年，在全球各大區(qū)域性的半導(dǎo)體市場(chǎng)當(dāng)中，亞洲地區(qū)作為其中的一個(gè)區(qū)域性市場(chǎng)，在半導(dǎo)體銷售方面與其他的地區(qū)大致相當(dāng)。當(dāng)時(shí)亞洲市場(chǎng)的銷售額大約在398億美元左右。在2016年增長(zhǎng)到了2080億美元。

以下這些數(shù)據(jù)反映了電子設(shè)備制造商對(duì)于半導(dǎo)體的銷售情況，這些廠商生產(chǎn)的電子產(chǎn)品隨后會(huì)被運(yùn)往全世界各地消費(fèi)。

第三部分：資本和研發(fā)投入

維持美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的驅(qū)動(dòng)力

美國(guó)半導(dǎo)體公司（包括無(wú)晶圓廠）的研發(fā)和資本支出總額在2016年達(dá)到了569億美元。1996年至2016年期間，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為5.3%。投資水平在銷售額中所占比例未受市場(chǎng)周期性波動(dòng)的影響。

為了在半導(dǎo)體行業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)必須不斷地在研發(fā)和引進(jìn)新設(shè)備上投入大量資金。半導(dǎo)體行業(yè)的技術(shù)變革步伐要求企業(yè)開(kāi)發(fā)更復(fù)雜的工藝技術(shù)，并引進(jìn)能夠制造較小尺寸器件的生產(chǎn)設(shè)備。生產(chǎn)最先進(jìn)的半導(dǎo)體元件的能力只能通過(guò)持續(xù)投資來(lái)維持，力爭(zhēng)與整個(gè)行業(yè)的投資率（約占銷售額的30%）保持一致。保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的需求導(dǎo)致了2001年的一些極端波動(dòng)，當(dāng)年的銷售額急劇下降，但研發(fā)和設(shè)備的支出卻并未以同樣的速度下降。

從1996年到2016年，每位員工的總投資（以研發(fā)和新廠房設(shè)備為單位）以每年約5％的速度增長(zhǎng)。2001年，該支出超過(guò)了10萬(wàn)美元，但在2001年的經(jīng)濟(jì)衰退后，2003年的支出下降到約8.5萬(wàn)美元。2006年，每位雇員的投資增加到超過(guò)10萬(wàn)美元。2008-2009年的經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致2009年和2010年的人均投資下降，但在2012年反彈，并在2016年達(dá)到了前所未有的超過(guò)15萬(wàn)美元的水平。

注:員工反映了美國(guó)整個(gè)行業(yè)的全球就業(yè)情況。

在1996年至2016年期間，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)研發(fā)支出的復(fù)合年增長(zhǎng)率約為8.1%。美國(guó)半導(dǎo)體公司的研發(fā)支出持續(xù)走高，無(wú)論年度銷售周期如何，這反映了投資研發(fā)對(duì)于半導(dǎo)體制造的重要性。

在過(guò)去的20年里，每年的研發(fā)支出占銷售額的百分比已經(jīng)超過(guò)了10%。這個(gè)比例在美國(guó)主要制造業(yè)中是前所未有的?？傊С?以美元計(jì)算)在這段時(shí)間內(nèi)年均增長(zhǎng)近20%。研發(fā)支出對(duì)于半導(dǎo)體企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位至關(guān)重要。 技術(shù)變革的快速步伐需要不斷提高工藝技術(shù)和設(shè)備能力。2001年和2002年的研發(fā)增加是由于公司對(duì)技術(shù)的未來(lái)的承諾，盡管行業(yè)不景氣。2003-2004年的下降并不是由于研發(fā)預(yù)算的削減，而是由于比預(yù)期更強(qiáng)勁的行業(yè)復(fù)蘇，從而使收入的增長(zhǎng)比預(yù)期更快。在經(jīng)歷了2010-2011年的大衰退之后，2013年的回報(bào)率達(dá)到了19%。

美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)研發(fā)支出的比例是主要高科技行業(yè)中是最高的。根據(jù)2016年歐盟工業(yè)研發(fā)投資記分牌，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)在研發(fā)支出占銷售額的比例方面僅次于美國(guó)制藥和生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)。

研發(fā)支出占銷售額的百分比

注：*不包括半導(dǎo)體。

注:由于方法和源數(shù)據(jù)的差異，半導(dǎo)體行業(yè)份額與第18頁(yè)的表格略有差異。

美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的研發(fā)支出占銷售總額的比例，是其他國(guó)家半導(dǎo)體行業(yè)所無(wú)法比擬的。

研發(fā)支出占銷售額的百分比

注:日本和韓國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè)研發(fā)占銷售的比例很可能很低，因?yàn)樗麄兊脑S多半導(dǎo)體公司都屬于大型企業(yè)集團(tuán)，而這些企業(yè)的研發(fā)密集程度較低。

半導(dǎo)體行業(yè)的總資本支出在2016年為230億美元，比2015年增長(zhǎng)了6.6％。由于1999—2001年期間主要新設(shè)施的完成和代工廠的使用增加，資本支出在2001—2003年出現(xiàn)下降。2004年出現(xiàn)反彈，2005年，在資本支出占銷售額的比例方面，該行業(yè)處于一個(gè)平衡的位置。在經(jīng)歷了2009年的急劇下滑之后，2011年，資本支出達(dá)到了240億美元，創(chuàng)歷史新高。

第四部分：美國(guó)就業(yè)

美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)約占美國(guó)直接就業(yè)崗位的四分之一，另外還有超過(guò)100萬(wàn)個(gè)間接就業(yè)崗位。

第五部分：美國(guó)的生產(chǎn)力

自1996年以來(lái)，半導(dǎo)體行業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率已經(jīng)增長(zhǎng)了一倍多。通過(guò)維持較高的資本投資水平和研發(fā)支出率，生產(chǎn)率的提高得以實(shí)現(xiàn)。2016年，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)每位員工的平均銷售收入超過(guò)48.9萬(wàn)美元，創(chuàng)歷史新高。

注:員工反映了美國(guó)整個(gè)行業(yè)的全球就業(yè)情況。