全球印制電路板市場(chǎng)概況

1、行業(yè)規(guī)模

PCB行業(yè)是全球電子元件細(xì)分產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)值占比最大的產(chǎn)業(yè)，隨著研發(fā)的深入和技術(shù)的不斷升級(jí)，PCB產(chǎn)品逐步向高密度、小孔徑、大容量、輕薄化的方向發(fā)展。2015年、2016年，全球PCB產(chǎn)量小幅上漲，但受日元和歐元相較美元貶值幅度較大等因素影響，以美元計(jì)價(jià)的PCB產(chǎn)值出現(xiàn)小幅下降。根據(jù)Prismark統(tǒng)計(jì)，2018年全球PCB產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)623.96億美元，同比增長(zhǎng)6.0%，據(jù)Prismark預(yù)測(cè)，未來(lái)五年全球PCB市場(chǎng)將保持溫和增長(zhǎng)，物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、工業(yè)4.0、云端服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備等將成為驅(qū)動(dòng)PCB需求增長(zhǎng)的新方向。

2、市場(chǎng)分布

PCB產(chǎn)業(yè)在世界范圍內(nèi)廣泛分布，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家起步早，研發(fā)并充分利用先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備，故PCB行業(yè)得到了長(zhǎng)足發(fā)展。近二十余年，憑借亞洲尤其是中國(guó)在勞動(dòng)力、資源、政策、產(chǎn)業(yè)聚集等方面的優(yōu)勢(shì)，全球電子制造業(yè)產(chǎn)能向中國(guó)、中國(guó)***和韓國(guó)等亞洲地區(qū)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。隨著全球產(chǎn)業(yè)中心向亞洲轉(zhuǎn)移，PCB行業(yè)呈現(xiàn)以亞洲，尤其是中國(guó)大陸為制造中心的新格局。自2006年開(kāi)始，中國(guó)超越日本成為全球第一大PCB生產(chǎn)國(guó)，PCB的產(chǎn)量和產(chǎn)值均居世界第一。近年來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)處于深度調(diào)整期，歐、美、日等主要經(jīng)濟(jì)體對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的帶動(dòng)作用明顯減弱，其PCB市場(chǎng)增長(zhǎng)有限甚至出現(xiàn)萎縮;而中國(guó)與全球經(jīng)濟(jì)的融合度日益提高，逐漸占據(jù)了全球PCB市場(chǎng)的半壁江山。

注：SEA/ROW代表東南亞/全球其他國(guó)家及地區(qū)。

中國(guó)作為全球PCB行業(yè)的最大生產(chǎn)國(guó)，占全球PCB行業(yè)總產(chǎn)值的比例已由2000年的8.1%上升至2018年的52.4%，美洲、歐洲和日本的產(chǎn)值占比大幅下滑，中國(guó)大陸和亞洲其他地區(qū)（主要是韓國(guó)、中國(guó)***和東南亞）等地PCB行業(yè)發(fā)展較快。

3、發(fā)展趨勢(shì)

在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大環(huán)境下，通訊電子行業(yè)、消費(fèi)電子行業(yè)需求相對(duì)穩(wěn)定，同時(shí)汽車電子、醫(yī)療器械等下游市場(chǎng)的新增需求逐年上升。根據(jù)Prismark預(yù)測(cè)，未來(lái)五年全球PCB行業(yè)產(chǎn)值將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2018年至2023年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.7%，2023年全球PCB行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到747.56億美元。

據(jù)Prismark預(yù)測(cè)，未來(lái)5年亞洲將繼續(xù)主導(dǎo)全球PCB市場(chǎng)的發(fā)展，而中國(guó)的核心地位更加穩(wěn)固，中國(guó)大陸地區(qū)PCB行業(yè)將保持4.4%的復(fù)合增長(zhǎng)率，至2023年行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到405.56億美元。在PCB公司“大型化、集中化”趨勢(shì)下，已較早確立領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的大型PCB公司將在未來(lái)全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得較大優(yōu)勢(shì)。

4、全球PCB細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

根據(jù)Prismark的統(tǒng)計(jì)，2018年全球PCB細(xì)分產(chǎn)品的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)如下：

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，當(dāng)前PCB市場(chǎng)剛性板仍占主流地位，其中多層板占比39.4%，單雙面板占比4.9%;其次是柔性板，占比達(dá)19.9%;HDI板和封裝基板分別占比為14.8%和12.1%。

隨著電子電路行業(yè)技術(shù)的迅速發(fā)展，元器件集成功能日益廣泛，電子產(chǎn)品對(duì)PCB的高密度化要求更為突出。未來(lái)五年，在數(shù)據(jù)處理中心驅(qū)動(dòng)下，封裝基板、多層板將增長(zhǎng)迅速。根據(jù)Prismark預(yù)測(cè)，2018年至2023年封裝基板的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為4.9%，領(lǐng)跑PCB行業(yè);預(yù)計(jì)多層板的復(fù)合增長(zhǎng)率為4.3%。

5、全球PCB下游應(yīng)用領(lǐng)域

全球PCB下游應(yīng)用市場(chǎng)分布廣泛，主要包括通訊、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)控制、軍事航空、醫(yī)療器械等領(lǐng)域。根據(jù)Prismark的統(tǒng)計(jì)，2018年全球PCB下游應(yīng)用領(lǐng)域分布如下：

電子信息產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展是PCB行業(yè)發(fā)展的重要助力。從下游應(yīng)用領(lǐng)域分布來(lái)看，2018年通訊行業(yè)的PCB市場(chǎng)規(guī)模最大，占比約為33.4%;其次是計(jì)算機(jī)行業(yè)，占比約為29.4%。其他領(lǐng)域PCB市場(chǎng)規(guī)模較大的是消費(fèi)電子、汽車電子。

6、全球PCB領(lǐng)先企業(yè)

全球PCB行業(yè)分布地區(qū)主要為中國(guó)、中國(guó)***、日本、韓國(guó)和歐美地區(qū)，隨著近些年來(lái)全球PCB產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移，目前中國(guó)已經(jīng)是全球PCB行業(yè)產(chǎn)量最大的區(qū)域。

全球印刷電路板行業(yè)集中度不高，生產(chǎn)商眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分。雖然目前PCB行業(yè)存在向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中的發(fā)展趨勢(shì)，但在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)仍將保持較為分散的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。根據(jù)N.T.Information發(fā)布的2018年世界百?gòu)?qiáng)PCB企業(yè)排行榜，2018年前十大PCB廠商收入合計(jì)為211.51億美元。2018年全球前十大PCB廠商的銷售情況如下：

中國(guó)印制電路板市場(chǎng)概況

1、市場(chǎng)規(guī)模

受益于全球PCB產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移以及下游蓬勃發(fā)展的電子終端產(chǎn)品制造的影響，中國(guó)PCB行業(yè)整體呈現(xiàn)較快的發(fā)展趨勢(shì)，2006年中國(guó)PCB產(chǎn)值超過(guò)日本，中國(guó)成為全球第一大PCB制造基地，受通訊電子、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療器械、國(guó)防及航空航天等下游領(lǐng)域強(qiáng)勁需求增長(zhǎng)的刺激，近年我國(guó)PCB行業(yè)增速明顯高于全球PCB行業(yè)增速。2018年，我國(guó)PCB行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到327.02億美元，同比增長(zhǎng)10.0%。

2、細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

根據(jù)Prismark統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)剛性板的市場(chǎng)規(guī)模最大，其中多層板占比45.9%，單雙面板占比6.6%;其次是HDI板，占比達(dá)16.6%;柔性板占比為16.3%。與先進(jìn)的PCB制造國(guó)如日本相比，目前我國(guó)的高端印制電路板占比仍較低，尤其是封裝基板及剛撓結(jié)合板方面。

3、下游應(yīng)用領(lǐng)域

中國(guó)PCB下游應(yīng)用市場(chǎng)分布廣泛，根據(jù)WECC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)PCB應(yīng)用市場(chǎng)最大的是通訊類，受益于智能手機(jī)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等蓬勃發(fā)展，市場(chǎng)占有率保持較高的水平，占比為30%;其次是計(jì)算機(jī)，市場(chǎng)占比為26%;汽車電子的市場(chǎng)占有率為15%，隨著智能汽車管理系統(tǒng)、汽車多媒體交互系統(tǒng)等的發(fā)展，汽車電子將成為PCB應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展的新機(jī)會(huì)。

下游行業(yè)的發(fā)展是PCB產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的動(dòng)力，隨著電子終端產(chǎn)品的創(chuàng)新和發(fā)展，新型電子產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，相比以前過(guò)多依賴少數(shù)幾類電子產(chǎn)品的需求情況，PCB行業(yè)的發(fā)展變得更加平穩(wěn)。

4、領(lǐng)先企業(yè)

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，2017年我國(guó)PCB企業(yè)目前大約有1，300家，主要分布在珠三角、長(zhǎng)三角和環(huán)渤海區(qū)域，形成了臺(tái)資、港資、美資、日資以及本土內(nèi)資企業(yè)多方共同競(jìng)爭(zhēng)的格局。其中，外資企業(yè)普遍投資規(guī)模較大，生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品專業(yè)性都有一定優(yōu)勢(shì);內(nèi)資企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)集中度低，在規(guī)模和技術(shù)水平上與外資相比仍存在差距。

根據(jù)CPCA公布的中國(guó)印制電路行業(yè)排名表，2018年國(guó)內(nèi)主要PCB廠商排名如下：

規(guī)模較大、排名靠前的PCB企業(yè)主要生產(chǎn)大批量板，定位于小批量板的PCB企業(yè)相對(duì)較少，除公司以外，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)小批量板的代表性企業(yè)主要有崇達(dá)技術(shù)、興森科技、明陽(yáng)電路等。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)印制電路板制造行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。