在市場(chǎng)、政策和技術(shù)的三重驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)ADAS產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入風(fēng)口期，然而盡管如此，目前國(guó)產(chǎn)ADAS面臨的“痛點(diǎn)”仍不容忽視。

ADAS作為汽車(chē)智能化變革中的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，隨著消費(fèi)者對(duì)駕駛安全性、舒適性的需求不斷提升，以及相關(guān)政策的推動(dòng)，正迎來(lái)黃金發(fā)展期。一個(gè)明顯的現(xiàn)象是，越來(lái)越多的車(chē)企在推新車(chē)時(shí)，都會(huì)將ADAS視為提升產(chǎn)品力的關(guān)鍵配置，進(jìn)行搭載。

例如一汽紅旗，就同時(shí)在紅旗HS5、紅旗HS7和紅旗EV三款車(chē)型上搭載了自動(dòng)駐車(chē)、自動(dòng)泊車(chē)、擁堵跟車(chē)和高速公路上的超級(jí)巡航等ADAS功能，以實(shí)現(xiàn)L2自動(dòng)駕駛。吉利自2014年開(kāi)始在博瑞上搭載G-Pilot的相關(guān)ADAS功能，目前也發(fā)展到了2.0版本，并在全系車(chē)型上配備。長(zhǎng)安現(xiàn)階段L1自動(dòng)駕駛的搭載率為15%-20%，L2的搭載率為5%，明年長(zhǎng)安計(jì)劃量產(chǎn)L3自動(dòng)駕駛。另外長(zhǎng)城、上汽、奇瑞等自主車(chē)企，目前也都有相關(guān)的量產(chǎn)車(chē)型上市。

在車(chē)企的密集布局下，當(dāng)前國(guó)內(nèi)ADAS市場(chǎng)規(guī)模也在持續(xù)擴(kuò)大，但競(jìng)爭(zhēng)也越發(fā)激烈。據(jù)相關(guān)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，到2023年中國(guó)ADAS市場(chǎng)整體規(guī)模有望達(dá)1704億元。

市場(chǎng)+政策+技術(shù)三重驅(qū)動(dòng) ADAS迎高光時(shí)刻

分析ADAS高速增長(zhǎng)的背后，有三大主要驅(qū)動(dòng)力。

首先，市場(chǎng)層面對(duì)ADAS有較強(qiáng)的需求。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展到今天，僅僅依靠安全帶、安全氣囊等傳統(tǒng)的被動(dòng)安全技術(shù)，已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足對(duì)消費(fèi)者更加安全、舒適出行的需求。因?yàn)楸粍?dòng)安全系統(tǒng)主要是在事故發(fā)生后，對(duì)駕乘人員進(jìn)行保護(hù)，雖然借助相關(guān)技術(shù)確實(shí)可以有效減輕交通事故中的人員傷亡，卻不能從根本上解決問(wèn)題。

比較之下，ADAS由于是利用安裝在車(chē)身四周的傳感器收集車(chē)內(nèi)外環(huán)境信息，幫助駕駛員盡可能早地察覺(jué)到危險(xiǎn)，并采取相對(duì)應(yīng)的措施，甚至是系統(tǒng)主動(dòng)干預(yù)車(chē)輛的控制，可從源頭上降低事故的發(fā)生，在近幾年成了市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)。

圖片來(lái)自：吉利

據(jù)羅蘭貝格調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，41%的參與者將ADAS/自動(dòng)駕駛功能當(dāng)做了影響購(gòu)車(chē)決策的加分項(xiàng)，45%的參與者則將ADAS/自動(dòng)駕駛當(dāng)做了影響購(gòu)車(chē)決策的關(guān)鍵要素。由此可見(jiàn)，目前消費(fèi)者正逐步將ADAS作為未來(lái)購(gòu)車(chē)的重要決策因素。在羅蘭貝格另一份專(zhuān)門(mén)針對(duì)中國(guó)消費(fèi)者的調(diào)查中，高達(dá)68%的參與者認(rèn)為他們需要ADAS/自動(dòng)駕駛功能。

其次，政策層面對(duì)ADAS發(fā)展有諸多利好。為了升汽車(chē)運(yùn)行安全，國(guó)家正在對(duì)部分ADAS功能進(jìn)行強(qiáng)制安裝，例如在2017年3月發(fā)布的《營(yíng)運(yùn)客車(chē)安全技術(shù)條件》中，明確提出9米以上的營(yíng)運(yùn)客車(chē)需加裝LDW和FCW，而符合規(guī)范要求的營(yíng)運(yùn)客車(chē)在2019年4月1日需強(qiáng)制安裝AEB系統(tǒng)。2018 年發(fā)布的《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)安全技術(shù)條件》，則對(duì)部分載貨汽車(chē)作出了強(qiáng)制安裝FCW、LDW、AEB的規(guī)定。

在乘用車(chē)領(lǐng)域，相關(guān)機(jī)構(gòu)也逐漸意識(shí)到了ADAS的重要性，并給予積極的引導(dǎo)。如2018 版C-NCAP，就同時(shí)新增了“行人保護(hù)試驗(yàn)”和“AEB試驗(yàn)”兩項(xiàng)安全測(cè)試，這意味著后面上市的新車(chē)如果想在碰撞測(cè)試中獲得盡可能高的分?jǐn)?shù)，必須做好相關(guān)技術(shù)的研發(fā)。預(yù)計(jì)未來(lái)，無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是全球，對(duì)車(chē)輛智能安全技術(shù)的要求都將越來(lái)越高。

再者，則是ADAS關(guān)鍵技術(shù)的快速發(fā)展，也為市場(chǎng)注入了強(qiáng)大的增長(zhǎng)動(dòng)力。特別是攝像頭、毫米波雷達(dá)等傳感器，以及車(chē)載芯片和算法，相較于之前都有了明顯的提升。以毫米波雷達(dá)為例，目前國(guó)內(nèi)ADAS企業(yè)在24GHz和77GHz毫米波雷達(dá)的關(guān)鍵技術(shù)上均取得了突破，其中24GHz毫米波雷達(dá)已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，而77GHz毫米波雷達(dá)量產(chǎn)項(xiàng)目也在緊張推進(jìn)當(dāng)中。

ADAS是風(fēng)口 但“痛點(diǎn)”亦不容忽視

在市場(chǎng)、政策和技術(shù)的三重驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)ADAS產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入風(fēng)口期。然而盡管如此，目前國(guó)產(chǎn)ADAS面臨的“痛點(diǎn)”仍不容忽視，例如因標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題導(dǎo)致ADAS應(yīng)用場(chǎng)景有限，用戶(hù)體驗(yàn)不好，關(guān)鍵技術(shù)有待繼續(xù)突破。

“目前中國(guó)的ADAS標(biāo)準(zhǔn)都是從歐美標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化而來(lái)，這些國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)其實(shí)并不能體現(xiàn)中國(guó)的道路特征。因?yàn)閺膰?guó)內(nèi)現(xiàn)階段開(kāi)展的中國(guó)交通場(chǎng)景研究結(jié)果來(lái)看，中國(guó)的道路交通特征與歐美存在明顯的差異，由此導(dǎo)致歐美的ADAS標(biāo)準(zhǔn)無(wú)法滿(mǎn)足中國(guó)的需求，以歐美標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)則開(kāi)發(fā)的ADAS系統(tǒng)無(wú)法滿(mǎn)足中國(guó)用戶(hù)的需求?！比涨?，在福瑞泰克與地平線(xiàn)的戰(zhàn)略合作簽約活動(dòng)上，同濟(jì)大學(xué)汽車(chē)學(xué)院汽車(chē)安全技術(shù)研究所所長(zhǎng)朱西產(chǎn)如是說(shuō)。

圖片來(lái)自：特定授權(quán)

以新車(chē)碰撞測(cè)試為例，據(jù)悉即使將Euro NCAP的FCW和AEB測(cè)試評(píng)價(jià)工況都引入國(guó)內(nèi)，大約也只能覆蓋46%的危險(xiǎn)場(chǎng)景，還有54%的危險(xiǎn)場(chǎng)景缺乏有效的應(yīng)對(duì)措施——因?yàn)檫@些場(chǎng)景很多都是中國(guó)獨(dú)有的，如因“電動(dòng)車(chē)大軍”導(dǎo)致的碰撞危險(xiǎn)。另外，很多基于國(guó)外場(chǎng)景開(kāi)發(fā)的ACC系統(tǒng)，在國(guó)內(nèi)也很容易出現(xiàn)“水土不服”，例如面對(duì)一些駕駛員“見(jiàn)縫插針”的危險(xiǎn)變道行為，ACC很可能會(huì)手足無(wú)措。

“還有一個(gè)問(wèn)題也很突出，就是從去年開(kāi)始盡管越來(lái)越多的新車(chē)都在裝配ADAS，但很多系統(tǒng)都是進(jìn)口的，而這些國(guó)外的供應(yīng)商由于核心技術(shù)人員并不在國(guó)內(nèi)，在整車(chē)廠遇到問(wèn)題時(shí)響應(yīng)速度比較慢?！敝煳鳟a(chǎn)表示。

再加上國(guó)產(chǎn)ADAS在技術(shù)研發(fā)層面本身也面臨著很多挑戰(zhàn)，比如研發(fā)成本高，功能安全達(dá)不到要求，傳感器的耐久性和安全性還沒(méi)有攻克，在感知融合環(huán)節(jié)與國(guó)外大型零部件供應(yīng)商相比還有一定的差距，缺乏高算力計(jì)算平臺(tái)，在仿真測(cè)試、場(chǎng)景庫(kù)建設(shè)等方面能力較為欠缺，缺乏數(shù)據(jù)積累等，都在一定程度上阻礙了國(guó)產(chǎn)ADAS的快速普及。

以至于目前用戶(hù)對(duì)ADAS的期望普遍較高，但在實(shí)際體驗(yàn)過(guò)程中卻常常因?yàn)橄到y(tǒng)操作過(guò)于復(fù)雜、應(yīng)用場(chǎng)景有限等問(wèn)題，體驗(yàn)不佳。從這一點(diǎn)上來(lái)講，如何提升用戶(hù)對(duì)ADAS的滿(mǎn)意度，其實(shí)也是國(guó)內(nèi)ADAS企業(yè)亟待解決的難題。特別是中國(guó)的道路很復(fù)雜，如何能準(zhǔn)確識(shí)別不同的場(chǎng)景，讓用戶(hù)更好地使用相關(guān)的功能，還有出了問(wèn)題用戶(hù)有抱怨，怎么快速響應(yīng)，是整車(chē)廠現(xiàn)階段需要重點(diǎn)關(guān)注的。

如何破解“卡脖子”難題？

朱西產(chǎn)指出，國(guó)產(chǎn)ADAS要想突破上面這一系列的難題，必須開(kāi)發(fā)符合中國(guó)道路特征的ADAS產(chǎn)品?！斑@就要求中國(guó)汽車(chē)開(kāi)發(fā)不能再把歐標(biāo)、美標(biāo)作為最高的要求，而應(yīng)該遵循場(chǎng)景優(yōu)先?！币?yàn)橹袊?guó)有中國(guó)自己的交通特征，只有解決好了這些場(chǎng)景下的用戶(hù)需求，才能使產(chǎn)品得到用戶(hù)的共鳴，才是市場(chǎng)真正需要的智能汽車(chē)?！?/p>

具體怎么做呢？朱西產(chǎn)認(rèn)為首先要有本地毫米波雷達(dá)、智能攝像頭、激光雷達(dá)等環(huán)境感知傳感器供應(yīng)商，針對(duì)中國(guó)的道路交通特征快速響應(yīng)，為OEM研發(fā)相應(yīng)的傳感器用于新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、制定新國(guó)標(biāo)，因?yàn)槟軌蛘_識(shí)別中國(guó)的道路交通標(biāo)志、道路交通目標(biāo)物的環(huán)境感知傳感器是開(kāi)發(fā)適合中國(guó)道路特征ADAS產(chǎn)品的基礎(chǔ)。畢竟在國(guó)內(nèi)，一百個(gè)城市就有一百種交通信號(hào)燈的設(shè)計(jì)方法，非本土供應(yīng)商，很難參透其中的“精髓”。

福瑞泰克總裁張林也認(rèn)為如何開(kāi)發(fā)能符合中國(guó)道路特征的ADAS產(chǎn)品，之于國(guó)內(nèi)車(chē)企及ADAS企業(yè)尤為重要?！氨娝苤?，中國(guó)的駕駛場(chǎng)景非常特殊，怎樣使研發(fā)的ADAS產(chǎn)品適應(yīng)這些場(chǎng)景，讓消費(fèi)者的體驗(yàn)和感知達(dá)到預(yù)期效果，我認(rèn)為很重要，而這也正是中國(guó)Tier1、Tier2最大的機(jī)會(huì)和優(yōu)勢(shì)?！?/p>

圖片來(lái)自：特定授權(quán)

針對(duì)整車(chē)廠的需求如何快速響應(yīng)。國(guó)際零部件巨頭縱然研發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富，但他們的核心技術(shù)往往在國(guó)外，一旦遇到復(fù)雜的問(wèn)題，溝通起來(lái)非常耗費(fèi)時(shí)間，還影響產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)程。而目前，隨著汽車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，車(chē)企的產(chǎn)品研發(fā)周期其實(shí)是在不斷縮短的，若繼續(xù)保持過(guò)去的那種合作模式，很不利于企業(yè)打造產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

如何與整車(chē)廠以更開(kāi)放、更靈活的方式進(jìn)行合作。張林指出，國(guó)產(chǎn)ADAS突圍需要供應(yīng)鏈上下游一起去做，大家發(fā)揮各自的長(zhǎng)處，進(jìn)行優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。如何幫助整車(chē)廠解決他們?cè)谑袌?chǎng)上遇到的問(wèn)題——這些問(wèn)題很多都是中國(guó)特殊的場(chǎng)景所導(dǎo)致，更需要ADAS供應(yīng)商有核心技術(shù)，對(duì)ADAS市場(chǎng)需求有獨(dú)到的理解，能了解車(chē)企的語(yǔ)言、車(chē)企的要求，幫助車(chē)企進(jìn)行靈活的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，真正提升產(chǎn)品價(jià)值。

地平線(xiàn)創(chuàng)始人、CEO余凱亦認(rèn)為要有開(kāi)放的商業(yè)模式，只有開(kāi)放的商業(yè)模式才能讓中國(guó)智能汽車(chē)快速往前奔跑。

而在一些整車(chē)廠看來(lái)，發(fā)展ADAS是一個(gè)場(chǎng)景化、漸進(jìn)式的技術(shù)路徑，國(guó)外零部件廠商在打造技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈方面形成了成熟的體系和積累。國(guó)內(nèi)零部件廠商一方面需要向他們借鑒，完善核心競(jìng)爭(zhēng)力，在關(guān)鍵技術(shù)上不斷突破，更需要考慮如何向中國(guó)主機(jī)廠提供更符合中國(guó)場(chǎng)景的ADAS解決方案，爭(zhēng)取機(jī)會(huì)同臺(tái)競(jìng)技，推動(dòng)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)更好地融入全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)體系和國(guó)際汽車(chē)市場(chǎng)。