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2020年TWS耳機爆發(fā)式增長,加劇NOR Flash漲缺潮

花茶晶晶 ? 來源:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 作者:黃晶晶 ? 2020-01-08 09:01 ? 次閱讀
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電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/黃晶晶)早在2019年9月,電子發(fā)燒友網(wǎng)記者專訪兆易創(chuàng)新代理總經(jīng)理何衛(wèi)時,他就表示,2019年Q2、Q3兆易創(chuàng)新的訂單量逐漸提升,的確感受到NOR Flash需求的回升,甚至出現(xiàn)產能緊張的情況。同時,他指出當前NOR Flash回暖的反彈力道比較猛烈,這也造成了市場供需矛盾突出,存在潛在的漲價和缺貨預期。

事實上,這波NOR Flash漲缺潮自2019年第三季度開端,進入第四季度漲價,隨著各應用需求的持續(xù)爆發(fā),將蔓延至2020年。

2019年NOR flash市場經(jīng)歷了什么?

2017年以來,由于美光、Cypress退出中低容量NOR Flash市場,NOR Flash格局發(fā)生巨大的變化,旺宏、華邦、兆易創(chuàng)新等承接訂單的轉移,成長迅速。然而,自2018年Q4到2019年Q1,受到貿易戰(zhàn)、需求放緩等因素影響,NOR Flash也同其他半導體器件一樣景氣度下降。

不過,大環(huán)境的變化往往帶來兩面性,對NORFlash后續(xù)的供需產生直接影響。據(jù)電子發(fā)燒友網(wǎng)向供應鏈了解到,由于華為啟動非A化戰(zhàn)略,大力引入日系、臺系以及國產供應商,臺系廠商旺宏、華邦等受益于華為轉單效應,產能被占,同時旺宏董事長吳敏求表示,市面上超過8成的5G基站采用的是旺宏的NOR Flash,華為也是客戶之一。因此旺宏的NORFlash產能有不少供貨給華為。

在2019年另一個擠占NOR Flash產能的需求則是CIS。2019年三季度以來,CIS芯片大廠索尼、三星自有產線滿載,并且索尼因訂單太多還將部分圖像傳感器訂單交給臺積電生產。另外,豪威、格科微等訂單供不應求令晶圓代工廠產能十分緊張。在這種形勢下,晶圓代工廠下調了給予NORFlash的產能。這些變化意味著,NOR Flash尤其是中低容的產能趨于緊張。

從需求端看,消費類電子、通信等對NOR Flash都存在旺盛的需求。武漢新芯自有品牌產品市場銷售負責人馬珮玲女士以及銷售總監(jiān)徐力偉先生,在接受電子發(fā)燒友網(wǎng)記者采訪時表示,2019年武漢新芯在消費電子、通信、筆記本電腦、TWS耳機、智慧電網(wǎng)等市場均取得了不錯的成績。筆記本電腦市場占有15%的市場份額,在國內安防市場,武漢新芯的NOR Flash占據(jù)3成市場份額。

武漢新芯其實是一家存儲IDM企業(yè),包括晶圓代工與自有品牌兩部分業(yè)務。自有品牌業(yè)務已開展三年時間,積累了一大批行業(yè)客戶,也是武漢新芯近年來的發(fā)展重點。

馬珮玲相信,2019年NOR Flash旺盛的需求是一個起點,接下來NOR Flash將持續(xù)受益于今年的市場形勢,而武漢新芯也樂見其成。

TWS耳機對NOR Flash的需求變化

2019年TWS耳機放量增長,根據(jù)電子發(fā)燒友網(wǎng)的調研顯示,TWS耳機由品牌市場與白牌市場共同組成,其中品牌與白牌的出貨比例大約是1:2。2019年TWS耳機的品牌出貨量達到7500萬對,預計2020年出貨量將達到1.2億對。

僅這一塊市場,有不少NOR Flash廠商已經(jīng)嘗到了甜頭,旺宏、兆易創(chuàng)新、武漢新芯等都在為TWS耳機市場供貨。

TWS耳機為了存儲更多固件和代碼程序,必須外擴一顆串行NORFlash,一對TWS耳機則需要兩顆NORFlash。

目前,TWS耳機的NOR Flash存儲容量最大到128M,蘋果AirPods用了兩顆兆易的128M NOR Flash。

但是在TWS耳機市場,主力出貨的NOR Flash容量主要為16M,32M。徐力偉表示,這類TWS耳機主打中低端,也是目前市場較大宗的出貨。另外,單月出貨5000萬的TWS耳機基本上NOR Flash的需求容量在4M、8M以及16M。

隨著TWS耳機功能的豐富,NOR Flash容量有望從128M走向256M,不過這一容量需求在短時間內還有待觀察。徐力偉分析說,蘋果使用128M NOR Flash主要是為語音、主動降噪等預留了存儲空間。但根據(jù)市場反饋,若沒有其他特殊功能需求,未來一段時間,TWS耳機市場主力的NOR Flash容量需求仍然是16M,32M。

此外,隨著各家TWS耳機廠商將研發(fā)重點放在音頻、更佳的功能等方面,將需要用到32M和64M的NOR Flash。

吳敏求表示,受惠于蘋果AirPods等TWS耳機熱銷,年出貨量達上億顆,瞬間大幅消耗NOR Flash產能,帶動NOR Flash芯片價格看漲。

據(jù)電子發(fā)燒友網(wǎng)記者了解,去年第四季度消費類NOR Flash已經(jīng)出現(xiàn)了10-30%不等的價格漲幅,車用型NORFlash價格相對穩(wěn)定。

另外,數(shù)據(jù)顯示,TWS耳機用NOR Flash的市場規(guī)模在2021年將突破2億美元。

今年TWS耳機爆發(fā),恐遭遇NORFlash漲缺潮

由于TWS耳機用NOR Flash仍然以低容量為主,價格相對較低,營收占比有限,在NOR Flash產能趨于緊張的情況下,廠商優(yōu)先供應或將傾向于容量更高的產品和應用,這將對TWS耳機用NOR Flash產生供求影響。

馬珮玲分析說,目前筆記本用NOR Flash將由128M在明年轉入256M的容量需求。在智慧電網(wǎng)市場也會用到128M和256M的NORFlash。另外,5G基站對NOR Flash的需求容量達512M,一個5G基站用到四顆NOR Flash,武漢新芯正在加速研發(fā),有望為國內5G基站客戶批量供貨。

在AMOLED市場,隨著越來越多智能手機廠商采用AMOLED屏,相應地對16M和32MNOR Flash需求提升,預計也將有數(shù)億的出貨量。

綜合目前的市場現(xiàn)狀,盡管小容量NOR Flash價值低,但受限于產能等因素,或將有可能出現(xiàn)一定的缺貨以及漲價,尤其是TWS市場、AMOLED市場集中放量的時候,這種形勢將更加明顯。

在這種狀況下,其實對NOR Flash廠商而言能否拿到足夠的產能是一個關鍵問題。馬珮玲認為越是在供應出現(xiàn)波動的情況下,越是能體現(xiàn)穩(wěn)定供貨的優(yōu)勢,在這方面,武漢新芯有信心。她坦言,武漢新芯作為一家擁有晶圓廠的NOR Flash IDM供應商,不僅具有穩(wěn)定的生產和供應保障,還具有專業(yè)的研發(fā)和銷售團隊,將以自身的實力切入更多行業(yè)優(yōu)質客戶。

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