圖像傳感器作為攝像頭模組的核心部件，廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、汽車、安防監(jiān)控、航空航天等領(lǐng)域。隨著智能手機(jī)采用多攝方案的增加以及IoT、AI、ADAS等技術(shù)帶動(dòng)攝像頭應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，市場(chǎng)對(duì)CIS需求日益旺盛。我國(guó)應(yīng)緊抓市場(chǎng)機(jī)遇和我國(guó)巨大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)在圖像傳感器領(lǐng)域的騰飛。

CMOS圖像傳感器市場(chǎng)火熱

作為電子設(shè)備的“眼睛”，圖像傳感器近年來成為市場(chǎng)的焦點(diǎn)，成為半導(dǎo)體行業(yè)最炙手可熱的領(lǐng)域之一。目前，CCD圖像傳感器和CMOS圖像傳感器（CIS）是被普遍采用的兩種圖像傳感器。CCD圖像傳感器具有量子效率高、噪聲低等優(yōu)點(diǎn)被應(yīng)用于廣播電視和工業(yè)監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。隨著超大規(guī)模集成電路技術(shù)和CMOS制造工藝水平的提高，CIS由于尺寸小、低成本、功耗低、集成度高等諸多優(yōu)點(diǎn)在民用消費(fèi)電子市場(chǎng)逐漸取代傳統(tǒng)的CCD圖像傳感器，帶動(dòng)了圖像傳感器市場(chǎng)的發(fā)展。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年全球圖像傳感器銷售規(guī)模達(dá)到193．2億美元，其中，CIS貢獻(xiàn)188．1億美元，同比增長(zhǎng)26．3%，CIS已成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品之一。

拉動(dòng)全球CMOS新高的主要原因

近年來，手機(jī)多攝像頭成為行業(yè)趨勢(shì)，CIS行業(yè)迎來爆發(fā)。據(jù)預(yù)測(cè)，2019年CMOS圖像傳感器出貨量將增長(zhǎng)11%，達(dá)到全球創(chuàng)紀(jì)錄的61億顆。隨后全球經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將進(jìn)入衰退領(lǐng)域，2020年將增長(zhǎng)9%，達(dá)到66億顆。

近期三攝在智能手機(jī)市場(chǎng)的普及率將會(huì)大幅度提升，綜合中低端機(jī)型的售價(jià)和成本考慮，硬件配置也因成本限制或許不會(huì)太高。

這或許也是造成市場(chǎng)對(duì)中低端CIS產(chǎn)品需求增加，以及目前2M/CIS產(chǎn)品缺貨的主要原因之一。

在汽車電子市場(chǎng)，受益于汽車倒車影像、防碰撞系統(tǒng)、更高級(jí)別的ADAS搭載量的增加，以及未來自動(dòng)駕駛技術(shù)的突破和發(fā)展，汽車攝像頭的用量明顯增長(zhǎng)。

汽車用CIS將是全球CIS各主要應(yīng)用市場(chǎng)中增速最快的領(lǐng)域，預(yù)計(jì)在2020年將成長(zhǎng)為僅次于手機(jī)的第二大CIS應(yīng)用市場(chǎng)。

影像及人臉識(shí)別、視頻通話等功能的帶動(dòng)下，包括IPCam等需要相機(jī)模組的IoT產(chǎn)品需求上升，再加上電視、智能音箱等產(chǎn)品也開始搭載相機(jī)模組，也提振了CMOS的需求。

汽車智能化也是CMOS需求的重要來源，無人駕駛將成為汽車駕駛的最終目標(biāo)，隨著攝像頭的性能提升和數(shù)量增加，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)營(yíng)收產(chǎn)生了倍增效應(yīng)。

車載攝像頭作為ADAS感知層的關(guān)鍵傳感器之一，市場(chǎng)空間將快速提升，直接拉動(dòng)CMOS市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。

我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨兩大難題

一是先進(jìn)技術(shù)積累薄弱，高端產(chǎn)品供應(yīng)不足。目前國(guó)內(nèi)CIS企業(yè)的產(chǎn)品主要應(yīng)用于中低端領(lǐng)域。在旗艦和高端機(jī)型手機(jī)等高端消費(fèi)類電子產(chǎn)品的主攝上，索尼和三星在市場(chǎng)上形成絕對(duì)壟斷，我國(guó)CIS企業(yè)在高端市場(chǎng)幾乎沒有話語權(quán)。索尼、三星等國(guó)際一流廠商在圖像傳感器領(lǐng)域積累多年，索尼于1996年開始生產(chǎn)CIS并于2000年推出了首個(gè)CIS（IMX001）。國(guó)內(nèi)企業(yè)由于起步較晚，關(guān)鍵核心技術(shù)積累不占據(jù)優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)高性能成像CIS缺乏。

二是產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作不足，協(xié)同創(chuàng)新有待加強(qiáng)。目前，索尼和三星是CIS領(lǐng)域的絕對(duì)技術(shù)引領(lǐng)者和市場(chǎng)占有者。它們的運(yùn)作模式均屬于IDM型，這使得產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)和工藝制造可以緊密結(jié)合、同時(shí)發(fā)展。對(duì)于具有特殊制程的CIS，先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展使得電路設(shè)計(jì)和工藝設(shè)計(jì)的緊密結(jié)合尤為重要。目前，我國(guó)在CIS領(lǐng)域還沒有形成IDM模式的企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)協(xié)同不強(qiáng)，導(dǎo)致我國(guó)CIS產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新不足，使得設(shè)計(jì)者設(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí)不能很好考慮到工藝設(shè)計(jì)，引起企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力不足。

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