電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道現(xiàn)階段,中國(guó)疫情最差的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去,中央開(kāi)始推進(jìn)部署新基建。新基金對(duì)中國(guó)未來(lái)的經(jīng)濟(jì)有哪些影響,未來(lái)哪些領(lǐng)域值得關(guān)注和投資?針對(duì)這些問(wèn)題,同創(chuàng)偉業(yè)創(chuàng)始合伙人、董事長(zhǎng)鄭偉鶴先生日前在一場(chǎng)直播活動(dòng)中做了精彩分享,他認(rèn)為,新基建將會(huì)點(diǎn)亮中國(guó)經(jīng)濟(jì)的未來(lái),半導(dǎo)體、5G、人工智能等硬科技將是未來(lái)值得關(guān)注的投資領(lǐng)域。
圖 同創(chuàng)偉業(yè)創(chuàng)始合伙人、董事長(zhǎng)鄭偉鶴先生
自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)成為時(shí)代擔(dān)當(dāng)
疫情爆發(fā)最初,民營(yíng)企業(yè)家們撐起了疫情的一道防護(hù)墻,同創(chuàng)偉業(yè)以及很多被投企業(yè)們都曾捐款出力,其中聯(lián)影醫(yī)療、利和興、信宇人、賽元微電子生產(chǎn)的醫(yī)療資源隨時(shí)待命,爹地寶貝、華大基因、元琛科技、科維思、白家食品等企業(yè)貢獻(xiàn)醫(yī)療耗材和餐食物品馳援疫區(qū),這是中國(guó)商業(yè)的新范式和新文明,也體現(xiàn)了中國(guó)企業(yè)的時(shí)代擔(dān)當(dāng)。
鄭偉鶴分享了幾家原先不生產(chǎn)口罩機(jī)或者口罩的企業(yè),在疫情發(fā)生之后,快速切入生產(chǎn)口罩機(jī)和口罩的案例。
利和興股份,原是一家生產(chǎn)自動(dòng)化測(cè)試、組裝、包裝設(shè)備的企業(yè),此前為華為提供自動(dòng)化設(shè)備,公司在2月10日復(fù)工之后,快速轉(zhuǎn)型生產(chǎn)口罩機(jī),目前已經(jīng)有350多臺(tái)訂單。
信宇人,成立于2002年,是一家提供動(dòng)力鋰離子電池自動(dòng)化裝備企業(yè)。公司從3月5日開(kāi)始生產(chǎn)口罩機(jī),目前已有幾十臺(tái)訂單,口罩機(jī)是目前比較急需的產(chǎn)品,鄭偉鶴介紹到,信宇人基本能夠收到50%的定金,幾乎可以覆蓋成本,從這方面來(lái)看,風(fēng)險(xiǎn)不是很大。
不過(guò),口罩機(jī)生產(chǎn)過(guò)程會(huì)有很多制造和調(diào)試的風(fēng)險(xiǎn),比如有一些違規(guī)、產(chǎn)品不合格的情況,另外也有一些企業(yè)定制了口罩機(jī),最后卻存在調(diào)試的問(wèn)題。
爹地寶貝,原來(lái)主要生產(chǎn)紙尿布,疫情期間,很快改建成口罩機(jī),現(xiàn)在每天能生產(chǎn)300萬(wàn)片口罩,這對(duì)于疫情期間口罩嚴(yán)重不足的情況非常有幫助。
元琛科技,原先主營(yíng)產(chǎn)品包含高性能除塵過(guò)濾材料和SCR脫硝催化劑,從2月3日開(kāi)始切入,并很快形成了口罩/防護(hù)服生產(chǎn)加工、熔噴布生產(chǎn)加工、納米膜生產(chǎn)加工和檢測(cè)服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈,并通過(guò)抗菌PTFE纖維空氣過(guò)濾材料技術(shù),開(kāi)發(fā)一款“抗菌防護(hù)口罩”。
這些企業(yè)原先并沒(méi)有關(guān)注這個(gè)領(lǐng)域,卻能夠在疫情期間快速轉(zhuǎn)型生產(chǎn)抗疫所需的口罩機(jī)、口罩、防護(hù)服等抗疫裝備,極大的緩解口罩不足等問(wèn)題,起到時(shí)代擔(dān)當(dāng)?shù)淖饔茫崅Q認(rèn)為,這些企業(yè)能夠在疫情期間快速切入,既為防疫抗疫提供服務(wù)支持,又能保證公司的營(yíng)收不受疫情影響,?他們的決策思路非常值得學(xué)習(xí)和思考。
新基建點(diǎn)亮中國(guó)經(jīng)濟(jì)的未來(lái)
面對(duì)新冠疫情的蔓延,中國(guó)通過(guò)分層管理最終打贏(yíng)了這場(chǎng)疫情攻堅(jiān)戰(zhàn),中國(guó)將人群劃分為安全人群、疑似人群、輕癥人群、重癥人群、危癥人群,就此分別對(duì)應(yīng)監(jiān)控管制、定點(diǎn)隔離、方艙隔離、住院隔離、ICU等五大措施,最終實(shí)現(xiàn)了疫情的有效防控。
鄭偉鶴先生認(rèn)為,中國(guó)分層管理方式對(duì)應(yīng)到投資領(lǐng)域也有借鑒價(jià)值,撥開(kāi)“投資疫情”危機(jī)的迷霧,投資人同樣能夠?qū)ふ覍?duì)應(yīng)著不同投資機(jī)會(huì)的“五種解藥”,即五大細(xì)分投資邏輯:一是“救命”投資邏輯,包括疫苗、治療藥物、影像診斷、分子診斷等;二是“疫情帶來(lái)的正向變化”,“疫變”邏輯,包括消費(fèi)行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)等;三是“救經(jīng)濟(jì)”邏輯,如新基建;四是“常規(guī)”投資邏輯,包括硬科技、軟實(shí)力、醫(yī)療健康;五是“避險(xiǎn)”投資邏輯,即現(xiàn)金為王。
鄭偉鶴先生重點(diǎn)談到了新基建,他認(rèn)為,新基建將點(diǎn)亮中國(guó)經(jīng)濟(jì)的未來(lái)。3月4日消息,中央明確指示要加快推進(jìn)國(guó)家規(guī)劃已明確的重大工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),新型基礎(chǔ)建設(shè)包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車(chē)充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大領(lǐng)域。
首先來(lái)看5G,未來(lái)三年5G行業(yè)都會(huì)是高峰期,數(shù)據(jù)顯示,基站今年會(huì)建成60萬(wàn)臺(tái),明年100萬(wàn)臺(tái),所以說(shuō),5G是未來(lái)一個(gè)重要的投資領(lǐng)域,投資規(guī)模非常巨大,鄭偉鶴先生說(shuō)到,“同創(chuàng)偉業(yè)非常重視5G領(lǐng)域的投資,5G行業(yè)基站側(cè)的射頻、濾波器等都是公司的關(guān)注重點(diǎn)?!?/p>
新能源汽車(chē)和充電樁會(huì)也是一個(gè)值得關(guān)注的重要投資領(lǐng)域,鄭偉鶴先生認(rèn)為,新能源汽車(chē)的投資可能會(huì)在10翻10倍,比亞迪是國(guó)內(nèi)最值得關(guān)注的企業(yè),除了新能源汽車(chē),比亞迪最近也是中國(guó)日產(chǎn)口罩最大的企業(yè),每天生產(chǎn)500萬(wàn)片,并且產(chǎn)能可能還將擴(kuò)大。
“新能源汽車(chē)是非常值得關(guān)注的投資的點(diǎn),同創(chuàng)偉業(yè)重點(diǎn)關(guān)注新能源汽車(chē)的電池領(lǐng)域、隔膜領(lǐng)域、新材料領(lǐng)域。事實(shí)上,在此次疫情中,很多新能源材料也可用在熔噴布上。同創(chuàng)偉業(yè)此前投的一個(gè)企業(yè)是給新能源汽車(chē)做自動(dòng)化設(shè)備的,現(xiàn)在也在生產(chǎn)口罩機(jī),其實(shí)很多產(chǎn)業(yè)是可以聯(lián)動(dòng)互通,可以調(diào)整的?!编崅Q先生這樣說(shuō)到。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)會(huì)也非常大,國(guó)家對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)非常支持,在鄭偉鶴看來(lái),中國(guó)是一個(gè)制造業(yè)大國(guó),如果要很好的把制造業(yè)水平提升,就需要從一個(gè)制造業(yè)大國(guó)變成制造業(yè)強(qiáng)國(guó),而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)于制造水平的提升非常關(guān)鍵。
大數(shù)據(jù)中心在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的重要性也日益凸顯,經(jīng)過(guò)此次疫情,網(wǎng)上辦公、網(wǎng)上教育、網(wǎng)上醫(yī)療等領(lǐng)域迎來(lái)大爆發(fā)。鄭偉鶴說(shuō),“現(xiàn)在美國(guó)硅谷基本上都在家辦公,所有這些對(duì)服務(wù)器、帶寬、交換機(jī)、路由器等的要求都非常高,比如,年后,大數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的浪潮集團(tuán)的表現(xiàn)就非常好?!?/p>
人工智能也是國(guó)家非常重視的領(lǐng)域,人工智能的概念非常大,包括自動(dòng)駕駛、語(yǔ)音、工業(yè)視覺(jué),以及涉及國(guó)家安全一些方面,鄭偉鶴談到,“今年可能是人工智能上市的元年,目前來(lái)看,曠視已經(jīng)過(guò)了港交所的聆訊,寒武紀(jì)已經(jīng)準(zhǔn)備上科創(chuàng)板,科大訊飛的利潤(rùn)越來(lái)越穩(wěn)?!?/p>
目前在人工智能方面,中國(guó)與美國(guó)的水平處于同一起跑線(xiàn),不過(guò)中國(guó)的應(yīng)用場(chǎng)景會(huì)更多,未來(lái)的前景也會(huì)更大,整體來(lái)看,中國(guó)的人工智能比美國(guó)更具優(yōu)勢(shì)。此次疫情期間,機(jī)器人在火神山和雷神山有著很好的應(yīng)用,鄭偉鶴認(rèn)為,人工智能產(chǎn)品的爆發(fā),可能也是一個(gè)有非常大應(yīng)用前景的產(chǎn)業(yè)。
5G、半導(dǎo)體等硬科技領(lǐng)域?qū)⑹俏磥?lái)投資重點(diǎn)
從常規(guī)邏輯來(lái)看,疫情并未影響技術(shù)發(fā)展的大趨勢(shì),未來(lái)還是以科技投資為主,鄭偉鶴重點(diǎn)談到三個(gè)方面,硬科技、軟實(shí)力和醫(yī)療健康。
硬科技領(lǐng)域的投資布局是重點(diǎn),類(lèi)似5G、半導(dǎo)體、新能源汽車(chē)、智能制造、新材料(含電子零部件和顯示材料)等領(lǐng)域,事實(shí)上,很多新材料都跟此次抗疫也有關(guān)系。軟實(shí)力方面,包括人工智能、區(qū)塊鏈、云、大數(shù)據(jù)、金融科技、消費(fèi)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(含物流、供應(yīng)鏈和SaaS)等領(lǐng)域。醫(yī)療健康包括醫(yī)藥和創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)。
整體而言,在目前不確定、震蕩、高風(fēng)險(xiǎn)的極端情況下,鄭偉鶴給投資人的建議是:第一,活著,保持安全;第二,不要摔跤,控制風(fēng)險(xiǎn);第三,活得更好,強(qiáng)身健體;第四,多看少動(dòng),捕捉機(jī)會(huì);第五,管好組合,珍惜所有,簡(jiǎn)言之保持平常心,把握大趨勢(shì)。
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