引言

盡管全球5G消費者市場仍處于早期發(fā)展階段，但運營商在2019年積極開通5G網(wǎng)絡(luò)，再加上極具競爭力的定價方式，為2020年用戶加速增長奠定了堅實的基礎(chǔ)。除了網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和價格，終端顯然也是新技術(shù)被迅速采用的關(guān)鍵。制造商進(jìn)一步承諾在更多終端中融入5G，這也有助于確保5G在2020年開始真正得到大規(guī)模的普及。一如既往，對于蘋果公司的5G計劃，我們目前只能進(jìn)行猜測，但如果該公司決定為2020年推出的所有iPhone手機(jī)融入這項技術(shù)，那么5G消費者市場將在2020年四季度迎來重大轉(zhuǎn)折。

與此同時，運營商正在積極建立伙伴關(guān)系，以便探索大量的企業(yè)和工業(yè)5G用例。雖然這些用例需要更長的時間才能得到落實，但它們無疑擁有改變行業(yè)的巨大潛力。的確， 4G與5G的根本性差異將在2020年表現(xiàn)出來，那就是相比對消費者市場的影響（更快的速度和更多的數(shù)據(jù)），5G將在企業(yè)和工業(yè)市場上引發(fā)更大的變革（首次支持各類流程實現(xiàn)數(shù)字互聯(lián)）。

Omdia觀點

正如預(yù)期的那樣，5G給消費者帶來的好處（至少在目前的形式下）只是比4G速度更快、每月數(shù)據(jù)額度更大。運營商的5G開通戰(zhàn)略近乎完美地復(fù)制了它們的4G開通戰(zhàn)略，即在第一階段首先覆蓋主要城市地區(qū)，然后在第二階段覆蓋小城市，最后再覆蓋農(nóng)村和人口較少的城市地區(qū)。

同樣地，在定價方面，運營商幾乎完全復(fù)制了它們的4G定價策略：要么不進(jìn)行加價，將5G納入全部或大部分資費套餐；要么只在價格較高的合約套餐中提供5G。與4G的情況一樣，對于5G，運營商也利用了來自亞馬遜、Netflix、Spotify以及蘋果等高端公司的內(nèi)容，以便在市場上凸顯差異化。那些選擇只在價格較高的套餐中提供5G的運營商，它們也在捆綁內(nèi)容，試圖推動消費者遷移到這些套餐。Vodafone UK等采取激進(jìn)或挑戰(zhàn)策略的運營商為所有套餐捆綁優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，并且沒有進(jìn)行額外收費，同時在數(shù)據(jù)或速度層面凸顯差異化。

主要信息

到目前為止，5G的新功能還很少，但與4G一樣，這足以激發(fā)消費者的興趣。對最終用戶來說，5G在推出之初只能算是更好的4G。但速度、即時性（通過更低的延遲實現(xiàn)）和價值（數(shù)據(jù)、內(nèi)容或兩者兼而有之）的提升足以促使消費者擁抱新技術(shù)，獲得更好的網(wǎng)絡(luò)體驗。然而，由于5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍有限，而且LTE/LTE-A已經(jīng)為所有用戶（除了對科技要求極為嚴(yán)苛的用戶）提供了極好的體驗，大多數(shù)消費者不太可能購買價格高昂的5G終端或套餐。

如果說5G是一場比賽，那它就是一場馬拉松比賽，而不是短跑比賽。對運營商而言，只有持續(xù)擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，才會獲得先發(fā)者優(yōu)勢。Omdia的研究顯示，那些沒有率先推出4G網(wǎng)絡(luò)，但在推出后迅速擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋的運營商，可以超越那些急于推出4G網(wǎng)絡(luò)但隨后沒有迅速擴(kuò)大覆蓋范圍的先行者。由于5G網(wǎng)絡(luò)更加復(fù)雜，在這方面可能會表現(xiàn)得更加明顯，因為那些較晚推出5G的運營商會因為網(wǎng)絡(luò)得到改進(jìn)而獲得優(yōu)勢，同時付出的成本也更低。

運營商應(yīng)避免在推出時對5G加價，除非證明5G具有更大的價值。雖然運營商在推出新技術(shù)時通常會通過更高的價格直接創(chuàng)收，但它們在推出4G時所獲得的經(jīng)驗表明，這種方式并不成功。與4G相比，5G降低了傳輸數(shù)據(jù)的成本，5G的定價須反映這一點：數(shù)據(jù)更多、速度更快，價格僅略高于4G，有時甚至與4G相同。

到2020年，企業(yè)和垂直市場將開始切實感受到5G的好處。隨著領(lǐng)先的運營商擴(kuò)大5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋并進(jìn)行更廣泛的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型，它們將在為企業(yè)和垂直市場提供互聯(lián)移動服務(wù)方面處于有利位置--5G在容量和延遲方面的性能提升將首次讓這些服務(wù)成為可能。能夠展示卓越的網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)交付能力的網(wǎng)絡(luò)運營商，以及選擇最佳合作伙伴的運營商，將能夠抓住5G開啟的互聯(lián)移動新商機(jī)。

蘋果公司的5G戰(zhàn)略仍然是消費者廣泛采用5G的關(guān)鍵。外界普遍預(yù)計蘋果公司將在2020年推出5G手機(jī)。我們不太確定的是，5G是在其所有、大多數(shù)終端中出現(xiàn)，還是在其少數(shù)終端中出現(xiàn)。如果繼續(xù)關(guān)注高利潤率，該公司可能只會在2020年推出的高端終端中融入5G。如果事實果真如此，那么iPhone普及率高的市場向5G遷移的速度會更慢，這是因為5G技術(shù)的好處不太可能促使大多數(shù)消費者放棄蘋果手機(jī)，或是花大價錢購買支持5G的iPhone手機(jī)。

給運營商的建議

在開通5G后加速網(wǎng)絡(luò)部署。網(wǎng)絡(luò)部署戰(zhàn)略對運營商爭取5G市場份額至關(guān)重要。在啟動5G網(wǎng)絡(luò)部署的第一階段之前，運營商要準(zhǔn)備好迅速推進(jìn)到下一階段。部署4G網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)驗表明，在第一階段之后迅速擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋的運營商可以超越那些急于推出4G但隨后沒有迅速擴(kuò)大覆蓋范圍的先行者。運營商應(yīng)只在覆蓋率達(dá)到80%以上的地區(qū)推出5G，從而避免有限的網(wǎng)絡(luò)可用性讓消費者感到失望或損害品牌聲譽。

投資改善網(wǎng)絡(luò)體驗。由于不限量數(shù)據(jù)似乎將成為5G時代的常態(tài)，在內(nèi)容和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量方面凸顯差異化將變得更加重要。能夠大力投資這些領(lǐng)域的運營商有望贏得市場份額，與此同時，那些無法通過更多價值保持競爭力的運營商將落敗。

重新思考整體定價策略，只有在合理的情況下才考慮對5G加價。Vodafone UK等競爭對手已經(jīng)降低了價格，提高了價值，并計劃在第一階段建立網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，以期獲得市場份額。與此同時， 4G時代的經(jīng)驗讓運營商明白，只有在套餐中加入能夠帶來額外價值的內(nèi)容或更多服務(wù)，市場才會接受針對新技術(shù)的加價行為。

對5G網(wǎng)絡(luò)共享進(jìn)行仔細(xì)評估。人們不再認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)共享會妨礙競爭，反而認(rèn)為這是一種降低成本、加速覆蓋以及通過網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化升級在體驗質(zhì)量上展開競爭的方式。事實上，許多領(lǐng)先的歐洲運營商已經(jīng)擴(kuò)展了4G網(wǎng)絡(luò)共享協(xié)議，這樣做有效地推動了4G加速覆蓋、成本降低以及5G競爭。所有市場（尤其是那些擁有4家或更多運營商、ARPU偏低和地域較廣的市場）上的運營商，都應(yīng)該把5G網(wǎng)絡(luò)共享視為一個可靠的選擇。

關(guān)注純5G服務(wù)趨勢。5G服務(wù)還處于早期發(fā)展階段。運營商需要繼續(xù)展開投資、協(xié)作和合作，確保自己開發(fā)出充分利用5G擴(kuò)展功能的個性化服務(wù)。

給廠商的建議

幫助運營商理解，相比4G時代，網(wǎng)絡(luò)在5G時代更為重要。與4G相比，5G網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量和覆蓋范圍更加重要。如果運營商將資金用于擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和提升網(wǎng)絡(luò)體驗，那么將能夠通過營銷自己的網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和速度優(yōu)勢獲得明顯的競爭優(yōu)勢。

與運營商合作，展示5G可以推動網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型，而不僅僅是疊加新的空中接口。5G將在網(wǎng)絡(luò)向云、增強(qiáng)安全、軟件定義網(wǎng)絡(luò)（SDN）和多接入邊緣計算（MEC）轉(zhuǎn)型的過程中發(fā)揮巨大潛力。

明確運營商（尤其是在發(fā)達(dá)市場）如何平衡5G投資和4G投資。由于目前5G的覆蓋范圍有限，4G網(wǎng)絡(luò)體驗仍然至關(guān)重要。因此，運營商會繼續(xù)投資LTE-A。

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