4月16日，美國高通公司宣布推出單模NB2（NB-IoT）芯片組，引發(fā)業(yè)界熱議。這是高通推出的第三款低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)（LPWAN）產(chǎn)品，在筆者看來，高通推出這款單模芯片，在一定程度具有明顯的風(fēng)向標(biāo)效應(yīng)，對(duì)進(jìn)一步推動(dòng)NB-IoT整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的壯大具有明顯利好作用

4月16日，美國高通公司宣布推出單模NB2（NB-IoT）芯片組——Qualcomm? 212 LTE IoT調(diào)制解調(diào)器，引發(fā)業(yè)界熱議。

這是高通推出的第三款低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)（LPWAN）產(chǎn)品，高通推出這款單模芯片，在一定程度具有明顯的風(fēng)向標(biāo)效應(yīng)，對(duì)進(jìn)一步推動(dòng)NB-IoT整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的壯大具有明顯利好作用，我們不妨從三個(gè)方面進(jìn)行分析。

高端+中低端組合，擴(kuò)大NB-IoT市場(chǎng)覆蓋面

回顧高通NB-IoT產(chǎn)品的歷程，可以明顯看出高通對(duì)于NB-IoT市場(chǎng)的重視程度在不斷提高，作為在全球具有影響力的芯片巨頭，高通本身的動(dòng)作對(duì)市場(chǎng)風(fēng)向具有一定的參考作用。

早在2015年10月，高通就推出了MDM9207-1和MDM9206兩款芯片，并于2016年推向市場(chǎng)。其中MDM9206是基于NB-IoT/eMTC/2G的多模芯片，成為NB-IoT發(fā)展初期高通LPWAN的主流產(chǎn)品。

到2018年底，高通發(fā)布了新一代低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)的調(diào)制解調(diào)器MDM9205，這款產(chǎn)品相對(duì)于MDM9206來說功耗降低了70%，尺寸只有其一半，功能上也升級(jí)至支持3GPP R14版本規(guī)范。不過，不變的是這款芯片依然是NB-IoT/eMTC/2G的多模產(chǎn)品。

高通以上兩款LPWAN產(chǎn)品一個(gè)明顯的特征是集成度高，如集成了ARM Cortex A7處理器，集成GPS、格洛納斯、北斗、伽利略全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)，支持VoLTE等。這一特征保證了模組和終端的高性能，對(duì)于高端、復(fù)雜的場(chǎng)景形成較好支持。

不過，隨著國內(nèi)NB-IoT發(fā)展加速，NB-IoT大部分場(chǎng)景和用戶對(duì)成本敏感性越來越明顯。過去3年多時(shí)間里，NB-IoT模組的成本也經(jīng)歷了從百元級(jí)別持續(xù)下降至15元左右的過程，倒逼芯片成本下降。多模芯片雖然能夠保證高性能，但不能滿足更加廣闊的海量中低端市場(chǎng)需求，使高通近年來在NB-IoT領(lǐng)域收獲較少。

本次高通推出這款單模NB-IoT芯片的價(jià)格雖然還未公開，但可以看得出，相對(duì)前兩款產(chǎn)品，很多功能進(jìn)行了裁剪和簡(jiǎn)化，可以預(yù)計(jì)該產(chǎn)品是瞄準(zhǔn)性價(jià)比，高通在其官宣新聞稿中也用了“低成本”的描述。

若高通一改高端路線，開始考慮性價(jià)比，則高端+中低端產(chǎn)品組合進(jìn)一步擴(kuò)大了高通的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的覆蓋面。對(duì)于推出新產(chǎn)品一向謹(jǐn)慎的高通來說，更廣泛地去覆蓋中低端市場(chǎng)，從很大程度上說明高通對(duì)全球NB-IoT大連接市場(chǎng)的持續(xù)堅(jiān)定看好。

發(fā)揮產(chǎn)業(yè)傳導(dǎo)作用，助推NB-IoT產(chǎn)業(yè)生態(tài)

高通本次新產(chǎn)品的推出對(duì)于NB-IoT風(fēng)向標(biāo)效應(yīng)還體現(xiàn)在其能夠發(fā)揮的產(chǎn)業(yè)傳導(dǎo)作用上。由于高通在移動(dòng)通信領(lǐng)域的地位，對(duì)于模組廠商不小的影響力，直接通過模組傳導(dǎo)至行業(yè)生態(tài)。這種傳導(dǎo)作用，對(duì)于海外NB-IoT生態(tài)發(fā)展也具有顯著作用。

根據(jù)GSMA的數(shù)據(jù)，截止2020年1月底，全球已有93張NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)正式商用，海外市場(chǎng)給國內(nèi)NB-IoT生態(tài)伙伴也帶來大量機(jī)遇。近日舉行的5G NB-IoT“億”征程產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上透露，德國、瑞典、比利時(shí)、意大利、南非、阿聯(lián)酋、泰國、澳大利亞、韓國、日本、巴西等多個(gè)國家都已規(guī)模商用NB-IoT業(yè)務(wù)。

雖然海外NB-IoT商用速度慢于國內(nèi)，但海外一些主流運(yùn)營商也在通過各類方式，積極為NB-IoT應(yīng)用落地創(chuàng)造條件。舉例來說，去年10月，沃達(dá)豐就宣布與AT&T開展NB-IoT異網(wǎng)漫游合作，雙方可以使用美國、西班牙、德國、意大利、英國和荷蘭的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，沃達(dá)豐還計(jì)劃在2020年將NB-IoT異網(wǎng)漫游擴(kuò)大到與40家運(yùn)營商的合作。近日，德國電信也宣布與瑞士電信、Telia和沃達(dá)豐達(dá)成了NB-IoT異網(wǎng)漫游協(xié)議，旨在將服務(wù)覆蓋范圍擴(kuò)展至共計(jì)18個(gè)國家。

沃達(dá)豐和德國電信在全球擁有最廣泛的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，分別在16個(gè)國家和9個(gè)國家開啟商用，異網(wǎng)漫游工作的開展，意味著運(yùn)營商之間網(wǎng)絡(luò)資源最大限度的充分利用，在更大范圍內(nèi)提供給用戶接入NB-IoT網(wǎng)絡(luò)的機(jī)會(huì)更多。

可以看出，海外NB-IoT發(fā)展環(huán)境在不斷改善，國內(nèi)廠商出海的機(jī)會(huì)增加，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)合作伙伴借助產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)成功進(jìn)入海外市場(chǎng)也越來越多，例如，國內(nèi)NB-IoT模組廠商向海外供貨超600萬片，國內(nèi)電表廠家贏得了中東超過200萬只的NB-IoT電表合同。

高通單模NB-IoT芯片的推出，給國內(nèi)廠商增加更多出海渠道的選擇，也讓海外NB-IoT生態(tài)伙伴多了一個(gè)低成本終端的選擇。

我們注意到，高通本次產(chǎn)品發(fā)布的新聞稿中，已有AT&T、德國電信、Verizon等海外主流運(yùn)營商和微軟Azure云平臺(tái)的“站臺(tái)”，對(duì)海外NB-IoT產(chǎn)業(yè)生態(tài)有明顯促進(jìn)作用。在高通發(fā)布這款產(chǎn)品的同時(shí)，國內(nèi)模組廠商也同步推出對(duì)應(yīng)產(chǎn)品，包括移遠(yuǎn)BC660K、移柯L661等搭載這款芯片平臺(tái)的模組也浮出水面，移柯明確表示Qualcomm?212將極大助力其布局全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。

所以說，從產(chǎn)業(yè)傳導(dǎo)作用來看，高通進(jìn)軍單模NB-IoT芯片，對(duì)于國內(nèi)廠商出海和全球NB-IoT產(chǎn)業(yè)生態(tài)來說具有正向意義。

NB-IoT多元化態(tài)勢(shì)更進(jìn)一步明顯

截止今年2月份，國內(nèi)NB-IoT連接數(shù)已突破1億，華為預(yù)計(jì)到今年年底連接數(shù)將實(shí)現(xiàn)翻番。伴隨連接數(shù)快速增長的是模組成本的快速下降，而芯片供應(yīng)的多元化趨勢(shì)是這一歷程實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵要素。

在筆者看來，短短幾年里，國內(nèi)NB-IoT芯片供應(yīng)經(jīng)歷了三個(gè)明顯的階段，其顯著特征就是供應(yīng)商數(shù)量不斷增加，結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。

第一階段，海思和高通兩家為主。NB-IoT發(fā)展初期，市場(chǎng)上能夠提供的商用芯片主要集中在海思和高通兩家手里，即海思的Boudica和高通的MDM9206。彼時(shí)，移遠(yuǎn)通信、芯訊通、高新興物聯(lián)、美格智能、龍尚科技、移柯通信、有方科技、懂的通信、騏俊物聯(lián)、寬翼通信等模組廠商都推出了基于高通MDM9206相關(guān)產(chǎn)品，2017年9月中國電信開啟的50萬片NB-IoT模組“宇宙第一標(biāo)”中標(biāo)產(chǎn)品高新興物聯(lián)ME3612模組就是基于MDM9206的產(chǎn)品。而此時(shí)模組價(jià)格還處于60元以上的高位。

第二階段，5家廠商參與，3家廠商為主導(dǎo)。隨著聯(lián)發(fā)科、紫光展銳、中興微電子的入局，國內(nèi)NB-IoT芯片主要玩家增至5家，然而進(jìn)入2018年，逐步形成海思、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳3家主導(dǎo)的局面，選用該3家平臺(tái)的商用模組越來越多，最為典型的是運(yùn)營商的兩次招標(biāo)。2018年9月，中國聯(lián)通300萬片模組采購結(jié)果出爐，最終報(bào)價(jià)基本都低于30元/片；2018年12月，中國移動(dòng)500萬片模組采購結(jié)果出爐，10款中標(biāo)模組基本被海思、聯(lián)發(fā)科和紫光展銳平分，而且報(bào)價(jià)大部分都在25元/片以下。芯片供應(yīng)商增多，是NB-IoT模組價(jià)格大幅下滑的一個(gè)重要因素，而此時(shí)由于成本敏感性原因，高通平臺(tái)出貨量不斷減少。

第三階段，龍頭企業(yè)+中小企業(yè)共存、多供應(yīng)商供貨的格局。進(jìn)入2019年，隨著國內(nèi)初創(chuàng)公司芯片的商用，NB-IoT多供應(yīng)商格局逐漸形成，除了海思、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳三家龍頭企業(yè)外，模組和終端廠商選擇性進(jìn)一步增多，驅(qū)動(dòng)模組成本持續(xù)下降。比較典型的是，上周中國電信300萬片NB-IoT模組采購結(jié)果出爐，其中基于芯翼、移芯兩家初創(chuàng)公司芯片平臺(tái)的模組拿到了100萬訂單，開始登上NB-IoT芯片玩家的舞臺(tái)。而智聯(lián)安、諾領(lǐng)科技等初創(chuàng)芯片廠商的產(chǎn)品也逐漸開啟規(guī)?；逃?，初創(chuàng)公司不斷得到市場(chǎng)的認(rèn)可，增加了NB-IoT芯片供應(yīng)商數(shù)量。隨著多供應(yīng)商格局的形成，NB-IoT模組價(jià)格也開始進(jìn)入了15元/片的區(qū)間。

若高通該款單模NB-IoT新品在成本上能夠達(dá)到目前市場(chǎng)上主流產(chǎn)品的價(jià)格水平，則高通很有可能會(huì)再次進(jìn)入NB-IoT芯片主流供應(yīng)商行列，進(jìn)一步推動(dòng)“龍頭企業(yè)+中小企業(yè)共存、多供應(yīng)商供貨的格局”的發(fā)展，更加多元化的供給對(duì)于NB-IoT生態(tài)繁榮作用明顯。

綜上分析，高通NB-IoT產(chǎn)品從多模向單模的演進(jìn)，體現(xiàn)了高通自身對(duì)更廣闊的NB-IoT市場(chǎng)的重視，一定程度上為國內(nèi)合作伙伴拓展海外市場(chǎng)提供新的渠道，同時(shí)也在客觀上進(jìn)一步加速國內(nèi)NB-IoT多元化供應(yīng)商格局趨勢(shì)。

作為移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)具有舉足輕重作用的巨頭，高通全面重視NB-IoT市場(chǎng)，對(duì)于NB-IoT長期演進(jìn)以及納入5G核心組成部分確實(shí)具有明顯風(fēng)向標(biāo)效應(yīng)。

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