突如其來的疫情，令世界經(jīng)濟(jì)不可避免深受影響，于是從2月中下旬開始，中央與地方政府密集發(fā)聲、發(fā)布投資計(jì)劃，加碼“新基建”發(fā)展。4月20日，在國家發(fā)改委的例行發(fā)布會(huì)上，“新基建”領(lǐng)域的范圍首次被明確劃定，作為“新基建”的核心要素之一，原本已是飛速發(fā)展的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)更是遇到了千載難逢的發(fā)展良機(jī)。

在眾多業(yè)內(nèi)專家和機(jī)構(gòu)眼中，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)深度融入“新基建”所涉及的每個(gè)模塊當(dāng)中，隨著未來信息基礎(chǔ)發(fā)展浪潮迭代，物聯(lián)網(wǎng)將有望成為受益最多的領(lǐng)域?！蹲C券日報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)，今年以來，在“新基建”風(fēng)口下，機(jī)構(gòu)開始大規(guī)模調(diào)研物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域相關(guān)上市公司，截至4月24日，共有58家物聯(lián)網(wǎng)公司接待包括基金、證券公司、海外機(jī)構(gòu)、陽光私募、保險(xiǎn)公司等在內(nèi)的機(jī)構(gòu)調(diào)研。

具體來看，今年以來截至4月24日，創(chuàng)業(yè)慧康、中科創(chuàng)達(dá)、海康威視等3家公司共計(jì)接待機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)均在400家以上，此外，兆易創(chuàng)新、京東方A、納思達(dá)、工業(yè)富聯(lián)、浩云科技、順絡(luò)電子、樂鑫科技等7家公司年內(nèi)接待機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)也均超100家。其中，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長，有望實(shí)現(xiàn)新突破，成為不少被調(diào)研公司的重要看點(diǎn)。

“醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長，實(shí)現(xiàn)質(zhì)、量雙提升”長城證券分析師周偉佳如此點(diǎn)評(píng)創(chuàng)業(yè)惠康，在周偉佳看來，得益于公司產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新以及電子病歷、互聯(lián)互通評(píng)級(jí)、醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)共體等醫(yī)改新政所帶來的行業(yè)高景氣度，公司醫(yī)療衛(wèi)生信息化業(yè)務(wù)連續(xù)三年保持30%以上的增長率。而2020年基于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的布局有望為公司帶來新的訂單及業(yè)績增長點(diǎn)，則是周偉佳給予公司“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)主要原因之一。

不難發(fā)現(xiàn)，物聯(lián)網(wǎng)，這個(gè)已經(jīng)“熱門”了十余年的科技趨勢，正在2020年迎著“新基建”的春風(fēng)不斷復(fù)蘇，與此同時(shí)，A股市場上，部分相關(guān)上市公司股價(jià)也開始出現(xiàn)顯著的提升。2020年以來截至4月24日，共有75只物聯(lián)網(wǎng)上市公司股價(jià)逆市上漲，神州泰岳、大立科技、華天科技、寧水集團(tuán)、立昂技術(shù)等個(gè)股期間累計(jì)漲幅均超50%。而與之形成鮮明對(duì)比的是，17只物聯(lián)網(wǎng)概念股年內(nèi)股價(jià)跌幅在20%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸同期大盤。

對(duì)此，前海開源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍?jiān)诮邮堋蹲C券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，近年來，物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)獲得了長足的發(fā)展，“新基建”進(jìn)一步明確大力發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)，是一個(gè)重要的政策信號(hào)。對(duì)于A股市場相關(guān)公司會(huì)形成比較大的利好推動(dòng)，進(jìn)一步提升相關(guān)上市公司的收入增長和利潤水平，同時(shí)，會(huì)提高資金對(duì)于這些個(gè)股的關(guān)注度，經(jīng)過前期下跌之后，這些科技股多數(shù)都已經(jīng)調(diào)整到位，這可能會(huì)成為一個(gè)抄底的契機(jī)。

既然有了政策加持、技術(shù)賦能、需求驅(qū)動(dòng)，那么面臨黃金布局期如何挖掘物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最具投資價(jià)值的標(biāo)的，則是市場參與者首要考量的問題。川財(cái)證券分析師孫燦認(rèn)為，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和落地主要將經(jīng)歷三個(gè)階段：第一階段，硬件成本下滑，功耗降低，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)爆發(fā)；第二階段，存儲(chǔ)、計(jì)算成本大幅下滑，大數(shù)據(jù)的價(jià)值開始體現(xiàn)，批量的數(shù)據(jù)分析需求大規(guī)模出現(xiàn)；第三階段，機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能快速發(fā)展并應(yīng)用到相應(yīng)領(lǐng)域提高生活和生產(chǎn)的智能化管理，真正的物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時(shí)代到來，實(shí)時(shí)處理數(shù)據(jù)的需求快速增長。當(dāng)前中國物聯(lián)網(wǎng)正處于基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建啟動(dòng)的第一階段，感知、傳輸和硬件制造是目前產(chǎn)業(yè)鏈投資的重心。

“龍頭標(biāo)的仍是配置最優(yōu)選擇?！睏畹慢堖M(jìn)一步指出，特別是在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域已經(jīng)有所布局，已經(jīng)有比較穩(wěn)定的技術(shù)和客戶，這樣的公司值得關(guān)注。

與之持有相同觀點(diǎn)的盈亞證券投資咨詢有限公司投資顧問易凱，在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)也表示，首選深耕物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的龍頭公司，特別是與政策大力推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)如5G、電力物聯(lián)網(wǎng)等基建領(lǐng)域相關(guān)的設(shè)備企業(yè)，以及智能城市、智能交通、智能穿戴、智能醫(yī)療等應(yīng)用軟件領(lǐng)域的企業(yè)。

表：部分物聯(lián)網(wǎng)公司市場表現(xiàn)一覽