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美國打壓華為,蘋果成最大受益者,股價(jià)市值屢創(chuàng)新高

姚小熊27 ? 來源:與非網(wǎng) ? 作者:與非網(wǎng) ? 2020-06-15 14:47 ? 次閱讀
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蘋果公司的股價(jià)保持著旺盛的上升通道,幾乎一直在創(chuàng)新高,無論是股價(jià)還是市值,都是屢創(chuàng)新高。而如今疫情尚沒有在全球結(jié)束,蘋果公司的一些門店也沒有開門營業(yè),但并不妨礙資本市場對蘋果公司股票的追逐。究竟是什么原因造成蘋果公司如此受到追捧?難道僅僅是因?yàn)榻衲晏O果公司要發(fā)行5G版本的iPhone?或許也不完全是,我們關(guān)注到,其實(shí)美國政府對華為不遺余力地打壓,從某種程度上講,蘋果才是最大的受益者。

最后時(shí)刻,臺積電不得不低頭?

眾所周知,華為的晶圓大部分都是由臺積電代工制造的,但如今美國長臂管轄越來越嚴(yán)重,明確要求臺積電不得再給華為做芯片代工。最初的時(shí)候,美國商務(wù)部要求達(dá)到美國技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)25%就禁止對華為使用,結(jié)果臺積電技術(shù)不足以達(dá)到禁止使用標(biāo)準(zhǔn),臺積電對華為繼續(xù)供貨;隨后美國又修改為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為10%,臺積電卻只有7%,還是可繼續(xù)和華為做生意。最后,蠻狠的美國人只得改成只要使用美國硬件和技術(shù),就必須聽從美國禁令,停止和華為合作。在美國的重壓之下,臺積電也處于一個(gè)尷尬的境地。

有消息稱,在美國的強(qiáng)壓之下,臺積電不得不做兩手準(zhǔn)備。也就是說,美方禁令生效后,臺積電不得不考慮自己的產(chǎn)能如何轉(zhuǎn)移和釋放。雖然臺積電董事長劉德音希望,這樣的情況不要發(fā)生,但是美國打壓華為的態(tài)度很強(qiáng)硬。目前,臺積電是全球知名大晶圓企業(yè),華為是臺積電的第二大客戶,臺積電營收的14%來自華為的訂單,每年有數(shù)十億美元的收益來自于華為的訂單。

在華為受到打壓,臺積電無法為華為生產(chǎn)晶圓之后,據(jù)悉,高通、蘋果公司都向臺積電增加了訂單。蘋果向臺積電大幅追加第四季7納米訂單。也就是說,蘋果公司預(yù)計(jì)在美國打壓華為的過程中,將是最大的受益方之一。因?yàn)槟壳霸谥袊酥寥?a href="http://www.brongaenegriffin.com/v/tag/107/" target="_blank">手機(jī)高端市場,華為是唯一可以和蘋果抗衡的公司,如果華為晶圓問題得不到解決,那么在和蘋果的競爭中,會逐漸蛻化。蘋果在高端市場將難以有競爭對手,對于蘋果利潤的提升無疑是大有裨益的。

事實(shí)上,據(jù)調(diào)研顯示,蘋果近期上修了iPhone的訂單指引,且Q2~Q4前瞻全面上修,本次上修大超預(yù)期(原預(yù)期是下修)。而且在中國市場,蘋果也加大了促銷力度,在6·18大促中,蘋果手機(jī)的銷售量也是驚人的。可以看出,蘋果的有意搶占華為高端機(jī)短期供給受限后讓出的市場份額,向臺積電增加訂單也是為了滿足這個(gè)發(fā)展需求,進(jìn)而在高端手機(jī)市場搶占更多的市場機(jī)會和份額。而且蘋果公司的供應(yīng)鏈廠商紛紛上調(diào)自己的業(yè)績預(yù)期,其中很大一部分因素就是來自于蘋果產(chǎn)能需求的提升。據(jù)悉,一些供應(yīng)商由于來自iPhone11/SE2持續(xù)的補(bǔ)單,iPadAirPods、MacBook銷量超預(yù)期等等都是強(qiáng)大的支撐,給他們帶來了業(yè)績的提振,進(jìn)而向上修正業(yè)績預(yù)期。

受益的蘋果正如“脫韁的野馬”在資本市場上絕塵而去?

進(jìn)入6月以后,蘋果公司的股價(jià)和市值一直維持在高位,并且還是屢創(chuàng)新高,市值也已經(jīng)逼近了1.5萬億美元。其中,瑞信在報(bào)告中指出:“蘋果公司增長動能加強(qiáng)令人振奮,這是蘋果公司有能力越來越多地將近10億iPhone用戶基礎(chǔ)商業(yè)化的證據(jù)?!贝饲?,瑞信將蘋果公司的目標(biāo)價(jià)從260美元上調(diào)至295美元,維持對公司股價(jià)的中性評級。蘋果公司之所以能夠獲得10億用戶的外在和內(nèi)在驅(qū)動是同樣重要的,本來華為是蘋果的最大競爭者,但如今因?yàn)橐环N不公正的“卡脖子”,讓蘋果在和華為的競爭中逐漸占據(jù)主動。

而且,今年蘋果公司要推出5G版本的iPhone,而一部分早期的iPhone用戶也到了更新?lián)Q代的時(shí)間窗口。一度時(shí)間,市場認(rèn)為新一代iPhoneSE的出現(xiàn)可以讓一部分iPhone6的使用者進(jìn)入換機(jī)“頻道”,而5G版iPhone的出現(xiàn)也必將帶來更多的iPhone用戶進(jìn)行手機(jī)的迭代。這部分用戶對于蘋果業(yè)績和利潤的貢獻(xiàn)無疑是巨大的。當(dāng)市場沒有充分的競爭者出現(xiàn)的時(shí)候,新版iPhone就可以獲得更高的溢價(jià)和利潤率。有分析師預(yù)測,“隨著約3.5億人將進(jìn)入iPhone手機(jī)的升級窗口期,這預(yù)示著對蘋果下一代設(shè)備的高需求量。5G大周期即將到來,迎接這一大周期的將包括iPhone12系列產(chǎn)品?!庇蟹治鰩熒踔涟烟O果公司的股票目標(biāo)價(jià)格從350美元上調(diào)至375美元。

雖然分析師表示蘋果公司的服務(wù)和可穿戴設(shè)備業(yè)務(wù)繼續(xù)增長是公司前景看好的關(guān)鍵所在。其實(shí)不然,蘋果最大的營收還是來自于iPhone本身,以及由此帶來的市場壟斷地位,并相應(yīng)地提振其服務(wù)收益的提升。試想如果沒有iPhone用戶的增長,其服務(wù)賣給誰?由于龐大的硬件用戶的支撐和擴(kuò)張,給其服務(wù)帶來更多收益的潛在機(jī)會。按照蘋果公司現(xiàn)在在資本市場的表現(xiàn),市值到2萬億美元并不是夢想。蘋果公司在中國市場表面上的促銷活動,在一定程度上也是為了釋放“庫存”,為下半年的5G產(chǎn)品讓出一定的市場空間。如果再加上AppleWatch、AirPodsPro等產(chǎn)品的市場機(jī)會,蘋果公司推行服務(wù)的硬件基礎(chǔ)無疑是非常龐大的。

華為需要克服的困難不小,最大的問題還是晶圓的問題

一旦臺積電不能繼續(xù)為華為代工高端晶圓的話,那么對于華為的影響不可謂不深。畢竟華為旗艦產(chǎn)品在高端市場的影響力還是很大的,也是目前唯一可以和蘋果公司在高端市場抗衡的企業(yè),畢竟三星已經(jīng)今非昔比了。本來華為是完全有可能引領(lǐng)5G智能手機(jī)邁入一個(gè)新時(shí)代的,但是因?yàn)槊绹陌詸?quán)打壓,如今華為遭遇了困難。更主要的是,除了臺積電,中芯國際也表態(tài),恐怕難以為華為提供代工芯片業(yè)務(wù),理由一樣是因?yàn)槊绹拈L臂管轄帶來的結(jié)果。

從某種程度上講,華為手機(jī)生存下去才是關(guān)鍵。手機(jī)業(yè)務(wù)雖然不是華為的全部,但是幾年的時(shí)間華為手機(jī)的發(fā)展和提升非???,在技術(shù)儲備上也是如此。但唯一遺憾的就是在晶圓制造等方面,我們國產(chǎn)的技術(shù)能力還有很大的不足,雖然相關(guān)部門也一直鼓勵(lì)大力發(fā)展半導(dǎo)體、集成芯片產(chǎn)業(yè),但是冰凍三尺非一日之寒,技術(shù)的差距不是短期內(nèi)就可以填平的。也不是某些企業(yè)家喊出投資幾十億就可以趕上來的,要知道在很多基礎(chǔ)技術(shù)領(lǐng)域,我們的短板還很多。華為在芯片研發(fā)方面投入巨大財(cái)力物力人力之后,不能及時(shí)把自己的研發(fā)產(chǎn)品化、市場化,那么帶來的損失是非??上У?,更主要的是,在和蘋果的競爭中,將逐漸失去高端市場機(jī)會。

對于臺積電來說,當(dāng)然也不想失去華為這個(gè)重要的客戶,畢竟一年幾十億美元的訂單不是一個(gè)小數(shù)字。除了蘋果之外,沒有其他的企業(yè)可以給臺積電帶來如此高的訂單了。失去了華為,臺積電的日子也不好過,雖然臺積電也在引入其他的替代者,比如高通、聯(lián)發(fā)科等,但相比而言,華為的能力和需求顯然更加旺盛。華為需要支持,更需要產(chǎn)業(yè)鏈的相助,同時(shí),也呼喚我們技術(shù)儲備和研發(fā)的進(jìn)步,尤其是在晶圓制造等方面的技術(shù)投入更應(yīng)該作為一個(gè)長遠(yuǎn)規(guī)劃進(jìn)行布局,畢竟誰也不愿意被“卡脖子”生存。

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