隨著中國疫情防控向好態(tài)勢的持續(xù)鞏固，不少行業(yè)的投資機會已漸顯露。市場機構相信，5G遠期基本面趨勢確定，在相關5G技術和應用大規(guī)模落地背景下，5G行業(yè)將迎來布局窗口，而經(jīng)濟修復過程中，低估值、高盈利增速的消費行業(yè)同樣值得期待。

申萬宏源策略首席分析師傅靜濤認為，上市公司二季報期或是消費電子標的布局窗口期，建議關注物聯(lián)網(wǎng)、超高清、云游戲等5G應用端。此外，5G商用化帶來的相關設備、應用端的景氣，仍是遠期確定的基本面趨勢，建議等待三季度外需科技需求回補的驗證。

招商銀行資本市場研究團隊建議，繼續(xù)關注科技、內(nèi)需等相關行業(yè)。綜合全球形勢不確定性的抬升，及中國加強“六穩(wěn)”、“六?！钡恼吡Χ鹊纫蛩?，消費、基建等內(nèi)需股或迎來優(yōu)異表現(xiàn)。中長期看，科技、消費仍將成為市場主線，可在上述行業(yè)中甄選估值相對較低、盈利增速較佳的優(yōu)質標的。

相聚資本總經(jīng)理梁輝預期，5G已進入快速發(fā)展期，在5G大規(guī)模應用背景下，半導體、軟件應用等領域有望催谷更多投資機遇。他續(xù)稱，伴隨著中國經(jīng)濟的正常化發(fā)展，家電、汽車、白酒、旅游等周期性行業(yè)料在下半年進入復蘇期，電動自行車、小家電等新興需求也會令相關公司直接獲益，“消費、醫(yī)藥行業(yè)增長穩(wěn)定，且受經(jīng)濟波動、貿(mào)易摩擦的影響相對較小，同樣可以尋找投資機會”。

瑞銀財富管理亞太區(qū)投資總監(jiān)胡一帆判斷，短期5G布局方面最看旺“5G網(wǎng)絡基建企業(yè)”和“智能手機供應鏈”；中期層面建議關注“云服務營運商”、“數(shù)據(jù)中心”、“云游戲”、“人工智能”。她續(xù)稱，5G本質上將電子化產(chǎn)業(yè)鏈的上下游串聯(lián)起來，長期投資主題還可關注“自動駕駛”、“本土半導體企業(yè)或科技公司”等。

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