士蘭微在集成電路產(chǎn)業(yè)的布局再進(jìn)一步。 7月25日，LED芯片企業(yè)士蘭微發(fā)布公告稱，擬通過發(fā)行股份方式購(gòu)買國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司(簡(jiǎn)稱“大基金”)持有的集華投資 19.51%的股權(quán)以及士蘭集昕 20.38%的股權(quán)。 如果本次交易順利完成，士蘭微將直接持有集華投資 70.73%的股權(quán)，直接持有士蘭集昕 26.67%的股權(quán)。集華投資對(duì)士蘭集昕的持股比例保持不變。上市公司將通過直接和間接方式合計(jì)持有士蘭集昕 63.74%的股權(quán)。 據(jù)高工LED查閱資料發(fā)現(xiàn)，在此次交易之前，士蘭微直接持有集華投資51.22%的股權(quán)，直接持有士蘭集昕 6.29%的股權(quán)。而集華投資為士蘭集昕的第一大股東，其直接持有士蘭集昕 47.25%的股權(quán)。

交易預(yù)案顯示，此次交易的標(biāo)的公司為集華投資和士蘭集昕，其中集華投資是專為投資士蘭集昕而成立的投資型公司，除直接持有士蘭集昕7.25%的股權(quán)外，無其他實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)。

而士蘭集昕主營(yíng)業(yè)務(wù)為8英寸集成電路的制造和銷售，主要產(chǎn)品為高壓集成電路芯片、功率半導(dǎo)體器件芯片與MEMS 傳感器芯片，產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于電源、電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制、LED 照明驅(qū)動(dòng)、太陽能逆變器、大型變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)、新能源汽車、各類移動(dòng)智能終端及“穿戴式”電子消費(fèi)產(chǎn)品。

高工LED了解到，士蘭微在2015 年 4 月 22 日召開的 2014 年年度股東大會(huì)上審議通過了《關(guān)于擬投資建設(shè) 8 英寸集成電路芯片生產(chǎn)線的議案》，擬投資建設(shè)一條 8 英寸集成電路芯片生產(chǎn)線（以下簡(jiǎn)稱“8 吋線”）

2016年 3 月 18 日士蘭微及下屬子公司士蘭集成、集華投資、士蘭集昕等與大基金共同簽署了投資協(xié)議，根據(jù)投資協(xié)議大基金將投資 6 億元以支持 8 吋線建設(shè)。2017年 6 月底，士蘭集昕8 吋線正式投產(chǎn)，產(chǎn)出逐步增加。

2019年 8 月，為進(jìn)一步提高芯片產(chǎn)出能力，提升制造工藝水平，士蘭集昕擬對(duì) 8 吋線進(jìn)行技術(shù)改造，開始建設(shè) 8 吋線二期項(xiàng)目，其中大基金投資 5 億元。

2017年 6 月 8 吋線正式投產(chǎn)至今，8 吋線芯片產(chǎn)量持續(xù)上升對(duì)士蘭微的整體營(yíng)收增長(zhǎng)起了積極推動(dòng)作用。

士蘭微方面表示，本次交易完成后，公司在標(biāo)的公司的持股比例將進(jìn)一步上升，預(yù)計(jì)交易完成后將提升上市公司歸屬于母公司所有者權(quán)益的規(guī)模，有利于提高上市資產(chǎn)質(zhì)量、優(yōu)化上市公司財(cái)務(wù)狀況。

士蘭微在交易預(yù)案中坦承，雖然士蘭集昕目前仍處于產(chǎn)能爬坡及高強(qiáng)度投入的虧損狀態(tài)，但是隨著士蘭集昕持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高芯片產(chǎn)出能力后，士蘭集昕預(yù)計(jì)將逐漸扭虧為盈，并成為上市公司未來重要的盈利來源，有利于增強(qiáng)上市公司未來的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，符合公司全體股東的利益。

據(jù)了解，本次交易中，上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行定價(jià)為定價(jià)基準(zhǔn)日前 60 個(gè)交易日股票交易均價(jià)的 90%，即 13.62 元/股。

在交易的同時(shí)，士蘭微還擬向不超過 35 名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金。本次募集配套資金總額不超過130,000 萬元且不超過擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的 100%，同時(shí)，發(fā)行股份數(shù)不超過本次交易前上市公司總股本的 30%。

據(jù)了解，士蘭微募集配套資金將用于 8 英寸集成電路芯片生產(chǎn)線二期項(xiàng)目和補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)。

根據(jù)初步交易方案，本次交易完成后，大基金將成為士蘭微持股5%以上的股東。并超過原第二大股東中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司而成為士蘭微新的第二大股東。

士蘭微表示，大基金成為公司股東后，不僅能繼續(xù)對(duì)公司 8 吋線項(xiàng)目的生產(chǎn)和建設(shè)提供支持，也能將在資金、產(chǎn)業(yè)方面對(duì)公司其他產(chǎn)品線提供支持。大基金作為公司重要的股東，未來將持續(xù)提升公司的整體價(jià)值，從而切實(shí)提高公司綜合實(shí)力、核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，有利于提高對(duì)公司股東的回報(bào)水平。