日前，光通信市調(diào)研機(jī)構(gòu)LightCounting指出，2020年Q2，全球光模塊的銷(xiāo)售額達(dá)到近18億美元，創(chuàng)下近幾個(gè)季度以來(lái)的最高紀(jì)錄。今年上半年，新冠疫情席卷全球，通信市場(chǎng)受到一定的影響，但2020上半年的銷(xiāo)售額仍相較2019年同期增長(zhǎng)約16%。

以太網(wǎng)光模塊在該季度的銷(xiāo)售額近10億美元，其中2x200GbE和400GbE光模塊的銷(xiāo)售額超過(guò)1億美元，相較2019年Q4翻番，同時(shí)相較2020年Q1環(huán)比增長(zhǎng)35%。LightCounting表示，谷歌和亞馬遜對(duì)這部分產(chǎn)品的部署略高于今年的預(yù)測(cè)。此外100GbE光模塊的銷(xiāo)售額也創(chuàng)造了新記錄，并在今年內(nèi)保持穩(wěn)定。

LightCounting指出，調(diào)查中最令人驚訝的是，40GbE、10GbE甚至1GbE光模塊的銷(xiāo)量回升，但這可能是暫時(shí)的。產(chǎn)品短缺和全球疫情的不確定性迫使企業(yè)增加庫(kù)存儲(chǔ)備，也促成了Q2銷(xiāo)售額的激增?！斑@些影響是暫時(shí)的，在2020年剩余時(shí)間內(nèi)，我們可能會(huì)看到40GbE和低速以太網(wǎng)產(chǎn)品銷(xiāo)量的下降。”

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，云服務(wù)的更廣泛應(yīng)用，將促使互聯(lián)網(wǎng)流量加速增長(zhǎng)。這對(duì)高速以太網(wǎng)光模塊的銷(xiāo)售和其他細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)是好兆頭，包括FTTx和DWDM光器件。這部分市場(chǎng)也剛開(kāi)始從COVID-19的影響中恢復(fù)。例如，10G可調(diào)諧和相干DWDM模塊的領(lǐng)先供應(yīng)商之一Lumentum剛剛恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)，并為第三季度的銷(xiāo)售提供了樂(lè)觀的指引。

電信市場(chǎng)方面，2020年Q2，支撐5G部署的光模塊銷(xiāo)售額近3億美元，不過(guò)這部分需求預(yù)計(jì)將在今年下半年下降。在美國(guó)政府開(kāi)始對(duì)華為施加限制之前，中國(guó)的運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了2020年的部署目標(biāo)，2021年的計(jì)劃取決于華為面臨的局勢(shì)如何以及何時(shí)解決。不過(guò)，LightCounting樂(lè)觀的認(rèn)為，無(wú)論美國(guó)的下一任總統(tǒng)是誰(shuí)，美國(guó)大選后將會(huì)找到合適的方案。

此外，2020年剩余時(shí)間內(nèi)的主要擔(dān)憂(yōu)是美國(guó)和歐洲企業(yè)客戶(hù)和電信運(yùn)營(yíng)商的支出大幅下降。LightCounting表示，如果這一情況成為長(zhǎng)期趨勢(shì)，光器件供應(yīng)商將不可避免的受到影響。但未來(lái)幾個(gè)季度的支出放緩，并不會(huì)對(duì)全球光模塊市場(chǎng)造成重大影響。例如，Ciena指出，DWDM傳輸系統(tǒng)的新項(xiàng)目開(kāi)始減少，但之前部署的系統(tǒng)對(duì)線路卡的需求強(qiáng)勁。這其中需要應(yīng)用大量DWDM和高速以太網(wǎng)光模塊，因而在 2020年剩下的時(shí)間里，來(lái)自電信客戶(hù)的銷(xiāo)售應(yīng)該會(huì)保持穩(wěn)定，而來(lái)自云公司的需求可能會(huì)增加。

企業(yè)市場(chǎng)的需求放緩將對(duì)10GbE光模塊的銷(xiāo)售產(chǎn)生負(fù)面影響，但該板塊對(duì)總量的貢獻(xiàn)不大。該市場(chǎng)在2020年上半年大幅下跌，季度銷(xiāo)售額不到5000萬(wàn)美元，目前看不到復(fù)蘇跡象。

只要中美兩國(guó)在華為問(wèn)題上找到解決方案，云計(jì)算巨頭繼續(xù)擴(kuò)大投資，同時(shí)全球社會(huì)在與COVID的斗爭(zhēng)中取得進(jìn)展，預(yù)計(jì)今年的總體市場(chǎng)不會(huì)太壞，2021年的需求可能會(huì)帶來(lái)驚喜。

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