日前，國(guó)家發(fā)改委網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長(zhǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)極的指導(dǎo)意見(jiàn)》。

在總體規(guī)劃中，該指導(dǎo)意見(jiàn)指出，要聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。著力揚(yáng)優(yōu)勢(shì)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，加快適應(yīng)、引領(lǐng)、創(chuàng)造新需求，推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成規(guī)模效應(yīng)。同時(shí)也要打造集聚發(fā)展高地。充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群要素資源集聚、產(chǎn)業(yè)協(xié)同高效、產(chǎn)業(yè)生態(tài)完備等優(yōu)勢(shì)，利用好自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)、自由貿(mào)易港等開(kāi)放平臺(tái)，促進(jìn)形成新的區(qū)域增長(zhǎng)極。

在聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域中，該指導(dǎo)意見(jiàn)也涉及了不少有關(guān)于半導(dǎo)體領(lǐng)域的內(nèi)容。

其中，加快新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效方面，指出了需要加快基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵芯片、高端元器件、新型顯示器件、關(guān)鍵軟件等核心技術(shù)攻關(guān)，大力推動(dòng)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)，積極擴(kuò)大合理有效投資。穩(wěn)步推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)集成創(chuàng)新和融合應(yīng)用。

在加快新材料產(chǎn)業(yè)強(qiáng)弱項(xiàng)、加快新能源產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展方面，又分別強(qiáng)調(diào)了將圍繞微電子制造等加快在光刻膠、高純靶材、大尺寸硅片、電子封裝材料等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。聚焦新能源裝備制造“卡脖子”問(wèn)題，加快IGBT等核心技術(shù)部件研發(fā)。

國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀

指導(dǎo)意見(jiàn)中所指出的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)實(shí)力究竟如何？

在光刻膠領(lǐng)域，我國(guó)在面板屏顯光刻膠方面，已具備一定競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)的大部分光刻膠企業(yè)均涉及面板屏顯領(lǐng)域。但中國(guó)半導(dǎo)體光刻膠技術(shù)水平離國(guó)際先進(jìn)水平差距較大。據(jù)國(guó)元證券報(bào)道顯示，中國(guó)光刻膠市場(chǎng)基本由外資企業(yè)占據(jù)，國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額不足40%，尤其是高分辨率的KrF和Ar光刻膠，其核心技術(shù)基本被日本和美國(guó)企業(yè)所壟斷。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的分析顯示，適用于6英寸硅片的g/i線光刻膠的自給率約為20%，適用于8英寸硅片的KrF光刻膠的自給率不足5%，而適用于12寸硅片的ArF光刻膠完全依靠進(jìn)口。

在2000年之后，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了多個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策，這其中也有不少涉及到了光刻膠的發(fā)展。在這以后的20年時(shí)間中，國(guó)產(chǎn)光刻膠也有了一定的進(jìn)步。據(jù)國(guó)元證券的調(diào)研報(bào)告顯示，從國(guó)內(nèi)整體來(lái)看，目前市場(chǎng)主流的四種中高端光刻膠：g線、i線、KrF、ArF，我國(guó)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了g/i 線的量產(chǎn)，并將逐步提升供貨量；KrF 已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證，但還處于攻堅(jiān)階段；ArF光刻膠樂(lè)觀預(yù)計(jì)在2020年能有效突破并完成認(rèn)證。

具體來(lái)看，科華微電子已經(jīng)掌握了g線正膠、i線正膠、KrF（248nm）深紫外光刻膠及配套試劑，目前正在從事ArF（193nm）深紫外光刻膠的研發(fā)，但KrF尚未形成有規(guī)模的量產(chǎn)供應(yīng)，與國(guó)際品牌差距依舊明顯。晶瑞股份已經(jīng)掌握 g 線正膠、i 線正膠和環(huán)化橡膠負(fù)膠， KrF（248nm）深紫外光刻膠還處在研發(fā)階段。

但國(guó)元證券的報(bào)告中也指出，在最新的EUV和E-beam光刻膠方面，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)還不具備條件也沒(méi)有這方面研發(fā)能力，量產(chǎn)更是遙遙無(wú)期。國(guó)產(chǎn)光刻膠高端技術(shù)短期內(nèi)尚難突破，還要很長(zhǎng)的路要走。

硅片是集成電路發(fā)展的基石之一。在這方面國(guó)產(chǎn)硅片的實(shí)際情況又是怎樣的？據(jù)東莞證券的調(diào)研報(bào)告顯示，在小尺寸硅片方面，我國(guó)能大規(guī)模生產(chǎn) 4-6 英寸硅片，基 本滿足國(guó)內(nèi)需求。但大硅片（8、12 英寸）方面則存在較大缺口。雖然8英寸硅片我國(guó)能自主進(jìn)行生產(chǎn)，但仍不能滿足下游生產(chǎn)需求；而 12 英寸硅片則幾乎依賴于進(jìn)口。在這種情況下，發(fā)展大硅片也成為了我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重點(diǎn)。

在大尺寸硅片方面，我國(guó)正積極邁向8英寸與12英寸硅片生產(chǎn)，多項(xiàng)重大投資正在啟動(dòng)中。據(jù)芯思想2019年的報(bào)告顯示，包括上海新昇、超硅半導(dǎo)體、中環(huán)半導(dǎo)體以及立昂微等多家企業(yè)在內(nèi)，目前宣布的12英寸硅片項(xiàng)目多達(dá)20個(gè)，根據(jù)各家公司公布情況來(lái)看，總投資金額超過(guò)1400億，12英寸硅片總規(guī)劃月產(chǎn)能到2023年前后合計(jì)超過(guò)650萬(wàn)片。如果加上天芯硅片、中芯環(huán)球、濟(jì)南項(xiàng)目，12英寸硅片總規(guī)劃月產(chǎn)能將可能高達(dá)800萬(wàn)片，約是2018年全球12英寸硅片月需求的2倍。

另外一方面，IGBT也是目前我國(guó)本土半導(dǎo)體企業(yè)發(fā)力的一個(gè)重點(diǎn)。尤其是隨著新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，IGBT 也迎來(lái)了爆發(fā)。我國(guó)是車(chē)規(guī)級(jí) IGBT 的主要市場(chǎng)之一，約占全球市場(chǎng)份額超過(guò)30%。但這塊市場(chǎng)一直是我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的空白，直到近幾年才得到重視。

IGBT芯片國(guó)產(chǎn)替代有巨大的需求空間，國(guó)內(nèi)有不少?gòu)S商已經(jīng)參與布局。目前，國(guó)內(nèi)在車(chē)規(guī)級(jí)IGBT產(chǎn)業(yè)鏈布局較完善的企業(yè)有比亞迪半導(dǎo)體、斯達(dá)半導(dǎo)、中車(chē)時(shí)代電氣等。據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)觀察此前的報(bào)道顯示，今年4月底，比亞迪IGBT項(xiàng)目已在長(zhǎng)沙開(kāi)工建設(shè)，該項(xiàng)目建成后可年產(chǎn)25萬(wàn)片8英寸新能源汽車(chē)電子芯，可滿足年裝車(chē)50萬(wàn)輛的產(chǎn)能需求。此外，其他廠商也在加快IGBT的產(chǎn)能建設(shè)，斯達(dá)半導(dǎo)新能源汽車(chē)用IGBT模塊擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目投產(chǎn)后可年產(chǎn)120萬(wàn)個(gè)新能源汽車(chē)用IGBT模塊;中車(chē)時(shí)代電氣計(jì)劃在今年量產(chǎn)第6代IGBT技術(shù)IGBT，其8英寸IGBT生產(chǎn)線可年產(chǎn)24萬(wàn)片。

被歐美日壟斷的市場(chǎng)

誠(chéng)如上文所述，本土企業(yè)在光刻膠、大硅片以及IGBT等領(lǐng)域的發(fā)展才剛剛開(kāi)始起步。而目前這些領(lǐng)域的主要市場(chǎng)份額又都是被哪些企業(yè)所占據(jù)著？

具體來(lái)看，據(jù)浙商證券的調(diào)研報(bào)告顯示，光刻膠行業(yè)具有極高的行業(yè)壁壘，因此在全球范圍其行業(yè)都呈現(xiàn)寡頭壟斷的局面。光刻膠行業(yè)長(zhǎng)年被日本和美國(guó)專業(yè)公司壟斷。目前前五大廠商就占據(jù)了全球光刻膠市場(chǎng) 87%的份額，行業(yè)集中度高。其中，日本 JSR、東京應(yīng)化、日本信越與富士電子材料市占率加和達(dá)到72%。并且高分辨率的 KrF 和 ArF 半導(dǎo)體光刻膠核心技術(shù)亦基本被日本和美國(guó)企業(yè)所壟斷，產(chǎn)品絕大多數(shù)出自日本和美國(guó)公司，如杜邦、JSR 株式會(huì)社、信越化學(xué)、東京應(yīng)化工業(yè)、Fujifilm，以及韓國(guó)東進(jìn)等企業(yè)。整個(gè)光刻膠市場(chǎng)格局來(lái)看，日本是光刻膠行業(yè)的巨頭聚集地。

高純靶材市場(chǎng)同樣也是個(gè)寡頭市場(chǎng)。目前，全球的靶材制造行業(yè)，特別是高純度的靶材市場(chǎng)，呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，主要由幾家美日大企業(yè)把持著，如日本的三井礦業(yè)、日礦金屬、日本東曹、住友化學(xué)、日本愛(ài)發(fā)科，以及美國(guó)霍尼韋爾、普萊克斯等。根據(jù)有研新材公告數(shù)據(jù)估算，日礦金屬是全球最大的靶材供應(yīng)商，靶材銷(xiāo)售額約占全球市場(chǎng)的30%，霍尼韋爾在并購(gòu)Johnson Mattey、整合高純鋁、鈦等原材料生產(chǎn)廠后，占到全球市約20%的份額，此外，東曹和普萊克斯分別占20%和10%。

在大尺寸硅片方面，從全球范圍來(lái)看，大尺寸硅片的產(chǎn)能和市場(chǎng)基本已被日、德、韓和中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)所壟斷。以12英寸硅片市場(chǎng)為例，同半導(dǎo)體硅片的整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局基本保持一致，但信越、盛高、環(huán)球晶圓、Silitronic和LG這五大供應(yīng)商的市場(chǎng)份額更高，達(dá)到了98%；而中國(guó)臺(tái)灣的環(huán)球晶圓市場(chǎng)份額有所降低。

IGBT模塊在新能源汽車(chē)領(lǐng)域中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，被廣泛應(yīng)用于電機(jī)控制器、車(chē)載空調(diào)、充電樁等設(shè)備。同樣，IGBT模塊也是新能源汽車(chē)電機(jī)控制系統(tǒng)中負(fù)責(zé)能源轉(zhuǎn)換與傳輸?shù)暮诵墓β拾雽?dǎo)體器件。從目前來(lái)看，國(guó)外廠商已研發(fā)出完善的 IGBT 產(chǎn)品系列。全球 IGBT 市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)者包括德國(guó)英飛凌、日本三菱、富士電機(jī)、美國(guó)安森美、瑞士 ABB 等，前五大企業(yè)的市場(chǎng)份額超過(guò) 70%。

奮力追趕的本土廠商

近幾年中，在市場(chǎng)需求以及國(guó)家政策的鼓勵(lì)下，這些領(lǐng)域雖然被寡頭把持，但也有不少本土企業(yè)圖謀在這些半導(dǎo)體領(lǐng)域進(jìn)行發(fā)展。

在今年當(dāng)中，我們也看到有不少企業(yè)開(kāi)始進(jìn)軍光刻膠領(lǐng)域。這其中就包括雅克科技擬募資12億投入光刻膠等材料研發(fā)。除此之外，八億時(shí)空也曾于日前發(fā)布公告稱，公司擬使用1億元超募資金投資設(shè)立全資子公司“上海八億時(shí)空先進(jìn)材料有限公司”（暫定名），由該公司投資建設(shè)研發(fā)平臺(tái)，實(shí)施“先進(jìn)材料研發(fā)項(xiàng)目”。其先進(jìn)材料研發(fā)項(xiàng)目就包含了光刻膠方面。據(jù)悉，其重點(diǎn)研發(fā)平板顯示用光刻膠、5G分子天線用光刻膠及半導(dǎo)體用光刻膠。

在大硅片領(lǐng)域，得益于CIS、存儲(chǔ)等對(duì)8英寸硅片的需求，許多國(guó)產(chǎn)硅片廠商也有了擴(kuò)產(chǎn)的計(jì)劃。除此之外，12英寸也是今年上市企業(yè)的重要布局方向之一。具體來(lái)看，滬硅產(chǎn)業(yè)于2020 年4月IPO上市，其公告顯示，公司擬投資22億用于擴(kuò)產(chǎn)15萬(wàn)片/月的12 寸大硅片；中環(huán)股份定增 50 億加碼8英寸、12 英寸半導(dǎo)體硅片；神工股份IP上市擬投9億用于建設(shè)8寸拋光片；此外有研、金瑞泓等國(guó)內(nèi)主要硅片制造商均有大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

2020上半年，國(guó)內(nèi)廠商IGBT布局動(dòng)作頻頻，不少企業(yè)傳來(lái)了IGBT量產(chǎn)供貨的好消息，也有不少新的IGBT項(xiàng)目加速落地。華潤(rùn)微發(fā)布的2020年半年度報(bào)告顯示，公司目前在研項(xiàng)目共13項(xiàng)，其中包括IGBT產(chǎn)品設(shè)計(jì)及工藝技術(shù)研發(fā)。今年7月份，華虹半導(dǎo)體宣布，公司將全面發(fā)力與IGBT產(chǎn)品客戶的合作，打造IGBT生態(tài)鏈。目前公司代工的IGBT芯片具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，已加速導(dǎo)入新能源汽車(chē)、風(fēng)力發(fā)電、白色智能家電等市場(chǎng)，進(jìn)一步豐富IGBT產(chǎn)品線，為公司尋求新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

在車(chē)規(guī)級(jí)IGBT領(lǐng)域，除了比亞迪半導(dǎo)體和斯達(dá)半導(dǎo)體等為國(guó)產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)IGBT的發(fā)展增添了一絲活力。利歐股份也在投資理想汽車(chē)之后，充分了解到了IGBT在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域應(yīng)用的重要性，于是，公司決定投資IGBT項(xiàng)目。

本土半導(dǎo)體企業(yè)在這些領(lǐng)域的發(fā)展才剛剛起步，國(guó)內(nèi)旺盛的市場(chǎng)需求為他們的成長(zhǎng)增添了動(dòng)力。但不可否認(rèn)的是，面對(duì)強(qiáng)大的巨頭企業(yè)，這些國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠商還有很長(zhǎng)的一段路要走。
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