一：車載OS幾大系統(tǒng)介紹

OS，英文全稱operating system，即操作系統(tǒng)，意思是指用于管理計算機硬件和軟件資源，并提供通用服務(wù)的計算機程序。

對于我們?nèi)粘＝佑|的OS而言，操作系統(tǒng)就是Windows、Macos、Android，基于工程師們比較鐘愛的Linux等。但是對于車載OS而言，一般就比較陌生了，車載OS，顧名思義，就是在汽車上使用的OS，與普通電腦、移動終端的OS不同，這類OS使用在汽車上。但是車載OS也有很多的分類和用途。

未來，汽車將演變?yōu)橐苿?a target="_blank">智能終端，軟件將定義汽車，OS是傳統(tǒng)車企實現(xiàn)數(shù)字轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，成為各企業(yè)必爭的戰(zhàn)略要地。在汽車領(lǐng)域，OS包括與安全相關(guān)的控制系統(tǒng)OS和與用戶體驗相關(guān)的IVI（信息娛樂系統(tǒng)）OS兩大部分。

至于各個操作系統(tǒng)之間有什么區(qū)別，有什么重要性，一般人是不關(guān)心的，但是隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的發(fā)展，自動駕駛距離推廣應(yīng)用越來越近，車載操作系統(tǒng)很快進(jìn)入汽車行業(yè)巨頭的視線，并且紛紛布局，智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展大背景下的車載OS，也將會迎來一波江湖紛爭。

進(jìn)入2019年，車載OS領(lǐng)域的競爭急劇升溫，QNX由于其安全性優(yōu)勢成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)的新寵，Linux基于自身開源特性和廣大的工程師基礎(chǔ)在低調(diào)中默默吸取市場份額，Google充分發(fā)揮Android開源優(yōu)勢并向第三方開發(fā)者開放Android Automotive OS，大眾提出要自研vw.OS，斑馬網(wǎng)絡(luò)也進(jìn)行重組并開放三大融合模式，華為鴻蒙同樣劍指汽車。主機廠、谷歌、阿里以及華為等開始上演新一輪智能網(wǎng)聯(lián)汽車入口爭奪戰(zhàn)。各車載OS的核心競爭力究竟在哪？本文將會簡略分析。

1. 華為鴻蒙OS

鴻蒙OS（英文：HarmonyOS）。在2019年8月9日，華為在東莞舉行華HDC2019開發(fā)者大會，正式發(fā)布操作系統(tǒng)鴻蒙OS。華為稱鴻蒙OS是一款“面向未來”的操作系統(tǒng)，一款基于微內(nèi)核的面向全場景的分布式操作系統(tǒng)，它將適配手機、平板、電視、智能汽車、可穿戴設(shè)備等多終端設(shè)備

鴻蒙系統(tǒng)（HarmonyOS）是基于微內(nèi)核的全場景分布式OS，可按需擴展，實現(xiàn)更廣泛的系統(tǒng)安全，主要用于物聯(lián)網(wǎng)，特點是低時延，甚至可到毫秒級乃至亞毫秒級。

鴻蒙OS實現(xiàn)了模塊化耦合，有三層架構(gòu)，第一層是內(nèi)核，第二層是基礎(chǔ)服務(wù)，第三層是程序框架，對應(yīng)不同設(shè)備可彈性部署?？捎糜诖笃?、PC、汽車等各種不同的設(shè)備上。

鴻蒙OS的“分布式OS架構(gòu)”和“分布式軟總線技術(shù)”通過公共通信平臺，分布式數(shù)據(jù)管理，分布式能力調(diào)度和虛擬外設(shè)四大能力，將相應(yīng)分布式應(yīng)用的底層技術(shù)實現(xiàn)難度對應(yīng)用開發(fā)者屏蔽，使開發(fā)者能夠聚焦自身業(yè)務(wù)邏輯，像開發(fā)同一終端一樣開發(fā)跨終端分布式應(yīng)用，也使最終消費者享受到強大的跨終端業(yè)務(wù)協(xié)同能力為各使用場景帶來的無縫體驗。

鴻蒙OS通過使用確定時延引擎和高性能IPC兩大技術(shù)解決現(xiàn)有系統(tǒng)性能不足的問題。確定時延引擎可在任務(wù)執(zhí)行前分配系統(tǒng)中任務(wù)執(zhí)行優(yōu)先級及時限進(jìn)行調(diào)度處理，優(yōu)先級高的任務(wù)資源將優(yōu)先保障調(diào)度，應(yīng)用響應(yīng)時延降低25.7%。鴻蒙微內(nèi)核結(jié)構(gòu)小巧的特性使IPC（進(jìn)程間通信）性能大大提高，進(jìn)程通信效率較現(xiàn)有系統(tǒng)提升5倍

鴻蒙OS采用全新的微內(nèi)核設(shè)計，擁有更強的安全特性和低時延等特點。微內(nèi)核設(shè)計的基本思想是簡化內(nèi)核功能，在內(nèi)核之外的用戶態(tài)盡可能多地實現(xiàn)系統(tǒng)服務(wù)，同時加入相互之間的安全保護(hù)。微內(nèi)核只提供最基礎(chǔ)的服務(wù)，比如多進(jìn)程調(diào)度和多進(jìn)程通信等。鴻蒙OS將微內(nèi)核技術(shù)應(yīng)用于可信執(zhí)行環(huán)境（TEE），通過形式化方法，重塑可信安全。

鴻蒙OS通過統(tǒng)一IDE支撐一次開發(fā)，多端部署，實現(xiàn)跨終端生態(tài)共享。鴻蒙OS憑借多終端開發(fā)IDE，多語言統(tǒng)一編譯，分布式架構(gòu)Kit提供屏幕布局控件以及交互的自動適配，支持控件拖拽，面向預(yù)覽的可視化編程，從而使開發(fā)者可以基于同一工程高效構(gòu)建多端自動運行App，實現(xiàn)真正的一次開發(fā)，多端部署，在跨設(shè)備之間實現(xiàn)共享生態(tài)。

HarmonyOS預(yù)計將從2020年8月開始開源，這一事實可能會加快操作系統(tǒng)的開發(fā)速度。

相對于Android，華為OS還具有一些固有的設(shè)計優(yōu)勢，

首先是鴻蒙OS的分布式體系結(jié)構(gòu)，華為稱它將使鴻蒙OS比Android更快。Android包含許多不必要的代碼行和遺留問題，而分布式體系結(jié)構(gòu)則提供了更為簡潔的代碼結(jié)構(gòu)。

其次，鴻蒙OS的微內(nèi)核設(shè)計可以提供更高的安全性和更低的延遲。相比之下，Android使用其基于Linux的內(nèi)核執(zhí)行的代碼大約多出1000倍。

第三，華為的ARK編譯器和專用的IDE（應(yīng)用程序套件）將簡化應(yīng)用程序向鴻蒙OS的遷移，因為它簡化了Android開發(fā)人員對應(yīng)用程序進(jìn)行調(diào)整的過程。這將消除為多個設(shè)備重新開發(fā)應(yīng)用程序的需要。

華為此前已經(jīng)宣稱這款操作系統(tǒng)經(jīng)過多年時間的打磨，已經(jīng)成功解決不少系統(tǒng)底層的難題，目前還在持續(xù)投入并鼓勵全球應(yīng)用開發(fā)者共同豐富軟件生態(tài)。

2. 阿里AliOS

2017年9月27日，阿里巴巴發(fā)布全新的AliOS品牌及口號，面向汽車、IoT終端、IoT芯片和工業(yè)領(lǐng)域研發(fā)物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)，并整合原YunOS移動端業(yè)務(wù)。

AliOS 是基于 Linux Kernel 研發(fā)的驅(qū)動萬物智能的操作系統(tǒng)，適用于多種設(shè)備類型，如物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、手機、平板電腦、電視、車載系統(tǒng)等。

2018年09月22日AliOS發(fā)布新版操作系統(tǒng)AliOS 2.0，斑馬則公布了MARS（即斑馬智行的3.0版本）。

AliOS 2.0系統(tǒng)在感知、交互、應(yīng)用、平臺、安全五個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了突破。

在感知上，AliOS將從車內(nèi)的感知擴展到全車感知，覆蓋車機、胎壓等方面；此外還支持人臉識別、路況感知以及車路協(xié)同。

在交互上，增加了多模態(tài)的智能交互方式，用戶可以進(jìn)行語音、手勢、觸摸相組合的操作；AliOS 2.0也支持多屏顯示和操作，屏幕可獨立控制也可共享顯示。

在應(yīng)用上，AliOS 2.0可以通過AR技術(shù)，在液晶儀表盤反饋路況，并提供導(dǎo)航提醒；對駕駛行為與車輛狀況實時監(jiān)測、為企業(yè)和個人提供駕駛風(fēng)險管理服務(wù)。

在平臺上，新版AliOS推出面向車的應(yīng)用開發(fā)框架和端上機器學(xué)習(xí)推理框架；應(yīng)用開放框架包含智能交互、車應(yīng)用開發(fā)模型、AI與車輛數(shù)據(jù)；端上推理框架無需聯(lián)網(wǎng)，針對這點，AliOS將與芯片廠商進(jìn)行合作。

在安全方面，AliOS通過建立授權(quán)、鑒權(quán)機制和訪問控制，以及基于芯片硬件安全架構(gòu)來保證數(shù)據(jù)的安全。

作為基于AliOS 開發(fā)的解決方案，MARS在應(yīng)用場景上則更具體一些。相比起斑馬智行2.0，MARS全面融合了AI技術(shù)。MARS的十項亮點功能分別是：AI場景引擎、車載K歌系統(tǒng)、跨端組隊、全天候地圖、我的快遞、沉浸式音樂、AR輔助駕駛、首個車內(nèi)AI萌寵、專屬個人通勤地圖以及瘋狂答題。

AliOS和斑馬，都公布了開放平臺。AliOS開放平臺開放了包括云應(yīng)用開發(fā)、場景智能感知等6大類60余項底層系統(tǒng)級別能力，并同步提供車載開發(fā)工具和測試環(huán)境，開發(fā)者可對駕駛艙、 車燈、故障等100多種實車信號進(jìn)行快速模擬。

此次發(fā)布的AliOS，在應(yīng)用上，首次提出了端上機器學(xué)習(xí)的框架，讓操作系統(tǒng)在端上也可以進(jìn)行深度學(xué)習(xí)，不需要聯(lián)網(wǎng)就能應(yīng)用人工智能。而基于AliOS的斑馬也非常強調(diào)人工智能，其AI場景引擎功能就是人工智能在汽車使用場景中將會涉及到的應(yīng)用。

在車載操作系統(tǒng)中，阿里和斑馬以及步入了更為智能化的階段。在2016年，阿里與上汽合資成立的斑馬智行推出了首款互聯(lián)網(wǎng)汽車——榮威RX5，到目前為止，上汽的互聯(lián)網(wǎng)汽車?yán)塾嬩N量已經(jīng)超過70萬輛。目前，阿里和斑馬都希望將這一數(shù)字?jǐn)U大，因此也不難理解為何今日兩家公司都推出了開放平臺。

3. Microsoft WinCE

2004年，比爾.蓋茨在一次演講會上宣稱：如果通用汽車公司象計算機行業(yè)那樣緊跟技術(shù)的發(fā)展，我們今天早就可以用一加侖汽油跑100英里了。通用汽車公司總裁對此回應(yīng)道：如果通用汽車公司象微軟那樣發(fā)展技術(shù)，那么我們今天駕駛的汽車就會有如下特點：汽車每天會無緣無故重啟、啞火，有時還必須同時搬門柄，轉(zhuǎn)鑰匙，抓緊收音機天線，完成重啟。

通用汽車總裁，在用這些比喻來暗指Windows系統(tǒng)的問題，但從另外一個方面，也反映了車載OS對于出錯的容忍度低，可靠性要求高，遠(yuǎn)非消費品可比。那么被嘲笑的微軟在車載OS領(lǐng)域是否真的一無建樹？

不然，微軟在車載OS領(lǐng)域的嘗試，從WinCE開始，Windows CE操作系統(tǒng)是在PC Windows操作系統(tǒng)基礎(chǔ)上研發(fā)而來的，用法、功能上相近。Windows CE系統(tǒng)對RAM的主流配置都在256MB左右，處理器主頻在500MHz左右即可。對硬件要求不高，在傳統(tǒng)車載導(dǎo)航領(lǐng)域應(yīng)用廣泛但，WinCE 并沒有像在電腦端一樣統(tǒng)治OS。

根本原因在于，車載OS的應(yīng)用，一方面有賴于車身電氣化，OS能有更多用武之地，另一方面安全性要有保障。而這兩點，都是WinCE發(fā)展的時代不曾具備的。后隨著車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，衍生出了手機互聯(lián)的過度產(chǎn)品，但很快在自動駕駛發(fā)展的浪潮下，被真正的車載OS取代了。

4. BlackBerry QNX

QNX是一種商用的遵從POSIX規(guī)范的類Unix實時操作系統(tǒng)，目標(biāo)市場主要是面向嵌入式系統(tǒng)。它可能是最成功的微內(nèi)核操作系統(tǒng)之一。以目前的情況看，車載OS分兩個方向發(fā)展，一條是管理車載信息娛樂的系統(tǒng)，一條是負(fù)責(zé)車身電子元器件的OS。這種OS分離的方式，主要是為了安全。而提到車載OS的安全，就跨不過QNX。

QNX軟件已廣泛用于汽車行業(yè)的遠(yuǎn)程信息處理系統(tǒng)。自Harman購買以來，QNX軟件已被應(yīng)用到200多種不同的汽車品牌和型號中不僅在遠(yuǎn)程信息處理系統(tǒng)中，而且在信息娛樂和導(dǎo)航單元中也是如此。

用于信息娛樂的QNX CAR平臺采用了一系列QNX中間件技術(shù)，可處理媒體，網(wǎng)頁瀏覽，語音集成，智能手機連接，無線（OTA）軟件升級，手持藍(lán)牙和免費電話。QNX系統(tǒng)支持第三方應(yīng)用程序和第三方產(chǎn)品，比如導(dǎo)航，語音識別等。該平臺支持所有主要的汽車級硬件，并采用模塊化和可擴展的架構(gòu)構(gòu)建?？伸`活應(yīng)用到高中低級信息娛樂系統(tǒng)。

用于汽車電控單元嵌入式軟件的QNX OS for Safety 2.0是QNX 7.0產(chǎn)品系列中第一個經(jīng)過安全認(rèn)證的產(chǎn)品。它基于QNX SDP 7.0，目前是最先進(jìn)，最安全的嵌入式操作系統(tǒng)，適用于所有安全和關(guān)鍵任務(wù)應(yīng)用。QNX OS for Safety 2.0通過了ASIL D（汽車行業(yè)最高安全等級標(biāo)準(zhǔn)）的ISO 26262和TüVRheinland的IEC 61508 SIL3認(rèn)證。

QNX在車載OS領(lǐng)域絕對是壟斷性的存在，全球100%的OEM商都和QNX合作，而一些新晉OEM車企包括蔚來、拜騰等同樣也選擇了QNX作為其合作伙伴。而對于Tier1來說，前八家Tier1都是QNX的客戶。目前全球共有1.2億輛汽車在使用QNX技術(shù)。QNX參與到超過290個整車生產(chǎn)中，成功率是100%。

QNX在汽車安全件系統(tǒng)部分，幾無挑戰(zhàn)者，從奔馳到比亞迪，鮮有不用QNX做儀表、輔助駕駛之用的，QNX在車載信息娛樂系統(tǒng)或車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)占據(jù)超過60%的市場份額，通用Onstar、寶馬ConnectedDrive、奧迪MMI、豐田/雷克薩斯Entune都使用了QNX技術(shù)。

5. Android

雖然QNX在車載OS領(lǐng)域中一家獨大，但是由于OEM定制化難，開發(fā)費高昂等因素制約了QNX在普通汽車部件供應(yīng)商行業(yè)的推廣，與此同時更具靈活性和易用性的Android獲得了市場機遇。

Android本是Google為移動端打造的操作系統(tǒng)，它基于Linux內(nèi)核和其他開源軟件的修改版本，主要用于智能手機和平板電腦等觸摸屏移動設(shè)備，因免費開源而行銷世界。Android本未涉足車載OS，但部分供應(yīng)商為了低成本應(yīng)用將Android搬上了汽車，用作信息娛樂、導(dǎo)航，無關(guān)安全，免費易用。在大部分汽車電氣化不足，自動駕駛尚處于概念之時，各色Android車載OS駕著車聯(lián)網(wǎng)的東風(fēng)，悄無聲息的在車載信息娛樂OS市場攻城拔寨。

Google發(fā)現(xiàn)車載OS的巨大市場潛力之后，投入精力開發(fā)了Android Auto，專門服務(wù)車載領(lǐng)域。為了加快進(jìn)程，Google也建立了一個聯(lián)盟OAA，不僅有芯片廠商NVIDIA，還有全球OEM大佬奧迪、通用、現(xiàn)代等。勢要在車載OS領(lǐng)域打出一片天下。

Android的買家，不僅包括絕大部分后裝供應(yīng)商，同時也有新興造車勢力，研發(fā)實力平平的傳統(tǒng)OEM，也有愿意嘗鮮者，備下第三選擇的OEM。OEM不樂見QNX一家獨大，有意無意在扶持著競爭對手，Android便是一個選擇。因此同樣一家OEM，會在不同的車型上，應(yīng)用不同的系統(tǒng)。

但是，由于Android的開源特性，絕大部分Android擁躉，都將之用于信息娛樂、導(dǎo)航使用，此為非安全件，安全性要求較低，車規(guī)要求寬松，個性化需求多，Android正符合要求。但對漏洞、安全低容忍的儀表、輔助駕駛相關(guān)系統(tǒng)，則不是Android的法外之地。

吉利推出的GKUI智能車載系統(tǒng)，使用的就是基于安卓平臺打造的汽車智能生態(tài)系統(tǒng)，吉利車載OS經(jīng)歷了三代的發(fā)展，最初的G-Netlink采用的是Linux系統(tǒng)。奇瑞的Cloudrive、東風(fēng)的windlink 3.0、長安的in-call基于安卓架構(gòu)進(jìn)行深度開發(fā)。上汽通用在Linux系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，2017年引入了Android系統(tǒng)。比亞迪搭載的也是安卓車載系統(tǒng)，充當(dāng)信息娛樂功用。新造車勢力蔚來、小鵬、威馬、拜騰、愛馳、奇點也都是基于Android開發(fā)了自身的車載系統(tǒng)。此外，站在車企背后的相關(guān)核心公司，也均在Android領(lǐng)域進(jìn)行深耕，例如博泰推出的擎OS基于Android深度定制版。

由于Android的開放，讓非常多的OEM進(jìn)入了自研公開、定制化開發(fā)的道路，Android廣泛的應(yīng)用到了車載信息娛樂系統(tǒng)當(dāng)中。但隨著儀表系統(tǒng)被液晶顯示取代，液晶儀表以及其它涉及安全功能的部分需要可靠的系統(tǒng)來驅(qū)動，供應(yīng)商以及OEM的做法是使用兩套軟件隔離甚至硬件隔離的方案，QNX或Linux系統(tǒng)用來驅(qū)動儀表系統(tǒng)，信息娛樂系統(tǒng)則Android身影出現(xiàn)的較多。

6. Linux

用不起QNX，用得起Android的，或者二者都不愿用的，還有沒有其他選擇？當(dāng)然有，Linux便是。

Linux是一個發(fā)展多年，成熟穩(wěn)定的OS，廣泛應(yīng)用于服務(wù)器、云計算、超級計算機、銀行等領(lǐng)域，全世界的開發(fā)者基于Linux內(nèi)核，不斷開發(fā)完善，成為當(dāng)下非常安全、穩(wěn)定的操作系統(tǒng)之一。最重要的，Linux還是開源免費的。

因此，雖然以前Linux并未在汽車領(lǐng)域使用，但Linux已經(jīng)使用過的領(lǐng)域，安全性、可靠性要求并不比之低。因此，汽車行業(yè)對Linux的信任度很高。這也就給了OEM、供應(yīng)商QNX、Android之外的另一種選擇。

基于Linux成熟版本開發(fā)的定制化系統(tǒng)，既可以用作驅(qū)動安全件的ADAS、儀表顯示系統(tǒng)，也可以用于信息娛樂系統(tǒng)。不過由于Linux應(yīng)用生態(tài)不完善，大多數(shù)信息娛樂系統(tǒng)還會傾向于使用Android。

Linux組織看到了車載OS巨大的前景，于是又成立了一個公益性的受歡迎的組織——AGL（Automotive Grade Linux）。Automotive Grade Linux是一個協(xié)作開源項目，它將汽車制造商，供應(yīng)商和技術(shù)公司聚集在一起，以加速開發(fā)和采用完全開放的聯(lián)網(wǎng)汽車軟件堆棧。以Linux為核心，AGL正在開發(fā)一個開放式平臺，可以作為事實上的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以實現(xiàn)新功能和技術(shù)的快速開發(fā)。

AGL目前已經(jīng)吸引了超過一百家的全球合伙人,這其中不乏豐田、戴姆勒、本田、三菱、福特等國際OEM巨頭，電裝、大陸等Tier1，瑞薩、Intel、NVIDIA、三星、NXP、ARM、高通等芯片巨擘，也有中國廠商的身影，如中國移動、東軟、德賽西威等。

AGL統(tǒng)一代碼庫（UCB）是一個Linux分銷商，UCB信息娛樂平臺的目標(biāo)是為生產(chǎn)項目提供70-80％的起點。這使汽車制造商和供應(yīng)商能夠?qū)⑵滟Y源集中在定制其他20-30％以滿足其獨特的產(chǎn)品需求上。主要功能包括：AGL申請框架、用于配對多個設(shè)備的ConnMan網(wǎng)絡(luò)管理、具有內(nèi)置安全性的車輛總線消息傳遞，以防止不必要的入侵、音頻路由和混音、多種顯示功能（前后座椅）、具有WiFi和LTE的IP網(wǎng)絡(luò)管理器、Linux安全模塊、使用Yocto Project進(jìn)行基于Linux的分發(fā)、遠(yuǎn)程信息處理，IC，ADAS的設(shè)備配置文件。

最新版本AGL UCB 5.0支持包括瑞薩，高通技術(shù)，英特爾，德州儀器，恩智浦和Raspberry Pi。AGL計劃解決車輛中所有軟件的功能：從信息娛樂到儀表顯示，從遠(yuǎn)程信息處理到HUD，從ADAS到自動駕駛，功能安全。可以說，AGL在手，自下而上車載OS無憂。AGL目前在快速發(fā)展中，國內(nèi)供應(yīng)商、OEM大多還是使用舊有的Linux版本，進(jìn)行開發(fā)，但當(dāng)未來AGL開枝散葉，對行業(yè)的影響不可估量。

二：車載OS市場發(fā)展格局分析

未來，汽車將演變?yōu)橐苿又悄芙K端，軟件將定義汽車，OS是傳統(tǒng)車企實現(xiàn)數(shù)字轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，成為各企業(yè)必爭的戰(zhàn)略要地。在汽車領(lǐng)域，OS包括與安全相關(guān)的控制系統(tǒng)OS和與用戶體驗相關(guān)的IVI（信息娛樂系統(tǒng)）OS兩大部分。

進(jìn)入2019年，車載OS領(lǐng)域的競爭急劇升溫，QNX由于其安全性優(yōu)勢成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)的新寵，Linux基于自身開源特性和廣大的工程師基礎(chǔ)在低調(diào)中默默吸取市場份額，Google充分發(fā)揮Android開源優(yōu)勢并向第三方開發(fā)者開放Android Automotive OS，大眾提出要自研vw.OS，斑馬網(wǎng)絡(luò)也進(jìn)行重組并開放三大融合模式，華為鴻蒙同樣劍指汽車。主機廠、谷歌、阿里以及華為等開始上演新一輪智能網(wǎng)聯(lián)汽車入口爭奪戰(zhàn)。各車載OS的核心競爭力究竟在哪？本文將會簡略分析。

1、QNX、Linux、Android占據(jù)車載OS大半江山，AliOS推廣進(jìn)程緩慢，華為鴻蒙OS成為國產(chǎn)自主希望，其他自研OS多基于這幾大系統(tǒng)開發(fā)；

2、QNX安全穩(wěn)定，但缺乏應(yīng)用生態(tài)；Linux工業(yè)應(yīng)用廣泛但，安全性不佳；Android生態(tài)最豐富，卻非車規(guī)級系統(tǒng)；AliOS、華為鴻蒙生態(tài)均不完善，但本土化優(yōu)勢明顯；

3、未來車載OS發(fā)展方向，車企主導(dǎo)將成為關(guān)鍵，這將有利于系統(tǒng)應(yīng)用的開發(fā)、生態(tài)完善和后續(xù)更新。

QNX、Linux、Android、AliOS、鴻蒙OS逐鹿車載OS市場

車載OS自上個世紀(jì)90年代逐漸興起。近些年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展浪潮推動著車載OS步入高速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)日益繁榮，所能實現(xiàn)的智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)日益豐富。

QNX和Linux可謂車載OS的鼻祖，谷歌的Android基于Linux內(nèi)核深度開發(fā)而來，舉薦自行一系。目前，汽車行業(yè)充斥著各類標(biāo)榜車載OS的方案，主要來自于傳統(tǒng)主機廠、BAT等科技巨頭、造車新勢力以及初創(chuàng)公司。實際上，多數(shù)所謂的OS都是在QNX、Linux和Android的基礎(chǔ)上進(jìn)行開發(fā)，也多局限在上層應(yīng)用，均沒有深入到系統(tǒng)底層。

嚴(yán)格意義上來說，QNX、Linux和Android是“血統(tǒng)純正”的車載OS，這也是當(dāng)前市場的三大陣營?！叭毙旧倩辍币恢笔侵袊圃熘?，國內(nèi)企業(yè)也對OS志在必得。與谷歌類似，阿里基于Linux內(nèi)核開發(fā)出AliOS（前身為阿里YunOS），成為中國汽車產(chǎn)業(yè)OS希望之光，上汽榮威品牌車型上所搭載的斑馬智行系統(tǒng)就是在AliOS基礎(chǔ)上打造的。另外，華為于今年8月正式發(fā)布的鴻蒙系統(tǒng)（HarmonyOS，同樣基于Linux開發(fā)）也成為星星之火，汽車是其重要應(yīng)用場景。

“安全”“生態(tài)”“本土化”，車載OS推廣均有痛點

一套好的OS所必須具備的條件是安全穩(wěn)定、快速響應(yīng)、生態(tài)豐富，以及良好的人機交互體驗。橫向來看，QNX、Linux、Android、AliOS和華為鴻蒙各有千秋。

QNX的最大優(yōu)勢在于安全性和市場占有率，它的解決方案涵蓋汽車儀表、智能駕駛等多領(lǐng)域。單就IVI而言，QNX是世界上首款通過ISO 26262 ASIL D級（汽車功能安全最高等級）認(rèn)證的車載OS。包括寶馬、奧迪、福特等全球200多家整車企都與QNX有合作關(guān)系，其車載OS也應(yīng)用在了數(shù)千萬輛汽車中。

不過，QNX并不開源，也存在開發(fā)難度大、成本高的問題。相比起QNX而言，Linux則是一款免費的開源系統(tǒng)，具備定制開發(fā)的靈活度?；贚inux的開發(fā)成本相對較低，且安全穩(wěn)定。Linux也建立了AGL（Automotive Grade Linux）開源項目，會員單位覆蓋超百家車企和供應(yīng)商。

QNX和Linux共同的短板在于生態(tài)薄弱。目前最為流行的Android應(yīng)用并不能完美地遷移到Linux上，需要重新做適配。而QNX在生態(tài)方面的表現(xiàn)則更弱。尤其是對于中國市場，這兩者的應(yīng)用生態(tài)更加缺乏。”

Android最突出的特點便是在于應(yīng)用生態(tài)。在移動設(shè)備端，Android掌握著龐大的用戶基礎(chǔ)和開發(fā)者，占據(jù)了絕大部分市場份額。這些應(yīng)用生態(tài)都能夠向車載OS端遷移。Android的開放，讓許多主機廠進(jìn)入了定制化自研OS的道路，例如比亞迪、小鵬、蔚來等，因此Android在汽車領(lǐng)域的市場份額在不斷擴大。然而，Android所存在的系統(tǒng)碎片化、安全性弱等問題也會一并繼承到汽車端，且當(dāng)下尚未看到有比較好的解決方案。

AliOS的優(yōu)勢之一在于嵌入了阿里豐富的應(yīng)用生態(tài)，且掌握著龐大的用戶數(shù)據(jù)。上汽榮威、福特、雪鐵龍、寶駿、觀致以及斯柯達(dá)等8家汽車品牌是斑馬網(wǎng)絡(luò)的合作方，搭載斑馬智行系統(tǒng)的車輛超過70萬輛。相比之下，華為鴻蒙尚未在汽車端落地，應(yīng)用生態(tài)更是其短板。華為鴻蒙的優(yōu)勢在于，它是分布式操作系統(tǒng)，為物聯(lián)網(wǎng)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車而打造。此外，華為有著龐大的移動設(shè)備出貨量，這有助于鴻蒙系統(tǒng)吸引開發(fā)者，促進(jìn)應(yīng)用生態(tài)形成，并遷移到車端。

然而，華為鴻蒙和AliOS將面臨一個共同問題：應(yīng)用生態(tài)不完善。中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的特點在于碎片化，且頭部企業(yè)不止一家，即便是阿里也無法覆蓋所有的應(yīng)用生態(tài)，例如社交就不是其強項，而騰訊卻是該領(lǐng)域的巨頭，競爭對手間很難精誠合作。對于華為來說，與BAT等互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)行合作或許會更難。行業(yè)專家稱，“BAT等并不害怕蘋果、谷歌，因為國際巨頭在某些方面不一定就完全適應(yīng)中國市場。而華為作為ICT（信息通信技術(shù)）巨頭，如果強大起來是有可能把BAT的一些市場‘吃掉’的?！睆哪撤N程度上來說，華為鴻蒙的應(yīng)用生態(tài)之路可能會走得更加曲折。

另外，與具有最豐富應(yīng)用生態(tài)的Android相比，AliOS的生態(tài)應(yīng)用更新比不上原生Android系統(tǒng)，華為也會存在類似問題。基于Linux內(nèi)核開發(fā)的系統(tǒng)，基本通過安卓虛擬機進(jìn)行更新，這類系統(tǒng)最大的問題在于對新的生態(tài)的支持遠(yuǎn)比不上標(biāo)準(zhǔn)安卓版本。不過，AliOS和華為所共有的優(yōu)勢在于，更懂中國用戶，本土化將強于其他車載OS。

未來車載OS發(fā)展方向，車企主導(dǎo)將成為關(guān)鍵

未來，車企對于車載OS布局可能會分化出三種形式：一是開發(fā)一套車載OS；二是像蔚來等車企那樣做上層UI；三是直接采用現(xiàn)成的車載OS。對于這三種形式的選擇是由各個車企的戰(zhàn)略定位和自身實力決定的。對于有實力的車企而言，更傾向于掌控車載OS的話語權(quán)，形成從整車硬件到車載OS，再到上層應(yīng)用乃至用戶數(shù)據(jù)的完整生態(tài)鏈，從而牢牢抓住智能網(wǎng)聯(lián)汽車的價值核心。如蘋果一般形成軟硬一體的能力是車企實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，否則“軟件定義汽車”對于車企來說就無從談起。

今年6月，大眾汽車率先邁出了步伐，宣布成立Car.Software軟件研發(fā)部門，著手開發(fā)大眾vw.OS。至2025年，Car.Software部門將擴展到5000人規(guī)模，大眾自主開發(fā)的軟件將從現(xiàn)在不到10%提升到60%。由此可見，這套車載OS是大眾面向未來數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略支撐。目前，尚不明確大眾是要從最底層開始構(gòu)建一套全新的操作系統(tǒng)，還是基于Linux等進(jìn)行深度開發(fā)。

谷歌、阿里等科技公司的技術(shù)優(yōu)勢在于互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等方面，而車企的優(yōu)勢則在于更懂汽車，明白汽車需要什么樣的車載OS，車載OS上的很多應(yīng)用都與底層數(shù)據(jù)緊密結(jié)合，由此而言，由車企來開發(fā)車載OS，可以幫助開發(fā)者降低開發(fā)復(fù)雜度和成本，促進(jìn)應(yīng)用生態(tài)體系的建立。同時，車企主導(dǎo)車載OS，在技術(shù)支持的響應(yīng)上也要遠(yuǎn)優(yōu)于選擇Android等第三方系統(tǒng)。”

至于選擇了第三方車載OS的車企，他們與互聯(lián)網(wǎng)公司之間多少存在利益博弈，例如來自汽車底層的以及用戶的數(shù)據(jù)就是雙方的爭奪點，如果車企未來不能掌握數(shù)據(jù)，同樣也很難實現(xiàn)“軟件定義汽車”。

反過來說，就是Android、AliOS以及未來的華為鴻蒙等，如果要想在車載OS領(lǐng)域施展抱負(fù)，取得一定的“江湖地位”，那就應(yīng)該妥善地處理好與車企間的利益關(guān)系做好供應(yīng)商角色定位。

責(zé)任編輯：YYX