受益于5G基站和數(shù)據(jù)中心建設(shè)的推進(jìn)，光模塊產(chǎn)業(yè)進(jìn)入需求增量期。

據(jù)Light Counting數(shù)據(jù)顯示，2020年Q2，全球光模塊的銷(xiāo)售額達(dá)到近18億美元，創(chuàng)下近幾個(gè)季度以來(lái)的最高紀(jì)錄。其中，支撐5G部署的光模塊銷(xiāo)售額近3億美元，不過(guò)這部分需求預(yù)計(jì)將在今年下半年下降。

基于近十年的產(chǎn)業(yè)深耕，當(dāng)前我國(guó)擁有全球最大的光通信市場(chǎng)與系統(tǒng)設(shè)備商，光模塊產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展也趨于成熟。在新基建的帶動(dòng)下，基站和數(shù)據(jù)中心的光模塊需求高速增長(zhǎng)，為提升光芯片、電芯片、模塊封裝等環(huán)節(jié)的技術(shù)和工藝實(shí)力，越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)光模塊廠(chǎng)商加速布局。

降本增效

光模塊廣泛應(yīng)用在無(wú)線(xiàn)設(shè)備和傳輸設(shè)備中，以提供前傳、中傳和回傳以及數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的光網(wǎng)絡(luò)連接接口。根據(jù)目前各運(yùn)營(yíng)商的傳輸規(guī)劃方案，前傳光模塊速率主要集中在25Gb/s，中回傳速率則會(huì)有25Gb/s、50Gb/s、100Gb/s、200Gb/s和400Gb/s等。

在5G基站和數(shù)據(jù)中心的發(fā)展需求下，光模塊正在迎來(lái)藍(lán)海市場(chǎng)。

據(jù)中信證券研究部高級(jí)副總裁丁奇表示，IDC產(chǎn)業(yè)未來(lái)三年市場(chǎng)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)30%復(fù)合增速，100G+400G成為市場(chǎng)主流需求。

“可以說(shuō)，當(dāng)前光模塊是5G行業(yè)的新星，由于上游光芯片具有極高的技術(shù)壁壘和復(fù)雜的工藝流程，在光模塊中占據(jù)較高的成本比重。在光模塊實(shí)現(xiàn)更高速率的同時(shí)，其成本管控也尤為關(guān)鍵?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。

據(jù)集微網(wǎng)了解，目前光芯片的成本占比通常在40%-60%，電芯片的成本占比通常在10%-30%之間，越高速、高端的光模塊電芯片成本占比越高。然而，當(dāng)前我國(guó)的光芯片、電芯片的滲透率偏低，主要依賴(lài)進(jìn)口。

根據(jù) Light Counting 最新發(fā)布的報(bào)告，國(guó)內(nèi)光模塊廠(chǎng)商將在今年占據(jù)全球50%以上的市場(chǎng)份額，全球前十名的廠(chǎng)商有五家來(lái)自中國(guó)，但是高端市場(chǎng)被Finisar等企業(yè)牢牢把控。

這也是當(dāng)前國(guó)內(nèi)如中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、光迅科技等光模塊及光器件廠(chǎng)商著力突圍的領(lǐng)域，在實(shí)現(xiàn)降本增效的同時(shí)，加速批量出貨，搶占更多的市場(chǎng)份額。

加速布局

隨著光模塊市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)及產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的逐漸成熟和完善，國(guó)內(nèi)光模塊廠(chǎng)商在不斷補(bǔ)齊自身短板，提升與國(guó)外光模塊廠(chǎng)商在高端領(lǐng)域的差距。

據(jù)集微網(wǎng)了解，在中低端光模塊市場(chǎng)，光迅科技、中際旭創(chuàng)、海信寬帶等占據(jù)了一定的頭部份額。根據(jù)Ovum最新報(bào)告，光迅科技的光模塊和光芯片等產(chǎn)品在全球的市占率為6.4%左右，占比仍不高。

此外，光迅科技在互動(dòng)平臺(tái)表示，目前，公司的25G EML芯片正處在量產(chǎn)工藝優(yōu)化中，400G光模塊已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。在海外市場(chǎng)，全線(xiàn)突破北美知名數(shù)通設(shè)備商客戶(hù)，其拿下25G、100G、400G多款主流產(chǎn)品樣品訂單；歐洲片區(qū)客戶(hù)單月訂單及交付創(chuàng)歷史新高。

中際旭創(chuàng)則表示，已在400G和100G等產(chǎn)品形成業(yè)內(nèi)較大規(guī)模產(chǎn)能，且海外市場(chǎng)的訂單和出貨目前處于正常狀態(tài)，預(yù)計(jì)下半年海外客戶(hù)對(duì)公司100G和400G等數(shù)通產(chǎn)品仍保持良好需求。

新易盛在半年報(bào)中表示，受益于數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的高速發(fā)展及5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的加速，公司400G產(chǎn)品及5G相關(guān)產(chǎn)品出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，用于數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的100G、400G光模塊產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)批量出貨。

海信寬帶則表示，現(xiàn)階段400G SR8光模塊及 400G AOC已在去年實(shí)現(xiàn)大批量生產(chǎn)。此次重點(diǎn)推出的400G QSFP-DD DR4更是全新一代真正可快速實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的硅光方案，給400G提前進(jìn)入大規(guī)模商用帶來(lái)了機(jī)會(huì)。同時(shí)加強(qiáng)布局了更長(zhǎng)距離的400G FR4/LR4/LR8等全系列產(chǎn)品，均會(huì)在今年實(shí)現(xiàn)批量交付。同時(shí)，用于DCI應(yīng)用的200G/400G CFP2-DCO，400G ZR/ZR+等相干光產(chǎn)品也將陸續(xù)推出。

值得關(guān)注的是，在國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商加速實(shí)現(xiàn)100G、400G光模塊產(chǎn)品的批量生產(chǎn)時(shí)，為實(shí)現(xiàn)更高速率和實(shí)現(xiàn)降低成本的目的，硅光技術(shù)方案憑借在生產(chǎn)線(xiàn)和封裝環(huán)節(jié)的優(yōu)化，成為400G光模塊產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化大規(guī)模的重要支撐，也成為較多光模塊廠(chǎng)商布局的新動(dòng)向。
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