在?？低暤膸酉?，26日眾多安防概念股股價紛紛上漲，其中同為股份漲停，大華股份上漲5.97%、聯(lián)合光電上漲5.08%、領(lǐng)益智造上漲5.77%。

?？低暈楹未鬂q？是誰在加倉?？低暤劝卜拦桑亢？低暣鬂q背后與AI視頻物聯(lián)等5G應(yīng)用落地有何關(guān)系？

私募大佬馮柳大手筆加倉

關(guān)于?？低暣鬂q，有聲音稱，?？低暤拇鬂q與私募大佬馮柳的“出手”有關(guān)：10月23日晚，海康威視披露三季報顯示，明星私募機(jī)構(gòu)高毅資產(chǎn)管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金在三季度大舉加倉?？低?。公開資料顯示，高毅鄰山1號成立于2015年11月，是私募基金領(lǐng)域的頭部基金，由高毅資產(chǎn)董事總經(jīng)理馮柳負(fù)責(zé)打理。

截至三季度末，鄰山1號持有?？低?.31億股，持股比例為2.47%，以海康威視最新收盤價42.79元估算，高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金持有?？低暿兄?8.84億元。

新京報貝殼財經(jīng)記者注意到，過去幾年間?？低暥蓶|龔虹嘉一直在減持?？低暪煞荩袌蟮婪Q減持幅度累計約百億元，照此計算此次馮柳的出手無異于接走了龔虹嘉此前減持的股份。

根據(jù)最新披露的上市公司三季報，馮柳至少買了海康威視、大華股份和同為股份三只安防概念股，其中同為股份今日漲停，大華股份也大漲5.97%。

需要注意的是，上述三只股票在三季度的業(yè)績表現(xiàn)良好，其中海康威視三季度錄得營業(yè)收入177.5億元，同比增長11.53%；歸屬于上市公司股東的凈利潤38.15億元，同比增長0.12%。大華股份三季度錄得營業(yè)收入63.28億元，同比增長12.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤14.56億元，同比大增128.07%。

同為股份三季度錄得營業(yè)收入2.42億元，同比增長32.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3390.97萬元，同比大增130.82%。

安防龍頭率先卡位智慧視頻物聯(lián)？

對于最近安防行業(yè)的大漲在行業(yè)上的邏輯，根據(jù)國盛證券發(fā)布的研報，傳統(tǒng)行業(yè)向數(shù)字化升級，智慧視頻物聯(lián)打開藍(lán)海市場，安防龍頭率先卡位布局。人工智能率先將在智慧視頻物聯(lián)領(lǐng)域落地，未來大數(shù)據(jù)、云計算、邊緣計算打開行業(yè)天花板。視頻監(jiān)控作為AI感知的入口端和海量數(shù)據(jù)的分析源，安防龍頭企業(yè)具有天然的競爭稟賦。

上海申銀萬國證券研究所有限公司研報稱，公司AI開放平臺快速迭代，證明正在獲得大量應(yīng)用。7月份?？礎(chǔ)I開放平臺重磅上新兩大明星功能：1）智能標(biāo)注-主動學(xué)習(xí)：顯著降低標(biāo)注工作量；2）數(shù)據(jù)質(zhì)量診斷：大幅提升訓(xùn)練效果。僅8月以來兩周，官方已發(fā)布八大賦能典型案例：水產(chǎn)養(yǎng)殖、家裝定制、電力輸送、公租房管理、風(fēng)力發(fā)電運(yùn)維、啤酒節(jié)管理、智慧工地、物流在途資產(chǎn)管理。今年以來AI賦能案例落地頻率和豐富度持續(xù)上升。

平安證券研報則表示，在安防智能化升級趨勢下，產(chǎn)業(yè)的核心競爭力逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)架構(gòu)以及解決方案的落地能力，擁有深厚技術(shù)實力的企業(yè)將保持與行業(yè)變革同步，技術(shù)投入薄弱的小公司進(jìn)一步淘汰，行業(yè)門檻提高，使得產(chǎn)業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升，行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化。同時，隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，計算機(jī)對視頻圖像的處理技術(shù)，將極大地增加視頻監(jiān)控的使用效率和大數(shù)據(jù)價值的利用率，攝像機(jī)采集圖像的功能將不再受限于安全防范目的。因此，“人工智能+安防”在幫助客戶提升業(yè)務(wù)效率的同時，也極大程度地拓展了視頻技術(shù)實現(xiàn)業(yè)務(wù)管理需求的市場空間。

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