“新基建”政策升溫，“競標賽”將啟。

“新基建”這一概念最早提出是在2018年底的中央經(jīng)濟工作會議上，會議指出要“加快5G商用步伐，加強人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設”，“新基建”概念由此誕生。

2020年3月央視報道“新基建”七大領域之后，4月20日國家發(fā)改委首次明確新基建主要包括三方面內(nèi)涵：一是以5G、數(shù)據(jù)中心、人工智能、云計算為代表的信息基礎設施，二是以智能交通、智慧能源為代表的融合基礎設施，三是重大科技和產(chǎn)業(yè)技術等創(chuàng)新基礎設施。

不論哪一方面，新基建均帶有濃厚的“科技”色彩，因此在這一輪基礎設施建設中，百度、阿里、騰訊、華為（“BATH”）等科技互聯(lián)網(wǎng)巨頭有望取代傳統(tǒng)基建企業(yè)，成為新的中堅力量。

巨頭混戰(zhàn)：百度應用最全，華為稱霸5G

盡管BATH四大巨頭在新基建各領域皆有深度布局，但各家的稟賦優(yōu)勢不同，推動新基建的具體思路也不盡相同。例如，百度強調(diào)的是“AI新基建”，阿里突出“數(shù)字新基建”，騰訊擁抱“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”，華為則喊出了構筑“萬物互聯(lián)的智能世界”。

新基建的最終目的是驅(qū)動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，構建“智能社會”。實現(xiàn)智能社會需要三樣技術作為基石：5G、人工智能、云計算。

5G廣連接特性讓萬物互聯(lián)成為可能，并在此基礎上催生了大量數(shù)據(jù)，而且大帶寬、低時延特性大大提高了數(shù)據(jù)的傳輸效率和可靠性；云計算的海量存儲和高強算力保證了數(shù)據(jù)的遠端存儲和計算處理；人工智能的深度挖掘和分析能力讓機器能夠深度學習、智慧化升級以逐漸輔助人、服務人。那么在這三個主要的新基建領域，目前各巨頭戰(zhàn)況如何？

說明：

關于新基建的范圍，國家發(fā)改委劃分了三個方面：信息基礎設施、融合基礎設施、創(chuàng)新基礎設施。此圖出于方便讀者理解新基建各項應用、技術等之間的因果邏輯關系進行繪制。

新基建覆蓋面大，雖然本圖只是嘗試著整理BATH親自下場角逐新基建的主要業(yè)務，并不包含他們所投資的企業(yè)，但依然難免掛一漏萬。

5G新基建：華為稱霸

華為是5G領域當之無愧的霸主。全球網(wǎng)絡通訊設備廠商經(jīng)過多年兼并整合，目前呈四強爭霸格局，分別為華為、愛立信、諾基亞和中興。根據(jù)Dell'Oro Group 統(tǒng)計，2018年華為、諾基亞、愛立信、中興市場份額分別為28.8%、17.2%、13.4%、8.1%，合計市場份額達到67.5%。

云計算新基建：阿里份額占近一半 百度AI云第一

國內(nèi)云計算市場主要被BAT瓜分，其中阿里份額占比近一半，占據(jù)領先位置。英國調(diào)研機構Canalys發(fā)布了2019年第四季度中國公共云服務市場報告，數(shù)據(jù)顯示：阿里云排名第一，市場份額達到46.4%；其次是騰訊云市場份額18%，百度云份額8.8%。

值得注意的是，IDC發(fā)布《中國人工智能云服務市場 研究報告(2019)》的報告顯示，在中國AI公有云服務整體市場格局中，百度智能云在整體調(diào)用量、市場份額方面均名列第一，擁有最多的AI產(chǎn)品數(shù)量，領先阿里云、騰訊云、AWS和華為云等廠商。這是百度智能云連續(xù)兩年在AI cloud領域排名中國第一。

AI新基建：百度應用最全

AI是新基建的核心。從人工智能自身的技術特征進行分析，人工智能產(chǎn)業(yè)結構可分為三層：基礎層、技術層、應用層?；A層是人工智能產(chǎn)業(yè)的基礎，主要包括硬件(如芯片)、軟件(如算法)、數(shù)據(jù)三部分；技術層是人工智能產(chǎn)業(yè)的中游，以模擬人的智能相關特征為出發(fā)點，構建技術路徑，關鍵技術有計算機視覺、自然語言處理、語音處理等技術；應用層是人工智能產(chǎn)品、服務和解決方案，適用于安防、交通、醫(yī)療、機器人、教育等領域。從基礎層到應用層，實際上正是將數(shù)據(jù)、算力和算法落地到各種細分場景的過程。在這個過程中，數(shù)據(jù)的作用類似于原油、電力等原材料，算力類似于生產(chǎn)工具，人工智能算法才是真正將原材料轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的核心。

以AI巨頭百度為例，百度打造了百度大腦、飛槳深度學習平臺、百度智能云、AI芯片、數(shù)據(jù)中心等新型AI技術基礎設施，全球AI專利申請量已超過1萬件，這是典型的信息基礎設施。

信息基建背后就是實打?qū)嵉漠a(chǎn)業(yè)落地應用。百度的AI能力正在與產(chǎn)業(yè)深度融合，推動智能交通、智慧能源、智慧城市、智慧金融、智能客服與營銷/智能辦公、智慧醫(yī)療、智能汽車、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智能制造等領域的產(chǎn)業(yè)智能化升級，這是在打造一系列融合基礎設施。

百度還通過一系列創(chuàng)新基礎設施，支持人工智能技術的研究，以及更長遠的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。比如百度自主研發(fā)的飛槳深度學習開源開放平臺，以及百度牽頭成立的深度學習技術及應用國家工程實驗室。此外，百度還在積極推進AI人才培養(yǎng)。截至目前，百度已經(jīng)培養(yǎng)AI人才超過100萬。

從技術到應用到創(chuàng)新再到人才，在新基建的布局上，百度形成了一個閉環(huán)型建設體系。

AI滲透八大行業(yè)：百度占六席，騰訊華為“偏科”

中國科學院發(fā)布的《2019年人工智能發(fā)展白皮書》分析了人工智能技術在不同行業(yè)的滲透率，發(fā)現(xiàn)從技術的行業(yè)使用率角度，安防和金融最高，零售、交通、教育、醫(yī)療、制造、健康行業(yè)次之。人工智能之所以在上述8個行業(yè)滲透較快，很大部分原因在于，人工智能提供的解決方案可有效解決行業(yè)痛點，賦能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

以金融行業(yè)為例，人工智能在金融領域可通過智能客服、智能營銷、智能投顧、智能投研、智能風控等手段有效克服，讓金融服務趨于自動化和智能化。百度、阿里、騰訊、中國平安等在智能金融領域皆有布局，其中阿里依托阿里云、天貓、淘寶、螞蟻金服、支付寶等平臺在智能金融領域較為領先。人工智能在智能金融領域典型應用場景為金融云解決方案，其中云計算提供超強算力，而人工智能決定著金融云的整個架構和應用體系，是智能金融的核心。根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新發(fā)布的《中國金融云市場（2019下半年）跟蹤》報告顯示，截至2019年下半年智能金融云解決方案市場，阿里、騰訊、百度、華為、京東市場份額分別為12.1%、7.2%、6.2%、5.4%、4.7%。

再看交通行業(yè)，人工智能在交通行業(yè)典型應用場景為自動駕駛，自動駕駛具有更加安全、節(jié)能、高效、操作簡單、大幅降低人力成本五大優(yōu)勢；是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要趨勢。2019年，知識產(chǎn)權媒體IPRdaily聯(lián)合incoPat創(chuàng)新指數(shù)研究中心發(fā)布“2018年全球自動駕駛技術發(fā)明專利排行榜（TOP 100）”，報告顯示在2018年期間，自動駕駛專利排行入榜前100名企業(yè)中，中國有36家；排名靠前的10家企業(yè)分別為：百度、華為、智行者、吉利、中興、艾潤物聯(lián)、蔚來、樂視、上汽和北汽。其中百度和華為專利數(shù)量遙遙領先，也是唯一兩家進入全球TOP10。

百度目前自動駕駛超20項中國第一，擁有測試牌照150張、落地24座城市、測試里程600萬+公里，擁有國內(nèi)首個前裝量產(chǎn)Robotaxi。百度車聯(lián)網(wǎng)與60+汽車企業(yè)合作，覆蓋上市車型400+款，累計服務車主1000萬+，2019年累計行程突破10億公里。2020年3月以來，百度Apollo連續(xù)中標重慶、合肥、成都等城市的智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛車路協(xié)同等測試基地建設項目，并與中國信通院、大華技術股份等機構達成戰(zhàn)略合作，加速車聯(lián)網(wǎng)和智能交通建設。相比阿里、騰訊而言，百度不僅在軟件方面有很深的積累，更具備較強的硬件能力，這點使其人工智能版圖能夠擴張到汽車交通這類技術壁壘很高的實體產(chǎn)業(yè)。

除金融、交通之外，上述八大行業(yè)，人工智能解決方案及對應公司陳列如下表所示。人工智能的深度分析和深度挖掘功能是其賦能各行業(yè)應用智能化升級的關鍵。

基于上述分析，我們對于BATH在上述人工智能八大典型場景布局進行評級?？梢园l(fā)現(xiàn)除華為人工智能轉(zhuǎn)型比較晚以外，百度、阿里、騰訊在上述場景基本都有布局，但各有側(cè)重；百度側(cè)重交通、健康、教育等，阿里側(cè)重金融和零售，騰訊側(cè)重產(chǎn)業(yè)、金融、零售；整體而言，百度人工智能應用最全，尤其是在交通、能源、醫(yī)療、城市、教育、金融六個行業(yè)，阿里憑借螞蟻金服和阿里云的助力擁有很強的綜合實力、在電商相關領域更是實力超群，而騰訊和華為則相對“偏科”。

結語

新基建被提到前所未有的高度，絕非偶然。

從整個宏觀經(jīng)濟大背景看，改革開放40多年后，中國的人口紅利已經(jīng)走到盡頭，以高鐵為代表傳統(tǒng)基建的邊際效益不斷遞減，我們再也回不到插根筷子都能發(fā)芽，并且長成參天大樹的年代了。

就經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量而言，中國經(jīng)濟和企業(yè)發(fā)展成本高，能源對外依存度高，政企數(shù)字化水平偏低等一系列問題日益凸顯。

與此同時，以人工智能、5G為基礎的智能經(jīng)濟，正在成為全球經(jīng)濟發(fā)展的新引擎，以量子信息技術為代表的第四次工業(yè)革命也即將到來。

因此，當疫情逐漸過去，新基建將承擔起刺激短期需求與增加長期供給的雙重使命，為中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展與各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級注入新動能。

5G、人工智能、大數(shù)據(jù)中心等高新技術產(chǎn)業(yè)作為核心技術建設的新基建將在掀起科技智能化應用浪潮的過程中，助推中國經(jīng)濟加速新舊動能轉(zhuǎn)換，為智能經(jīng)濟時代的到來再添重磅燃料。

過去20多年，BATH（百度、阿里、騰訊和華為）是中國最成功的科技企業(yè)，都隨著中國經(jīng)濟的高速增長，建立起了龐大的商業(yè)帝國。未來，四巨頭將在AI、大數(shù)據(jù)、云計算、IoT（物聯(lián)網(wǎng)）和5G等新型技術領域全面發(fā)力，為新經(jīng)濟打好“地基”，這也將對社會民生、經(jīng)濟發(fā)展、社會治理產(chǎn)生深遠影響。

而新基建的有效落實推進將在促使經(jīng)濟加速轉(zhuǎn)型的同時，也為在高新科技上具有深度積累的平臺企業(yè)，如百度、華為等帶來新一輪的發(fā)展期。

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