在機(jī)器人市場(chǎng)，自主移動(dòng)機(jī)器人（AMR）近期可以說(shuō)是最引人注目的技術(shù)之一。AMR 無(wú)需人工干預(yù)和外部設(shè)施，利用內(nèi)置導(dǎo)航就能夠自主改變行駛路徑，這也是 AMR 區(qū)別于移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)的另一品類(lèi) 自動(dòng)導(dǎo)引運(yùn)輸車(chē)（AGV）的主要原因。AMR 的銷(xiāo)量正在飆升，電商交付領(lǐng)域?qū)Υ擞葹榍嗖A。2019 年，訂單交付行業(yè)為訂單分揀引入了將近 2 萬(wàn)臺(tái) AMR，這一數(shù)字較 2018 年增加一倍，是當(dāng)時(shí) AMR 部署總量的兩倍還多。我們的分析師實(shí)地搜集并分析了來(lái)自供應(yīng)商和客戶(hù)的數(shù)據(jù)，我們的預(yù)測(cè)認(rèn)為，2024 年，AMR 的出貨量將超過(guò) 53 萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)部署總量將超過(guò) 110 萬(wàn)臺(tái)。而 2019 年底，倉(cāng)庫(kù)使用的 AMR 還只有 3.6 萬(wàn)臺(tái)。

1訂單交付行業(yè)的 AMR： 現(xiàn)有技術(shù)淺析

訂單交付行業(yè)常年缺乏勞動(dòng)力，訂單的季節(jié)性需求差異大，消費(fèi)者對(duì)配送成本和效率的期望越來(lái)越高，電商迅速崛起（尤其在疫情期間）……種種因素都表明 AMR 在訂單揀選方面前景廣闊。

目前，貨到人（G2P）移動(dòng)機(jī)器人的市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)是最大的，不過(guò)，整個(gè)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)的增長(zhǎng)都相當(dāng)可觀。大部分 G2P 移動(dòng)機(jī)器人目前都利用二維碼實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航，通常不會(huì)被認(rèn)為是真正的 AMR。但是，為了避免新建基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)置固定行進(jìn)路線，激光雷達(dá)技術(shù)日益得到應(yīng)用。隨著技術(shù)的升級(jí)，我們的預(yù)測(cè)認(rèn)為，這些 G2P 移動(dòng)機(jī)器人的移動(dòng)將會(huì)得到大幅提升。大型零售商和第三方物流供應(yīng)商（3PL）對(duì)此青睞有加，往往會(huì)一次部署大量 G2P 移動(dòng)機(jī)器人，但是投資回收期更長(zhǎng)。雖然目前部署的 G2P 移動(dòng)機(jī)器人還不到 1000 臺(tái)，但是我們的預(yù)測(cè)認(rèn)為，2024 年，這一數(shù)字會(huì)接近 7000，安裝總數(shù)接近 80萬(wàn)。日用百貨業(yè)將以 44% 的比例成為 G2P 移動(dòng)機(jī)器人在終端產(chǎn)業(yè)的主要營(yíng)收來(lái)源，3PL 將貢獻(xiàn) 19%。從地域來(lái)看，中國(guó)和美國(guó)在這方面的投入力度最大，分別貢獻(xiàn)了 35% 和 19% 的營(yíng)收。

人到貨（P2G）移動(dòng)機(jī)器人的成本更低，安裝更加便捷，可分階段安裝，運(yùn)營(yíng)活動(dòng)幾乎不會(huì)受到影響，客戶(hù)主要為小型零售商和 3PL。與 G2P 移動(dòng)機(jī)器人相比， P2G 移動(dòng)機(jī)器人的資本性支出更少，所以 P2G 移動(dòng)機(jī)器人或許是小型企業(yè)的理想之眩雖然在 2019 年，只有大約 100 臺(tái) P2G 移動(dòng)機(jī)器人投入使用，但是我們的預(yù)測(cè)認(rèn)為，到 2024 年，這一數(shù)字會(huì)飆升至 2400 臺(tái)，總安裝量將在 13 萬(wàn)臺(tái)左右。2019 年到 2024 年，在 P2G 移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng) 48% 的營(yíng)收將來(lái)自 3PL，36% 來(lái)自日用百貨業(yè)。從地域來(lái)看，美國(guó)和中國(guó)的貢獻(xiàn)最大，分別為 38% 和 19%。

配備機(jī)械手臂的移動(dòng)機(jī)器人安裝數(shù)量較少。除了物流行業(yè)，半導(dǎo)體工廠也會(huì)利用這類(lèi)機(jī)器人運(yùn)輸昂貴而易碎的晶圓。這種機(jī)器人可以保護(hù)晶圓避免破損，性?xún)r(jià)比高。物流行業(yè)會(huì)利用這類(lèi)機(jī)器人揀選規(guī)格/形狀相似的物體，IAM Robotics 是開(kāi)發(fā)這種物流技術(shù)的佼佼者。2019 年，這類(lèi)移動(dòng)機(jī)器人的出貨量只有幾百臺(tái)，不過(guò)，我們的預(yù)測(cè)認(rèn)為，到 2024 年，隨著技術(shù)的快速迭代，這類(lèi)機(jī)器人的出貨量會(huì)超過(guò) 5000 臺(tái)，客戶(hù)主要為物流企業(yè)。

分揀機(jī)器人是新一代技術(shù)，比其他 AMR 晚兩三年才在訂單交付市場(chǎng)出現(xiàn)，許多客戶(hù)對(duì)此仍在試行階段。有趣的是，分揀機(jī)器人代替的不是人類(lèi)，更多取代的是過(guò)去的成熟技術(shù)。雖然這種技術(shù)的出現(xiàn)時(shí)間不長(zhǎng)，但是我們同樣認(rèn)為，分揀機(jī)器人的前景相當(dāng)廣闊，中國(guó)的立鏢機(jī)器人和極智嘉科技、美國(guó)的 Tompkins Robotics 和印度的 GreyOrange 都在不斷實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，優(yōu)化機(jī)器人的靈活性、行動(dòng)力和準(zhǔn)確性。我們的分析師預(yù)測(cè)，截至 2024 年，全球?qū)⒂写蠹s 30 萬(wàn)臺(tái)分揀機(jī)器人投入使用，屆時(shí)，市場(chǎng)營(yíng)收將從 2018 年的不足 1000 萬(wàn)美元飆升至 5.5 億美元。

2亞馬遜效應(yīng)：有意為之？

AMR 的應(yīng)用為何能在訂單揀選環(huán)節(jié)出現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)？疫情期間網(wǎng)購(gòu)訂單量的暴增無(wú)疑是一大原因，不過(guò)，線上零售巨頭亞馬遜的應(yīng)對(duì)措施也有推波助瀾的作用。亞馬遜一直以來(lái)都在其物流中心應(yīng)用機(jī)器人技術(shù)，據(jù)報(bào)道，亞馬遜在 2016 年新增了 1.5 萬(wàn)臺(tái) G2P 機(jī)器人，截至 2016 年年末，亞馬遜的 20 個(gè)物流中心共有 4.5 萬(wàn)臺(tái) G2P 機(jī)器人。我們估測(cè)認(rèn)為，2017 年，亞馬遜在全球各地又新增了 5.5 萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人，而且這一數(shù)字還在呈螺旋式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2020 年 8 月，亞馬遜的倉(cāng)庫(kù)共有 25 萬(wàn)臺(tái) G2P 機(jī)器人。2012 年之前，亞馬遜的 G2P 機(jī)器人來(lái)自 AMR 的主力廠商 Kiva Systems，但是就在 2012 年，亞馬遜以 7.75 億美元的價(jià)格收購(gòu)了自己的供應(yīng)商。不久之后，憑借精明的商業(yè)頭腦，亞馬遜決定停止對(duì)外銷(xiāo)售 Kiva 機(jī)器人，Kiva 成為了亞馬遜的專(zhuān)屬?gòu)S商。這樣一來(lái)，Kiva 的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲得了更多市場(chǎng)機(jī)遇。

亞馬遜的這一決定打破了當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)格局，有意無(wú)意地讓市場(chǎng)迎來(lái)了新的發(fā)展。數(shù)十家新廠商爭(zhēng)相涌入 AMR 市場(chǎng)，意圖填補(bǔ) Kiva 的空缺，再加上處于激烈競(jìng)爭(zhēng)中的零售商也意識(shí)到有必要部署這一自動(dòng)化新技術(shù)。AMR 技術(shù)一路突飛猛進(jìn)。

3AMR 的技術(shù)優(yōu)勢(shì)

在過(guò)去幾年的時(shí)間里，AMR 產(chǎn)業(yè)得到了迅速的發(fā)展，產(chǎn)值正在快速接近數(shù)十億美元。到 2024 年，主要由于 AMR 初期客戶(hù)進(jìn)一步擴(kuò)大部署范圍，該產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)快速發(fā)展。不過(guò)有趣的是，由于 AMR 技術(shù)在其他領(lǐng)域得到了認(rèn)可，新客戶(hù)往往不會(huì)選擇試用 AMR，而是直接進(jìn)行局部或全面部署。
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