引言

最近比較火熱的報(bào)道就是多家媒體報(bào)道的“特斯拉上海超級(jí)工廠(chǎng)2021年計(jì)劃生產(chǎn)約55萬(wàn)輛汽車(chē)，包括30萬(wàn)臺(tái)Model 3車(chē)型，25萬(wàn)臺(tái)Model Y一事”。根據(jù)前期的了解，這個(gè)月產(chǎn)近4萬(wàn)臺(tái)的計(jì)劃可能是真的，隨著上海基地的本土化自主權(quán)，其價(jià)格會(huì)進(jìn)一步下降的目標(biāo)其實(shí)是中國(guó)作為最有成本競(jìng)爭(zhēng)力的生產(chǎn)區(qū)域，將會(huì)在北美之外作為特斯拉的支點(diǎn)。這個(gè)55萬(wàn)里面的45萬(wàn)計(jì)劃，也是直接把搶占中國(guó)市場(chǎng)更大的市場(chǎng)份額所準(zhǔn)備的。

01

美國(guó)的交通數(shù)據(jù)

如果

第一部分 產(chǎn)能 我們看特斯拉的業(yè)績(jī)報(bào)告里面2019年Q3的定義，Model3是產(chǎn)能規(guī)劃為15萬(wàn)臺(tái)，到了2020年Q3這個(gè)數(shù)據(jù)拉到了25萬(wàn)的產(chǎn)能。其實(shí)整體估算的數(shù)據(jù)，2020年特斯拉在中國(guó)可能生產(chǎn)大約13萬(wàn)臺(tái)，按照troy Teslike的預(yù)測(cè)和跟蹤，Q4預(yù)估特斯拉能造5.24萬(wàn)臺(tái)，大概在1.74萬(wàn)臺(tái)左右（年化為20.96萬(wàn)臺(tái)）。也就是說(shuō)基本達(dá)到了2019年的目標(biāo)，而2021年實(shí)際可能的是是在2020Q3的預(yù)估上優(yōu)化出5萬(wàn)車(chē)的產(chǎn)能。

圖1 2019年Q3和2020年Q3的產(chǎn)能對(duì)比

上海基地一方面供應(yīng)中國(guó)，一方面在歐洲市場(chǎng)緊缺和亞太的需求方面供應(yīng)這些訂單，所以從某種意義上，提升產(chǎn)能優(yōu)化成本中國(guó)的空間比美國(guó)更大一些。這是一個(gè)依靠中日韓現(xiàn)有電池產(chǎn)能就能提供足夠的電池的地方。

圖2 Troy Teslike的2021年特斯拉產(chǎn)出預(yù)測(cè)

02

這樣的產(chǎn)能規(guī)劃怎么銷(xiāo)售

特斯拉截至2020年Q3，9個(gè)月的時(shí)間上牌了8萬(wàn)臺(tái)車(chē)，主要的銷(xiāo)售區(qū)域主要是限購(gòu)城市，上牌量為4.777萬(wàn)臺(tái)，占整個(gè)比例的59.43%,從分布來(lái)看，第一大銷(xiāo)售區(qū)域是上海1.587萬(wàn)臺(tái)，Model 3快成街車(chē)了；然后是深圳（9392臺(tái)）和北京（9117臺(tái)）。

圖3 特斯拉2020年Q1-Q3的限購(gòu)城市分布

和主要的新造車(chē)企業(yè)相比，其實(shí)特斯拉是非常依賴(lài)于限購(gòu)城市，整體的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的效能都集中于這些市場(chǎng)。和這些企業(yè)相比，限購(gòu)城市占比最低的是理想46.19%，大家銷(xiāo)售的區(qū)域情況大致相似。

但是問(wèn)題在于，從分季度來(lái)看，特斯拉Q1到Q3的爬升速度其實(shí)并不快，隨著積累的訂單逐步釋放，特斯拉是靠一下子降價(jià)，一下子降價(jià)把訂單攢起來(lái)的。特斯拉Q3和Q2在主要城市的銷(xiāo)售幾乎是持平的，這里一方面有產(chǎn)能的因素，交付時(shí)間也是個(gè)問(wèn)題。我們接下來(lái)的問(wèn)題主要是，在這些限購(gòu)城市主要的總量控制在一定范圍內(nèi)之后，特斯拉要達(dá)到這個(gè)45萬(wàn)的需求，需要做哪些努力？等于在今年預(yù)計(jì)接近15萬(wàn)的基礎(chǔ)上，要翻2倍增長(zhǎng)。

1）限購(gòu)城市：像北京這樣的區(qū)域，消費(fèi)者再有電動(dòng)汽車(chē)的消費(fèi)熱情，主管機(jī)構(gòu)也是給定數(shù)字限額的；本身上海、深圳都是相似的，總量是控制的。如果我們預(yù)估一年內(nèi)釋放，整體的規(guī)模可能還是在20多萬(wàn)的規(guī)模

2）非限購(gòu)城市：目前特斯拉的上牌占比為41%左右，大概在3.33萬(wàn)臺(tái)

如果從城市經(jīng)濟(jì)維度考慮問(wèn)題，2020 年前 9 月私人端上險(xiǎn)量 42.2 萬(wàn)，同比增長(zhǎng) 24%，一線(xiàn)城市 18.4 萬(wàn)輛，占比約44%，同比增長(zhǎng)20%，新一線(xiàn)城市 7.5 萬(wàn)輛，占比 18%，同比增長(zhǎng)79%，二線(xiàn)城市5.2萬(wàn)，占比12%，同比下滑 21%，三線(xiàn)及以下城市 11.1 萬(wàn)，占比 26%，同比增長(zhǎng) 39%（這部分是五菱拉起來(lái)的）。想要把Model 3和Model Y大量滲透下去，這個(gè)壓力是不小的。

小結(jié)：我覺(jué)得現(xiàn)階段電氣化的最大瓶頸，就是所有人都在布局大產(chǎn)能，都要把規(guī)模做起來(lái)，但是總體的市場(chǎng)需求并不是賣(mài)方市場(chǎng)，這場(chǎng)產(chǎn)能和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)直接對(duì)導(dǎo)致市場(chǎng)格局的重組，整體的市場(chǎng)增量并不是看每個(gè)玩家的產(chǎn)能和銷(xiāo)售計(jì)劃累計(jì)來(lái)算的，現(xiàn)階段真的不好說(shuō)

原文標(biāo)題：如何看待爆料特斯拉的55萬(wàn)在華規(guī)劃產(chǎn)能？

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