中國(guó)的半導(dǎo)體和國(guó)際差距

從去年的中興到今年的華為，中國(guó)的半導(dǎo)體芯片卡脖子的問(wèn)題越來(lái)越突出，這兩起制裁事件加劇了國(guó)內(nèi)科技公司的危機(jī)感，核心技術(shù)受制于人對(duì)企業(yè)發(fā)展來(lái)說(shuō)是個(gè)嚴(yán)重隱患。

目前國(guó)內(nèi)對(duì)于“國(guó)產(chǎn)替代”的呼聲很高，但是這個(gè)領(lǐng)域中國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體公司與海外的差距超過(guò)了很多人的想象，許多人對(duì)國(guó)內(nèi)芯片尚無(wú)概念，對(duì)國(guó)內(nèi)芯片公司盲目樂(lè)觀或者自卑。要想解決國(guó)內(nèi)芯片卡脖子的問(wèn)題，首先我們要知道國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體公司到底差在哪里。

西南證券日前發(fā)表了一份報(bào)告，介紹了國(guó)內(nèi)集成電路“自主可控”的前景，對(duì)比了國(guó)內(nèi)核心集成電路的國(guó)產(chǎn)芯片占有率，如上所示，他們將不用應(yīng)用領(lǐng)域分為計(jì)算機(jī)、通用電子、通信、內(nèi)存及顯示/視頻系統(tǒng)。

在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中，國(guó)產(chǎn)芯片的占有率最好的就是工業(yè)應(yīng)用，mcu主控芯片占有率為2%，而個(gè)人電腦、服務(wù)器的國(guó)產(chǎn)率為0%。

在通用電子設(shè)備領(lǐng)域，可編程邏輯設(shè)備、DsP數(shù)字信號(hào)處理器的國(guó)產(chǎn)占有率為0。

在通信準(zhǔn)備行業(yè)，國(guó)產(chǎn)率最高的還是應(yīng)用處理器、通信處理器，也就是華為海思麒麟、巴龍基帶這樣的產(chǎn)品，占有率分別是18%、22%，這也是國(guó)內(nèi)占有率最好的領(lǐng)域，不過(guò)嵌入式MPU、DSP處理器依然是0。

在存儲(chǔ)芯片方面，dram內(nèi)存、NAND閃存占有率也是0，NOR閃存占有率達(dá)到了5%，ISP處理器占有率也有5%。

在顯示及視頻系統(tǒng)中，顯示處理器中國(guó)產(chǎn)占有率為5%，驅(qū)動(dòng)IC占有率也是0。

需要指出，這里的0%不代表國(guó)內(nèi)完全沒(méi)有這個(gè)產(chǎn)品，而是與市場(chǎng)主流相比可以忽略不計(jì)，比如cpu處理器，國(guó)內(nèi)有龍芯、兆芯以及新近曝光的海光、瀾起等等，但是不說(shuō)技術(shù)、性能差距，光是產(chǎn)量方面他們就不可能跟INTEL、amd之類的公司相比。

中國(guó)半導(dǎo)體與美國(guó)差距明顯，發(fā)展面臨兩大障礙

據(jù)《IC Insights》最新的調(diào)查報(bào)告顯示自2010年來(lái)，美國(guó)企業(yè)仍主導(dǎo)半導(dǎo)體市場(chǎng)營(yíng)收，比重為68%；中國(guó)企業(yè)于全球無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體營(yíng)收比重成長(zhǎng)率最高，來(lái)到了13%。

IC Insights近期發(fā)布了2019 年《The McClean Report》的3 月更新，提供了2019-2023 最新的半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)測(cè)和前40 名IDM 大廠以及前50 名無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體公司的營(yíng)收排名。

如下圖所示，在2018 年全球無(wú)晶圓廠中，美國(guó)企業(yè)仍主導(dǎo)半導(dǎo)體市場(chǎng)營(yíng)收，比重為68%，僅低于2010 年一個(gè)百分點(diǎn)。

自2010年來(lái)，中國(guó)在整體IC市場(chǎng)現(xiàn)最為亮眼，占去年全球營(yíng)收比重13%，而在2010年僅占5%。2018年前五名年成長(zhǎng)率最高的無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體公司，有四名來(lái)自中國(guó)（總營(yíng)收超過(guò)2億美元），分別是：比特大陸（BitMain），美商矽成（ISSI），全志科技（Allwinner）和海思（HiSilicon）。

不過(guò)其中光是海思（90% 以上的營(yíng)收歸母公司華為）、中興通訊ZTE 和大唐電信Datang 就占了超過(guò)中國(guó)無(wú)晶圓半導(dǎo)體營(yíng)收比重的一半。

其中2018年成長(zhǎng)最顯著的是比特大陸（BitMain），達(dá)到了197%。這家公司在過(guò)去三年?duì)I收迅速成長(zhǎng)，2016年為2.78億美元，2017年劇增為25億，估計(jì)2018年?duì)I收將有44億美元。

有趣的是，比特大陸并不算是半導(dǎo)體公司，比特大陸是加密貨幣比特幣的挖礦機(jī)芯片供應(yīng)商，比特大陸主要營(yíng)收主要是來(lái)自于晶圓代工龍頭臺(tái)積電。

總體來(lái)看，全球無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體營(yíng)收在2018年增加了83億美元，較2017年成長(zhǎng)8%。其中50強(qiáng)名單有16家公司整體成長(zhǎng)大幅領(lǐng)先，總營(yíng)收成長(zhǎng)占了14%。

值得注意的是，在前50強(qiáng)名單中，僅有Megachips這家日本公司在2018年的營(yíng)收成長(zhǎng)了19%，來(lái)到了7.6億美元。全球前50大無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體公司中唯一一家韓國(guó)公司是Silicon Works，去年銷售額成長(zhǎng)了17%，達(dá)到7.18億美元。

展望未來(lái)，IC Insights 預(yù)測(cè)多數(shù)大型無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體公司將繼續(xù)表現(xiàn)良好，并且繼續(xù)推動(dòng)主要IC 代工廠出現(xiàn)大幅成長(zhǎng)如，臺(tái)積電、環(huán)球鑄造（GlobalFoundries）、三星、聯(lián)華電子等。此外，隨著高設(shè)計(jì)成本和風(fēng)險(xiǎn)投資資金的增加，會(huì)有越來(lái)越少的無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體公司成立，未來(lái)無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體的上市總量將繼續(xù)增加，讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成了一種頭重腳輕的趨勢(shì)。

環(huán)球晶董事長(zhǎng)：中國(guó)發(fā)展半導(dǎo)體有兩大障礙

硅晶圓大廠環(huán)球晶圓董事長(zhǎng)徐秀蘭昨日指出，今年半導(dǎo)體景氣在前段時(shí)間需求熱絡(luò)下，進(jìn)入存貨修正期，但市場(chǎng)存貨還在合理范圍，半導(dǎo)體業(yè)并沒(méi)有變得不健康。對(duì)于中國(guó)大陸大力發(fā)展半導(dǎo)體，她則說(shuō)，目前臺(tái)廠不會(huì)受沖擊，但以后一定會(huì)，不過(guò)，半導(dǎo)體需要生態(tài)系支持、半導(dǎo)體晶圓與終端產(chǎn)品規(guī)格持續(xù)改變等，都是中國(guó)發(fā)展半導(dǎo)體的阻力。

展望今年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣，徐秀蘭指出，與2008 年金融海嘯相比，今年半導(dǎo)體景氣與當(dāng)時(shí)的環(huán)境不同，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)存貨過(guò)多、需求冷卻很長(zhǎng)一段時(shí)間，而現(xiàn)在則是在歷經(jīng)需求熱絡(luò)、各國(guó)貿(mào)易角力等不確定性影響下，使市場(chǎng)轉(zhuǎn)趨保守，存貨進(jìn)入修正，但目前市場(chǎng)存貨還在合理范圍，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)并沒(méi)有變得不健康。

對(duì)于中國(guó)大陸擴(kuò)大投資半導(dǎo)體，徐秀蘭認(rèn)為，目前不會(huì)臺(tái)廠不會(huì)受到?jīng)_擊，但以后肯定會(huì)，至于是在多久以后，還很難界定。她認(rèn)為，中國(guó)大陸發(fā)展半導(dǎo)體的困難之處在于，第一，半導(dǎo)體業(yè)需要整個(gè)生態(tài)系的建立與支持，第二，半導(dǎo)體晶圓與終端產(chǎn)品的規(guī)格一直在變、難度越來(lái)愈高。

徐秀蘭指出，半導(dǎo)體業(yè)不是在比較誰(shuí)資金多，而是與國(guó)際產(chǎn)業(yè)的連結(jié)、信任，及本身技術(shù)進(jìn)步的速度。她也比喻，一旦踏上子彈列車，追兵一定會(huì)來(lái)，不能期待他立定不動(dòng)，而是自己要跑得比別人快。
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