報告從發(fā)展背景、行業(yè)現(xiàn)狀、典型案例分析以及未來發(fā)展趨勢四個方面進行論述。

基于目前行業(yè)發(fā)展的最新情況，采用桌面研究、專家訪談、實地調研等多種方法對行業(yè)展開全面細致的研究，并嘗試從行業(yè)典型案例入手，進一步剖析市場模式、生態(tài)發(fā)展以及現(xiàn)存的挑戰(zhàn)與不足。

智能家居設備向主動智能方向發(fā)展

基于智能家居設備三個發(fā)展階段的認知，智能家居設備發(fā)展從1.0智能單品階段起步，聚焦細分品類的智能升級；

隨著單品智能程度的提高、SKU的豐富和不同通信協(xié)議的互通，以場景為中心的全套智能家居解決方案興起，逐漸進入2.0智能互聯(lián)階段；

基于此，借助大數據、人工智能、機器學習等技術，智能家居設備構建用戶畫像、理解用戶行為，3.0主動智能階段初現(xiàn)。

三個階段的時間界限并不明確，它們是相互重疊、循序漸進、并行發(fā)展的。目前智能家居設備主要處于2.0智能互聯(lián)階段。

智能家居設備分為六類

智能家電、智能家庭安防、智能家庭娛樂、智能連接控制、智能光感、智能家庭能源管理。隨著行業(yè)發(fā)展，智能家居設備品類不斷豐富，場景化特征明顯。

無線通訊技術實現(xiàn)設備互聯(lián)互通

行業(yè)標準仍待統(tǒng)一

無線通訊技術在智能家居的多種場景中得以應用；目前市面上的無線通訊技術中，Wifi、藍牙、Zigbee在該行業(yè)的應用最為廣泛。根據其優(yōu)劣勢也適用于不同的智能家居產品。

通訊協(xié)議間不統(tǒng)一的問題仍然存在，技術上可以通過中轉設備如網關以及云平臺來解決設備間互聯(lián)的問題，但如果要達成標準統(tǒng)一，還需要行業(yè)內各廠商達成開放合作。

我國智能家居專利申請?zhí)幱谌蝾I先地位

截止2019年，我國在全球智能家居領域專利申請方面處于領先地位，僅次于美國，申請專利數達到9123件。預計2020年將超越美國，成為世界第一。我國智能家居領域專利總量累計45695件，其中發(fā)明專利28931件，占比63.3%，實用新型專利16764件，占比36.7%。

中國智能家居行業(yè)市場規(guī)模逐年擴大

根據Statista數據并加以整理測算，得出2020年市場規(guī)模約為4354億元，預計2025年突破8000億元。從2019年中國各細分市場規(guī)?？矗译娫际袌鲆?guī)模大、智能化發(fā)展早且滲透率高，所以在智能家居市場中規(guī)模最大，達2822億元；智能連接控制和智能家庭安防市場規(guī)模分別位于二、三位，為364億元和186億元，智能家庭娛樂和智能光感市場規(guī)模分別為180億元和99億元，智能家庭能源管理市場規(guī)模最小，為78億元。

中國智能家居產業(yè)鏈結構

智能家居產業(yè)鏈基礎層主要是提供智能語音、視覺識別等AI技術的AI服務商，提供支撐底層的物聯(lián)網操作系統(tǒng)和云服務的云服務商及提供通信技術的電信運營商。

技術層主要是芯片、傳感器等元器件供應商和通訊模塊、智能控制器等中間件供應商。

應用層主要是提供終端產品的全屋智能廠商、傳統(tǒng)家電廠商、智能單品廠商。全屋智能廠商可以通過To B端的銷售渠道為房地產公司，家裝公司等提供全屋智能解決方案，智能終端廠商可以通過To C端線上線下渠道直接觸達用戶。

智能家居行業(yè)分后裝市場模式和前裝市場模式

智能家居后裝，簡而言之就是在完成整屋裝修后，用戶無需改動布線及水電布局，通過購買智能家居產品，使用無線連接即可實現(xiàn)產品的互聯(lián)互通和家居的智能化。后裝具有簡單、方便、成本低的特點，更易被消費者所接受。

智能家居前裝，是指在裝修之前為用戶提供整套智能家居解決方案，前裝市場的參與者有房地產開發(fā)商、家裝公司和全屋智能解決方案提供商，前裝方案重點安裝的產品有智能攝像頭、智能路由器、智能網關、智能燈光、智能門禁等。由于耗時耗力、一次性投入成本較多、安裝門檻高等特點，要晚于后裝市場走入消費者的視野。

后裝市場模式分為

主導孵化型、開放平臺型、全屋閉環(huán)型

在智能家居后裝市場的競爭中，具備實力的企業(yè)利用已有優(yōu)勢致力于生態(tài)模式的建設和壯大。

目前中國智能家居后裝市場主要呈現(xiàn)三種典型的生態(tài)模式：以小米為代表的主導孵化模式，以華為、阿里為代表的開放平臺模式和以海爾、美的為代表的的品牌全屋閉環(huán)模式。

后裝市場需要品牌、價格、渠道

三大優(yōu)勢提升競爭力

與前裝市場相比，后裝市場更需要品牌、價格、渠道等優(yōu)勢擴寬消費者市場。

首先，統(tǒng)一的品牌形象利于提升品牌認可度，節(jié)省消費者的認知成本、降低認知難度，消費者無需過度比較每個智能家居產品的品牌，傾向于選擇信任的同一品牌；

其次，智能家居后裝市場的目標用戶極有可能為初次接觸智能家居產品，高性價比便于降低消費門檻，提升使用體驗，迅速打開市場；

最后，后裝市場需要廣泛的銷售渠道去充分觸達消費者，包括線上和線下渠道等，提升渠道運營效率和復用效率，為銷售提供有力保障。

房地產商推動智能家居前裝市場發(fā)展

相比后裝模式，前裝智能家居服務更穩(wěn)定，連接更高效，成套方案可以獲取更為全面的用戶數據信息，提升用戶體驗。當前房地產已由增量市場轉為存量市場，前裝智能家居市場已成為房地產商需要激活的新增量市場。在未來智能家居大眾化的過程中，前裝市場將會發(fā)揮出重要的作用。

AI技術成熟將助力智能家居場景實現(xiàn)無感化

隨著人工智能技術的成熟，智能家居將最終實現(xiàn)無感化，即自動實現(xiàn)場景分析、活動狀態(tài)分析、故障率分析，完成智能家居由 “智能” 向“智慧”的轉化。在過去，智能家居的安全性和便捷性是無法同時實現(xiàn)的，對安全性的過度投入勢必會影響用戶的體驗。但隨著芯片安全，云安全，邊緣安全等安全技術的發(fā)展，用戶可以便捷的享受到身份鑒別、通信端身份認證、安全審計、訪問控制、通信保護、存儲安全等安全服務。

前裝市場逐漸崛起

智慧地產為智能家居行業(yè)發(fā)展提供機會

后裝模式憑借安裝便捷、選擇自由、價格較低的優(yōu)勢率先獲得消費者青睞，但后裝更偏向多個智能單品的DIY，整體性、系統(tǒng)性較弱。

隨著智能家居單品逐漸打開市場，消費者接受度和認可度提升，用戶教育完成，前裝模式下的整套智能家居解決方案將會越來越普及。智能家居前裝賽道也可能會涌入更多參與者，競爭加劇，出現(xiàn)獨角獸企業(yè)的可能性加大。

2019年我國房地產行業(yè)已經從粗放式擴展向精細化運營發(fā)展，智能化精裝樓盤的增長也給前裝市場帶來了巨大的機會。

智能家居中期全入口，長期無入口

智能家居的最終目的，并非是簡單地集成設備，而是幫助人們更好地享受生活，其入口一直是該行業(yè)爭論的焦點。

1.目前，智能手機、智能音箱是智能家居從業(yè)者最看好的入口產品，其具有良好的普及度、移動性與交互方式。

2.中期而言，每個入口產品均具備一定的中心化能力，但難以將智能家居設備與場景真正統(tǒng)一。例如：智能音箱的優(yōu)勢是語音功能， 但語音的接收和處理未必是該行業(yè)入口的載體。隨著智能硬件更加成熟，多個設備嵌入多個入口，該行業(yè)會逐漸出現(xiàn)全入口的狀態(tài)。

3.長期來看，“入口論”是個偽命題，智能化家居是一種以人為主的生活場景，單個設備功能性無法體現(xiàn)人的需求。入口之爭與智能家居的方便、快捷、舒適三大本質特性相違背，人的需求、行為和生活習慣才是該行業(yè)真正的入口，即無入口。

責任編輯：lq