“8英寸晶圓產(chǎn)能短缺”已成為近期半導(dǎo)體圈的熱點(diǎn)話題，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)稱該狀況或?qū)⒊掷m(xù)到2021年，并且代工價(jià)格可能持續(xù)上漲。此次產(chǎn)能緊張主要是受需求的推動(dòng)，相關(guān)效應(yīng)已從MCU、電源管理IC、電源驅(qū)動(dòng)IC、MOSFET等擴(kuò)散至NOR Flash。

漲價(jià)現(xiàn)狀

從目前的市況來(lái)看，中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的存儲(chǔ)廠商相繼透漏出NOR Flash需求旺盛、漲價(jià)等信息。

兆易創(chuàng)新曾表示，第三季度NOR Flash的價(jià)格較為穩(wěn)定，需求超過(guò)預(yù)期，基于55nm的NOR Flash正在推廣上量中。展望第四季度，市場(chǎng)需求仍然旺盛，現(xiàn)在已處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，預(yù)計(jì)該季度NOR Flash出貨量的占比將達(dá)到10%左右，并樂(lè)觀看待明年的景氣度。

航順芯片于上個(gè)月公布的調(diào)價(jià)通知函中指出，NOR Flash（25QXX系列）全面上漲10%~20%。對(duì)于漲價(jià)的原因，航順芯片解釋稱，由于投片廠、封裝廠產(chǎn)能緊張，原材料價(jià)格上漲，客戶訂單大幅度增加。

另外，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的存儲(chǔ)廠商華邦電與旺宏對(duì)明年上半年均持樂(lè)觀態(tài)度。兩家公司表示，客戶為保供貨穩(wěn)定，已不太議價(jià)、直接下單。

據(jù)了解，華邦電本季 NOR Flash已漲價(jià)7-9%，明年上半年價(jià)格持續(xù)看漲；而旺宏則指出，明年上半年價(jià)格仍未談妥，對(duì)于市場(chǎng)熱議明年上半年價(jià)格走勢(shì)正向看待。

晶豪科也于日前的法說(shuō)會(huì)上證實(shí)，近來(lái)受惠藍(lán)牙耳機(jī)等應(yīng)用帶動(dòng)，NOR Flash市況很好，價(jià)格正向看待，明年也可望進(jìn)一步漲價(jià)。

關(guān)于漲價(jià)問(wèn)題，晶豪科稱晶圓代工自9月下旬起，產(chǎn)能就處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，而且近期晶圓代工與封測(cè)成本有所上漲，價(jià)格也需要相對(duì)應(yīng)調(diào)整。此外，若產(chǎn)能持續(xù)緊張的話，明年第一、二季價(jià)格將持續(xù)走高。

從上述廠商透漏的信息可知NOR Flash的供需關(guān)系已較為緊張。外資近期的報(bào)告顯示，NOR Flash明年上半年單季的漲幅將達(dá)5%，不過(guò)供應(yīng)鏈廠商透露，漲幅將高于5%，甚至達(dá)到10%。

缺貨原因

NOR Flash由英特爾在1988年首創(chuàng)，可以說(shuō)NOR Flash的出現(xiàn)徹底改變了原來(lái)EPROM和EEPROM“一統(tǒng)天下”的局面。緊接著，東芝于1989年發(fā)表了NAND flash技術(shù)。自此以后，NOR和NAND作為市場(chǎng)上兩種主要的非易失閃存技術(shù)并存發(fā)展，二者各具優(yōu)勢(shì)。

NAND Flash以“容量大、單位容量成本低、寫(xiě)入和擦除的速度快等”優(yōu)點(diǎn)成為了高數(shù)據(jù)存儲(chǔ)密度的理想解決方案；而NOR Flash“讀寫(xiě)速度快、可靠性高、使用壽命長(zhǎng)”，多用來(lái)存儲(chǔ)少量代碼，廣泛應(yīng)用在消費(fèi)電子、智能手機(jī)、車載、5G通信設(shè)備、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

對(duì)于NOR Flash缺貨原因，一方面是TWS耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，另一方面則是OLED屏智能手機(jī)滲透率提升。

從TWS耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，市調(diào)機(jī)構(gòu)Canalys預(yù)測(cè)稱TWS有望在2020年增長(zhǎng)29％，累計(jì)出貨量將超過(guò)2億部，這一數(shù)字在2021年將達(dá)到3.5億。

近年來(lái)市場(chǎng)的表現(xiàn)也很好地響應(yīng)了Canalys的預(yù)測(cè)，Sony、BOSE、Beats及手機(jī)廠商蘋(píng)果、三星、華為，紛紛推出自家TWS耳機(jī)，且新一代TWS耳機(jī)支持藍(lán)牙5.0及主動(dòng)降噪功能，每支耳機(jī)都需搭載 NOR Flash芯片協(xié)助計(jì)算。分析機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)稱，到2021年TWS耳機(jī)可為NOR Flash帶來(lái)5.8億美元的市場(chǎng)。

從OLED屏智能手機(jī)市場(chǎng)滲透率來(lái)看，各大智能手機(jī)廠商陸續(xù)導(dǎo)入OLED屏幕，蘋(píng)果今年推出的iPhone 12系列新機(jī)也采用了OLED屏幕，帶動(dòng)了OLED面板外掛 NOR Flash芯片的需求大增。

OLED顯示面板普及催生NOR Flash需求原因在于，由于工藝原因，OLED面板存在亮度均勻性和殘像兩大難題，需要外掛NOR Flash進(jìn)行補(bǔ)償，從而避免OLED面板的藍(lán)色光會(huì)隨時(shí)間消退的問(wèn)題。

而目前，手機(jī)上的OLED顯示面板主要采用AMOLED技術(shù)，且應(yīng)用越來(lái)越普遍，這就帶動(dòng)了NOR Flash需求的增長(zhǎng)，其復(fù)合增速達(dá)到了24%。WitsView預(yù)測(cè)，到2020年，AMOLED在智能手機(jī)市場(chǎng)的占有率將達(dá)到49.4%，以2018年15億部智能手機(jī)的出貨量計(jì)算，AMOLED的市占率為35.3%，對(duì)NOR Flash的需求量達(dá)到5.3億個(gè)，2020年將達(dá)到7.8億個(gè)。

除了上述兩個(gè)原因外，有業(yè)內(nèi)人士透漏中芯國(guó)際邏輯芯片客戶需求強(qiáng)勁，造成NOR Flash產(chǎn)能不足，市場(chǎng)供不應(yīng)求，進(jìn)一步推升價(jià)格。

結(jié)語(yǔ)

由于NOR Flash容量小、成本高，一度被大廠邊緣化，但伴隨著TWS耳機(jī)、OLED屏智能手機(jī)等應(yīng)用的快速發(fā)展，重新被各廠重視。

從而NOR Flash市場(chǎng)也有了進(jìn)一步的成長(zhǎng)空間，研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球NOR Flash市場(chǎng)規(guī)模在30.6億美元左右，到2022年這一市場(chǎng)將進(jìn)一步成長(zhǎng)到37.2億美元。

不過(guò)存儲(chǔ)周期性的需求也決定了NOR Flash市場(chǎng)的不確定性，這波缺貨漲價(jià)潮何時(shí)結(jié)束還有待市場(chǎng)進(jìn)一步的觀察。
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