亞馬遜云計(jì)算業(yè)務(wù)營(yíng)收已經(jīng)連續(xù)3季度超過(guò)100億美元，亞馬遜云計(jì)算業(yè)務(wù)CEO近期表示，仍只有少量公司使用云計(jì)算服務(wù)，占比僅為4%。疫情帶來(lái)危機(jī)，同時(shí)也讓更多企業(yè)意識(shí)到向云計(jì)算轉(zhuǎn)型的必要性。

云計(jì)算是分布式計(jì)算的一種，指的是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)從而將巨大的數(shù)據(jù)技術(shù)，按處理程序分解成無(wú)數(shù)個(gè)小程序，通過(guò)多部服務(wù)器組成的系統(tǒng)進(jìn)行處理和分析，并將其得到的結(jié)果反饋給用戶。通俗的理解為：現(xiàn)代化工廠的流水線作業(yè)。流水線上的每一位員工，都在做著不同的工作，但他們最后的成果，最后的產(chǎn)品確實(shí)同一個(gè)東西。這都是一個(gè)集體的力量！

現(xiàn)階段所說(shuō)的云服務(wù)已經(jīng)不單單是一種分布式計(jì)算，而是分布式計(jì)算、效用計(jì)算、負(fù)載均衡、并行計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、熱備份冗雜和虛擬化等計(jì)算機(jī)技術(shù)混合演進(jìn)并躍升的結(jié)果。

從全社會(huì)的角度看，云計(jì)算可以減少服務(wù)器的閑置率，提升計(jì)算資源的使用效率。因?yàn)樵趥鹘y(tǒng)的IT架構(gòu)下，每家企業(yè)需要自己采購(gòu)服務(wù)器、存儲(chǔ)器和交換機(jī)等設(shè)備，雇傭IT團(tuán)隊(duì)進(jìn)行IT系統(tǒng)運(yùn)維。這導(dǎo)致全社會(huì)的計(jì)算資源的使用效率低下，閑置率很高，特別是，在全球數(shù)據(jù)量爆發(fā)，計(jì)算資源需求量激增的情況下，這種低效性會(huì)更加顯著。

另外企業(yè)能夠有效節(jié)約成本，采購(gòu)云服務(wù)可以節(jié)省IT設(shè)備成本和縮減IT團(tuán)隊(duì)規(guī)模，讓整個(gè)團(tuán)隊(duì)變得輕量化，給業(yè)務(wù)創(chuàng)新帶來(lái)了明顯的效率提升。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與發(fā)展趨勢(shì)

2019年，全球云計(jì)算滲透率超10%，而我國(guó)云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1334.5億元，同比增長(zhǎng)38.6%，滲透率為5.2%（5.2%為2018年數(shù)據(jù)）。

那么，中期來(lái)看，如果假設(shè)我國(guó)2023年云計(jì)算滲透率提升至20%，之后和全球同步增長(zhǎng)，則2019-2023年滲透率增速為32%。長(zhǎng)期來(lái)看，當(dāng)滲透率達(dá)20%時(shí)，云計(jì)算的滲透率將進(jìn)一步加速（從IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律來(lái)看，滲透率20%是S型曲線的臨界點(diǎn)），所以，長(zhǎng)期假設(shè)全球云計(jì)算滲透率超過(guò)60%，那么，云計(jì)算滲透率將保持13%左右的復(fù)合增長(zhǎng)。另外，IaaS的發(fā)展，依賴于服務(wù)器資產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，所以，國(guó)內(nèi)IaaS行業(yè)的發(fā)展，是由幾大互聯(lián)網(wǎng)巨頭推動(dòng)的，首先從電商、游戲、視頻等賽道切入，往后，才能再逐漸滲透到傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中去。

綜合全球和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，云計(jì)算屬于一個(gè)具有馬太效應(yīng)的市場(chǎng)，強(qiáng)者恒強(qiáng)。東吳證券認(rèn)為，形成行業(yè)馬太效應(yīng)的原因主要包括三部分，技術(shù)壁壘、規(guī)模效應(yīng)、生態(tài)豐富度。

A）技術(shù)壁壘，主要體現(xiàn)在三方面：技術(shù)復(fù)雜度——核心技術(shù)范圍廣，涵蓋計(jì)算虛擬化、軟件定義網(wǎng)絡(luò)、軟件定義存儲(chǔ)、超融合架構(gòu)、容器、數(shù)據(jù)庫(kù)、微服務(wù)、DevOps、云安全等眾多領(lǐng)域，而且技術(shù)難度 較高，對(duì)產(chǎn)品性能影響大。

技術(shù)更新快——?jiǎng)?chuàng)新技術(shù)層出不窮，企業(yè)需要持續(xù)技術(shù)投入把握技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。服務(wù)專業(yè)化——不同行業(yè)用戶對(duì)云計(jì)算產(chǎn)品存在個(gè)性化需求，廠商需要根據(jù)客戶要求快速進(jìn)行針對(duì)性的研發(fā)并不斷提升產(chǎn)品發(fā)布于2020年12月11日財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)建模領(lǐng)域?qū)I(yè)研究機(jī)構(gòu)質(zhì)量水平，這對(duì)于對(duì)企業(yè)產(chǎn)品更新速度提出了較高的要求。綜合來(lái)看，在云計(jì)算落地過(guò)程中，只有行業(yè)先行者和大型云服務(wù)商，才有能力研發(fā)底層技術(shù)，進(jìn)行全產(chǎn)品線布局（全面技術(shù)儲(chǔ)備），提供穩(wěn)定的一站式解決方案，從而更好地滿足客戶的多元化需求。

B）規(guī)模效應(yīng)：IaaS具有基礎(chǔ)設(shè)施屬性，技術(shù)壁壘高導(dǎo)致企業(yè)需要持續(xù)且海量的資源投入，回收周期很長(zhǎng)。所以該領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的資金壁壘，新進(jìn)入者在發(fā)展初期可能需要大規(guī)模的資本投入，并面臨長(zhǎng)時(shí)間的虧損。另外，隨著用戶規(guī)模的提高，可攤薄前期基礎(chǔ)設(shè)施的投入，并提高與供應(yīng)商的議價(jià)能力，顯著降低平均成本，從而使云服務(wù)商有能力進(jìn)一步降低報(bào)價(jià)吸引更多客戶，形成良性循環(huán)。比如，過(guò)去十年亞馬遜AWS降價(jià)超過(guò)50次。因此，該行業(yè)規(guī)模效應(yīng)極強(qiáng)，導(dǎo)致頭部云服務(wù)商才能獲得充足的資源配置（資本市場(chǎng)支持），保證長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)和持續(xù)的研發(fā)投入。

C）生態(tài)豐富程度：如果將IaaS比喻為河流的干流，水量大決定了走的遠(yuǎn)，那么，云計(jì)算企業(yè)在各大細(xì)分場(chǎng)景下的生態(tài)布局，就是這條河的支流。生態(tài)場(chǎng)景覆蓋場(chǎng)景越豐富，由干流主導(dǎo)的這片水域覆蓋的生態(tài)區(qū)域就越廣闊。比如，亞馬遜河雖然不如尼羅河長(zhǎng)，但由于支流覆蓋面極廣，所以亞馬遜河對(duì)區(qū)域生態(tài)的影響力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于尼羅河。

發(fā)布于2020年12月11日財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)建模領(lǐng)域?qū)I(yè)研究機(jī)構(gòu)，東吳證券認(rèn)為，國(guó)內(nèi)幾家IaaS企業(yè)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)壁壘，在于各大細(xì)分領(lǐng)域的生態(tài)建設(shè)，生態(tài)建設(shè)的越好，相關(guān)場(chǎng)景下客戶粘性就越強(qiáng)，基礎(chǔ)設(shè)施層面的IaaS服務(wù)才會(huì)更具備擴(kuò)張性。

根據(jù)國(guó)泰君安的產(chǎn)業(yè)調(diào)研顯示，某頭部公有云廠商客戶結(jié)構(gòu)中，前五大客戶主要來(lái)自于其戰(zhàn)略投資企業(yè)，占比達(dá)到10%-20%。其中，SaaS是相關(guān)生態(tài)建設(shè)的重要組成部分。典型的SaaS應(yīng)用包括：辦公套件（office）、團(tuán)隊(duì)協(xié)作工具、企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)（ERP）、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）、人力資源管理系統(tǒng)（HRM）等。比如，國(guó)內(nèi)的兩大巨頭阿里和騰訊，都投資了大量細(xì)分場(chǎng)景下的SaaS生態(tài)公司，而且一部分已經(jīng)成長(zhǎng)為頭部大公司（比如釘釘、企業(yè)微信、微盟等）。

公有云、私有云、混合云

隨著云計(jì)算的發(fā)展，如今，幾乎每個(gè)企業(yè)計(jì)劃或正在使用云計(jì)算，但不是每個(gè)企業(yè)都使用相同類型的云模式。實(shí)際上有三種不同的云模式，其中包括公共云，私有云和混合云。如果按客戶部署方式分類，云計(jì)算可分為公有云、私有云及混合云三類：

公有云——公有云則為大眾所建立的，所有入住到公有云平臺(tái)上的用戶都被稱之為租戶，整個(gè)平臺(tái)上不僅同時(shí)擁有很多租戶，一個(gè)租戶離開(kāi)，它的資源能夠立刻釋放給其他租戶，達(dá)到資源的充分利用。公有云是最徹底的社會(huì)分工，能夠在大范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化，因此，代表了未來(lái)的方向。不過(guò)你應(yīng)該看出來(lái)了，這個(gè)公有云尤其是底層公有云，也不是一般人玩得起的。另外，很多敏感行業(yè)、大型企業(yè)會(huì)有數(shù)據(jù)泄密的擔(dān)心，也因此就會(huì)有混合云的需求。

私有云——私有云可以理解成是單純?yōu)槟骋粋€(gè)特定用戶或機(jī)構(gòu)建立的，只能夠?qū)崿F(xiàn)小范圍內(nèi)的資源優(yōu)化，但資源獨(dú)占，安全性更高。

混合云——混合云則可以被看做是將私有云服務(wù)和公有云服務(wù)的二者結(jié)合體，將云平臺(tái)的計(jì)算與存儲(chǔ)性能更好地結(jié)合起來(lái)，混合云是一種較為理想的平滑過(guò)渡方式。

2018年，我國(guó)公有云市場(chǎng)為523億元（占比45%），私有云和混合云市場(chǎng)為638億元（占比55%）。（國(guó)外未找到公有云、私有云占比數(shù)據(jù)）。

IaaS、PaaS和SaaS

如果按服務(wù)對(duì)象和層次劃分，可分為IaaS、PaaS和SaaS三個(gè)層次：

IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）——用戶使用“基礎(chǔ)計(jì)算資源”，比如處理能力、存儲(chǔ)空間、網(wǎng)絡(luò)組件或中間件。用戶能掌控操作系統(tǒng)、存儲(chǔ)空間、已部署的應(yīng)用程序及網(wǎng)絡(luò)組件，但并不掌控云基礎(chǔ)架構(gòu)。

PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）——用戶使用主機(jī)操作應(yīng)用程序。用戶掌控運(yùn)作應(yīng)用程序的環(huán)境（也擁有主機(jī)部分掌控權(quán)），但并不掌控操作系統(tǒng)、硬件或運(yùn)作的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)。平臺(tái)通常是應(yīng)用程序基礎(chǔ)架構(gòu)。 需要注意的是，通常IaaS服務(wù)商會(huì)在PaaS層面投入大量資源，很少有企業(yè)只經(jīng)營(yíng)PaaS業(yè)務(wù)。

SaaS（軟件即服務(wù)）——是一種軟件交付模式。在這種模式中，軟件僅需透過(guò)互聯(lián)網(wǎng)，無(wú)須經(jīng)過(guò)傳統(tǒng)的安裝步驟即可使用，軟件及其相關(guān)數(shù)據(jù)集中托管于云端服務(wù)。用戶一般通過(guò)網(wǎng)頁(yè)瀏覽器即可訪問(wèn)軟件。

值得注意的是，目前，國(guó)內(nèi)云計(jì)算仍然以IaaS為主，IaaS占比約為68%，而國(guó)外的云計(jì)算以SaaS為主，SaaS占云計(jì)算的比重為60%以上。

造成這種差異的原因?yàn)椋篠aaS生態(tài)環(huán)境不同（主要是投資環(huán)境，USA發(fā)布于2020年12月11日財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)建模領(lǐng)域?qū)I(yè)研究機(jī)構(gòu)以風(fēng)險(xiǎn)資本為主，而我國(guó)以互聯(lián)網(wǎng)巨頭生態(tài)投資為主）、信息化程度和產(chǎn)業(yè)化階段不同、客戶群體結(jié)構(gòu)不同（美國(guó)大型跨國(guó)公司較多，在產(chǎn)業(yè)鏈中話語(yǔ)權(quán)強(qiáng)）、企業(yè)決策機(jī)制以及用戶習(xí)慣不同。

云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈

上游——上游企業(yè)提供底層硬件設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施，包括數(shù)據(jù)中心（IDC）以及服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備等設(shè)備，同時(shí)也涉及光纖、光模塊等關(guān)鍵元器件，電源、機(jī)架、空調(diào)等周邊輔助設(shè)備，代表企業(yè)包括浪潮信息、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、微軟等。

中游——云計(jì)算廠商。中游企業(yè)提供軟件基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)及應(yīng)用相關(guān)服務(wù)，即IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）、SaaS（軟件即服務(wù)）。IaaS代表公司有阿里云、華為云、騰訊云、金山云、中國(guó)電信天翼云、亞馬遜AWS、優(yōu)刻得等，SaaS代表公司有廣聯(lián)達(dá)、用友、Adobe、Salesforce等。

下游——下游客戶則包括政府、企業(yè)及個(gè)人用戶，其中企業(yè)用戶仍以互聯(lián)網(wǎng)廠商為主。
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