2015年底，在上海世紀(jì)公園旁的一家酒店，一位曾經(jīng)在阿里任職多年的人嚴(yán)肅地說(shuō)：盒馬不是老菜（侯毅）的盒馬，而是逍遙子（張勇）的，這是理解盒馬這個(gè)新事物的關(guān)鍵。

2015年5月，張勇接任阿里CEO一職。作為二把手，當(dāng)時(shí)張勇能掌控的資源并不算多，除了自己熟悉的天貓外，手淘、支付寶、阿里云等都還在老人手里。新領(lǐng)導(dǎo)上臺(tái)，需要去建立屬于自己的歷史遺產(chǎn)，盒馬是張勇的一個(gè)重要嘗試。

帶著一肚子怨氣從京東出來(lái)的侯毅，也想創(chuàng)立屬于自己的歷史功績(jī)。頻繁和張勇碰頭完善思路后，盒馬在2015年底成立，2016年1月第一家店對(duì)外亮相。在京東不受重視的侯毅，在阿里不僅僅得到了副總裁的title，而且是直接向張勇匯報(bào)，地位十分顯赫。

有強(qiáng)大靠山的侯毅，接下來(lái)風(fēng)頭很盛。在內(nèi)部，盒馬是馬云提的“新零售”的最佳詮釋?zhuān)?017年4月，馬云專(zhuān)門(mén)去盒馬線(xiàn)下門(mén)店考察以示支持，當(dāng)時(shí)，馬云徒手抓帝王蟹，張勇在右、侯毅在左的照片瞬間刷屏。在外部，美團(tuán)、京東等對(duì)手試圖想模仿盒馬，都只模仿了樣子完全沒(méi)學(xué)到精髓。對(duì)于新零售的理解和行動(dòng)力，侯毅稱(chēng)得上是個(gè)高手。

但隱憂(yōu)很早就埋下了伏筆。

2018年中有阿里內(nèi)部人員私聊時(shí)說(shuō)起：不可否認(rèn)，老菜能力很強(qiáng)，逍遙子沒(méi)看錯(cuò)人，但阿里是一個(gè)講政治正確的組織，老菜天天以盒馬創(chuàng)始人的身份高調(diào)對(duì)外，這個(gè)不是太合適。一是阿里旗下業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人，敢用創(chuàng)始人title的不多;二是阿里這種強(qiáng)人的大公司，業(yè)務(wù)口負(fù)責(zé)人過(guò)于高調(diào)容易引起其它業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的反感。

侯毅應(yīng)該也能感受到這種壓力，盒馬很長(zhǎng)一段時(shí)間是阿里CEO張勇的一號(hào)工程，聚光燈雖然看起來(lái)光鮮，但問(wèn)題也容易被人用放大鏡照著看。進(jìn)入2019年后，但凡盒馬有線(xiàn)下門(mén)店關(guān)店，都能引發(fā)盒馬不再神奇或走下神壇的討論;內(nèi)部外部，零星有人猜疑侯毅是否有能力繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)不斷擴(kuò)大的盒馬。

2019年12月阿里組織調(diào)整，侯毅的匯報(bào)對(duì)象由張勇轉(zhuǎn)為集團(tuán)B2B事業(yè)群總裁戴珊，更是加重了這種猜疑。有親盒馬的媒體幫忙解釋?zhuān)焊箢I(lǐng)導(dǎo)跟久了，該學(xué)到的都學(xué)到了;被放下去，這屬于重用。這邏輯雖然牽強(qiáng)，但并非完全沒(méi)有道理，張勇2019年9月接任了阿里董事局主席，確實(shí)比之前更忙，地位也比2015年5月時(shí)更加穩(wěn)固。

相比內(nèi)部的一些小質(zhì)疑，盒馬更大的挑戰(zhàn)來(lái)自外部。

進(jìn)入2020年后，阿里的幾個(gè)對(duì)手美團(tuán)（美團(tuán)買(mǎi)菜、美團(tuán)優(yōu)選）、拼多多（多多買(mǎi)菜）、京東（戰(zhàn)略投資興盛優(yōu)選）、滴滴（橙心優(yōu)選）都?xì)⑷肓松鐓^(qū)團(tuán)購(gòu)領(lǐng)域。新冠疫情導(dǎo)致用戶(hù)線(xiàn)上化加速和省錢(qián)意識(shí)提升，盒馬的三公里30分鐘配送的“盒區(qū)”核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，能被離用戶(hù)更近、價(jià)格更具優(yōu)勢(shì)的社區(qū)團(tuán)購(gòu)所化解。

盒馬一方面堅(jiān)持原有的既定戰(zhàn)略：繼續(xù)開(kāi)店，繼續(xù)盒馬的業(yè)態(tài)多元化。另一方面，又不得不跟進(jìn)社區(qū)團(tuán)購(gòu)。

2020年9月，張勇宣布組建盒馬優(yōu)選事業(yè)部，侯毅直接負(fù)責(zé)。好的是，張勇依然很重視盒馬和侯毅;不好的是，相比五年前的戰(zhàn)略主動(dòng)，現(xiàn)在的盒馬相對(duì)被動(dòng)，之前是在自己擅長(zhǎng)的賽道被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手模仿，現(xiàn)在是在被迫跟隨競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

代表阿里集團(tuán)分管盒馬事業(yè)群的戴珊，其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)打通盒馬、零售通、村淘、智慧農(nóng)業(yè)等業(yè)務(wù)。這意味著，盒馬從之前的幾乎完全獨(dú)立，到現(xiàn)在越來(lái)越需要被納入到阿里體系。2020年，一些盒馬在各地的分公司或子公司，法人也由侯毅換成了其他人。

放在更大的戰(zhàn)略格局下，盒馬正在不可避免地成為阿里應(yīng)對(duì)美團(tuán)、京東、拼多多挑戰(zhàn)的棋子。

除了打通盒馬、零售通、村淘、智慧農(nóng)業(yè)外，未來(lái)也難免要打通盒馬和阿里本地生活服務(wù)（餓了么、口碑等）。侯毅現(xiàn)在向戴珊匯報(bào)，如果未來(lái)整合盒馬和阿里本地生活服務(wù)公司，侯毅和王磊誰(shuí)來(lái)主導(dǎo)還不明朗。

和傳統(tǒng)的零售業(yè)態(tài)相比，屬于新零售的盒馬旗下一系列產(chǎn)品，如盒馬鮮生、盒馬菜市、盒馬mini、盒馬F2、盒馬里、盒馬烘焙工坊、盒馬跨境GO，都有自己相對(duì)的優(yōu)勢(shì)。但依然不可否認(rèn)的是，盒馬還沒(méi)有形成明顯的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，屬于一步一個(gè)腳印的慢生意。

截至2019年9月30日的三個(gè)月，包括天貓超市、盒馬、銀泰等在內(nèi)的新零售業(yè)務(wù)收入182.1億元，當(dāng)時(shí)盒馬共有170家自營(yíng)門(mén)店;而截至2020年9月30日的三個(gè)月，新零售業(yè)務(wù)收入261.3億元，此時(shí)盒馬共有222家自營(yíng)門(mén)店。除去天貓超市的增長(zhǎng)，盒馬的收入增長(zhǎng)和門(mén)店數(shù)量增長(zhǎng)保持高度一致。

而與擁有強(qiáng)大即時(shí)物流體系的美團(tuán)買(mǎi)菜和美團(tuán)優(yōu)選，還有在農(nóng)產(chǎn)品上行方面有巨大優(yōu)勢(shì)的多多買(mǎi)菜相比，盒馬即便和村淘+零售通，或阿里本地生活服務(wù)整合起來(lái)，也很難在社區(qū)消費(fèi)這個(gè)市場(chǎng)與它們相抗衡。

侯毅說(shuō)盒馬的第一生產(chǎn)力是商品力，但定價(jià)權(quán)、議價(jià)權(quán)終歸要回到規(guī)模這個(gè)事情上才有意義。2021年，有近五年先發(fā)優(yōu)勢(shì)的盒馬，很可能會(huì)在規(guī)模上會(huì)被美團(tuán)優(yōu)選+美團(tuán)買(mǎi)菜和多多買(mǎi)菜超過(guò)。

已滿(mǎn)五周年的盒馬，這個(gè)棋子接下來(lái)如何擺，不是看侯毅，而是看張勇如何下。
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