2020年，自動(dòng)駕駛市場駛?cè)胂掳雸觥?/p>

2020年是自動(dòng)駕駛行業(yè)逐漸穩(wěn)固的一年，Waymo等巨頭開始商業(yè)化探索，特斯拉、小鵬等車企開始進(jìn)行準(zhǔn)L3車型的量產(chǎn)，疫情更是推動(dòng)了無人配送車的落地。

在技術(shù)層面，激光雷達(dá)成本降低，L4級(jí)別的Robotaxi開始拿掉安全員，這被視為自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的“奇點(diǎn)時(shí)刻”。

技術(shù)迎來突破的同時(shí)，自動(dòng)駕駛行業(yè)的馬太效應(yīng)也逐漸顯現(xiàn)。資本在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域頻頻出手，為頭部的自動(dòng)駕駛企業(yè)加滿彈藥，剩下的企業(yè)則面臨裁員、兼并的尷尬局面。

盡管商業(yè)化模式仍然模糊，但多數(shù)自動(dòng)駕駛從業(yè)者都為行業(yè)在2020年取得的成就歡呼。

這是出行領(lǐng)域中最科幻且最性感的生意。但它的行進(jìn)速度很快，稍有不慎就會(huì)掉隊(duì)成為羔羊。

而在2020年，這場技術(shù)與資本的追逐游戲，已經(jīng)開始步入新階段。

1、巨頭的新故事

最近，出行領(lǐng)域的巨頭Uber“認(rèn)輸”了。

12月8日，Uber正式宣布將把其自動(dòng)駕駛部門“先進(jìn)技術(shù)集團(tuán)”（ATG）出售給自動(dòng)駕駛汽車創(chuàng)業(yè)公司Aurora Innovation。

與其他巨頭相比，Uber的自動(dòng)駕駛發(fā)展之路并不順利。2017年，Uber被Waymo起訴竊取商業(yè)機(jī)密；同年，Uber一輛用于自動(dòng)駕駛測試的車在美國亞利桑那州坦佩市發(fā)生車禍，雖未造成人員傷亡，但Uber也因此暫停了自動(dòng)駕駛汽車路測項(xiàng)目。

之后在2018年，Uber自動(dòng)駕駛汽車在一起車禍中造成一人死亡，這也是自動(dòng)駕駛技術(shù)首次造成行人死亡的事件，該事件進(jìn)一步限制了Uber自動(dòng)駕駛的發(fā)展。

除了技術(shù)問題外，自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)帶來的虧損也讓Uber捏一把汗。Uber在2020年第三季度財(cái)報(bào)中表示，其自動(dòng)駕駛部門ATG實(shí)際營收僅為2500萬美元，2020年前三季度累計(jì)虧損達(dá)3.03億美元。

事實(shí)證明，自動(dòng)駕駛的比拼極其燒錢。汽車分析師周濤對(duì)「探客Tanker」表示，自動(dòng)駕駛比起其他業(yè)務(wù)，是真正意義上的”無底洞“，研發(fā)成本高昂、技術(shù)落地困難且商業(yè)變現(xiàn)仍未實(shí)現(xiàn)，沒有人知道還要砸進(jìn)去多少錢。

但在Uber退賽的同時(shí)，其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭卻還在高歌猛進(jìn)。原因很簡單，誰先實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛商業(yè)化，其獲得的獎(jiǎng)勵(lì)將是無法估量的。

10月8日，Waymo宣布將提供完全無人的駕駛服務(wù)，該服務(wù)率先在美國鳳凰城推出。“Waymo終于拿掉了安全員，提供完全無人駕駛的Robotaxi服務(wù)，這是自動(dòng)駕駛領(lǐng)域迎來全面盈利的歷史‘奇點(diǎn)時(shí)刻’。”一位自動(dòng)駕駛行業(yè)人士如是說。

行業(yè)領(lǐng)頭羊Waymo在創(chuàng)造歷史，國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭也緊隨其后。今年6月，滴滴在上海正式開放Robotaxi運(yùn)營，用戶在滴滴出行App中報(bào)名審核后，可在上海嘉定自動(dòng)駕駛測試路段范圍內(nèi)呼叫自動(dòng)駕駛汽車；8月28日，百度又官宣其自動(dòng)駕駛出租車（Robotaxi）和自動(dòng)駕駛公交車（Robobus）將在廣州上路。10月，百度Apollo Go在北京全面上線，設(shè)有10余個(gè)自動(dòng)駕駛出租車上下車站點(diǎn)。

技術(shù)落地推進(jìn)的同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的進(jìn)展也時(shí)常引發(fā)資本市場“騷動(dòng)”。12月15日，有媒體報(bào)道稱百度正在考慮生產(chǎn)屬于自己的電動(dòng)汽車，或?qū)⒔M建一家持有多數(shù)股權(quán)的合資公司。

對(duì)于這一傳聞，百度表示不予置評(píng)。但在該消息發(fā)出后，百度的股價(jià)大幅走高，市值重返600億美元，這是自2019年4月以來百度第一次突破600億美元關(guān)口。

出于對(duì)百度自動(dòng)駕駛項(xiàng)目實(shí)力的認(rèn)可，第三方研究機(jī)構(gòu)也給予了百度更高的期望值。此前瑞銀發(fā)布投資研究報(bào)告，將百度評(píng)級(jí)從“中性”調(diào)高至“買入”，目標(biāo)價(jià)從130美元調(diào)高至190美元。

毫無疑問，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的成果讓百度這家略顯“古典”的互聯(lián)網(wǎng)巨頭有了新的想象空間。

除互聯(lián)網(wǎng)巨頭外，新能源車企的自動(dòng)駕駛故事也讓其在資本市場所向披靡。除蔚來、小鵬等造車新勢力外，激光雷達(dá)企業(yè)Velodyne和Luminar已上市，其中Velodyne在上市后曾在一個(gè)月內(nèi)股價(jià)翻了一番。

在掙錢這件事情上，巨頭的嗅覺總是敏銳的。

11月12日，在2020世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會(huì)上，美團(tuán)副總裁、自動(dòng)駕駛負(fù)責(zé)人夏華夏表示，美團(tuán)三年內(nèi)要在北京順義區(qū)部署1000臺(tái)自動(dòng)駕駛配送車。同一天，滴滴自動(dòng)駕駛公司宣布，獲得了上海市新增自動(dòng)駕駛測試路段牌照，成為第一個(gè)在上海獲得三個(gè)測試區(qū)牌照的公司。

而多次重申“不造車”的華為，也早已摩拳擦掌。在此前的Mate 40的發(fā)布會(huì)上，華為就推出了“智能汽車解決方案 HI”，宣布將智能汽車、自動(dòng)駕駛等作為突圍方向之一。

巨頭入場的同時(shí)，資本也在爭搶自動(dòng)駕駛下半場的入場券。據(jù)「探客Tanker」不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來已有多家自動(dòng)駕駛企業(yè)獲得融資。

5月13日，Waymo獲7.5億美元追加投資，首次融資總金額超過30億美元；5月29日，日本軟銀集團(tuán)牽頭向滴滴自動(dòng)駕駛子公司投資超5億美元；11月6日，自動(dòng)駕駛獨(dú)角獸企業(yè)小馬智行宣布獲得2.67億美元的C輪融資。

當(dāng)自動(dòng)駕駛的故事被資本市場認(rèn)可，擁有自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)就成了巨頭的某種標(biāo)簽?！皼]有自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)怎么好意思叫大廠？”有業(yè)內(nèi)人士曾如是評(píng)判。

2、頭部撒錢，其余退散

在自動(dòng)駕駛行業(yè)從業(yè)者張聰看來，2020年的自動(dòng)駕駛行業(yè)可以用”冰火兩重天“來形容。

“2020年初疫情剛出現(xiàn)時(shí)，很多同行都覺得這是自動(dòng)駕駛行業(yè)的機(jī)遇，但最后自動(dòng)駕駛也只是小規(guī)模應(yīng)用在疫情救援中。相反，因?yàn)橐咔楹芏嘧詣?dòng)駕駛企業(yè)都死掉了。”張聰說。

疫情之初，自動(dòng)駕駛行業(yè)出現(xiàn)裁員潮。今年5月，累計(jì)融資超過70億元自動(dòng)駕駛公司Zoox先后被曝出裁員、賣身的消息。此外，Cruise、Kodiak、Ike、Starship四家公司也曝出裁員消息，而卡車自動(dòng)駕駛公司Starsky Robotics，則在3月份直接宣布公司停止運(yùn)作。

“那時(shí)候很多國內(nèi)初創(chuàng)企業(yè)也不行了，2020年給自動(dòng)駕駛行業(yè)帶來的一大教訓(xùn)就是，除非公司有現(xiàn)金奶牛，否則融資才是公司的第一任務(wù)?！弊詣?dòng)駕駛工程師姜成說。姜成透露道，在自動(dòng)駕駛賽道活下來的企業(yè)在融資方面都是一把好手，“現(xiàn)在融資都是億元級(jí)別的，小額融資已經(jīng)支撐不了這場曠日持久的燒錢大戰(zhàn)?！?/p>

對(duì)于自動(dòng)駕駛項(xiàng)目的燒錢程度，研究機(jī)構(gòu)PitchBook曾提供數(shù)據(jù)，自動(dòng)駕駛行業(yè)里的創(chuàng)業(yè)公司平均每月耗掉160萬美金。文遠(yuǎn)知行 CEO 韓旭也曾在受訪時(shí)稱，公司維持著3年花3億美金，5年花5億美金的花錢速度。

這樣的燒錢速度，一旦資金鏈斷裂，自動(dòng)駕駛企業(yè)就只能面臨倒閉或是賣身境地。

而疫情帶來的沖擊更是加速了行業(yè)馬太效應(yīng)的顯現(xiàn)，頭部企業(yè)吸走了更多資源，垂直細(xì)分領(lǐng)域留給新入局創(chuàng)業(yè)者的機(jī)會(huì)幾乎不存在了。

據(jù)張聰透露，目前除Robotaxi及部分細(xì)分場景的自動(dòng)駕駛外，自動(dòng)駕駛軟件及硬件領(lǐng)域已不存在市場空白，且技術(shù)及商業(yè)化也逐步成熟。

“自動(dòng)駕駛技術(shù)不是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，某種程度上它更屬于制造業(yè)的范疇?，F(xiàn)在自動(dòng)駕駛已經(jīng)過了一個(gè)產(chǎn)品研發(fā)的前兩個(gè)階段?！苯烧f。

在姜成看來，2020年自動(dòng)駕駛的技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了做產(chǎn)品的第三個(gè)階段：即全方位無窮無盡地打磨產(chǎn)品，不管是算法、軟件工程、軟件架構(gòu)、還是其他?！白詣?dòng)駕駛的頭部公司已經(jīng)開始進(jìn)行全方位的系統(tǒng)競爭，這種競爭不是后來者能夠輕易攪局的?！苯烧f。

而Robotaxi這塊自動(dòng)駕駛領(lǐng)域最大的蛋糕，成為初創(chuàng)企業(yè)入局后為數(shù)不多的角斗場。

今年7月份，自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)AutoX獲得全球第二張加州全無人駕駛載人牌照。該牌照是全球公認(rèn)含金量最高、技術(shù)難度最大的權(quán)威認(rèn)證。截止目前，僅有Waymo、AutoX、Zoox和Cruise四家牌照持有者（可載人），AutoX為其中唯一的中國自動(dòng)駕駛公司。

在廣州的南沙區(qū)，小馬智行的無人駕駛車隊(duì)已組建，但目前僅對(duì)員工開放。同樣是在廣州的高新區(qū)，另一家國內(nèi)無人駕駛技術(shù)公司文遠(yuǎn)知行的Robotaxi車隊(duì)也已經(jīng)向公眾開放運(yùn)營。

“從行業(yè)大背景來看，有實(shí)力的初創(chuàng)企業(yè)還在推Robotaxi，沒實(shí)力的基本都將業(yè)務(wù)賣給主機(jī)廠商了?！睆埪斦f。

而這也意味著，只有在Robotaxi領(lǐng)域仍有積累的自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)有機(jī)會(huì)從燒錢大戰(zhàn)中突圍。

3、商業(yè)化落地才剛開始

不止是燒錢，自動(dòng)駕駛?cè)砸邮苁袌龅臍埧峥简?yàn)。

“說自己是自動(dòng)駕駛的主機(jī)廠們，能不能改個(gè)名字，把‘自動(dòng)駕駛’改回‘輔助駕駛’不行嗎？”自動(dòng)駕駛從業(yè)者王冕表示，目前市面上的部分宣稱有自動(dòng)駕駛功能的車型并不是真正的自動(dòng)駕駛。而自動(dòng)駕駛行業(yè)如果要證明自己能賺錢，就只能依靠L4或更高級(jí)別自動(dòng)駕駛的商業(yè)化來衡量。

依照王冕的說法，巨頭扎堆的Robotaxi才是自動(dòng)駕駛行業(yè)真正的重心。

在資本市場來看，Robotaxi的市場前景已無需多言。

據(jù)麥肯錫公司預(yù)測，中國可能是全球最大的自動(dòng)駕駛市場，到2030年，自動(dòng)駕駛汽車總銷售額將達(dá)2300億美元，基于自動(dòng)駕駛的出行服務(wù)訂單金額將達(dá)2600億美元。艾瑞咨詢也預(yù)計(jì)，到2022年L1至L5級(jí)別全球自動(dòng)駕駛滲透率將達(dá)到50%以上，2030年全球自動(dòng)駕駛滲透率則將增加至70%。

與第三方機(jī)構(gòu)相比，來自從業(yè)者的觀點(diǎn)更大膽一些。AutoXCEO肖健雄曾公開表示，如果把目前中國的網(wǎng)約車市場完全替代掉，那么Robotaxi將是一個(gè)6萬億美元的市場。特斯拉CEO馬斯克則表示一輛Robotaxi每英里的成本可能不到0.18美元，遠(yuǎn)低于Uber的傳統(tǒng)拼車服務(wù)的平均成本（每英里1-2美元）。此外，Robotaxi可將電動(dòng)汽車的基本效用提高五倍。

但不能忽略的是，在商業(yè)化進(jìn)程中，成本是第一道難關(guān)。

在王冕看來，Robotaxi的商業(yè)模式想要成功，實(shí)現(xiàn)單車盈利是必要前提?！澳惆堰@個(gè)車和普通出租車比，你既要給安全員付錢，還要承擔(dān)車上那么多傳感器的成本，所以肯定沒辦法盈利，但是如果把安全員去掉，馬上就可以盈利，因?yàn)檫@幾年激光雷達(dá)這樣的傳感器價(jià)格已經(jīng)在下降了?！蓖趺嵴f道。

部分行業(yè)觀點(diǎn)則認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)Robotaxi商業(yè)化的道路非常清晰，但實(shí)踐的難度依然存在。

“Robotaxi的價(jià)格基本是普通乘用車的兩倍，一般消費(fèi)者無法承擔(dān)，只能賣給運(yùn)營公司跑無人出租可以賺錢收回成本?！毙そ⌒墼诮邮苊襟w采訪時(shí)說道。

滴滴自動(dòng)駕駛公司COO孟醒也曾表示，滴滴自動(dòng)駕駛的車輛成本在100萬元以上，而要想實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛汽車商業(yè)化，現(xiàn)階段需要不斷地提高性能，只有性能基本定型后，才能降低成本。

然而，這些目標(biāo)都需要車企在硬件方面的配合。一位小馬智行內(nèi)部人士對(duì)「探客Tanker」表示，“實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛無人化與規(guī)?；哪繕?biāo)，對(duì)車輛統(tǒng)一的設(shè)計(jì)與軟硬件的配合等都會(huì)提出很高的要求，包括車輛控制、供應(yīng)和電傳感器等軟件系統(tǒng)需要做到全方面冗余等，這些都需要與車企展開更加深入的合作。”

令行業(yè)感到振奮的是，目前Robotaxi的量產(chǎn)已提上日程。12月初，AutoX公布中國首批車內(nèi)全無人、無遠(yuǎn)程遙控的Robotaxi車隊(duì)。

從其公布的在深圳市公開道路完全無人駕駛的視頻中看，AutoX的25臺(tái)無人車在深圳繁忙街道上自主行駛，保持40公里/時(shí)的平均速度，全無人汽車內(nèi)無駕駛員或安全員，全程無任何人工接管、無遠(yuǎn)程遙控，完全依靠其無人駕駛系統(tǒng)“AutoX Driver” 駕駛。

除量產(chǎn)外，部分自動(dòng)駕駛玩家也開始了Robotaxi的商業(yè)化試水。今年10月，百度Robotaxi項(xiàng)目在北京面向公眾開放。根據(jù)百度提供的數(shù)據(jù)，僅僅在10月12日一天，單站點(diǎn)自動(dòng)駕駛出租車的約車?yán)塾?jì)就達(dá)到2608單，最高峰值達(dá)到600單。

不過，與前期的巨額投入相比，目前Robotaxi的賺錢能力幾乎可以忽略不計(jì)。Waymo就曾對(duì)媒體表示，其當(dāng)前在美國鳳凰城每個(gè)月能夠給1500名乘客提供無人駕駛出租車服務(wù)，但營收也不過才上萬美元。

4、沖破終點(diǎn)線

“自動(dòng)駕駛并不是百米沖刺，反而更像一場全民馬拉松?！蓖趺嵴f。當(dāng)前，Robotaxi就像蛋糕上的奶油，無論是互聯(lián)網(wǎng)大廠還是獨(dú)角獸企業(yè)都對(duì)其虎視眈眈。但實(shí)現(xiàn)Robotaxi商業(yè)化落地就相當(dāng)于“華山一條道”——入局了就不能后退，要么成要么敗。

市場規(guī)模固然性感，但盈利的前提是真金白銀的巨額投入。在實(shí)現(xiàn)Robotaxi之前，沒人知道還要繼續(xù)砸多少錢。對(duì)于自動(dòng)駕駛的商業(yè)化，百度CEO李彥宏給的時(shí)間點(diǎn)是2025年。而滴滴CEO程維則認(rèn)為，自動(dòng)駕駛從技術(shù)成熟、商業(yè)成熟到法規(guī)成熟，道阻且長，至少還需要做十年持續(xù)投入的計(jì)劃。

即使市場一片藍(lán)海，但王冕認(rèn)為未來的Robotaxi市場并不會(huì)出現(xiàn)百家爭鳴的局面?！斑@個(gè)行業(yè)技術(shù)和資金門檻比較高，所以后入場的玩家很難超越頭部玩家?！彼f。

自動(dòng)駕駛行業(yè)觀察人士李政也對(duì)「探客Tanker」表示，自動(dòng)駕駛行業(yè)不存在網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，它只是一個(gè)技術(shù)，所以未來行業(yè)的競爭還是集中在技術(shù)層面。

“6萬億美元的市場，現(xiàn)在因?yàn)榧夹g(shù)門檻較高，國內(nèi)參與的廠商并不多，這意味著每家廠商能夠分到足夠多的市場份額，不存在兼并或者競爭的壓力?！毙そ⌒墼鴮?duì)媒體表示，“現(xiàn)在就要看，誰能第一個(gè)沖破終點(diǎn)，誰率先跨過大規(guī)模商業(yè)化的起跑線，將會(huì)徹底改變格局?！?/p>

王冕則預(yù)測，未來兩三年時(shí)間，行業(yè)的馬太效應(yīng)會(huì)更加突顯，資源會(huì)向頭部聚集，最終脫穎而出的玩家不會(huì)超過5家。

“自動(dòng)駕駛已經(jīng)‘跳票’太多次了，按五年前的說法，今年已經(jīng)無人車滿地跑了，但現(xiàn)實(shí)證明是我們太天真了?！蓖趺嵴f。

現(xiàn)在看來，雖然無法敲定自動(dòng)駕駛真正落地的具體時(shí)間，但可以確定的是，在即將到來的2021年，這場自動(dòng)駕駛爭奪戰(zhàn)依舊會(huì)進(jìn)行下去，而且會(huì)愈加激烈。而隨著技術(shù)逐漸完備、5G時(shí)代到來，距離自動(dòng)駕駛行業(yè)的最終決戰(zhàn)也不遠(yuǎn)了。

注：文中受訪者除周濤外皆為化名。
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