今日，中國移動啟動2021-2022年普通USIM卡集采，預計采購規(guī)模達5.6億張。據(jù)悉，此次采購，中國移動要求投標人有向國內(nèi)電信運營企業(yè)提供SIM或USIM卡類產(chǎn)品的供貨經(jīng)驗，且2019年的累計供貨量不低于1000萬張。同時，供應(yīng)商在國內(nèi)有實際的生產(chǎn)場地，USIM卡產(chǎn)品的產(chǎn)能應(yīng)達到1億張/年。

USIM卡也叫做升級SIM，具有接入速度迅速、引用范圍廣、移動靈活性強、實時傳輸率高等優(yōu)點。招商證券觀點認為，超級SIM卡的推出帶來SIM卡升級換代新的需求釋放，市場規(guī)模有望得到提升。根據(jù)中國移動采購與招標網(wǎng)的公開信息，近五年來，中國移動采購的物聯(lián)網(wǎng)USIM卡（非eSIM形式）規(guī)模持續(xù)增長。

有據(jù)可查的是，2019年初開標的中國移動的USIM卡采購結(jié)果中，楚天龍、握奇、恒寶、華虹、東信和平、大唐智能卡6家獲得了訂單。其中東信和平、恒寶股份、天喻信息為上市公司。

早在2020年8月，中國移動就已發(fā)布2020年至2022年物聯(lián)網(wǎng)USIM卡集中采購（公開采購部分）比選公告。規(guī)模達到8.2億張。對比中國移動2019 年物聯(lián)網(wǎng)USIM卡產(chǎn)品集采中標的5.7億張，2020-2022年整體集采計劃同比增長43.86%，開源證券觀點認為，中國移動USIM集采增加說明物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用深入各行各業(yè)、應(yīng)用場景廣泛，需求量持續(xù)提高，未來物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)進程有望加速。

截至2020上半年，我國三大運營商包攬全球iot連接數(shù)前三，中國移動更是全球第一。

華安證券研究員張?zhí)旆Q，目前物聯(lián)網(wǎng)正處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及行業(yè)用戶加速滲透階段，投資機會有國產(chǎn)替代邏輯的芯片環(huán)節(jié)，建議關(guān)注WiFi MCU 通信芯片龍頭樂鑫科技；萬物互聯(lián)邏輯的模組環(huán)節(jié)，推薦無線通信模組雙龍頭移遠通信 、廣和通；以及行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型邏輯的終端和解決方案環(huán)節(jié)，建議關(guān)注移為通信，映翰通，威勝信息，新天科技等。
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