降價(jià)是特斯拉的屠龍術(shù)，這條龍不是蔚來。——水哥

沒有成本的縮減、沒有降價(jià)就沒有產(chǎn)業(yè)革命一說。 雖然在降價(jià)前幾天還在強(qiáng)調(diào)未來降價(jià)空間不大，吃相難看，但是特斯拉的這種瘋狂降價(jià)，很大可能還會(huì)繼續(xù)，這是汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)程與商業(yè)自身邏輯所決定的，難以逆轉(zhuǎn)。用戶只能是早買早享受，國產(chǎn)汽車新勢(shì)力，也只能適應(yīng)在持續(xù)的壓力下升級(jí)自己的競(jìng)爭力。 今天走的是一百年前走過的路 我們先看看，一百年前汽車產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)者福特汽車，歷次密集的降價(jià)攻勢(shì),十年間不算通脹率，已經(jīng)下降了一大半。

圖表數(shù)據(jù)來自《百年流水線》 看看流水線萌芽，到成熟的十年間，福特T型汽車的一次次降價(jià)攻勢(shì)，降價(jià)的同時(shí)，產(chǎn)量也大幅攀升，在這種攻勢(shì)面前，你除了通過技術(shù)、流程改革，降低成本降低價(jià)格，沒有別的生存之道。 不會(huì)有市場(chǎng)換技術(shù)的技術(shù)反超之路，你只能埋頭去一個(gè)個(gè)細(xì)節(jié)、一個(gè)個(gè)流程去改進(jìn)，未來十年才是中國造車新勢(shì)力的生死大考，現(xiàn)在不客氣說現(xiàn)在的股價(jià)都是泡沫，對(duì)于大部分廠商，能否在這幾年抗住壓力或者依然是最大的問題。 今天的特斯拉基本在重走一百年前福特汽車走過的路。 這次降價(jià)之后，相比續(xù)航能力相近的國內(nèi)高端純電SUV蔚來ES6， Model Y便宜了10萬元。 截止到去年10月份，Model S、Model X、Model 3及Model Y，四款車型官方售價(jià)區(qū)間調(diào)整共計(jì)約59次（同時(shí)調(diào)價(jià)情況重復(fù)統(tǒng)計(jì)）。 這個(gè)月份，特斯拉中國還下架了“信心保障計(jì)劃”，消費(fèi)者原有的交付7天內(nèi)退車權(quán)利被剝奪，已經(jīng)預(yù)示了特斯拉將降價(jià)進(jìn)行到底的決心。

特斯拉的對(duì)手不是蔚來 無論產(chǎn)能還是銷量，用戶數(shù)，電動(dòng)汽車還處在一個(gè)非常初級(jí)的發(fā)展階段，從他們的市場(chǎng)份額可以知道，在這個(gè)增長過程當(dāng)中，電動(dòng)玩家之間的pk激烈程度不亞于起步階段的賽車，每個(gè)引擎都是爆滿的，價(jià)格這個(gè)核心引擎永不熄火。 一切還正在開始，這個(gè)市場(chǎng)空間還非常廣闊。彭博社《電動(dòng)汽車展望》指出，就新車銷售總額而言，電動(dòng)車市場(chǎng)份額將從2020年的2.7％，增加到2025年的10％，2030年28％，2040年58％。 看看走得比較領(lǐng)先的德國市場(chǎng)，在2020年11月電動(dòng)車的增幅和銷量再創(chuàng)新高，同比增長443%,在乘用車市場(chǎng)中的份額增加至20.5%。 此外德國市場(chǎng)，排行前25名的包括大眾、奔馳、寶馬、福特、奧迪等汽車巨頭的銷量在2020年11月幾乎全線下降，下降幅度大部分在百分之十幾到百分之三十多不等。

除了剛剛晉升第二十五名的特斯拉增長了37%。 此消彼長是非常明顯的，同時(shí)這個(gè)新生力量還處在非常初級(jí)的階段，增長空間是非常驚人的。 因此，用蔚來創(chuàng)始人李斌的話來說，特斯拉的敵人不是蔚來，而是燃油車。但是它可能在把燃油車干掉的同時(shí)，將大批新能源新勢(shì)力也都干翻了。 電池價(jià)格下降，能源密度提高，充電基礎(chǔ)設(shè)施增加以及開辟新市場(chǎng)，都在為電動(dòng)車降價(jià)加油。 智能化的電動(dòng)車，未來很可能可就是另一個(gè)跑在路上的智能手機(jī)，其價(jià)格也會(huì)遵循摩爾定律，在成本快速迭代下降的同時(shí)，價(jià)格快速打折。

特斯拉降的是成本 只看到對(duì)手降價(jià)，是膚淺的，還會(huì)擾亂自己的戰(zhàn)略視線。
國產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)，與美國技術(shù)優(yōu)勢(shì)，讓特斯拉變成一個(gè)價(jià)格屠夫，在中國生產(chǎn)的特斯拉，會(huì)在中國進(jìn)一步價(jià)格下沉平民化，充分利用中國的市場(chǎng)空間，它不會(huì)愿意在性價(jià)比方面落后中國新勢(shì)力，在覆蓋低中高各個(gè)檔位車型的同時(shí)，價(jià)格的持續(xù)下沉?xí)蔀樘厮估L期戰(zhàn)略，將會(huì)給各個(gè)價(jià)位段的造車新勢(shì)力造成持續(xù)的威脅。 在產(chǎn)能建設(shè)上，隨著上海超級(jí)工廠新增8條產(chǎn)線和二期建設(shè)開啟，2021年國產(chǎn)Model 3/Y的年產(chǎn)能將分別達(dá)25萬輛，且共用70%的零部件，由于中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈成本上的優(yōu)勢(shì)，上海超級(jí)工廠國產(chǎn)化率的提升，特斯拉通過零件通用化、車身一體化的創(chuàng)新，以及利用中國的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，大幅降低了生產(chǎn)設(shè)備、庫存以及時(shí)間成本。 2020年8月5日，特斯拉的巨型 Model Y 鑄造機(jī)在加利福尼亞州的弗里蒙特工廠首次現(xiàn)身。

Model Y車架將采用一體化鑄造技術(shù)，用鋁鑄替代鋁鋼焊接，將70個(gè)零部件整合為一個(gè)，同時(shí)特斯拉極致化縮短車身內(nèi)部線束的長度大幅縮短生產(chǎn)流程，提升生產(chǎn)效率。大幅縮減組裝機(jī)器人的設(shè)計(jì)和支出，大幅提升批量自動(dòng)化生產(chǎn)的效率。 2019年夏天，特斯拉公司發(fā)布了汽車車架多向單體鑄造機(jī)專利，該專利公布了特斯拉用于 Y 型車的一種新型鑄造機(jī)。該鑄造機(jī)的設(shè)計(jì)目的是減少建造時(shí)間、運(yùn)營成本、制造成本、工廠運(yùn)營成本、模具成本和/或設(shè)備數(shù)量，降低所有環(huán)節(jié)的成本。 截至2020年三季度末，特斯拉毛利率為23.5%，有市場(chǎng)數(shù)據(jù)預(yù)估，按照現(xiàn)階段特斯拉上海超級(jí)工廠的生產(chǎn)流程，國產(chǎn)Model 3的成本價(jià)可能不到20萬元，國產(chǎn)Model 3的毛利率達(dá)到30%左右，遠(yuǎn)超美國生產(chǎn)電動(dòng)車的毛利率，意味著特斯拉還有更多的降價(jià)空間。 近日，又傳出松下將從2021年開始試生產(chǎn)特斯拉更便宜的新型電池的消息，也可能引發(fā)特斯拉新一輪降價(jià)。

中國的機(jī)會(huì) 盡管蔚來、小鵬、理想尚未走到盈利臨界點(diǎn)。截至目前，蔚來累計(jì)虧損超過250億元，理想汽車和小鵬汽車?yán)塾?jì)虧損也分別達(dá)到44億元和70億元。 今年三季度，蔚來調(diào)整后季度凈虧損為10億元；小鵬汽車凈虧損達(dá)11億元，虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大；理想汽車凈虧損為1億元。 但毛利率已經(jīng)紛紛轉(zhuǎn)正。蔚來在上市第三年今年二季度終于交出首份毛利率轉(zhuǎn)正財(cái)報(bào)。三季度，蔚來的汽車銷售毛利率提升至14.5%，綜合毛利率為12.9%。今年三季度，小鵬汽車毛利率為4.6%，首次實(shí)現(xiàn)毛利率轉(zhuǎn)正。理想汽車銷售毛利率則為19.8%，直逼特斯拉。 但是他們的降價(jià)空間，還是比特斯拉要小很多，面對(duì)特斯拉不斷降價(jià)，壓力是非常巨大。 中國電動(dòng)車的產(chǎn)業(yè)鏈依然在過去幾年取得了長足進(jìn)步。 彭博社預(yù)計(jì)中國2025年將在全球電動(dòng)汽車銷售中占比54％。 在最近發(fā)布的Q-Series報(bào)告中，瑞銀比較了中國和其他地區(qū)最新的電動(dòng)汽車技術(shù)發(fā)展，中國的電動(dòng)汽車在續(xù)航里程在2018-2020年提升了75%。

與在全球燃油車市場(chǎng)10%的份額相比，中國在電動(dòng)車市場(chǎng)的份額達(dá)到30-40%。 瑞銀的電池到車輪模型顯示，部分中國電動(dòng)汽車的動(dòng)力總成效率比特斯拉Model 3車型更高或相近。由于采用NCM811三元電池，中國電動(dòng)汽車行業(yè)的電池包能量密度已高達(dá)180Wh/kg，領(lǐng)先于全球同行。與全球同行相比，該電池具有10%的成本優(yōu)勢(shì)。即使是磷酸鐵鋰電池包的能量密度也達(dá)到了140Wh/kg。 中國擁有最為全面的電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈，在電池供應(yīng)鏈中，基于公司數(shù)據(jù)，瑞銀估計(jì)中國擁有70%的全球電動(dòng)汽車電池產(chǎn)能和80%的電池材料產(chǎn)能。 在中國，扣除補(bǔ)貼或加稅之前，規(guī)格相似的電動(dòng)汽車車型比歐洲便宜約20-60%。 電動(dòng)車正在成為中國另一個(gè)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)，讓中國的制造業(yè)得到真正的錘煉與升級(jí)。 特斯拉這條鯰魚，也許會(huì)吞掉不少的魚蝦，但是在中國市場(chǎng)，它也會(huì)逼出越來越強(qiáng)勁的對(duì)手。 特斯拉能進(jìn)中國，就是因?yàn)槲覀冃枰@樣一條鯰魚。它持續(xù)降價(jià)的需求，也在將讓更多中國供應(yīng)商納入其供應(yīng)鏈，在中國衍生出更完整、更先進(jìn)的電動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈。

原文標(biāo)題：猛降16萬，特斯拉引領(lǐng)中國汽車革命

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