摘要

未來幾年中國電動(dòng)工具用鋰電池市場將會(huì)持續(xù)保持穩(wěn)定增長，2025年出貨量將達(dá)11GWh，年復(fù)合增長率超過20%。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）初步調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年中國電動(dòng)工具鋰電池出貨量5.6GWh，同比增長64.7%。

市場持續(xù)增長的主要原因有：1）2020年全球范圍受疫情影響，歐美地區(qū)民眾戶外活動(dòng)減少，電動(dòng)工具行業(yè)市場需求旺盛，全球電動(dòng)工具廠商訂單飽滿，帶動(dòng)國內(nèi)電動(dòng)工具鋰電池需求增長。2）隨著國內(nèi)智能家居、可穿戴設(shè)備等智能終端設(shè)備大量應(yīng)用，推動(dòng)電動(dòng)工具鋰電池的需求。3）國際電動(dòng)工具品牌廠商加速切換中國鋰電池電芯。

GGII預(yù)測，未來幾年中國電動(dòng)工具用鋰電池市場將會(huì)持續(xù)保持穩(wěn)定增長，2025年出貨量將達(dá)11GWh，年復(fù)合增長率超過20%。

電動(dòng)工具鋰電池，尤其是高端電動(dòng)工具鋰電池的生產(chǎn)制造有一定技術(shù)門檻。一般來說，電動(dòng)工具鋰電池要有很好的強(qiáng)振動(dòng)和極端溫度環(huán)境下工作的適應(yīng)力，同時(shí)對快充快放能力也有一定要求。因此要做出合格的高性能、高倍率電動(dòng)工具鋰電池并不容易，這導(dǎo)致電動(dòng)工具鋰電池市場整體增長速度不會(huì)太快，而是穩(wěn)定且持續(xù)增長。

2017-2020年電動(dòng)工具市場鋰電池出貨量規(guī)模及預(yù)測（GWh，%）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2021年1月

國際品牌廠商加速切換中國電芯

隨著國際高端電動(dòng)工具企業(yè)的供應(yīng)商，如LG化學(xué)、松下、SDI等，業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移至動(dòng)力電池領(lǐng)域，其產(chǎn)能將不再能保證國際電動(dòng)工具巨頭企業(yè)的需求。因此，許多國內(nèi)鋰電池企業(yè)開始進(jìn)入國際電動(dòng)工具企業(yè)的供應(yīng)鏈。

目前TTI圓柱電芯用量5億支/年，正在加速導(dǎo)入國內(nèi)18650圓柱電芯供應(yīng)商，雖然TTI對供應(yīng)商審核比較嚴(yán)格，但億緯鋰能、海四達(dá)、天鵬等已成功進(jìn)入TTI供應(yīng)鏈，并實(shí)現(xiàn)批量供貨，2020年鵬輝能源也通過TTI最終審核，開始批量供貨。

國際電動(dòng)工具的龍頭企業(yè)的電池供應(yīng)商選擇正在趨向國內(nèi)，為國內(nèi)鋰電池廠家提供更大的市場空間及更多發(fā)展機(jī)會(huì)。

第一梯隊(duì)廠商正以擴(kuò)充產(chǎn)能的方式擴(kuò)大市場份額

隨著下游電動(dòng)工具市場對鋰電池需求規(guī)模的擴(kuò)大，頭部電動(dòng)工具用鋰電池公司快速響應(yīng)市場需求，把握契機(jī)，持續(xù)進(jìn)行資金投入，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。頭部鋰電池企業(yè)通過產(chǎn)能的擴(kuò)張，一方面能夠獲取行業(yè)龍頭客戶訂單，強(qiáng)化公司在電動(dòng)工具領(lǐng)域品牌效應(yīng)，提升市場份額，另一方面通過擴(kuò)大生產(chǎn)形成規(guī)模效應(yīng)，降低成本，提高利潤水平，增強(qiáng)企業(yè)的經(jīng)營能力，鞏固企業(yè)的行業(yè)地位。

隨著鋰離子電池出貨量迅速增長，訂單需求大幅增加。當(dāng)前第一梯隊(duì)企業(yè)主要的競爭措施是通過鋰電技術(shù)改造項(xiàng)目，全面提升鋰電池產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步擴(kuò)大在電動(dòng)工具的應(yīng)用。

國內(nèi)部分電動(dòng)工具用鋰電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2021年1月

2.5Ah及以上容量電芯為當(dāng)前主流鋰電池企業(yè)的競爭產(chǎn)品

電動(dòng)工具用電芯主要應(yīng)用高倍率電芯，根據(jù)應(yīng)用場景電芯容量覆蓋1000mAh-4000mAh不等，其中1000mAh-3000mAh主要為18650，4000mAh主要為21700。功率要求為10A-30A不等，連續(xù)放電循環(huán)600次。

國外電動(dòng)工具廠商使用的鋰電池容量較高，集中在2500-3500mAh，國內(nèi)主流電動(dòng)工具生產(chǎn)商對于電池容量需求集中在1500-2500mAh。當(dāng)前國內(nèi)1500mAh和2000mAh的產(chǎn)品線已經(jīng)被市場認(rèn)可多年，其產(chǎn)品的性能和穩(wěn)定性方面被多家國內(nèi)和國際客戶認(rèn)可。

而如今隨著電動(dòng)工具性能的升級，越來越多的企業(yè)要求鋰電池往更高倍率和容量上補(bǔ)充，因此主流電動(dòng)工具用鋰電池企業(yè)推出2500mAh以上產(chǎn)品以應(yīng)用更高端的電動(dòng)工具市場，當(dāng)前2500mAh及以上容量的電池為企業(yè)主要的競爭產(chǎn)品。

為更好地分析研究我國電動(dòng)工具用鋰電池市場的發(fā)展?fàn)顩r，高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）通過對國內(nèi)主要電動(dòng)工具生產(chǎn)制造企業(yè)以及電動(dòng)工具用鋰電池生產(chǎn)銷售企業(yè)等廠家的調(diào)查，收集大量一手資料，并進(jìn)一步結(jié)合對中國超過5家電動(dòng)工具企業(yè)以及15家電池生產(chǎn)企業(yè)訪談的基礎(chǔ)上，完成《2021年中國電動(dòng)工具用鋰電池行業(yè)調(diào)研分析報(bào)告》的編寫。

本報(bào)告對2018~2020年中國電動(dòng)工具用鋰電池行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)、主要產(chǎn)品、企業(yè)產(chǎn)量、產(chǎn)值、發(fā)展規(guī)劃及重點(diǎn)企業(yè)等進(jìn)行了較為詳細(xì)的研究和分析。高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）希望通過實(shí)際的調(diào)查研究，為投資者、業(yè)內(nèi)人士、證券公司以及想了解電動(dòng)工具及鋰電池行業(yè)的人士，提供準(zhǔn)確、且具有參考價(jià)值的分析報(bào)告。

數(shù)據(jù)范圍說明

●本報(bào)告數(shù)據(jù)更新至2020年12月。

●本報(bào)告數(shù)據(jù)以中國大陸地區(qū)數(shù)據(jù)為主，少量涉及全球其他地區(qū)數(shù)據(jù)。

●本報(bào)告部分?jǐn)?shù)據(jù)來自于實(shí)地調(diào)研、電話調(diào)研，與企業(yè)及行業(yè)真實(shí)數(shù)據(jù)可能存在一定差異。

責(zé)任編輯：xj

原文標(biāo)題：2020年中國電動(dòng)工具鋰電池復(fù)盤與展望

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