全球在Covid19肆虐下，人們開始居家辦公，以及大量的商業(yè)活動急劇減少等，產(chǎn)業(yè)進入一個陌生的新環(huán)境，必定推動半導(dǎo)體業(yè)發(fā)生大的變革，進入一個新的階段。

在這場突如其來的變革中，各方都在爭奇斗艷，使出新招，在全球半導(dǎo)體代工業(yè)中表現(xiàn)得更為淋漓盡致。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢的資料，預(yù)估2020年全球晶園代工產(chǎn)值將達846億美元，年增長23.7%，成長幅度突破近十年新高，并預(yù)測2021年，晶園代工可望再創(chuàng)新高，年增長近6%。

觀察全球代工業(yè)的態(tài)勢，不容置疑是臺積電走在前列，而且在它的支持下成就了蘋果，AMD及英偉達等眾多廠商。但是三星的表現(xiàn)也讓人敬佩，它如一臺前進中的“壓路機”，雖然步速不快，然而也是勢不可擋。

先進工藝制程產(chǎn)能供不應(yīng)求

盡管臺積電的代工價格高，相比對手至少高出20%以上，據(jù)傳聞它的7納米代工價格每片近10,000美元，以及5納米價格高達每片17,000美元，但是它的產(chǎn)能仍是十分緊缺。反映定律仍具強大的指導(dǎo)意義。

它的5納米制程， 去年下半年為了華為曾趕制出貨了一批，如今空缺的產(chǎn)能已被蘋果、高通及聯(lián)發(fā)科等搶劫一空，導(dǎo)致臺積電將迅速擴大它的5納米月產(chǎn)能至約100,000片。

在7nm制程方面，最具爆發(fā)力的是AMD，為了搶在英特爾7nm芯片進展延遲的情況下更快占領(lǐng)處理器市場，AMD將加大對臺積電N7/N7+制程的下單數(shù)量，預(yù)計2021全年N7/N7+芯片的訂單增加到20萬片，與2020年相比增加約一倍，有望成為臺積電7nm芯片的最大客戶。

此外，英特爾和博通也將加大下單力度，據(jù)傳英特爾的Atom處理器芯片以及博通的HPC芯片，(它與Tesla合作)都將下注于7納米訂單，因此對于臺積電來說，2021年的7nm產(chǎn)能恐怕也是十分緊俏。

按照規(guī)劃臺積電的3nm將于2022年下半年量產(chǎn)。但是近期有消息稱，無論是臺積電的FinFET，還是三星的GAA，兩家巨頭在3nm制程工藝技術(shù)的開發(fā)中可能都遇到了“瓶頸”，至少要推遲一個季度。

臺積電的財報顯示，其2020年的第四季度，營收為126.76億美元，同比增長22%，環(huán)比增長4.4%。毛利率高達54%，高于上一季度的53.4%，也高于去年同期的50.2%。

三星代工如同壓路機

三星的代工業(yè)之前不太為業(yè)界知曉，一個方面是它的存儲器居全球首位，表現(xiàn)太突出，另一方面三星是一家包含許多終端產(chǎn)品的電子公司，它的邏輯芯片部分主要是自用。

業(yè)界稱它為“壓路機”是十分形象，表明只要臺積電不止步，似乎三星要超越的可能性不大，然而它又如同壓路機勢不可擋，始終不渝的前行。

據(jù)TrendForce的數(shù)據(jù)，在2020年第三季度，三星占據(jù)全球代工市場17.4%的份額，而臺積電占據(jù)市場份額高達53.9%。

近期三星宣布在2021年向半導(dǎo)體領(lǐng)域投資300億美元，而在2020年10月時表示，預(yù)計2020年對于半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的投資總額約為265億美元，同比2019年增長28%，創(chuàng)歷史新高。加上去年10月三星的二號人物李在镕親自訪問ASML，雙方會談的主要內(nèi)容是加快EUV光刻機的出貨及未來High NA EUV的優(yōu)先供貨等問題。

三星為了與臺積電在代工領(lǐng)域中決個高低，它的最大動作是在2018年將它的邏輯代工部門獨立出來，進行單獨核算，僅此一招三星在代工中的營收由2017年的約40億美元，增加到2018年的約100億美元。據(jù)估計2020年三星的代工營收己上升至130-140億美元。

未來三星代工策略思考

只要努力及堅持，以三星的實力與風(fēng)格，它的代工市場份額擴大是必然的，然而業(yè)界關(guān)切的是有多快，及能達到一個什么樣的高度。

三星電子未來在代工領(lǐng)域中可能釆用的策略如下：

持續(xù)加大投資，及搜羅優(yōu)秀人材

在技術(shù)方面，只要能保持與臺積電幾乎同步

爭搶大客戶，如蘋果、高通及AMD等

由于臺積電一家獨大，從風(fēng)險角度客戶需要考慮第二個訂單來源，三星占有先機

低價競爭

擴大代工市場份額，兼并是最為直接及有效

結(jié)語

全球半導(dǎo)體業(yè)在手機、5G、AI及物聯(lián)網(wǎng)等共同推動下，仍能持續(xù)地增長。

誰也無法料到去年全球代工會獨樹一幟，增長達23.7%，在一個新的環(huán)境下反映半導(dǎo)體制造業(yè)并未受到太大的影響，加上定律的指導(dǎo)性仍然有效，加速部分產(chǎn)品向先進工藝制程邁進。

前時期在代工業(yè)中格芯與聯(lián)電相繼放棄14納米及以下的追蹤，反映要繼續(xù)跟蹤定律的艱巨性及復(fù)雜性?，F(xiàn)階段從邏輯芯片角度，全球只剩下三家，包括臺積電、三星及英特爾，它們?nèi)允钢静挥宓睦^續(xù)投資，推動市場進步。

臺積電肯定是走在前列，而且是走得相當(dāng)?shù)姆€(wěn)健，三星是努力的追趕，氣勢不凡，但是由于臺積電實在太優(yōu)秀，導(dǎo)致三星的追趕可能尚難見成效。這是全球代工業(yè)中兩強獨霸的格局呈現(xiàn)。

原文標(biāo)題：莫大康：三星代工“壓路機”| 求是緣半導(dǎo)體聯(lián)盟

文章出處：【微信公眾號：求是緣半導(dǎo)體】歡迎添加關(guān)注！文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

責(zé)任編輯：haq